中国新消费品牌12月观察分析报告-培训课件

中国新消费品牌12月观察报告12TABLEOFCONTENTS第一部分：中国新消费品牌月度概览目录第二部分：中国新消费品牌月度品类观察春节线下消费特辑中国新消费品牌12月观察报告报告说明本系列月度观察报告基于CBNData消费大数据以及数据合作伙伴数据，从经营、产品、营销、渠道、投融资等多个维度出发，对2000+国产头部消费品牌的市场表现情况进行复盘，从而还原不同品类消费品牌的发展细节。本次报告中相关定义如下：••快消品类是指使用寿命较短，消费速度较快的消费品类，本报告中主要是指食品饮料、美妆个护、服装鞋包、日化家清等品类。耐消品类是指使用寿命较长，一般可多次使用的消费品类，本报告中主要是指汽车、家装、大家电、小家电等品类。01中国新消费品牌月度概览中国新消费品牌12月观察报告12月社消零售总额同比降幅收窄，疫情管控放开，中西药品类消费快速增长12月社会消费品零售总额同比增速-1.8%，对比上月降幅收窄。从品类上看，快消品类中的饮料类、耐消品类中的汽车类扭转11月的负增长情况，在12月重新恢复正增长。基本生活消费品中的粮油食品类、耐消品类中的中西药品类消费仍旧坚挺。12月防疫政策全面放开，居民出于预防心理进行药品购买，推动当月中西药品类消费快速增长。2022年1-12月社会消费品零售2022年7-12月各类型社会消费品零售额同比增速情况总额及同比增速情况2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额同比增速5.4%6.7%3.1%2.7%2.5%-0.5%-1.8%-5.9%-3.5%-6.7%-11.1%0%基准线快消品品类耐用品品类数据：国家统计局数据：国家统计局中国新消费品牌12月观察报告12月线上头部国货品牌增速环比下降，预防性医药消费、宠物保暖消费显现12月国产头部品牌的线上销售额增速，不及实物商品网上零售额增速。在品类上，仅医药保健和宠物品类的头部国产品牌销售额增速高于品类销售额增速。医药保健品类下，维生素、制氧机等预防性医药保健产品热销。宠物的保暖需求、春节托运需求也开始显现。同时春节将至，零食、半成品、海鲜水产、水果年货礼盒的消费需求高涨。2022年12月部分品类销售额2022年7-12月头部国产品牌线上销售额及在实物商品网上零售额的占比情况2022年11月线上部分品类头部环比增长率TOP5叶子类目国产品牌销售额环比增速医药保健食品饮料头部国货品牌12月环比增速品类12月环比增速国产头部品牌线上销售额环比增速实物商品网上零售额增速降血脂保健食品免疫力营养补充剂呼吸健康/保健型制氧机维生素/复合维生素艾灸/艾草/艾条/艾制品冷链速食提货券零食礼品卡半成品礼盒套装海鲜水产礼盒套装车厘子/樱桃0%基准线服装鞋包宠物0%基准线时尚雪地靴棉裤/羽绒裤皮草宠物烘干箱宠物服装/雨衣海鲜缸/大型异形缸宠物电热板/电热毯宠物托运帽子手套数据：Nint任拓、品牌数集、国家统计局数据：Nint任拓、品牌数集数据：Nint任拓中国新消费品牌12月观察报告12月国产美妆个护品牌爆品数量保持提升态势，部分国产品牌爆品能力凸显12月的国产头部品牌中，美妆个护品类及大家电品类品牌的爆品数量仍然保持着上升的态势。在护肤和彩妆国产品牌中，相较于珀莱雅、自然堂等知名品牌，至本、HBN、彩棠等新锐品牌爆品能力表现突出。2022年10-12月部分品类国产品牌爆品数量占比变化2022年12月美妆个护爆品数量占比TOP10国产品牌0%基准线排名1品牌珀莱雅至本爆品数量占比2.30%爆品数量占比变化-0.40%0.50%12月数据21.50%3自然堂花西子薇诺娜HBN1.50%-0.20%-0.10%-1.70%0.10%11月数据10月数据0%基准线0%基准线41.40%51.20%61.00%7彩棠0.90%0.30%8夸迪0.90%-0.10%0.00%食母宠运服大日数美品婴物动装家化码妆9百雀羚0.90%饮户鞋电家个料外包清护10溪木源数据0.70%0.10%数据：

Nint任拓、品牌数集：

Nint任拓、品牌数集数据：天猫截图数据说明：爆品即各品类下行业销售额排名TOP1000单品，爆品数量占比变化=本月品类爆品数量占比-上月品类爆品数量占比数据说明：爆品即各品类下行业销售额排名TOP1000单品，爆品数量占比变化=本月品类爆品数量占比-上月品类爆品数量占比中国新消费品牌12月观察报告12月国产品牌代言数量回升，2022年下半年95后明星人均代言数量最多12月国产品牌代言数量较11月大幅回升，1月春节月份有所下降。演员仍是主要代言合作的明星类型，1月新增一例虚拟艺人夏南屿与众安保险的代言，夏南屿是由悦凯娱乐与百度联合打造的元宇宙IP，此前与vivo进行过品牌合作。2022年下半年85后、90后、95后仍是代言主力，其中以95后中的王一博、虞书欣、王鹤棣的个人代言数量最高。2022年7月-2023年1月2022年11月-2023年1月代言明2022年下半年代言明星代际分布国产品牌品类代言数量分布星领域分布90后典型如李一桐、白鹿、鞠婧祎、毛不易等食品饮料

美妆个护

大家电母婴演员

歌手

其他

主持

体育

偶像数码3C珠宝配饰

其他众安保险X虚拟艺人夏南屿95后典型如王一博、虞书欣、王鹤棣等内圈：2022年11月中圈：2022年12月外圈：2023年1月85后典型如“再就业男团”王栎鑫、张远等00后典型如易烊千玺、范丞丞、谷爱凌等7月8月9月

10月

11月

12月80前

80后

85后

90后

95后

00后数据：CBNData根据公开资料整理数据：CBNData根据公开数据：CBNData根据公开资料整理中国新消费品牌12月观察报告12月食品饮料、线下餐饮“闭店潮”渐退，茶饮、正餐品牌门店数量增长随着防疫政策放开，

12月线下餐饮、食品饮料品类的头部国产品牌的“关店潮”渐退，美妆个护与母婴品牌出现闭店趋势。在线下餐饮品类中，茶饮、正餐、中式快餐新增门店数仍然保持遥遥领先。而食品饮料品类中，零食、咖啡门店增长显著。2022年11-12月部分品类头部国产品牌开闭店情况2022年12月线下餐饮及食品饮料品类中各子品类门店数增加的品牌数量占比

门店数不变的品牌数量占比

门店数减少的品牌数量占比的门店净增数11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月10008006004002000-200食品饮料线下餐饮0%20%数据40%60%80%100%：百炼智能、品牌数集数据：百炼智能、品牌数集数据说明：门店数提升占比=品类下门店数量提升的品牌总数/品类下的总品牌数量，门店数不变占比、门店数下降占比同理中国新消费品牌12月观察报告12月消费行业融资持续“遇冷”，“健康性”“方便性”食品饮料品牌吸金12月消费赛道的融资事件数量持续走低，位于3月以来的最低值。在细分赛道上，食品饮料的融资能力依旧表现突出，在大健康趋势与“懒人经济”背景下，

“健康性”品牌及方便速食品牌受资本青睐，其中糖友饱饱连续两月获得融资。线下餐饮品类中，茶饮行业竞争愈发激烈，资本尝试新锐茶饮品牌。2022年12月获得融资的“健康性”及“方便性”

食品饮料品牌2022年3-12月各行业融资事件2022年9-12月消费行业融资事数量分布件数分布卖点品牌简介先进制造人工智能文娱传媒传统行业消费企业服务汽车出行电商零售医疗9月10月11月12月玛士撒拉官栈专研医学营养食品品牌中式新滋补品牌综合滋补品牌物联网智能硬件大数据健康性参之源糖友饱饱新素食糖友主食专研品牌植物肉品牌12月食品饮料及餐饮子品类融资事件数分布传统滋补品饮料零食茶饮人类快乐皇家小虎植场达人螺蛳粉品牌正餐方便速食方便性冷冻半成品食品品牌速食鲜炖粥品牌农产品咖啡烘焙西餐数据：烯牛数据数据：烯牛数据数据：烯牛数据数据说明：仅统计全国（不含港澳台），且投融资轮次在IPO前并且非股权融资、收购的相关投融资事件02中国新消费品牌月度品类观察春节线下消费特辑中国新消费品牌12月观察报告春节前夕疫情管控放开，多省市推出消费刺激政策，提振消费市场活力2022年底开始疫情防控政策逐步放开，2023年1月新冠病毒感染从“乙类甲管”调为“乙类乙管”。临近春节，各省市纷纷推出春节消费刺激政策，发放消费券并举办消费促销活动，以刺激消费市场活力。春节期间全国多地A级旅游景点也免费开放，鼓励出行消费。2022年底开始疫情管控2023年春节期间景区开放2023年各省市推出春节刺激消费政策（不完全统计）发放1000万元新春观影补贴、冰雪消费券政策逐步放开及交通客流情况北京上海推出观影补贴、退休及失业人员补贴、留沪过年福利、返岗、帮困、稳岗补贴春节期间10739家A级旅游景区正常开放，占全国A级旅游景区总数的73.5%。2022年11月，疫情防控“二十条”发全省累计开展1800余场消费促进活动，江苏布，不再判定“次密接”发放超2.5亿元消费助力券和数字人民币红包浙江广东天津福建发放消费券15亿元，其中春节期间消费券使用超4亿元不完全统计，免费开放A级旅游景区1281家1月17日向社会再次发放新一轮1000万元消费券春节前夕安排市级财政资金1.15亿元用于发放第二期“津乐购”消费券安排2亿元支持各地发放消费券，组织特色主题促销活动2000多场2022年12月，疫情防控“新十条”发布，不查核酸、不查健康码、居家隔离发放3000万元助企惠民旅游消费券，补贴来辽游客在旅游经营性场所的相关消费辽宁21日至26日全国铁路、公路、水路、民航发送旅客约1.75亿人次，高速公路小客车流量约2.45亿辆次，均高于去年同期山东湖南重庆海南今年上半年将发放2亿元乘用车消费券和1亿元以上的文旅消费券长沙“福满星城”购物消费节活动将发放1281万元电子消费券以“爱尚重庆·愉悦消费”为主题启动系列消费促销活动启动“海南离岛免税跨年狂欢季”，打造一些列促销活动2023年1月，新冠病毒感染由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”数据：界面新闻数据：CBNData根据公开资料进行整理数据：CBNData根据公开资料进行整理中国新消费品牌12月观察报告近半居民春节消费预算提升，聚餐、旅行、休闲文娱成主要线下消费计划2023年春节，近半居民表示将增加消费预算，聚餐、旅行、休闲文娱是最为迫切的春节线下消费需求。旅行方面，居民对周边短途旅行、跨省长途旅行和出境游均存在消费需求。2023年春节期间旅行社和相关服务业的行业销售收入增速最快，可见疫情三年后居民对出行旅游的迫切，旅行消费需求亟待释放。2023年春节假期期间全国消费相2023年春节消费预算变化民众认为最具迫切性的春节线下消费需求关行业销售收入同比增速130%和亲朋好友聚餐37%31%28%26%20%32%

31%21%16%

15%12%

9%城市周边的短途旅行本地的室外休闲消费本地的室内文娱消费购买大家电或3C数码产品参加线下教育培训或健身美容美发增加30%以内,基本持平,32%36%19%18%增加30%以上,

缩减30%以内,17%

14%行业销售收入恢复至2019年同期国内跨省长途旅游出境游13%旅游社及相关服务业经济型连锁酒店旅游饭店80.7%79.9%73.4%缩减30%以上,

2%7%数据：企鹅有调《兔年春节消费意愿和行为调研报告》数据：企鹅有调《兔年春节消费意愿和行为调研报告》数据：国家税务总局中国新消费品牌12月观察报告春节带动餐饮消费：客流量回升，餐饮业活力重启，迎来“开门红”2023年春节，在疫情防控政策优化调整后，线下餐饮业客流量回升，营收情况好转，迎来开门红。春节期间，上海、北京、杭州等沿海和新一线城市的年夜饭堂食的预定火热，江浙菜、粤菜、综合自助成为最受欢迎的年夜饭堂食套餐品类。2023年年夜饭堂食预定量TOP城市及主流套餐品类2023年春节期间受访餐2023年春节期间受访餐饮企业营收情况饮企业客流量情况城市

主流套餐品类北京上海广州杭州成都海鲜、粤菜粤菜、自助餐自助餐、粤菜自助餐、浙菜粤菜、自助餐10099.810098.180.1979.4No.2北京No.5苏州No.10南京No.9西安No.8成都No.1上海No.3杭州2019年2022年2023年2019年2022年2023年No.7昆明2023年春节期间受访餐饮企业的营收为2019年春节期间的101.9%No.4广州No.6深圳客流量为2019年春节的100.2%，均恢复至疫情前水平数据：中国烹饪协会数据：美团美食中国新消费品牌12月观察报告春节带动旅行消费：云南游客增速显著，“避寒游”“冰雪游”受追捧在各类政策带动下，旅游行业开始回暖。境内游方面，消费者为“避寒潮”，四川、云南、广东等南方省份成旅游热门目的地，其中云南热度最高，同比增速显著。此外“冰雪热”为黑龙江、甘肃、新疆等北方省市带来游客，三省接待游客同比增速均在30%以上。境外游方面，1月社媒热度反复走高，热带国家最受民众欢迎。2019-2023年春节国内旅游人次、2023年春节假期期间22个省市的游2023年春节小红书出境游相关笔记互动量及春节预定热度上升速度TOP3境外度假地旅游收入客接待情况春节国内旅游人次春节国内旅游收入接待游客总数（万人次）同比增速5139244.70%222.20%37582892301127832.214.153.082.562.51客流量恢复至2019年同期客流量恢复至2019年同期客流量恢复至2019年同期省市省市省市2019年2020年2021年2022年2023年四川云南江苏河南89.7%福建湖南98.9%101.5%92.1%88.7%北京天津88.0%136.7%158.8%88.8%130.3%121.3%105.1%2023年春节春节国内旅游人次恢复至2019年的74.2%，春节国内旅游收入恢复至2019年的73.1%黑龙江辽宁新疆马尔代夫内蒙古泰国新西兰数据：文旅部数据：CBNData根据公开数据进行整理数据：果集·千瓜数据、阿里巴巴《2023春节“暖”数据说明：2020年数据通过2021年数据倒推得到消费报告》中国新消费品牌12月观察报告春节带动户外休闲消费：户外活动需求旺盛涨，户外商品销售额“水涨船高”自从放开后，消费者对户外休闲活动需求旺盛，根据果集数据，1月9日小红书平台户外休闲活动相关笔记互动数达到峰值。随着“围炉”、“露营”等户外活动热度高涨，户外商品GMV同比增长显著。此外，户外活动消费全面增长也带动了运动服饰消费增长，冲锋衣、冲锋裤等户外服饰单品与骑行服、户外眼镜等户外装备同比增速均超100%。2023年春节期间小红书户外休2023年春节期间运动服饰GMV2023年春节期间热门户外休闲活动相关商品GMV同比增速闲活动相关笔记互动量同比增速432%围炉相关商品GMV同比增长4288.8%368%233%露营相关商品同比增长134.5%116%106%39%滑雪相关商品同比增长36.4%数据：果集·千瓜数据数据：什么值得买《年货升级

年味可期——2023什么值得数据：值得买科技数据中心数据买年货趋势报告》中国新消费品牌12月观察报告春节带动线下文娱消费：春节档电影票房“兔”飞猛进，居历年春节档第二2023年春节期间，电影市场迎来“开门红”，春节档电影票房突破67亿元，为中国影史春节档票房第二名，同时观影人数也突破1亿人。小红书平台上电影相关内容的互动热度在1月22日到1月24日（大年初一到初三）达到峰值，民众观影热情高涨，满江红、流浪地球2和熊出没成为2023年春节档票房TOP3电影。2023年春节档票房TOP3电影2018-2023年春节档首日及档期2023年1月小红书电影相关笔记互动热度在1月23日大年初二达到峰值票房（亿元）《满江红》春节档票房25.96亿，年初一至初六累计观影人次超1.29亿春节档票房大年初一票房78.4267.5857.7512.7759.0314.5860.3914.54《流浪地球2》春节档票房21.55亿，上映9天，观影人次破5000