-可行性研究报告

1-2项目建议书项目建议书又称立项报告，是项目建

设筹建单位或项目法人，根据国民经

济的发展、国家和地方中长期规划、

产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件，提出的某一具

体项目的建议文件，是对拟建项目提

出的框架性的总体设想。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性，为下一步可行性研究打下基础。1-7投资项目计划书项目投资计划书是公司、企业或项目单位

为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜

集与整理有关资料的基础上，根据一定的

格式和内容的具体要求而编辑整理的一个

向读者全面展示公司和项目目前状况、未

来发展潜力的书面材料。编制要点关注产品敢于竞争了解市场行动方针管理队伍计划摘要第一章

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项目概况第二章

•项目建设背景及必要性第三章

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市场分析第四章

•建设规模和产品方案第五章

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项目选址第六章原材料、燃料及动力供应第七章

•技术、设备和工程方案第八章

•总图与公用辅助工程第九章

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环境影响评价2-1商业计划书商业计划书，英文名称为Business

Plan，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向投资合作者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。摘要1项目介绍23

市场分析4

行业分析5

市场营销管理团队6财务分析7资金需求89

资金退出10

风险分析11

结论12

附件优秀的商业计划书必须为国际标准架构，进行精确的市场分析后，利用丰富的图表和详实的数据进行阐述，凸显项目的投资价值。2-2贷款融资可研报告贷款融资项目可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究，从技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益和环境影响进行科学预测，为项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。第一章

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项目概述第二章

•项目建设背景及必要性第三章

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市场分析第四章

•建设规模和产品方案第五章

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项目选址第六章原材料、燃料及动力供应第七章

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技术、设备和工程方案第八章

•总图与公用辅助工程第九章

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环境影响评价第十章

•劳动安全卫生与消防第十一章节能及节能措施第十二章项目组织管理第十三章项目实施进度第十四章投资估算与资金筹措第十五章财务分析、偿债能力分析第十六章风险分析与结论2-3投资价值分析报告投资价值分析报告是国际投、融资领域投资商确定项目投资与否的重要依据，主要对项目背景、宏观环境、微观环境、相关产业、地理位置、资源和能力、SWOT、市场详细情况、销售策略、财务详细评价、项目价值估算等进行分析研究，反映项目

各项经济指标，得出科学、客观的结论。第一章

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项目摘要第二章项目建设背景分析及规划第三章

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内外部环境分析第四章

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市场需求预测第五章

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竞争分析第六章财务评价第七章

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融资策略第八章

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项目价值分析判断第九章

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项目风险分析第十章

•投资价值分析总结第十一章

•附件投资价值分析报告正是吸纳了国际上投资项目分析评价的理论和方法，利用丰富的资料和数据，定性与定量相结合，对投资项目的价值进行全方位的分析评价。2-4

IPO募投项目可行性研究报告IPO募投项目可行性研究报告是企业IPO成功的关键。募投项目也是证监会审核阶段非常关键的一环。证监会和投资者会根据企业的募投项目的市场前景、技术含量、财务数据等综合来判断企业的投资价值和成长潜力，从而判断是否要企业成功过会，因此，上市募投项目可行性研究工作直接关系到企业能否上市成功。2-5

IPO上市咨询中哲咨询作为国内领先的投资咨询机构及领先的研究机构，为境内外上市企业提供包括战略规划、融资顾问、财务辅导、法律咨询、兼并重组、协助制作申报材料、软文发表、上市后持续跟进服务等一站式服务，全方位为企业解决问题。2-6并购重组咨询企业并购包括兼并与收购。公司兼并是指经由转移公司所有权的形式，一家或多家公司的全部资产与责任不需经过清算都转移为另一公司所有，而接受全部资产与责任的另一公司仍然完全以自身名义继续运行。公司收购则是指一家公司经由收购另一公司的股票或股份等方式，取得该另一公司的控制权或管理权。企业在并购及资产重组活动中会涉及到诸多专业问题，比如并购目标公司的选定，目标公司资产估值，并购重组方式的选择、融资方式的选择，并购成本的控制，并购的法律问题等等，面对这些问题，企业内部因缺乏专业人才往往难以正确处理，因而必须委托专业的顾问机构协助。第一步

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前期准备阶段第二步

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方案设计阶段第三步

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谈判签约阶段企业并购一般程序：第四步

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接管与整合阶段2-7企业改制一、企业改制概述非股份制企业为实现境内上市，必须进行股份制改造，同时实施一定的重组以达到上市基本要求。企业改制包括整体改制与部分改制。整体改制是指以企业全部资产为基础，通过资产重组，整体改建为符合现代企业制度要求的、规范的企业。部分改制是企业以部分资产进行重组，通过吸收其他股东的投资或转让部分股权设立新的企业，原企业继续保留。二、企业改制总体要求1、形成清晰的业务发展战略目标；产权关系清晰，不存在法律障碍；2、股份公司的设立需同日后公开发行的规模、募集资金投向、资产负债率等因素统筹考虑；3、符合国家颁布的法律、法规对资产结构和有关比例的规定；4、合理分离资产、债务、保障股份公司、控股股东（或集团）的正当权益和发展潜力，合理确立控股股东（或集团）与股份公司的经济关系；5、避免同业竞争，减少和规范关联交易；突出主营业务，形成核心竞争力和持续发展的能力；6、合理重组资产，保持独立性。具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，做到资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立；7、建立公司治理的基础，股东大会、董事会、监事会以及经理层规范运作；8、建立健全财务会计制度，会计核算符合《企业财务会计报告条例》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法规、规章的要求；9、建立健全有效的内部控制制度，能够保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性和营运的效率与效果。2-8财务顾问在企业财税方面，上市前需要准备的工作主要有几大块：集团架构重组；税务安排；了解新旧及中外会计准则差异。财务会计要达到上市要求，聘请优秀的财务顾问是保障上市成功非常重要的一步。主要内容：财税诊断按照上市公司要求规定的会计期间进行全面的财税诊断，理出诊断意见和处理意见财税报告规范