2023年中国信创产业研究报告-培训课件

报告亮点部分核心市场海外厂商占比超90%，多环节、多行业正以每年20%份额进行替换金融、电信、党政为信创客户前三大行业，56.25%的企业处于应用实践阶段招投标：2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元，金融行业排名第一挑战：82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破，52.94%的企业认为产业链较为分散市场现状趋势一：厂商加速适配，生态快速裂变，未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长趋势二：未来5年，信创产业多个领域将进入并购整合期未来趋势趋势三：AI

大模型重塑生产力，为信创产业发展打开全新的空间趋势四：从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新3目录

CONTENTS0104背景：中国信创产业研究背景案例：优秀服务商案例l

统信软件l

泽石科技l

北森llll信创产业已经从

“试点实践期”进入到“规模化推广期”四大驱动因素：产品应用、产业发展、经济建设、国家安全部分核心市场海外厂商占比超90%，多环节、多行业正以每年20%份额进行替换政策：从“核高基”到《数字中国建设整体布局规划》，持续推动信创快速发展l

劳勤l

惟客数据l

司库立方l

中科智芯l

九科信息0203现状：中国信创产业发展现状l

规模：2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，2025年将接近3.5万亿l

金融、电信、党政为信创客户前三大行业，56.25%的企业处于应用实践阶段l

挑战：82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破，52.94%的企业认为产业链较为分散0506趋势：未来趋势、风险及建议l

从关键环节、部分市场的“局部试点”，走向多环节、多行业的“全面覆盖”l

招投标：2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元，金融行业排名第一l趋势一：厂商加速适配，生态快速裂变，未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长l

趋势二：未来5年，信创产业多个领域将进入并购整合期l

趋势三：AI

大模型重塑生产力，为信创产业发展打开全新的空间l

趋势四：从政策驱动的替换，演变为技术赋能+市场需求双驱动下的创新l

风险与建议场景：中国信创产业全场景分析l

基础设施：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱l

基础软件：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱l

应用软件：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱l

信息安全：行业规模、甲方采购因素、代表厂商图谱专家观点4中国信创产业研究背景研究背景信创产业已经从

“试点实践期”进入到“规模化推广期”信创产业发展历程可分为四个阶段：第一阶段为1999-2005年萌芽期。1999年时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”，Xteam、蓝点、中科红旗、银河麒麟、中软Linux

等公司陆续成立，产业进入萌芽期。第二阶段为2006-2013年起步期。2006年，“核高基”政策推出，明确“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”方向，标志着信创产业的起步。第三阶段为2014-2017年试点实践期。2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力；2016年《“十三五”国家信息化规划》出台，各地开始部署现代信息技术产业生态体系，信创试点工作进入实质性阶段。第四阶段为2018年-至今规模化推广期。2018年-2019年，/被美国制裁，美国开始加大对中国进出口限制，我国加速推进自主研发应用试点并扩大范围，信创产业招投标大幅增加，信创产业从“试点实践”进入“规模化推广阶段”。2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，各行业在不同环节、不同层级、不同领域纷纷上线信创解决方案，被公认为信创产业规模化的应用实践元年。第三阶段：试点实践期第一阶段：萌芽期第二阶段：起步期第四阶段：规模化推广期2014年中央网络安全与信息化领导小组成立，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力。1999年时任科技部部长徐冠华指出“中国信息产业缺芯少魂”。2006年，“核高基”重大专项政策的推出，标志着信创产业的起步。2018年，加大对中国进出口限制，信创产业招投标数量开始提升。/被美国制裁，美国1999年，倪光南在《人民日报》发表《Wintel面临挑战》，呼吁基于Linux发展自主操作系统，建立中国自主、完整的软件产业体系。2008年，微软的黑屏事件引发国内反思并推动正版化，阿里随后提出“去IOE”计划。2020年央行成立金融信创生态实验室，第一批“金融信创解决方案”出现，被公认为信创产业规模化应用实践元年。2016年《“十三五”国家信息化规划》出台，各地开始部署现代信息技术产业生态体系。2012年《电子信息制造业“十二五”发展规划》明确“10大领域、8大工程、8项措施”的发展思路。1999年开始，Xteam、蓝点、中科红旗、银河麒麟、中软Linux等公司陆续成立。2022年《“十四五”国家信息化规划》发布，提出“要加大IT行业的国产化，自主研发和自主可控”。2016年，信创工委会成立；15家单位被选作开展党政信创工程的第一批试点。1999-20052006-20132014-20172018-至今6：公开信息、第一新声研究部研究背景四大驱动因素：产品应用、产业发展、经济建设、国家安全驱动信创行业发展的核心因素有四方面：第一，产品应用：操作系统、数据库、工业软件、芯片上游核心设备等多个关键领域的核心产品被海外厂商垄断，“缺芯少魂”现象依然存在；第二，产业发展：/被美国制裁等事件发生，一些关键环节产品“美国不让卖”，让中国再次意识到由于产业链的不完整，导致关键环节被“卡”的产业风险，在国际上的产业竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象；第三，经济建设：目前“数字经济”在中国经济发展中占据了重要的地位，未来，推进我国经济社会数字化转型、实现高水平科技自立自强是大势所趋，只有推动和发展信创产业，才能真正摆脱海外厂商在“数字经济”底层软硬件关键领域的制约，从内到外实现“数字中国”自主建设与独立发展；第四，国家安全：伊朗核电站遭受病毒攻击、“棱镜门”、被制裁、“实体清单”等事件的出现，提醒我们在一些关键环节的产品驱动因素主要现状驱动主要现状操作系统、数据库、工业软件等多个关键领心产品被海外厂商垄断“数字经济”建设底层的软硬件关键领域被海外制约、甚至掐断产品应用经济建产业链不完整，导致关键环节被“卡”，产业多个事件表明，信创产业发展是事关国家网络安全、信息安全、数据安全的国之大事产业发展国家安全竞争优势不足、甚至出现直接掐断优势的现象：第一新声研究部7研究背景部分核心市场海外厂商占比超90%，多环节、多行业正以每年20%份额进行替换从1999年发展至今，我国信创产业各领域取得了长足进步，但仍有部分行业，存在海外厂商垄断现象。根据第一新声调研发现，在CPU、EUV光刻机、存储、操作系统、数据库、工业软件等重要细分市场中，国外厂商市场份额超90%，多个关键环节、多个行业正以每年20%市场份额进行替换。比如：数据库市场分为关系型数据库、NoSQL数据库和NewSQL数据库，其中关系型数据库市场最大，核心为事务型关系数据库，被广泛应用于金融、能源、电信等行业。根据第一新声调研，目前海外数据库厂商在中国整体市场份额占比约50%，在金融等行业中，海外厂商占据了核心事务型数据库90%以上市场份额，仅Oracle一家就近60%，而国产关系型数据库比较分散，比如武汉达梦在中国数据库市场综合占比第一，人大金仓在党政领域占比第一，南大通用在金融行业占比第一。出于多方面因素考虑，目前多家金融机构，正在以每年替换20%+份额，全面升级为国产关系型数据库，未来可能实现以国产数据库为主导的市场格局。细分市场市场份额情况部分国外代表企业部分国内代表企业Intel、Micron、ASML、Qualcomm、Broadcom、Texas

Instruments、NVIDIA、AMD海思、飞腾、龙芯中科、中科曙光、申威科技、上海兆芯、海光信息等芯片半导体CPU、EUV光刻机等细分市场，海外厂商占比超90%Micron、Symantec、Dell

EMC、IBM、HPE、HDS、CommVault存储海外厂商占比超95%海外厂商占比超95%兆易创新、长鑫存储、长江存储等麒麟软件、统信软件、普华软件等操作系统数据库Windows、Mac

OS、Linux、Chrome

OSOracle、IBM、Microsoft武汉达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、里云、星环科技等云、阿金融等行业，事务型关系数据库海外厂商占比超90%海外厂商占比超90%Dassault、Semens、Autodesk、ABB、Schneider、Honey

well、GE工业软件中间件广联达、中望软件、华大九天、宝信软件、中控技术等IBM和Oracle占比约51%，五大国产厂商占比15%IBM、Oracle、BEA东方通、息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等：第一新声研究部8研究背景政策：从“核高基”到《数字中国建设整体布局规划》，持续推动信创快速发展时间政策2006年，“核高基”重大科技专项推出，明确“核心电子器件、高端通用2006.022006.122012.022014.062016.072016.122016.122020.09《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》（“核高基”重大专项）芯片及基础软件产品”

方向，标志着信创产业开始起步；《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》《电子信息制造业“十二五”发展规划》2012年，《电子信息制造业“十二五”发展规划》出台，理清“10大领域、8大工程、8项措施”的产业发展思路；《国家集成电路产业发展推进纲要》2016年，《“十三五”国家信息化规划》出台，提出“网络安全和信息化是一体之两翼、驱动之双轮”的总要求，各地开始部署现代信息技术产业生态体系；《国家信息化发展战略纲要》《“十三五”国家信息化规划》《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年）》《关于扩大战略性新兴产业投资

培育壮大新增长点增长极的指导意见》2021

年，《“十四五”推进国家政务信息化规划》发布，指出：到2025年数字技术创新体系基本形成，关键核心技术创新能力显著提升，加快集成电路关键技术攻关，提高重点软件研发水平，协同优化计算机软硬件生态；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称《十四五规划纲要》）2021.032021.112021.122023.02《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”推进国家政务信息化规划》《数字中国建设整体布局规划》2023年，中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，指出：以打通数字基础设施大动脉和畅通数据资源大循环为基础，以构建数字技术创新体系和数字安全屏障为关键能力。：公开资料，第一新声研究部9中国信创产业发展现状信创产业现状规模：2023年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，2025年将接近3.5万亿根据第一新声调研分析，2023

年信创产业市场规模预计为18710.59亿元，到2025

年为33777.02亿元，

2020年-2025年复合增长率达到

26.99%。2022年信创市场规模中，基础设施的市场规模占比54.54%，应用软件的市场规模占比37.08%，基础软件的市场规模占比6.49%，信息安全的市场规模占比1.89%。2020-2025年信创市场规模2022年信创四大领域规模占比情况1.89%信息安全40000350003000025000200001500010000500006.49%基础软件33777.02年复合增长率26.99%24848.1118710.5914283.2812291.7354.54%基础设施10225.6937.08%应用软件2020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）：信通院、Gartner、IDC、公开数据、企业问卷数据、调研访谈数据等，第一新声研究部数据数据:

工信部、国家统计局、安信证券、企业问卷数据、调研访谈数据等，第一新声研究部11信创产业现状金融、电信、党政为信创客户前三大行业，56.25%的企业处于应用实践阶段根据第一新声调研显示，目前信创厂商的客户排序为：金融、电信、党政机关、医疗、电力、石油、航空航天、交通等；在不同行业的信创建设节奏中，

37.5%的企业还处于信创的初步探索阶段，约56.25%的企业进入应用实践阶段，仅有6.25%的企业已经进入全面深化阶段。目前，多个行业已经进入到应用实践阶段，比如金融信创建设2022年已经进入第3期，累计350+机构名单；从体量上，1-3期信创建设机构占到了金融行业80%比重。但根据第一新声面向多家企业调研后发现，部分行业、部分关键环节的推行比较谨慎，一方面为了保障企业不被“卡”，必须应用实践；另一方面又要考虑稳定性和安全性，比如金融行业绝不能出现数据问题，因此在应用实践阶段很多企业还需要一定时间的测试、磨合、应用，才能进入到全面深化阶段。信创厂商客户行业情况2023年国内企业的信创应用阶段73.68%金融电信56.25%52.63%42.11%37.5%党政26.32%21.05%医疗电力6.25%15.79%石油10.53%5.26%航空航天交通初步探索阶段应用实践阶段全面深化阶段12：第一新声研究部：第一新声研究部信创产业现状挑战：82.35%的企业认为关键技术仍未完全突破，52.94%的企业认为产业链较为分散根据第一新声的调研，目前信创产业的发展主要存在以下五大挑战：当前信创产业的五大挑战第一，82.35%的企业认为，一些环节的关键技术仍未完全突破，上游核心技术/产品与国外相比还有较大差距，比如金融行业的个别核心系统，目前仍然是海外厂商垄断，国内并无相应可替换的成熟系统，或者

替换很困难。关键技术产业链条产业人才信创生态用户数量82.35%第二，52.94%的企业认为，国内信创产业链条较为分散、产业格局不够成熟，头部企业的产品在一些重点环节的竞争优势还不足。52.94%35.29%第三，35.29%的企业认为，信创产业人才数量仍然不足，人才梯队结构不合理，核心领域高端人才不足，影响长远发展。第四，29.41%的企业认为，国内信创生态还未完全形成，当下信创生态特点是政策引导为主，市场生态还未成熟，很多国产厂商的产品应用范围过窄、兼容性差、可拓展性不强。29.41%27.58%第五，27.58%的企业认为，从全球范围来看，中国信创产业的绝对用户数量与国外巨头仍有距离，很多用户主要是出于安全考虑将国产厂商作为备选产品使用，并非第一优选。数据：第一新声研究部13信创产业现状从关键环节、部分市场的“局部试点”

，走向多环节、多行业的“全面覆盖”随着市场的不断发展，2023年信创建设的节奏，已经从“关键环节、非核心业务、部分市场的局部试点”阶段走向“多环节、核心业务、多行业的全面覆盖”阶段。目前党政、金融、电信、电力等行业已经进入到全面铺开建设期，比如金融领域，以农业银行为代表的四大银行总行数据总库在2016年前后就已经开始采购国产数据库；经过三期金融信创建设，目前大部分头部金融机构已经被覆盖，并进入常态化信创建设阶段；而石油、交通、航空航天正处于重点环节推广阶段，医疗、教育、烟草、电子等行业，还处在早期试点阶段。在全面铺开建设的行业中，党政、金融、电信、电力，四大行业的信创处于加速替换阶段，各单位省级层面信创已基本到位，并逐步向县市层级落地应用，招投标市场活跃度较高，整个市场处于积极扩张的状态。“2+8+N”行业信创建设节奏细分领域的目标：第一新声研究部：第一新声研究部14信创产业现状招投标：2022年信创产业招投标市场规模超8000亿元，金融行业排名第一2022年，信创产业整体的招投标市场规模超8000亿元，其中，基础设施占比44.43%，应用软件占比37.54%，信息安全占比9.58%，基础软件占比8.45%。招投标市场分布和各行业信创建设阶段密不可分，基本在率先推行的几个核心行业。其中，金融行业的招投标规模最大，占比44.29%；党政机关招投标规模位列第二，占比达35.26%；医疗的招投标规模位列第三，占比9.09%。

目前，信创产业已经逐步从党政/金融等部分市场试点阶段迈向多行业推广阶段，各行业对信创产品的采购规模呈大幅上升趋势，市场需求开始爆发式增长。2022年招投标市场各行业分布情况2022年四大领域招投标市场规模占比8.45%金融44.29%35.26%基础软件9.58%党政医疗教育电信交通能源信息安全9.09%4.84%2.56%1.99%1.97%44.43%基础设施37.54%应用软件数据：中国政府采购招标网、中国招标投标公共服务平台、千里马招投标网、零壹智库、百炼智能，第一新声研究部15中国信创产业全场景分析全场景分析四大领域：基础设施、基础软件、应用软件、信息安全信创产业主要包括四大领域：一是基础设施，包括芯片（CPU、GPU等）、存储、服务器、云计算等；二是基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等；三是应用软件，包括基础办公软件、企业管理软件（ERP、营销管理、人力资源管理、财务管理、合同管理等）、工业软件、流程优化软件等；四是信息安全，包括安全软件、安全硬件、安全服务等。17数据：第一新声研究部全场景分析基础设施：2023年规模预计为10184.52亿元，2025年接近2万亿根据第一新声调研分析，2023年中国信创基础设施规模预计为10184.52亿元，到2025年市场规模将达18175.62亿元，

2020年-2025年复合增长率为25.64%。2022年，基础设施市场中，芯片市场规模占比81.52%，云市场规模占比7.51%，服务器市场规模占比5.76%，存储市场规模占比5.21%。近年来，基础设施的，一直是自上而下在推动的重点。以芯片市场为例：2019年制裁事件出现后，2020年开始中国多行业大幅削减以美光科技为代表的海外芯片厂商产品，转向购买国内企业产品，同时，从多个维度加大对芯片产业链上下游的扶持，经过近4年时间的发展，NAND闪存芯片、14nm/28nm芯片、ArF高端光刻胶等多个“被卡”的细分领域纷纷取得突破性的成绩，打破了海外厂商的垄断和束缚。基础设施市场规模2022年基础设施核心行业规模占比5.21%20000150001000018175.625.76%存储年复合增长率25.64%服务器13511.217.51%10184.527790.81云6887.885806.435000081.52%芯片2020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）18数据：信通院、IDC、公开数据、企业问卷数据、调研访谈数据等，第一新声研究部数据：第一新声研究部全场景分析基础设施采购关键因素：52.63%的企业将信创适配兼容性作为采购第一因素根据第一新声问卷和访谈调研显示，目前基础设施采购的TOP5关键因基础设施采购关键因素TOP5素分别是：信创适配兼容性、产品性能、行业应用案例、性价比、实施交付能力。52.63%的企业表示，第一考虑因素是信创适配兼容性。基础设施作为信创产业的基础，与其他基础软件、应用软件、信息安全等领域产品兼容，对企业信息化建设的发展起着关键性作用。信创适配兼容性产品性能52.63%31.58%26.32%31.58%的企业表示，产品性能是采购过程中考虑的关键因素，在基础设施的多个细分领域，比如芯片半导体一些关键环节，由于“美国不让卖”，中国市场需求远大于供给，只要有优秀的产品，产品成熟稳定，就会有行业客户选择，因此在信创兼容的基础上，产品的性能是客户采购的核心考虑因素。行业应用案例性价比21.05%15.79%实施交付能力此外，26.32%企业选择行业应用案例、21.05%企业选择性价比、15.79%企业选择实施交付能力。数据：第一新声研究部19全场景分析基础设施-代表厂商图谱20全场景分析基础软件：2023年市场规模预计为1538.03亿元，2025年超4000亿元根据第一新声调研分析，

2023年基础软件市场规模预计为1538.03亿元，到2025年将达到4327.6亿元，

2020年-2025年复合增长率为47.94%，2022年，基础软件信创市场中，操作系统的市场规模占比约为37%，数据库的市场规模占比约为33%，中间件的市场规模占比约为30%。以操作系统、数据库、中间件为核心的基础软件，在中国一直有起步晚、占有率低的特征，海外厂商在多个行业中占有率超过90%。以操作系统为例：“Windows

+

OS

X

”市场份额占比90%以上，而国产操作系统，市场份额占比不足10%。但国产操作系统，已经在多个行业快速渗透、扩张与替换，比如，桌面端国产操作系统行业第一名的统信UOS，目前已经拥有国产平台装机量500万+，生态适配突破100万，服务超70%党政机关、45%+央国企、65%+部委、85%+金融行业客户。基础软件市场规模2022年基础软件核心行业规模占比5000400030002000100004327.630%中间件年复合增长率47.94%2532.0937%操作系统1538.03926.32749.51610.633%2020202120222023E2024E2025E数据库市场规模（亿元）数据

：信通院、IDC、公开数据、企业问卷数据、调研访谈数据等，第一新声研究部数据：第一新声研究部21全场景分析基础软件采购关键因素：42.11%的企业将实施交付能力作为第一因素根据第一新声调研，目前基础软件采购的核心关键因素TOP

5分别是：实施基础软件采购关键因素TOP5交付能力、信创适配兼容性、产品性能、厂商知名度及口碑、定制开发。42.11%的企业表示，第一因素是实施交付能力。基础软件替换，往往实施成本极高，比如操作系统迁移工作，可能涉及上百种技术组件种类，涵盖云计算、数据库、大数据、中间件、AI、虚拟化以及多种专业化业务组件等，操作系统基础软件、包组、配置、部署模式、版本等也各有不同，场景多、技术组件复杂，对厂商实施交付能力是一个重要的考验。实施交付能力信创适配兼容性产品性能42.11%36.84%31.58%36.84%的企业表示，信创适配兼容性是采购关键因素之一。基础软件的信创适配兼容性要求极高，比如操作系统的国产平台装机数量，与基础设施、数据库、中间件、应用软件、信息安全产品的生态适配数量等，都是采购后能否广泛应用的基础条件。厂商知名度及口碑定制开发21.05%15.79%此外，31.58%的企业选择产品性能、21.05%的企业选择厂商知名度及口碑、15.79%的企业选择定制开发能力。数据：第一新声研究部22全场景分析基础软件-代表厂商图谱23全场景分析应用软件：2023年市场规模预计为6527.81亿元，2025年达到近万亿2023年应用软件的市场规模预计为6527.81亿元，到2025年市场规模将近1万亿元，

2020年-2025年复合增长率为22.67%。2022年，应用软件市场中，工业软件的市场规模占比56.97%，基础办公软件的市场规模占比23.58%，企业管理软件的市场规模占比17.97%，流程优化软件的市场规模占比1.48%。应用软件是打通整个信创生态建设的最后一步，主要包括工业软件、基础办公软件、企业管理软件、流程优化软件四类，不同领域的海内外厂商市场份额差异很大。以工业软件为例，目前国产工业软件市场占比不到10%，比如CAD市场，法国达索、德国西门子、美国Autodesk等海外厂商在国内市场占有率达90%以上，数码大方、中望软件、华天软件等国内厂商只占不到10%的市场份额。应用软件市场规模2022年应用软件核心行业规模占比1.48%流程优化软件1200010000800060004000200009994.41年复合增长率22.67%8066.0817.97%6527.81企业管理软件5296.314416.3456.97%3598.66工业软件23.58%2020202120222023E2024E2025E基础办公软件市场规模（亿元）数据

：信通院、IDC、公开数据、企业问卷数据、调研访谈数据等，第一新声研究部24数据：第一新声研究部全场景分析应用软件采购关键因素：41.18%的企业将信创适配兼容性作为第一因素根据第一新声调研，目前应用软件采购的TOP5关键因素分别是：信创适配兼容性、产品性能、行业应用案例、数据安全能力、运维及售后服务能力。应用软件采购关键因素TOP541.18%的企业表示，第一考虑因素是信创适配兼容性。应用软件的应用，必须站在基础设施和基础软件的适配之上，否则将在配置、版本、模式、接口等方面出现不兼容问题。信创适配兼容性产品性能41.18%35.29%35.29%的企业表示，产品性能是采购考虑的关键因素之一。应用软件各领域的厂商竞争异常激烈，在满足信创适配兼容性的条件下，客户最关注的就是产品性能是否成熟、稳定，能否满足客户的需求、解决客户的核心问题。31.58%行业应用案例31.58%的企业表示，行业应用案例是采购考虑的关键因素之一。以党政机关、央国企为代表的信创客户，属于典型的KA客户，非常重视厂商是否具有行业内的标杆客户案例，并且会进行有针对性的历史案例服务口碑背调。数据安全能力29.41%运维及售后服务能力26.32%此外，29.41%的企业选择数据安全能力、26.32%的企业选择运维及售后服务能力。数据：第一新声研究部25全场景分析应用软件-代表厂商图谱26全场景分析信息安全：2023年市场规模预计为460.23亿元，2025年超1200亿元2023年信息安全市场规模预计为460.23亿元，到2025年市场规模将超1200亿元，2020年-2025年复合增长率为43.53%。

2022年，信息安全市场中，安全软件的市场规模占比约为44%，安全硬件的市场规模占比约为31%，安全服务的市场规模占比约为25%。信息安全主要包括安全硬件、安全软件和安全服务三个领域，与美国相比，我国信息安全与数字化进程起步较晚，根据第一新声调研发现，由于在信息安全方面，“美国不让卖”、“企业不要买”等原因，目前我国信息安全行业产业集中度持续提升中，2022年-2023年期间，市场出现爆发式增长的现象，未来3-5年国产厂商市占率将持续提升，直到2035年前后整个市场实现100%。信息安全市场规模2022年信息安全核心行业规模占比14001200100080060040020001279.3925%31%安全服务年复合增长率43.53%安全硬件738.72460.23269.8523821044%2020202120222023E2024E2025E安全软件市场规模（亿元）：信通院、IDC、公开数据、企业问卷数据、调研访谈数据等，第一新声研究部27数据数据：第一新声研究部全场景分析信息安全采购关键因素：52.63%的企业将数据安全能力作为第一要素信息安全采购关键因素TOP5根据第一新声调研，目前信息安全采购的TOP5关键因素分别是：数据安全能力、信创适配兼容性、团队技术背景及研发水平、产品性能、运维及售后服务。数据安全能力信创适配兼容性52.63%52.63%的企业表示，第一考虑因素是数据安全能力。以党政机关、央国企为代表的信创客户群体，在数据隐私及安全方面有着极高的要求和标准，以金融行业为例，金融数据安全事关国计民生、甚至国家安全，因此，不同于其他三个领域的采购考虑因素，在信息安全厂商的选择上，数据安全能力成为大部分企业的第一考虑因素。26.32%21.05%团队技术背景及研发水平产品性能15.79%13.92%此外，26.32%的企业选择信创适配兼容性、21.05%的企业选择团队技术背景及研发水平、15.79%的企业选择产品性能、13.92%的企业选择运维及售后服务能力。运维及售后服务数据：第一新声研究部28全场景分析信息安全-代表厂商图谱29优秀服务商案例优秀服务商案例｜中国操作系统领创者，给世界更好的选择统信软件由中国领先的操作系统厂商于2019年联合成立，是全球主流的操作系统产品及服务提供商，致力于研发安全稳定、智能易用的操作系统产品，拥有统信UOS桌面版、服务器版、智能终端版在内的全栈基础设施，以及集中域管平台、企业级应用商店、平台迁移软件等自研产品矩阵。根据第三方权威数据显示，统信UOS桌面版市占率持续位居第一，服务器版增速行业第一，不仅是国内最大的自主生态，在开放市场上也是占有率最高的中国操作系统品牌。CentOS替换信创解决方案部分标杆客户31优秀服务商案例中国联通企业痛点：中国联通业务系统中CentOS使用占比超90%，由于CentOS社区宣布CentOS7将于2024年底停止服务，而CentOS8在2021年底停止更新，版本停服给自身业务正常运行带来大量安全隐患。执行策略：迁移工作涉及技术组件种类众多，涉及100多种，涵盖云计算、数据库、大数据、中间件、AI、虚拟化以及多种专业化业务组件等，在进一步摸排整理当前各业务所运行的操作系统现状的过程中，联通软件研究院发现操作系统基础软件、包组、配置、部署模式、版本等也各有不同，场景多、技术组件复杂，对本次迁移提出了不少难题，统信软件勇挑重任，在联通软件研究院的领导支持督导下，与研究院技术攻关团队一起，历时数月，经过多次方案设计磋商、前期适配和测试，遴选联通云平台、cBSS微服务、计费出账、5G

SA智汇消息、新客服外呼中心作为实际利旧替代场景，采用“分批分级，逐步替代”的原则，在原有CentOS服务器上进行统信UOS服务器版迁移替换。服务成果中国联通这次能够快速取得核心业务系统的迁移成效，一方面是因为联通数字化敏捷底座建设的技术架构先进性，另一方面也是统信UOS在技术储备上的大量积累，各项指标实现了对国外同等产品的赶超。当前，中国联通已实现集中业务系统的全栈自主研发，包括服务器芯片、操作系统、数据库到终端设备、浏览器等整体建设。32优秀服务商案例｜中国科研存储专家泽石科技成立于2017年，是中科院微电子所和团队共同发起成立的高科技存储公司。属于国家存储大战略产业化布局中重要的组成部分，致力于打造存储国产化的完整产业链。泽石科技始终注重固态硬盘核心技术创新，是国内少有的具备从主控芯片、固件算法到SSD整体解决方案能力，对NAND特性有着深入独到理解的科技公司。基于长江存储3D

NAND的规模量产，泽石科技已经成功开发出适用于信创环境的工业级、客户级固态硬盘和移动固态硬盘等产品。自主研发的主控芯片、固件以及Tensor

SSD智能纠错算法被广泛应用在泽石出品的固态硬盘产品中。泽石科技目前已获得良好的市场占有率和用户口碑，现已收获50+客户的认可，公司工业级和客户级存储解决方案已广泛应用于金融，信创，工控等领域。部分标杆客户长城信息智微智能沐森半导体33优秀服务商案例长城信息企业痛点：长城信息是国内主流的金融信息技术解决方案提供商和设备供应商。在金融行业数字化转型过程中，牢牢守住安全底线、防范化解金融网络和信息安全风险是各家机构重点采购和选择的考虑因素，虽然近年来国产CPU在自主可控、安全可信的道路上已经不断寻求突破，但在应用生态适配层面还需继续完善，以满足长城信息在国产CPU平台的兼容性应用需求以及金融信息安全和数据可靠性的要求。泽石科技积极完成兼容适配测试，并实现全年批量供货，成功进入长城信息Golden

BOM名单。执行策略：（1）全自主研发。通过神农PCIe控制器的全自主研发，实现搭载神农主控的大容量、高性能SSD产品化；自研Tensor算法，构建私有算法库，根据客户需求快速生成专属固件，实现快速交付,

使国产存储芯片从市场需求、产品设计、晶圆制造到封装、测试及产品应用等方面同步协调发展。（2）严格制造和测试质量标准。泽石自研颗粒特性分析平台和量产测试工具并制定严格的质量测试标准，实现从NAND颗粒封装到SSD产品全流程的质量控制。（3）本土化支持。从主控，固件到SSD完整研发，泽石有完整的研发团队，能够为ODM厂商提供完备的本土化技术支持，保证新产品研发进度和质量。服务成果（1）从立项开始，提供全方位项目支持，针对长城信息使用的CPU国产平台,

和长城信息同步进行兼容性适配和测试，针对问题及时响应；（2）泽石科技的科研实力,

产品质量和服务响应均得到了长城信息充分地认可，成功进入客户的Golden

BOM名单，即优先选用的部件名单，实现全年批量供货。34优秀服务商案例｜一体化HR

SaaS引领者北森品牌成立于2002年，是中国最大的云端人力资源管理解决方案供应商和首家登陆香港联交所的中国HR

SaaS公司。通过创新的一体化HR

SaaS及人才管理平台

——

iTalentX，北森为中国企业提供人力资源管理场景中所有技术和产品，包括HR软件、人才管理技术、员工服务生态、低代码平台的端到端整体解决方案。帮助企业实现覆盖员工招募、入职、管理到离职的全生命周期的数字化管理，快速提升人力资源管理效率、人才管理能力、帮助员工成长，实现智慧决策。部分标杆客户35优秀服务商案例复星医药企业痛点：（1）HR系统应用参差不齐，缺少一致性：复星医药下属85家分子公司，很多人力资源的工作仍然在采用人工线下操作的方式处理，无效工作量多，工作效率低。其他分子公司对HR系统的选择也并不统一，梳理出多达16类HR系统在使用。（2）数据割裂，难以高效流通

：复星医药面临的另一个挑战源于数据。企业的人力资源数据存在于各分子公司的不同系统和报表中。执行策略：（1）系统赋能，有效提升工作效率

：帮助企业统一招聘渠道，自动化运转招聘流程，减少人工操作，极大提升招聘效率。

另在流程中有多角色的参与，把员工信息的输入拆解到员工入职，既减轻工作量，又确保准确性。

（2）快速高效，及时响应组织变化：系统上线后，复星医药基于系统通过拖拉式操作，快速进行组织调整，针对性地构建行政维度和项目维度的组织并设计串联和并联的审批流程。（3）规范流程，过程留痕，合理管控风险

：一是在组织快速扩张时，由HR进行编制梳理，设置编制审批流程，从而确保编制可控；二是在管理的实际过程中，全过程清晰可见，数据有据可依，极大提高管理的透明度。服务成果（1）通过HR系统复星医药打通了包括组织人事、考勤、薪酬、招聘、绩效等全系统间的数据流通，保障了集团整体的效率。过往数据上的痛点也得到解决，集团现在不仅可以掌握静态数据，还能够掌握过程数据。（2）在流程管理上，得益于系统应用的不断泛化和深化，业务流程越发明确，业务数据也越来越全面清晰，并可以随时掌握，这也使得管理决策更为及时有效。36优秀服务商案例｜深耕行业20余年的劳动力管理数字化服务商劳勤是上海市双软企业、高新技术企业，上海“专精特新”企业，深耕劳动力管理领域20余年，依托劳勤劳动力管理云服务平台，为企业提供涵盖智能排班、智慧考勤、效能分析、劳动力管培、劳动力优化等劳动力管理数字化整体解决方案。劳勤立足于上海总部，已形成遍布全国的业务网络，在北京、广州、成都、杭州、沈阳、郑州、嘉兴、南昌、合肥等多地设有分支机构。先后获得涌铧基金、东方富海、真格基金、华创资本等一线人民币机构多轮融资以及肯耐珂萨、巨人集团等战略投资。部分标杆客户生产制造业汽车及零部件行业零售/餐饮/酒店连锁能源化工医疗健康地产物业物流交通金融服务互联网37优秀服务商案例某知名金融机构企业痛点：随着公司业务的不断发展，作为资产管理领域中的杰出品牌，客户开展数字化转型升级并积极响应国家信创计划。该项目存在以下几个挑战：（1）集团包括多种类型员工，考勤管理难；（2）

对系统的性能与稳定性有高标准的考勤要求；（3）金融服务业对于数据安全要求非常严格，需要能够保障员工考勤数据的安全性；（4）金融服务业常常在多个地点开展业务，考勤管理需要覆盖所有地点，多地点考勤统计难。执行策略：信创改造项目实施过程中，劳勤协助客户完成数据库、中间件、操作系统选型及适配测试工作，满足客户关联系统整合、良好的兼容适配支持与扩展性等各方面要求。采用国产化操作系统、数据库和中间件等，在客户原有劳动力管理系统的基础上进行部署及适配改造，在不影响用户体验的情况下完成了个人中心、人事管理、组织管理、劳动力管理、劳动力制度、系统设置、报表中心等共计七大模块几十多项业务功能的升级开发与信创适配。服务成果（1）考勤、工时、加班假期等数据计算自动化，减少因人工处理带来的误差，数据精确度提升17%；（2）实现全员信息一体化管控，移动端自助流程审批方便快捷，员工满意度提升15%

；（3）提高HR工作效率：在排班效率、考勤确认、工时统计、异常审批、日常报表等多个业务场景效率均有大幅度提升,劳动力成本降低约10%；（4）加班与制度管控，预先防控合规风险，风险指数降低约30%；（5）打通内部系统链接，并完成良好的国产化环境兼容适配，保障系统稳定安全。38优秀服务商案例｜以大数据和人工智能为核心的新一代数字化服务商WakeData惟客数据是以大数据和人工智能为核心的新一代数字化服务商。公司坚持平台+应用+行业的数字化应用模式打造产品解决方案。帮助企业打造大数据和人工智能基础能力，并将数据智能能力赋能数字化业务场景。公司秉承技术创新和行业应用相结合的产品研发模式，让数据智能商业落地更敏捷。公司积极参与信创，是国家信通院推荐应用服务商。WakeData惟客数据通过惟数云、惟客云、惟物云等核心产品及解决方案帮助企业实现数字化升级。惟数云帮助企业构建自有数据资产管理，形成数据湖式数据智能底座，实现数据驱动数字化业务创新与迭代；惟客云帮助企业实现互联网平台般的能力，通过消费者数据进行精细化客户经营，实现线上线下、公域私域、天地人网的闭环式数字化客户经营；惟物云帮助企业实现工业生产、数字化产品等数字化物联网空间智慧运营。部分标杆客户39优秀服务商案例长城汽车-欧拉企业痛点：欧拉品牌是长城汽车旗下全新的新能源品牌，以专属新能源平台为基础开发不同级别车型，于2018年8月20日正式发布，全力出击的新能源汽车。平台构建之初长城集团内部十几个业务系统分散、无法形成业务闭环，并且业务流程不清晰。理清各系统业务流程，拉通各业务系统数据，并尽快完成平台一期核心功能上线与交付使用，成为长城的核心需求。执行策略：长城汽车通过与惟客数据合作，建立长城欧拉新零售管理平台。基于新零售业务模式，在数据层面：该平台拉通了长城集团内部数十几个分散的业务系统的数据（如：档案系统、SCRM系统、线索中心、电商系统等）；在功能层面：通过小程序平台架构为客户提供多样化服务（如：在线购车、预约试驾、上门试驾、线索沉淀等），最终为欧拉品牌的线上构建了完整的销售流程。服务成果（1）实现了用户数字化，利用企业级互联网架构构建了长城欧拉新零售管理平台；（2）ORA小程序累计注册用户20W+；（3）累计收集线索50W+；（4）累计整车订单量10W+。40优秀服务商案例｜一家为企业提供数字化转型的司库咨询及信息化服务公司司库立方是头部司库玩家，能面向不同类型的企业提供覆盖全生命周期的司库管理产品，辅助企业进行战略决策、执行和结果反馈。公司深入研究客户需求，已形成业内领先的完整产品矩阵，包含数百个微服务模块，支持积木式拼搭、灵活配置、快速交付和智能运维。无论是跨国企业、大型集团、中小企业或初创企业，都可以依托司库立方的产品实现优化升级。截至目前，司库立方累计服务企业超1000家，业务覆盖超35个行业，帮助企业管理资金规模超过20万亿。公司在北京、深圳设立了双总部，并在北京、深圳、武汉三地建立了研发中心，全国各地设有分支机构。部分标杆客户41优秀服务商案例福田产投企业痛点：（1）银行账户众多，资金分散，难以实时监控账户信息；（2）存在交易类风险，手工工作量大，业务及时性较低、效率低；（3）资金集中度低，资金体内循环效益差，“三高”现象严重；（4）缺乏集团视角下的统筹规划，无法实现集团利益最大化；（5）缺乏标准的作业规范与管理制度、难以实现整体管控，违规拆入拆出，资金计划执行率低。执行策略：（1）根据客户需求梳理功能，搭建资金管理基础平台，实现账户管理、收款管理、付款管理、计划管理、资金成本管理、资金调拨等功能，提高收款自动化匹配程度，提升资金管理水平；（2）依照经营特点进行支付管控、并对大额收付、异常支付进行监控、及审批管理；（3）支持资金调度管理、资金内部调拨使用，实现自有可用资金最大化归集；（4）提供决策支持、优化资金周转率、降低资金运作风险、提高资金收益；（5）打通资金应用场景全流程，实现业务流程闭环管理，全面实现业务线上化。服务成果：（1）

提高营运资金储备35%（2）提高资金周转率100%（3）提升资金集中度85%（4）

提升资金计划准确性30%（5）

提高收付结算效率50%（6）

人员成本降低35%42（7）

缩短业务审批流程22%优秀服务商案例｜引领先进封装技术产业化发展江苏中科智芯成立于2018年3月，主要聚焦晶圆级先进封装技术开发与产业化业务，包括超薄芯片制备（DPS）、凸点（微凸点）（Bumping

/Micro-bumping）、芯片规模封装（WLCSP）、扇出型封装（FOWLP）、扇出系统集成封装（FO-SIP）、三维堆叠封装(3D

Stacking)等。公司研发团队由具有国际知名企业研发技术与管理经验、江苏省“双创”领军人才和具有丰富研发经验的本土研发团队组成，团队成员具有在国际先进半导体企业的工作经验，在半导体先进封装领域，如扇出、扇入、芯片倒装、堆叠封装、硅通孔等高顶端领域都有着丰富的经验，拥有多项自主知识产权。43优秀服务商案例国内某知名科技公司企业痛点：某企业通过传统QDN、BGA封装，遇到生产过程中问题：1.

PCB焊盘尺寸和QFN盘栅实物尺寸不匹配导致焊接后连焊少锡等严重问题；2.

接地焊盘上因未进行除金锡处理或接地焊盘上有导通孔等原因，上锡面积只有20％，接地焊盘焊接不良，降低散热效果；3.

BGA焊后检查和维修比较困难，pcb制造商必须使用x射线透视或

x射线分层检测,才能确保电路板焊接连接的可靠性，设备费用大；4.

返修困难，个别的焊点损坏，必须把整个元器件取下来，且拆下的BGA不可重新使用；5.

BGA封装元件属干敏感元件，如果需要进口BGA元件需要更长的物流时间，更高的成本，对干产品的附加值要求更高。执行策略：通过扇出型晶圆级封装（以下基于300mm）的驱动力来自于对芯片要求更薄、更小、低功耗、散热好的需求。通常的FO-WLP封装厚度能做到小于等于0.4mm，能满足大部分超薄产品用芯片的需求。同时，相对于FCBGA/FCCSP，由于FO-WLP封装不需要封装基板，对于成本、质量控制、供应链管理更有优势。FO-WLP封装的优势还在于，由于封装基板布线能力很难达到细线路的要求，因此制约了芯片性能的提升，而FO-WLP由于使用的是晶圆级封装工艺，线宽线距可以管控在10um以下。服务成果依据客户对于芯片的要求，匹配相应的封测服务，功能测试通过后进行模块的组装，将客户的要求以模块化的形式进行实现。44优秀服务商案例｜超级自动化领域的领军企业九科信息成立于2020年，以“技术信仰，赋能未来”为文化基因，以“化繁为简，让工作更智能”为发展使命，致力于成为世界一流的科技公司。作为国企、央企数字化转型专家，九科率先推出了领先的超级自动化平台，帮助企业快速进行数智化转型。超级自动化平台融合了流程挖掘平台bit-Miner、第四代智能型RPA平台bit-Worker以及低代码开发平台bit-Builder，深度融合AI能力和数据挖掘分析能力，提供了从企业业务流程洞察、流程定制、流程优化、流程效率提升到流程连接打通的全生命周期服务能力，构建了业内领先、安全自主可控、高效智能的企业数字化、智慧化转型“数字技术底座”解决方案，助力企业提速、降本、增效，推动数字化转型进程。部分标杆客户45优秀服务商案例某央国企集团企业痛点：（1）异地报销流程链条过长，效率低下；（2）业务财务审核平均耗时2日以上，形成流程瓶颈；（3）财务共享中心服务成本高；（4）费用报销服务SLA常无法达成，员工反映报销慢；（5）满足日益迫切的国产化要求，形成完整的信创解决方案。执行策略：对客户进行痛点和需求的分析后，九科信息为其设计了整体解决方案，建立SLA分析工具与标准、业务一次成功率分析工具、业务关键指标监控体系，量化预测优化方案效果，利用挖掘流程日志，发现流程设计与执行的显著问题，以帮助企业实施相应的改善措施，同时进行主流信创基础软件适配，解决了客户的业务痛点。服务成果（1）异地报销流程重塑：大幅提升报销流程速度。（2）业务财务审核自动化：大幅提升审核流程速度。（3）与多家信创基础设施、基础软件进行了适配。46发展趋势、风险及建议发展趋势趋势一：厂商加速适配，生态快速裂变，未来3-5年信创产业将迎来爆发式增长目前，大部分信创厂商正在加速信创兼容性适配认证，第一新声调研的数据显示，目前企业采购中会比较看重基础设施、基础软件、符合信创工委会信创标准的三方实验室的认证，尤其是基础软件认证数量最多；应用软件和信息安全厂商的认证，则视具体客户要求而定。在此背景下，信创生态处于快速裂变中，市场招投标数据大幅增长，多个市场将迎来爆发式增长。主要表现出以下几个特征：（1）党政机关进入全面铺开阶段：党政机关在信创建设方面已经完成试点应用，进入全面铺开建设阶段，未来3-5年内市场需求将持续放大；（2）央国企市场进入加速采购期：以金融、电信、电力、交通为代表的多个行业已经形成高度共识，将在多个环节加速进行国产厂商采购与替换，市场订单爆发式增长；（3）采购顺序：硬件（包括基础设施、信息安全硬件）＞软件（包括基础软件、应用软件、信息安全软件）。由于近年来芯片半导体等领域“卡”的因素，硬件产品的替换紧迫性更强、交付速度也更快，因此，招投标采购中往往是硬件先行、软件其次，因此，在硬件需求爆发式增长之后，未来软件领域还会迎来市场需求的大幅增长。企业获得国产信息化产品兼容认证情况部分企业信创产品采购案例1200采购类型企业采购内容1000个及以上1000800600400操作系统中交集团国产桌面操作系统软件防火墙、入侵检测及防御XC桌面终端设备（ARM异构）PC服务器信息安全设备桌面终端设备服务器南瑞集团有限公司中石化中国移动