KPI指标体系设计培训课件

KPI指标体系设计

KPI指标体系设计

1策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能策略性指标执行性指标考核指标体系策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能2来自公司和公司领导的困惑没有绩效指标没法考到哪里找绩效指标绩效指标不好量化由谁或哪个部门设计绩效考核指标有些部门好考，有些部门不好考考了和没考没有多大的差别如何消除管理者和员工对考核的抵触来自公司和公司领导的困惑没有绩效指标没法考3CSF与KPICSF与KPI4什么是CSF关键成功要素（CriticalSuccessFactor）影响公司命运的关键方面金融业便利性客户忠诚度员工知识与技能客户至上的服务态度餐饮业质量和实惠服务客户满意度品牌什么是CSF关键成功要素（CriticalSuccess5什么是CSF快速消费品行业品牌管理分销便利性新产品开发汽车组装业采购生产流程组装的效率质量什么是CSF快速消费品行业品牌管理汽车组装业采购6CSF的提炼原则及运作选择适合企业的关键成功要素选择的要素不宜太多定期监控业绩的完成情况采取行动提高公司业绩CSF的提炼原则及运作选择适合企业的关键成功要素7什么是KPI是对公司及组织运作过程中关键成功要素的提炼和归纳财务销售收入利润客户客户满意率市场份额忠诚和高素质员工员工满意度员工培训时数核心业务擅长研发能力安全事件指数什么是KPI是对公司及组织运作过程中关键成功要素的提炼和归纳8KPI的重要性HR是现代企业管理的核心绩效管理是现代人力资源管理的核心KPI是支撑绩效管理的核心KPI是实施绩效管理的关键点KPI是现代企业绩效管理的重要特征KPI的重要性HR是现代企业管理的核心9KPI的重要性牵引方向，明确考什么的问题建立员工持续改进的职业化能力知道我们凭什么成功，为什么成功也知道我们为什么失败KPI的重要性牵引方向，明确考什么的问题10公司战略KPI在企业中的价值岗位评量绩效评量

薪酬回报评量战略目标资质评量人力资源规划人力资源战略业务流程组织规划/设计员工发展管理企业文化经营规划企业文化企业文化企业文化KPI公司战略KPI在企业中的价值岗位评量绩效评量薪酬回11KPI特征将公司愿景、战略与部门和个人运作相连接与内、外部客户的期望值相连接具有长远的意义基于战略与流程，而非功能KPI特征将公司愿景、战略与部门和个人运作相连接12KPI的设计原则具体可衡量受时间限制可实现以竞争对手为标杆以客户为中心少而精，可控制KPI的设计原则具体13策略性指标的设计思路策略性指标的设计思路14案例1某跨国公司对KPI的定义是对部门和个人工作目标起导向作用的引导指标体系，目的是为了使员工和公司的目标保持一致，并使目标层层分解，同时得到层层支持案例1某跨国公司对KPI的定义是对部门和个人工作目标15做法部门主管的KPI与下属的KPI捆绑，上下流程的KPI相互捆绑KPI是定量指标与定性指标的有机结合，不同时期有不同的KPI，是动态的公司的KPI围绕四方面设计做法部门主管的KPI与下属的KPI捆绑，上下流程16CSFKPI财务目标收益成本利润客户客户满意率老客户营收占总收入的比重市场份额内部流程交货周期质量新产品开发周期在一定时间段内新开发产品实现销售的百分比学习与成长员工适岗率员工通过培训课程的百分比员工满意率CSFKPI财务目标收17绩效目标的确定绩效目标=业绩目标+行为指标+改进点来源于职位应付的责任，但又不完全等同来源于部门总目标，体现该职位对总目标的贡献来源于业务流程最终目标，体现出该职位对流程终点的支持绩效目标的确定绩效目标=业绩目标+行为指标+改进点18案例2H公司按业务模块确定CSF业务模块CSF测量仪器业务营销网络服务质量价格数控业务研发速度产品质量核心技术案例2H公司按业务模块确定CSF业务模块19H公司确定KPI的原则具体（Specific）—实施步骤具体可衡量（Measurable）—成本/时间/数量/质量定时（Time）—进度/周期检查可实现性（Achievable）—易于实施以竞争对手为标杆（Competitive）—竞争力/领先优势客户导向（CustomerOriented）—实现客户的期望值H公司确定KPI的原则具体（Specific）—实施步骤20确定KPI的思路公司一级部门二、三级部门职位大部门级KPI公司级KPI子部门级KPI员工绩效衡量指标确定KPI的思路公司一级部门二、三级部门职21案例3

某公司KPI的分解方法KPI的源头—公司愿景/战略我们追求的是在XX领域实现顾客的梦想，并依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦追求，使我们成为世界级领先企业为此，确定CSF人与文化/技术创新/制造优秀/顾客服务/市场领先/利润和增长案例3某公司KPI的分解方法KPI的源头—公司愿景/战22KPI指标的分解世界领先技术创新市场领先客户服务制造优秀利润与成本人与文化开发成本开发周期产品效能营销网络市场份额KPI指标的分解世界领先技术创新市场领先客户服务制造优秀利润23KPI指标分解细分要素目标序号KPI责任部门市场份额精确把握细分市场，洞晓顾客多样化产品需求，致力于市场渗透，赢得高速成长1市场份额的增长率市场部2每月获得新客户的数量市场部3所开发的新产品数量研发部12要素：市场领先KPI指标分解细分要素目标序号24按平衡计分卡设计KPI财务角度目标测评标准内部业务角度目标测评指标顾客角度目标测评标准创建与学习角度目标测评标准愿景与战略我们怎样满足股东我们必须擅长什么顾客怎样看我们我们能否继续提高并创造价值按平衡计分卡设计KPI财务角度内部业务角度顾客角度创建与学习25按平衡计分卡设计KPI财务角度目标测评标准内部业务角度目标测评指标顾客角度目标测评标准创建与学习角度目标测评标准必需通过创新和学习，改善运作，获得最大的客户满意，才能获得理想的财务收益我们怎样满足股东我们必须擅长什么顾客怎样看我们我们能否继续提高并创造价值按平衡计分卡设计KPI财务角度内部业务角度顾客角度创建与学习26案例4

T公司基于平衡计分卡的KPI体系财务角度

现金流资本报酬率项目盈利性内部业务角度

中标率质量服务安全/损失控制顾客角度

顾客排名调查顾客满意度市场份额创建与学习角度

员工人均培训时数员工建议数员工人均收益案例4T公司基于平衡计分卡的KPI体系财务角度内部业27案例5

基于竞争对手和客户的KPI体系设计CSF客户需求KPI竞争对手顾客快速交货期交货周期目前平均一个月质量良好质量指标目前为开箱零缺陷价格优惠性价比目前每台价格3500元（同等性能）服务好客户投诉率目前为1%案例5基于竞争对手和客户的KPI体系设计CSF客户需求K28KPIKPI指标值

业绩等级＜20天21-25天26-30天＞30天108-96-75非常好很好好差交货周期KPIKPI指标值业绩等级＜20天10非常好交货周29实战练习请设计HWO公司的CSF和KPI请设计HWO公司的绩效管理方式实战练习请设计HWO公司的CSF和KPI30策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能策略性指标执行性指标考核指标体系策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能31执行性指标的设计思路执行性指标的设计思路32案例1

执行性指标设计思路工作项目目标KPI（执行性）权重分数评价结果1、统计数据及时准确提供销售计划统计数据时间7日前完成60%25质量准确率100%40%2、销售培训准备及时做好销售培训的准备工作时间10前完成50%30质量零投诉50%3、考核材料准备及时做好半年度部门员工考核材料准备工作时间20日前完成50%20质量材料无遗漏50%4、资料录入及时准确做好开发的新客户资料录入工作时间接到资料2个工作日内70%15质量准确率100%30%案例1执行性指标设计思路工作项目目标33案例2指标融合设计思路工作项目目标KPI（1、2策略性；3、4执行性）权重分数评价结果1、销售及时完成本月销售任务数量3000万60%25成本125万40%2、市场份额使东北三省份额递增3%时间月底前达成50%30成本100万50%3、培训及时做好半年度销售人员培训时间20日前完成25%20成本数量质量5万元以内全体销售人员100%通过培训考核25%20%30%4、部门员工考核及时准确做好部门员工考核时间30日前完成70%15质量效度达90%30%案例2指标融合设计思路工作项目目标KPI（134策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能策略性指标执行性指标考核指标体系策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能35行为性指标设计思路行为性指标设计思路36公司员工行为灵活性：对变化作出迅速反应，愿意接受新的思路以业绩为导向：集中精力达到于期望中的业绩，接受并实现挑战性的目标创新能力：形成开创性的思想、方法和解决方案主动性与团队协作：前瞻性地认清问题和机会，并采取行动；具团队协作精神绩效管理：根据绩效目标对绩效进行监控和评估，并为实现目标作必要的调整质量关注意识：对工作、体制和管理程序实施监控并采取措施，确保它们能够达到或超过规范标准公司员工行为灵活性：对变化作出迅速反应，愿意接受新的思路37公司员工行为（价值观）

CSF适应性与主动性/客户服务/实现目标的行为/团队协作精神/人际关系技能/注重工作成效/时间控制/服从领导/责任心和品格/工作纪律公司员工行为（价值观）38公司员工行为（价值观）CSFKPI团队协作精神认同公司发展战略和经营理念能主动与其他岗位进行协作和配合，以实现部门总目标能听取团队成员的意见，承认团队的力量，而不是个人英雄主义责任心和品格敢于承担责任，不推诿责任品格正直诚实，尊重事实，言行一致，公正客观敢于讲真话，敢于直面现实，不掩饰问题，心态良好公司员工行为（价值观）CSF39在对各项行为进行观察时，请使用以下标准：5——代表几乎总是95%——100%4——代表经常85%——94%3——代表有时75%——84%2——代表很少65%——74%1——代表几乎不0——64%行为观察法在对各项行为进行观察时，请使用以下标准：行为观察法40公司员工行为（能力）岗位名称应具备能力任职人已具备能力评价依据学历证书职称证书培训合格证书公司员工行为（能力）岗位名称应具备能力任职人已具备41策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能策略性指标执行性指标考核指标体系策略性指标执行性指标行为性指标公司战略年度目标价值观部门职能42策略性指标、执行性指标和行为指标的运作特征指标评价方式评价时间结果利用（薪酬体系）转换特性策略性指标定量判别短期绩效工资挂钩互为融合，形成业绩指标执行性指标定量判别短期绩效工资挂钩行为指标定性判别长期年度奖金挂钩/晋升行为指标策略性指标、执行性指标和行为指标的运作特征指标评价方式评价时43按绩效评价的功能调整权重指标功能权重业绩指标工资/奖金70%晋升35%转正30%行为指标（价值观）工资/奖金15%晋升30%转正40%行为指标（能力）工资/奖金15%晋升35%转正30%按绩效评价的功能调整权重指标功44KPI的设计技巧研发部门的KPI扩张性指标新产品销售额（不培养新人就无法完成）老产品毛利总额（不培养新人就无法完成）控制性指标研发系统人均毛利（控制大幅度招人）内部客户满意度（控制偏激管理行为）KPI的设计技巧研发部门的KPI45KPI1.计划业绩活动与员工一起确立绩效合约时间新业绩时间开始时2.管理业绩活动观察和总结成就;提供反馈,就问题向员工提供指导/建议时间在整个业绩期间内3.评估业绩活动评价员工的成就和技能时间业绩期间结束时历史记录结果利用KPI1.计划业绩活动时间2.管理业绩活动时间3.评估业绩活465、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。

6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。

7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。

8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。

9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。

10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。

11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。

12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。

13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。

14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。

15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。

6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。

7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！

8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！

9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。

10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终归还是要放手，随它去。

11、这个世界其实很