星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi商用元年正式开启

星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi，商用元年正式开启一、华为星闪技术在多产品线中全面支持1、华为星闪技术商业元年全面开启华为于HDC2023发布星闪（NearLink）技术，为鸿蒙万物互联提供强劲支持。2023年8月，在鸿蒙4.0发布会暨HDC2023开发者大会上，华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”（NearLink），对标传统无线短距通信技术蓝牙与WiFi，通过“一标多模”的方式集合多个传统无线短距通信技术标准。会上，华为宣布将星闪技术全面融入鸿蒙生态，全面开发其在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用潜力，星闪商用元年全面开启。2、华为在手机、耳机、平板等多个产品线中全面应用星闪技术华为在Mate60系列、FreeBudsPro3、MatePadPro13.2等新产品中全面支持星闪技术。根据华为商城消息：手机方面，鸿蒙4.0以上部分型号支持星闪（主要与具体硬件支持能力有关，其他机型即使升级到鸿蒙4.0也不支持星闪技术）、Mate60系列全面支持星闪技术；耳机方面，华为FreeBudsPro3将支持星闪连接核心技术，信号传输抗干扰能力提升2倍，配合Mate60系列等手机可实现业内首次的1.5Mbps的无损传输；平板方面，华为将要发布的MatePadPro13.2将搭载星闪技术，依靠星闪，华为MatePadPro13.2与新一代华为M-Pencil在连接速度与连接稳定性上都可以获得显著提升，为用户日常笔记、绘图操作提供更为稳定流畅的使用体验。3、鸿蒙车机系统加速迭代，华为车载星闪应用有望加速落地鸿蒙车机系统快速迭代，座舱芯片硬件能力持续夯实。2023年4月，华为发布ADS2.0（AdvancedDrivingSystem，华为高阶智能驾驶系统）、智能座舱、智能车载光、智能汽车数字平台等一系列智能汽车解决方案，并宣布将于2023年秋季发布全新一代鸿蒙车机系统4.0，支持六音区声源定位、多人多屏多音区并发控制、舱内眼球位置追踪及眼部状态识别等。车载应用是星闪技术落地最为基础的应用场景，随着车内主动降噪与智能座舱交互时延要求的逐步提高，华为星闪技术将进一步表现出在车载无线短距通信中的优势。星闪技术在车载智能座舱等领域的商用落地速度也将明显加快。二、星闪技术全面融入鸿蒙生态，商用价值有望加速兑现1、星闪技术的发展历程与技术特点（1）星闪联盟的发展历程2019年华为因制裁被国际WiFi联盟、蓝牙联盟移除会员资格，工信部2020年牵头制定星闪近距离无线通信标准。2019年美国将华为列入“实体清单”后，部分国际行业组织也相继对于华为采取对应的限制性措施，国际WiFi联盟、蓝牙联盟、SD协会等接连取消/限制华为的会员资格。在此情况下，华为着力推进星闪技术研发与“星闪联盟”建立。（后续WiFi、蓝牙、SD恢复了华为的成员身份）2020年，在工信部的牵头下，星闪技术标准化正式启动；2022年星闪1.0版本正式发布，引入5G关键技术与创新理念，对于传统无线通信技术进行缺陷弥补；2023年7月，国际星闪无线短距通信联盟正式成立，并发布星闪芯片、开发板及首批星闪测试仪表。星闪联盟成立于2020年9月，首批共有80家成员单位，当前已拥有超350家会员单位。星闪联盟成立于2020年9月22日，由行业机构、高校、科研院所、芯片/整车和零部件/手机和终端/家电/通信/仪器仪表/IT等行业领域的多家单位组成。截至目前，星闪联盟已拥有超过350家会员单位，主要包括中国移动、中国电信、中国联通三大运营商；北汽集团、上汽集团等车企；腾讯、京东、VIVO、OPPO、联想等科技大厂；国科微、浪潮信息、汇顶科技、润和软件、九联科技、

当虹科技、奇安信、宁德时代、鸿泉物联、光峰科技、汇川技术、保隆科技等上市公司。其中，星闪联盟成员共分为8个工作组：其中4个负责底层技术制定，包括需求标准、频谱、测试认证与安全；其他4个主要负责各应用领域推广，包含智能汽车、智能家居、智能终端与智能制造。（2）星闪技术概况、性能与架构情况星闪技术本质属于无线短距离通信技术，用于承载智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域应用场景的数据交互。星闪无线通信系统由星闪接入层、基础服务层及基础应用层三部分构成：星闪接入层根据实现功能的不同分为管理节点（G节点）和终端节点（T节点）。管理节点主要为其覆盖下的终端节点提供连接管理、资源分配、信息安全等接入层服务，考虑到业务场景对于无线短距离通信存在着差异化的传输需求，目前星闪接入层提供SLB和

SLE

两种通信接口。SLB

接口采用超短帧、多点同步、双向认证、快速干扰协调、双向认证加密、跨层调度优化等多项技术，用于支持具有低时延、高可靠、精同步、高并发和高安全等传输需求的业务场景，主要对标WiFi技术，用于承载智能终端、智能汽车、无线投屏、工业机械运动控制等场景。SLE采用Polar

信道编码提升传输可靠性、减少重传并节省功耗，同时支持最大4MHz传输带宽、最大8PSK调制等，充分考虑节能因素，用于承载具有低功耗、高可靠性诉求的业务场景，主要对标蓝牙技术，用于无线耳机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等。SLB和SLE面向不同的业务诉求、提供不同的传输服务，两者相互补充并根据业务需求进行持续、平滑演进。星闪基础服务层由一系列的基础功能单元组成，星闪无线通信系统通过调用不同功能单元实现对于上层应用功能机系统管理维护的支持。具体包含设备发现功能单元、通用管理功能单元、服务管理功能单元、QoS管理功能单元和安全管理功能单元等。为保证应用层端到端的安全，星闪定义了应用层传输安全机制和应用的安全要求。针对基于IP的传输，星闪设备宜支持TLS/TLCP协议；针对基于Non-IP的传输，星闪设备使用的应用层传输安全机制由具体应用实现。2、星闪技术与蓝牙、WiFi技术的综合对比（1）无线短距通信技术简介无线短距通信一般泛指在较小区域内提供无线通信的相关技术。一般情况下，只要通信收发双方通过无线电波传输信息，并且传输距离限制在较短范围内（一般为几十米或数百米之内），都可以被归纳为无线短距通信。当前，主流的无线短距通信技术包括、蓝牙、WiFi、Zigbee、UWB、IrDA、近场通信（NFC）、RFID等。（2）星闪技术与蓝牙、WiFi技术的性能对比相较于传统无线连接，星闪具备功耗、传输速率、传输时延、组网连接数等多方面性能优势。相较于传统蓝牙、WiFi等无线连接技术，华为星闪Bit能耗明显降低、数传速率提升6倍、时延为传统技术的1/30、抗干扰性、覆盖距离与连接数等方面也具备充足优势。时延方面，星闪技术可实现20𝜇s内延迟，大幅低于蓝牙与WiFi；最大连接数方面，星闪最大支持4,096台设备互联，而目前蓝牙一般最大连接数为8台，WiFi-7最大连接数为256台。具体应用场景方面来看，我们就星闪、蓝牙技术在智能家居、影音娱乐领域的性能进行对比，我们发现星闪技术在直连设备数、同步精度、覆盖广度、响应时延等核心参数上明显领先，同时在音质、连接稳定性、音画同步、配对灵活性、多设备协同、连接稳定性、交互精准性等细分领域用户体验参数方面也保持领先。（3）星闪技术与蓝牙、WiFi技术的平均单价对比我们选取蓝牙、WiFi领域重点企业的主要产品的平均单价进行对比，可以发现1）低功耗蓝牙芯片平均单价在2-3元区间内；2）蓝牙音频芯片因制程、AI功能支持等因素，平均单价在1-13元区间内；3）WiFi芯片平均单价在4-5元区间内，WiFi模组平均单价为10元左右；4）根据产业调研数据，智能汽车领域星闪芯片的平均单价约为5-6美元。3、星闪技术的应用场景（1）智能汽车领域随着汽车电子电气架构的不断演进，高性能控制器数量持续增长、分布式ECU逐渐向集中式域控制器演进，带动车内有线通信技术向无线通信技术加速演变。星闪技术主要用于车内无线主动降噪、车机互联、车内AR/VR与云交互、汽车无钥匙进入与启动、车载免提通话、车载娱乐与无线电池管理系统。无线主动降噪方面，基于星闪的无线主动降噪系统将麦克风、次级声源、ANC控制器线缆连接的通信线路都变成无线连接，不受线束走向和布置的约束，降低设备重量和安装成本。单向传输时延低于20𝜇s、可靠性达到有线连接效果、多传感器同步精度在1𝜇s、数十路信号并行传输。车内AR/VR与云交互方面，AR/VR智能终端通过星闪技术与车载通信终端及云端建立通信连接，车载通信终端为智能终端提供网络连接，云端为智能终端提供云化处理能力。汽车无钥匙进入与启动：采用星闪技术后，用户可无需按动遥控器即可进入车内，同时可实现一键启动发动机等功能。车载免提通话与车载娱乐系统：基于星闪技术后，车载通信终端可以与多个手机之间实现一对多连接，允许多个手机使用车内扬声器与麦克风进行语音通话，此外，采用星闪技术替换车载娱乐系统与麦克风、扬声器等设备之间的连接线缆，将有助于节省整车成本并降低重量。无线电池管理系统：从可靠性与灵活性等维度来看，基于星闪技术的无线传输方案存在明显优势，可实现更为灵活的电池组位置摆放、高可扩展性、较低的组装成本、便利的系统集成制造与电池梯次利用等。（2）智能终端领域星闪技术有效对接智能终端产品发展过程中对于低功耗、高吞吐、低时延、大容量、高精感知等方面的要求。如在手机与耳机无线音频传输、可穿戴设备文件传输与操控、无线投屏应用过程中，星闪技术可满足上述场景在吞吐率、传输时延、功耗、通信距离方面的要求。在实时手机游戏场景应用过程中，星闪技术可支持手游在数据速率、端到端时延、链路时延、丢包率、卡顿率等方面的要求。在定位与感知应用过程中，星闪技术可满足其在定位与角度方面的要求，并在遇到危险时发出带有位置的警报。（3）智能家居领域智能家居逐步由单一空间向全屋智能发展，对于网络传输距离、穿墙能力、信号抗干扰、覆盖设备节点、传输速率、延时性等提出全新要求。星闪技术可以在保证以上要求的情况下，为智能音箱音频、智能电视/视频投屏、摄像机/可视类、电工照明类、全屋网络智能、智能家居空间场景化、家庭隐私保护等场景提供支持。智能音箱音频方面，星闪技术可支持多设备直连、音画同步；智能电视/视频投屏方面，星闪技术可实现设备的靠近发现，有效提高用户友好性；摄像机/可视类方面，星闪技术可支持智能摄像头、智能猫眼、可视门铃等产品在通信距离、功耗、延时与吞吐率方面的需求。电工照明方面，星闪技术通过支持多跳组网以实现更好的网络覆盖与连接体验，充分保证传输的可靠性及设备的自动化控制。全屋网络智能方面，星闪技术可实现1）单个主路由能够同时支持10个以上的多跳路由接入、多设备间无线资源的协调；2）无缝切换接入，可移动设备在多跳网络中路由变化时，业务不中断且无卡段；3）抗干扰传输能力。智能家居空间场景化方面，星闪技术可实现多设备实时并发性传输、低功耗与应用层中的各个独立子应用的消息交互。（4）智能制造领域5G与星闪技术融合成为工业通信场景中重要的技术发展方向。当前，工业现场网络出现泛在化、无线化、融合化发展趋势，生产现场网络的无线化改造将有效减少有线网络部署与维护成本。产线设备控制、大规模数据采集、工业检测、AGV小车远程控制、设备智能巡检和流程制造的过程控制作为智能制造的典型应用场景，已成为星闪技术探索的重要方向。同时，借助工业现场的边缘网关与5G网络，可将星闪技术的通信范围进一步扩大，实现集中管理的一体化高质量网络。产线设备控制方面，一方面可基于星闪技术实现产线设备与控制器的实时交互，另一方面，也可以将5G与星闪融合组网，实现对工业制造产线的远程和集中控制，并将产线设备的运行数据和生产数据有效备份，形成产线设备数据闭环。大规模数据采集方面，设备传感器通过星闪技术将数据汇聚到工业网关，数据预处理后的数据通过5G、有线与无线通信方式上传至设备管理平台，实现设备的远程监控、预测性维护等。AGV远程控制方面，通过基于星闪技术的无线化改造，可实现在原材料运输、仓储、装卸搬运、产线配送、信息服务等众多环节的无人化物料精准配送与快速响应。设备智能巡检方面，设备巡检人员通过星闪技术采集被巡检设备数据，在PDA设备初步观测与处理后，将检测数据与诊断结果自动上传。三、星闪未来发展趋势1、星闪技术未来的发展趋势星闪技术将为传统蓝牙、WiFi技术提供解决方案补充，而非完全颠覆蓝牙与WiFi模式。当前，星闪技术主要解决的是蓝牙与WiFi无法满足时延与可靠性的细分场景需求，这体现出星闪技术虽然在多方面较蓝牙、WiFi方案具备较大优势，但不会完全颠覆传统蓝牙与WiFi方案。同时，星闪自身也兼容蓝牙与WiFi生态，可以此进行平滑过渡、迅速壮大自身生态。星闪技术商用元年已至，未来星闪联盟将持续推进智能汽车、智能制造、智能终端、智能家居四个典型应用场景的商用落地，星闪商用价值有望加速兑现。2023年8月，随着华为宣布将星闪技术与鸿蒙系统相结合，星闪技术商用元年正式开启。当前星闪1.0已建立端到端标准体系，星闪联盟正着力推进星闪2.0及上层应用的标准化工作。根据标准、商用芯片及模组的具体进展，星闪技术有望在2023-2024年在智能汽车、智能制造、智能终端与智能家居四个典型应用场景中大规模商用落地，伴随着华为强势归来及鸿蒙生态的快速迭代，星闪商用价值有望加速兑现。2、传统蓝牙、WiFi芯片出货量及市场规模情况2021年全球蓝牙芯片出货量为51亿片，2017-2021年CAGR达6.94%；2021年全球WiFi芯片出货量为47亿片，2017-2021年CAGR达6.89%。根据IDC数据，2021年全球蓝牙芯片出货量为51亿片，2017-2021年CAGR达6.94%，预计2022年增长至53亿片，同比增长3.92%；2021年全球WiFi芯片出货量为47亿片，2017-2021年CAGR达6.89%，预计2022年增长至49亿片，同比增长4.26%。国内市场来看，2021年中国蓝牙芯片出货量为19亿片，预计2024年达26亿片，2021-2024年CAGR超11%；2020年中国WiFi芯片市场规模达180亿元，预计2023年增长至267亿元。根据挚物产业研究院数据，2021年中国市场蓝牙芯片出货量达19.1亿片，预计2022年出货量超21亿片，2024年达到26亿片，2021-2024年CAGR超过11%。同时，根据亿渡数据，2020年中国WiFi芯片出货量达6.7亿片，市场规模达180亿元，预计2023年增长至267亿元，2020-2023年CAGR达14.05%。分下游应用场景来看，根据蓝牙技术联盟社区数据，2019年蓝牙终端应用场景中手机与电脑、音频及娱乐设备、蓝牙互联设备、汽车设备占比分别为41%、28%、11%与2%；根据TechnoSystemsResearch数据，2019年WiFiMCU应用市场中家庭物联网配件、家庭电器设备、工业互联网场景占比分别为40%、29%与17%。四、星闪领域重点标的情况1、创耀科技：领先的通信核心芯片供应商，星闪芯片已完成流片创耀科技是国内专业的通信核心芯片与解决方案供应商。公司致力于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务，主营业务包括通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务。其中，通信芯片与解决方案业务具体包括电力线载波通信领域与接入网网络领域的应用。根据公司公告，公司星闪芯片已完成流片量产，于2023年下半年与IoT产品客户共同立项进行搭载星闪芯片的高性能无线终端设备的开发。23年7月1日，星闪无线短距通信联盟启航峰会上，创耀通信发布星闪SLB芯片TR5510和开发板、星闪SLE芯片TR5312和开发板.截至9月，公司星闪芯片本身已回片验证，终端是消费电子的产品化；公司正在立项中并主推的一个使用场景就是4K鼠标。车载验证周期比较长，公司预计三五年能看到初步的产品推出。2、当虹科技：深度参与星闪联盟，公司座舱娱乐产品已渗透多数重点车企当虹科技是国内领先的智能视频解决方案及视频云服务供应商。公司拥有高质量视频编转码、智能人像识别等核心技术，服务对象覆盖广电传媒、互联网视频、车载智能座舱等行业，致力于为传媒文化、泛安全和智能网联汽车三大方向客户提供完整的视频解决方案。深度参与星闪联盟，凭借自身视频生态优势，在座舱娱乐领域处于行业领先地位。公司深度参与智能网联汽车行业相关标准的建设工作，通过参与星闪联盟、汽车工程学会等标准化组织，推动行业及自身产品线发展。当前，公司基于沉浸式播放及视频处理技术建立超高清、沉浸式座舱产品线，积极拓展车内智能娱乐座舱产品，目前公司已完成多家车企定点，包含比亚迪、吉利、奔驰、保时捷、蔚来、上汽、高合等，并于2023年上半年完成部分客户的产品交付，预计2023年下半年部分车型产品将会陆续开始量产。3、鸿泉物联：发挥汽车智能网联业务优势，助力星闪落地智能汽车场景鸿泉物联是国内先进的汽车智能网联业务综合解决方案提供商。公司致力于利用人工智能、大数据、5G、V2X等先进技术，研发、生产和销售汽车智能网联设备以及大数据云平台等产品，主营业务包括智能网联、智能座舱、控制器和软件平台开发。公司拥有主营业务相关的多项核心专利保护，具备较强的技术优势。同时，公司与陕汽等大型整车厂及广汽集团等乘用车和两轮车市场中的优质客户形成良好合作关系，巩固了公司在汽车智能网联领域的领先地位。发挥汽车智能网联业务优势，助力星闪在智能汽车领域落地。公司较早进入商用车智能网联领域，具备成熟客户群体及丰富产品开发经验等先发优势，掌握商用车辅助驾驶、智能增强驾驶等多项核心技术，持续面向商用车深耕智能网联及智能座舱等业务。同时，2023Q2起，公司将面向乘用车销售部分控制器产品，未来将与车企和Tier1开展广泛合作，加快乘用车业务拓展。公司是华为星闪联盟会员单位，密切关注星闪前沿技术和相关标准的制定，将研究相关技术在公司产品中的应用，或将助力星闪芯片在智能汽车领域的落地。4、九联科技：以OpenHarmony为技术底座，深度参与华为产业链九联科技是国内领先的智能终端和通信模块及行业解决方案供应商。公司致力于家庭多媒体信息端、智能家庭网络通信设备、物联网通信模块行业