2010年中国商用车市场分析

2010年中国商用车市场分析

随着2010年北京国际汽车展览的紧张准备，2010年中国汽车销售数据温暖。从产销数据看,2010年中国车市开局照应该年生肖,可谓“虎虎生威”。据中国汽车工业协会的统计数据,2010年第1季度全行业销售汽车461.06万辆,同比增长71.78%。其中:乘用车352.39万辆,同比增长76.34%;商用车108.67万辆,同比增长58.50%。第1季度中国车市呈现出商用车和乘用车市场“双双高开、并驾齐驱”的可喜局面。仅就商用车市场而言,如此高的首季增幅是非常罕见的。与2009年商用车开局步履维艰相比,2010年第1季度商用车市场可谓是“商机凸显”。那么,虎年,中国商用车市场到底商机如何呢?突破100斤的绝对数,增7.5%的相对值观察2010年第1季度中国商用车市场,仅从销售数据看,着实令人振奋。首季突破100万辆的绝对数和增幅超过50%的相对值,都令人欣慰。更为可喜的是,按照行业协会的分类看,商用车细分市场呈现出“全线走红,同时高开”的格局,尤其半挂牵引车市场,增幅最为抢眼,同比增长高达529.63%(图1)。1.销售绝对量高于生产绝对量的情况第1季度,中国客车市场一反常态(此指协会统计中的客车整车——编者注),大幅增长,销售7万7892辆,同比增长47.82%,而且出现销售绝对量高于生产绝对量(7万3844辆)的情况。其中:大型客车1万1202辆,同比增长127.68%;中型客车1万1655辆,同比增长50.37%;轻型客车5万5035辆,同比增长37.51%。2.大型项目数量增长第1季度,全行业销售货车71.43万辆,同比增长42.40%。其中:重型货车5万7601辆,同比增幅82.25%;中型货车4万8313辆,同比增长16.89%;轻型货车46万5891辆,同比增长44.23%;微型货车14万2492辆,同比增长34.87%。3.质量半挂车增长迅速第1季度,全行业半挂牵引车销售9万7373辆,同比增长529.63%,如此高的增幅着实“惊人”。其中:总质量小于25t的半挂车887辆,同比增长31.80%;总质量25～40t的半挂车9万250辆,同比增长790.74%;总质量超过40t的半挂车3119辆,同比增长133.46%。4.规模增长比较第1季度,全行业客车非完整车辆销售1万7037辆,同比增长17.17%,这样的增幅是近5年来少有的。其中:大型客非2083辆,同比增长47.73%;中型客非5875辆,同比增长6.72%;轻型客非9079辆,同比增长19.05%。5.专用汽车市场。据测算,认为公司第1季度,全行业货车非完整车辆销售18万54辆,同比增长77.81%。“货非”增幅高于70%,表明专用汽车、改装车市场需求旺盛。其中:重型货非11万2576辆,同比增长104.73%;中型货非2万3566辆,同比增长43.50%;轻型货非3万3834辆,同比增长61.06%;微型货非1万78辆,同比增长13.94%。相当程度上的“车门市场”2010年第1季度,我国商用车市场高速增长,多少有些出乎众多商用车企业意料之外。普遍感觉是:由于金融危机影响渐弱,经济开始全面复苏,2010年第1季度会比2009年“日子好过些”,但没有想到会“过得如此滋润”。而正是在如此高增长态势下,商用车企业都想多分一份商用车市场增长的“蛋糕”,因此,商用车企业个个虎视眈眈,市场竞争也就更为激烈。为了相对还原和全面体现市场竞争态势,笔者下面仍把货车、货车非完整车辆和半挂牵引车数据统计在一起,归结成“卡车市场”,分类成重卡、中卡、轻卡和微卡;把客车和客车非完整车辆的数据统计在一起,归结为“客车市场”,分类成大客、中客和轻客。下面,让我们看看这样的商用车细分市场,众多商用车企业表现及竞争态势如何。1.东南角浚县2010年第1季度,中国卡车市场(含货车、货非和半挂牵引车,下同)开局很顺,销售99.17万辆,增幅60.38%。重、中、轻、微各类卡车都出现明显的增长,且呈现出“重卡市场6雄争霸、中卡市场东风魁首、轻卡市场诸侯纷争、微卡市场不再微弱”的市场竞争格局。(1)6个行业的老板(2)东风在中卡市场排名第一(3)几年前，关于轻卡市场的讨论(4)微卡市场并不弱小2.不温不火,不急不慢2010年第1季度,中国客车市场(含客车、客非,下同)完全改变了以往“不温不火,不急不慢”的局面,出现了销售增幅逾40%的高速增长态势。行业客车销售9万4929辆,增幅41.19%,在细分市场呈现出“大客猛增,中客稳增,轻客大增”的格局。(1)大客客的增长(2)中国的信心增加了(3)轻客这么多消费者信心的变化毫无疑问,2010年第1季度中国汽车市场及商用车市场的高调开局,为汽车企业、汽车市场和汽车消费者都树立了一定的信心;但是,如此高的增长也格外令人担忧。如果说2009年汽车市场“低开高走”是意料之中的话,那么,2010年会不会出现“高开低走”,甚至“虎头蛇尾”的车市现象呢?商用车市场的机遇和风险到底何在?值得我们理性思考、睿智应对。1.第1年度经济运行增长为11.9%,为客车市场提供了一个重大的好机会组织信息数据2010年中国经济的基本取向,大体离不开“稳增长、调结构、防通胀”这个主题,而要实现这3点均衡,经济运行免不了要面临8大挑战,即增长、物价、出口、消费、投资、产能、市场、就业。2010年4月15日,国家统计局公布第1季度经济运行数据,GDP增长率为11.9%,这是2008年至今的季度经济增长率的最高点。宏观经济的高速增长,对商用车市场而言是一个重大利好。而2010年1-2月汽车整车出口6.63万辆,同比增长57.56%,也表明国际市场已经复苏。从目前看,影响商用车市场的宏观经济因素、关联因素、市场因素和外贸出口因素等,都存在一定的利好。(1)这是一辆公共汽车(2)年度销售品牌分析整体来看,通过对近5年中国商用车市场的跟踪分析得出,第1季度销量平均占全年总销量的24%左右。据此测算,2010年商用车销售有望突破450万辆,增幅或将超过30%。2.回归理性、回归常态,健康发展、持续发展对于2010年第1季度的国民经济增长率,多数投资银行表示,中国经济已开始过热。国务院发展研究中心副主任侯云春表示:2010年可能是中国经济最为复杂的1年。不稳定、不确定、不协调、不可持续发展的因素太多。笔者认为,此话可借来形容中国汽车工业及商用车市场。尽管2010年第1季度中国汽车市场产销两旺,但这种高增长是否正常?能维持多久?会不会出现类似2008年的大逆转?等等问题,笔者以为谁都难以回答,但有一点可以肯定:高增长易生高风险,高风险易致多变数。综合看来,2010年初以来,中国西南地区大面积干旱,很多地区气候反常,加上“4.14”青海玉树地震等,都显示中国经济复杂变数增加。对汽车市场而言,政策刺激效应减缓,消费波动在所难免,汽车企业良莠不齐等,都可能导致汽车市场的突变。整个汽车市场,尤其是商用车市场,要切实谨防出现“虎头蛇尾”的局面。从卡车市场看。钢材价格、煤炭价格、燃油价格的上涨或波动,将使汽车制造、销售、使用和维护等多个环节的成本增加;“重型汽车”产品又面临国Ⅲ向国Ⅳ的切换;2010年是“十一五规划”的最后1年,诸多工程接近尾声,新工程要待“十二五规划”出台等:这些因素都有可能导致卡车市场出现2008年“一半是火焰,一半是海水”的风险。基于第1季度数据,2010年,倘若真的出现类似2008年的“高开低走”之势,即便不出现负增长,商用车市场增幅也或将显著回落。对此,商用车企业应该有心理准备和应对之策。从客车市场看。客车市场需求的抑制因素始终存在,导致客车市场近几年来基本处于波澜不惊的状态。2007年一度出现超过20%的高增长态势,把行业年总需求量提高35万辆左右,2007—2009年基本就保持在这样的水平。近5年来,中国客车市场的平均增幅在5%左右;因此,2010年第1季度的高增长可以说有些反常,而且客车市场面临的公、铁竞争压力将加速体现。2009年石太、合武、武广、甬台温、温福等一批客运专线陆续建成开通,对沿线公路客流量形成明显的分流。据铁道部公布的铁路客运专线建设计划,2010年将有福厦、哈大、京石、沪杭、海南东环等一批客运专线投入营运,可以预见到2012年,几乎每年都有新的铁路客运专线相继开通,这对未来公路客运业无疑是沉重的打击;因此,客车企业不可被第1季度的高产多销而冲昏头脑。总之,笔者始终觉得,商用车市场尽管纷繁多变、潮涨潮落,但总体上会在曲折中发展,在竞争中提升。正所谓:没有疲软的市场,只有疲软的产品。商用车市场始终会发展,商用车市场始终商机无限;因此,对商用车市场的期待是:回归理性、回归常态,健康发展、持续发展;对商用车企业的建议是:不以物喜、不以物悲,把握规律,从容应对。第1季度,行业重卡销售26.76万辆,同比增长162.15%。目前,纳入行业统计的重卡生产企业有29家。从销量看,第1季度超过1万辆的企业有6家(图2),而这6家都堪称重卡行业的重量级企业,其销量排名依次是一汽集团、中国重汽、东风公司、陕汽集团、北汽福田和北奔重汽,销量分别为6万2737、5万3897、5万2322、2万8294、2万6713和1万0113辆,增幅分别为354.25%、69.19%、299.74%、110.83%、214.79%和85.56%。这6家企业集团合计销售重卡23万4076辆,占行业总销量的87.49%。第1季度,行业中卡销售7万1879辆,同比增长24.46%。对于一直向重、轻扩展的卡车市场而言,中卡市场的如此表现值得肯定。目前,纳入行业统计的中卡生产企业有24家。第1季度,东风公司销售2万1881辆,同比增长54.51%,市场占有率超过30%,独占鳌头,处于领航地位。销量排名2至7位的依次是一汽集团、江淮汽车、四川南骏、成都王牌、庆铃汽车和重庆力帆,销量分别为9724、7958、7829、4899、4186和3072辆,增幅分别为16.40%、78.55%、41.60%、-42.60%、136.90%和21.33%。前7家企业集团合计销售中卡5万9549辆,占行业总销量的82.85%(图3)。第1季度,行业轻卡销售49万9725辆,同比增长45.25%。目前,纳入行业统计的轻卡生产企业有43家,从第1季度销量看,超过1万辆的企业多达17家,过2万辆的有8家,显然轻卡市场处于诸侯纷争局面。销量过2万辆的企业排名依次是北汽福田、东风公司、江淮汽车、江铃汽车、一汽集团、山东凯马、长城汽车和南汽集团,销量分别为11万4891、5万7260、5万1449、2万8776、2万7578、2万6857、2万3673和2万1563辆,增幅分别为28.49%、48.88%、64.31%、71.88%、26.89%、15.51%、81.19%和52.37%。前8家企业集团合计销售轻卡35万2047辆,占行业总销量的70.45%(图4)。第1季度,行业微卡销售15万2570辆,同比增长33.25%。在卡车细分市场,其销量超过中卡。目前,纳入行业统计的微卡生产企业有16家,从第1季度销量看,超过1万辆的企业达6家,微卡市场销售不再“微弱”,它们依次是重庆长安、上汽通用五菱、北汽福田、东风公司、哈飞汽车和金杯汽车,销量分别为3万6144、2万6191、2万3894、1万9226、1万7551和1万1728辆,增幅分别为17.71%、21.46%、21.03%、124.45%、53.86%和39.72%。前6家企业集团合计销售微卡13万4734辆,占行业总销量的88.31%(图5)。第1季度,行业大客销售1万3285辆,同比增长109.87%。目前,纳入行业统计的大客生产企业有33家,第1季度销售前5位的依次是郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、上海申沃和北汽福田,销量分别为3062、1672、1214、1014和883辆,增幅分别为109.58%、293.41%、91.48%、228.16%和458.86%(图6)。前5家企业集团合计销售大客7845辆,占行业总销量的59.05%。第1季度,行业中客销售1万7530辆,同比增长32.24%。目前,纳入行业统计的中客生产企业有37家,第1季度销售前5位的依次是郑州宇通、东风公司、苏州金龙、江淮汽车和厦门金龙,销量分别为3175、2086、2049、1327和1268辆,增幅分别为101.20%、-18.67%、30.26%、85.08%和24.07%(图7)。前5家企业集团合计销售中客9905辆,占行业总销量的56.50%。第1季度,行业轻客销售6万4114辆,同比增长34.56%。目前,纳入行业统计的轻客生产企业有42家,第1季度销售前5位的依次是金杯汽车、江铃汽车、南汽集团、北汽福田和东风公司,销量分别为1万9927、1万1162、8299、6566和5657辆,增幅分别为21.33%、65.76%、34.99%、51.05%和2