25-1.业务生成器技巧

业务生成器技巧北京致远协创软件有限公司课程说明1.本课程主要针对业务生成器功能，进行业务实现的边界划分。2.对常见业务场景进行：费用管理、项目管理、销售管理、人事管理管理进行业务了解和案例学习与分享知识要点开篇业务生成器基本功能要点锻炼业务场景与业务生成器能力匹配能够说出费控管理基本内容

更好地领悟和消化的知识！1

锻炼各方面综合能力！2

了解费控管理基本要素3能够说出项目管理的基本组成

了解项目管理基本要素4能够说出销售管理的基本组成了解销售管理基本要素5业务能力目标管理组织模型知识社区文化建设UC中心移动互联会议管理协同驾驶舱业务集成公文管理协同工作业务管理协同门户价值创造的源泉成功之路的量尺价值营销销售管理项目管理人事管理预算管理行业……销售的困惑销售管理项目管理人事管理预算管理行业……客户的需求：1.客户需求泛滥（管人、管财、管物）——多2.客户需求太专业（ERP人力模块、财务模块、采购模块、物流模块）——专3.业务逻辑复杂——繁专业知识：1.缺乏专业咨询知识2.缺乏专业管理经验产品功能：1.功能生疏2.边界控制不好费用预算执行与管控方案业务生成多数企业预算管理的现状为什么实施预算及费用管理？

费用管控对于有何意义？预算是对公司资源分配的量化过程，通过预算的调配控制手段，实现公司资源的有效利用、合理调配；预算通过信息化手段将管理工作标准数字化；能够协助在工作中及时发现并规避问题，保证预期目标的实现；

预算管理1：预算管理1是以财务为核心，完成财务费用预算的控制与管理；

预算目标：科目预算、项目预算、部门预算预算管理2：财务与核心业务预算，完成企业预算管理的计划与协调；建立企业内部的资本预算的管理体系预算目标：科目预算、项目预算、部门预算、采购资金预算、销售费用预算、材料费预算预算管理3：全面预算实现企业经营运作的全面预算；实现从预算编制、预算执行监控、预算调整和预算执行分析的全过程预算管理预算目标：科目预算、项目预算、部门预算、采购资金预算、销售费用预算、材料费用预算，计划预、生产成本预算、产品成本预算，人工成本预算预算管理1预算管理2预算管理3123实现财务费用预算实现财务与核心业务预算实现全面预算预算管理概述费用预算定义费用(科目)营业费用管理费用财务费用运输费、装卸费、包装费、保险费、展览费、广告费、销售机构的职工工资、福利费、业务费等企业管理人员工资、福利费、差旅费、办公费、折旧费、修理费利息支出、汇兑损失目的：控制费用客户特征费用预算管理代替业务系统A类客户B类客户C类客户信息化基础差部分信息化专业信息化费用预算管理过渡方案全面预算管理实现预算执行与费用管控领导可看到关注科目的预算执行情况（如：已用金额，剩余金额）中层领导可监督和控制费用的使用情况员工可网上报销并可了解报销审批过程预算执行与费用管控的业务模型“费用预算管理”管理所面临的困惑缺乏严格的控制手段预算执行常用偏差，却难以发现“费用预算管理”所带来的关键应用价值多规则的预算预警严格的费用控制基础管理信息管理基础管理制作信息管理制作业务配置管理费用报销科目费用预算主体费用预算导入费用预算期间费用预算其他要素虎扑体育（雷傲普已更名为虎扑体育）致力于在互联网、移动互联网和线下平台运营和推广体育赛事，为企业和组织提供一站式体育营销整合服务，为中国体育迷提供最专业、最广阔的互动交流平台，助推中国体育产业发展。虎扑体育旗下专业体育媒体——虎扑体育网成立于2004年，是目前中国最大的体育网站，拥有数千万的活跃用户，日均访问人数近亿，已成为中国体育人群的第一选择。为扩大使用，新增加并发数与业务生成器，并升级最新版本。并为厘清公司项目中资金流转，需要进行预算需求的建设。预算案例导入-上海雷傲普文化传播项需求一、公司每年都会兴办一些赛事项目，需要对着项目的花费进行管理，及时了解资金运作情况。二、每个项目的预算申请都不会一次申请完成，故此预算每次申请时均需新建新的PO。三、每个项目会具有多个PO。申请之后，即刻使用。四、同个项目的PO预算使用，可以直接拆借，务必保证此项目所有预算不超支。五、业务同时应用于公司销售的日常费用报销，即设置项目为销售部时，PO为销售人员姓名。讨论策划解决方案业务逻辑项目登记表发起人填写PO预算申请表PO预算申请流程选择对应项目如无对应项目，联络专人进行添加建立PO预算预算使用通过报销单、借款单和特殊报销单使用预算报销单、借款单和特殊报销单使用预算流程预算建立预算使用读取预算余额回写使用金额效果呈现预算申请预算建立预算使用预算查询预算统计案例-费用报销集成案例费用报销与U8ERP集成费用报销U8凭证处理U8凭证复核客户名单所属区域客户名称行业产品类型特色应用北京区实施部北京红科国际贸易有限公司服装行业A8-V5企业版店铺管理、预算管理深圳区深圳市安奈儿股份有限公司服装行业A8-V5企业版预算管理、SAP集成深圳区佳兆业物业管理（深圳）有限公司物业管理A8-V5集团版预算管理北京区北京七星华创电子股份有限公司制造行业A8-M3.5集团版预算管理上海区实施伙伴上海市嘉定区公共租赁住房运行有限公司地产行业A8-M3.5企业版1.人事模块2.资产模块3.预算模块4.流程模块济南区北京瑞斯福科技有限公司制造行业A8-M3.5企业版预算管理深圳区深圳市鄂尔多斯服装有限公司服装行业A8-M3.5集团版预算管理北京区实施部北京星河园林景观工程有限公司农林牧渔A8-M3.5企业版预算管理、固定资产管理、苗木管理唐山区承德宽广超市集团有限公司流通与零售A8-M3.5企业版预算管理深圳区深圳方直科技股份有限公司教育行业A8-M3.5企业版财务预算管理、HR管理浙江区顾家家居股份有限公司制造行业A8-M3.5企业版考勤管理、预算管理吉林区长春金赛药业有限责任公司医疗医药A8-M3.5企业版预算管理湖北区武汉巨正环保多元化企业A8-M3.5企业版项目管理、费用预算管理北京区实施部大唐联仪科技有限公司通讯电子A8-M3.5企业版预算管理、合同管理、销售管理天津区天津市星际空间地理信息工程有限公司通讯电子A8-M3.5企业版预算管理北京区实施部青牛（北京）技术有限公司IT互联网A8-M3.5企业版预算管理北京区中合中小企业融资担保股份有限公司金融投资A8-M3.5企业版部门预算控制北京区实施部金汇通控股地产行业A8-M3.5企业版全面预算管控上海区上海雷傲普文化传播有限公司IT互联网A8-M3.5企业版预算管理上海区上海德驰企业发展集团有限公司地产行业A8-M3.5企业版预算管理；合同管理河南区郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司建筑行业A8-M3.5企业版销售管理、采购预算控制、工程预算执行湖北区武汉巨正环保科技有限公司多元化企业A8-M3.5企业版项目管理预算管理预算管理业务生成-知识点编制底表预算编制费用报销预算调整完成报销查询统计执行分析建立预算编制底表预算编制上报费用报销超预算调整更新底表统计分析预算：经营预算（费用预算）资本预算财务预算费用预算业务生成器关键词：预算编制费用审批预算额、费用开支、预算余额、预提金额预算管理-价值细化和深化资金管理和预算控制;提高预算和报销的工作效率，降低人力成本费用申请、报销、审批更加透明，方便查询，从而加强了监管机制企业实现集中资金支付,集中信息反映为企业提高集中核算,减少资金沉淀，降低财务费用,实现企业资金的合理利用；领导可以通过系统及时、准确的了解费用开支、预算使用状况业务生成项目管理业务生成-项目管理项目管理：建筑工程类、经营类、投资类……如：土建、安装、装饰、市政、道路、电力、通信、智能化、管网、消防、园林、IT项目、信托项目、基金项目、科研项目……核心诉求：1.项目整体管控2.过程跟踪3.成本控制项目过程控制中标情况合同签署经营报表能不能给我一个地方让我全看到领导想看什么？项目过程管控部门想看什么？东方工程设计院施工管理部土地施工项目部材料供应部建筑安装工程部质量安全部项目信息思维构建流程表单1档案底表1流程表单2以项目为中心跟踪项目进展、概况投标信息合同审批信息施工设计信息施工方案关联回写录入

陕西省宏远建设（集团）有限公司（简称宏远集团）的前身是成立于1969年的原安康地区建筑安装总公司,1999年实施整体改制。宏远集团是以工业与民用建筑为主的综合性专业施工企业，具有国家房屋建筑施工总承包壹级资质，及路桥、市政等资质。在安康地区设有房地产开发公司、商品混凝土公司、建材物资公司、建材检测公司，并在西安、成都、重庆、北京、山东东营等地设有分公司。现有员工1500余人，集团总部管理人员50人。近年来，集团致力于打造精品工程、创建宏远品牌。2012年底，为进一步推进企业精细化管理，将2013年定为企业形象化、标准化、信息化年。

于2013年1月正式启动办公自动化（OA）项目。于2013年4月开始试运行。经过半年的实施推广，使企业内部信息、沟通更透明，各业务决策、管理更高效，取得了企业内外一致认可。宏远集团董事长张根章案例导入-陕西宏远集团工程项目管理归属部门：总经理办公室使用部门：工程管理部、技术信息中心、项目部、合同科、结算中心用途描述：以项目部为单位汇总相关信息：合同信息、工程管理信息、工程款信息等公司领导、相关人员随时监管工程情况，并生成各信息的多项目横向对比表工程项目信息总表投标联系申请单工程合同审批工程信息汇总关联公司领导、相关人员随时监管工程情况，并生成各信息的多项目横向对比表关联专项施工方案施工组织设计项目组织机构人员项目特殊工种人员关联工程款收支情况施工现场形象进度施工进度及产值实时动态项目验收及备案工程管理目标实施情况录入工程项目管理–投标联系申请1、发起人（经营部）填写投标工程的基本信息2、经营部主管、造价部主管做初步审核。3、经营副总同意投标后知会办公室主任及文员准备相关资料4、参与投标后，登记开标信息5、若中标则通知合同科走合同审批；未中标则流程终止。①投标申请②开标结果登记工程项目管理–合同审批1、合同科收到经营部工程中标信息后，发起合同审批单2、经部门主管审批通过后，由财务总监，分管经营副总、分管工程副总会签后总经理签批通过。3、该合同返回合同科执行合同签订登记并存档。工程项目信息总表2.维护人员只需关联相应的合同审批单，合同基本信息会自动带出。并在补充合同、协议签订后关联，方便实时查询1、建立工程项目信息表（技术信息中心）工程项目信息总表3、工程管理信息（工程部、项目部）工程部对“工程管理目标”进行分解，项目部及时更新各目标的实施进展情况“项目部人员及特殊工种”报工程部审批通过后，由工程部关联到信息总表“施工方案”报工程部审批通过后，由工程部关联到信息总表工程项目信息总表3、工程管理信息（工程部、项目部）项目部文明施工的每一个节点实施完成后拍照片上传到此处，由工程部审批。工程部可远程跟进项目施工现场形象布置落实情况。工程项目信息总表3、工程管理信息（工程部、项目部）对施工过程中每一个大节点进行记录，如实反映当前实际进度及后续计划，并计算当前已完成的项目产值，形象进度完成率。登记项目开工、验收、备案情况。工程项目信息总表4、工程款信息（财务部/项目结算中心）该工程项目每发生一笔大金额的款项，财务会及时更新累计收入、支出、结余及有效日期。备注栏还可以追加简单的流水账。所有项目相关的人员即可一目了然看到该项目工程款的收支信息及结算信息。工程项目信息总表应用亮点：通过较简单得操作方式让各业务部门将项目的信息汇总同时通过权限设置使各业务部门基于同一项目信息表进行各自的业务管理可进行多项目横向统计对比、单项目纵向穿透查询项目管理-讨论你还实现了哪些项目管理业务场景？项目成本管理在重复表中设置隐藏正/负系数、数量及合计金额，使统计时对录入数据，根据筛选后，可进行预设的加减法，获得成本分析成本因素已使用材料（量及成本）材料出库登记-材料退库登记+材料盘点登记+材料直接消耗登记库存（剩余）材料量新材料入库登记+材料退库登记-材料出库登记-材料盘点登记已使用工具（量及成本）工具耗损盘点登记库存（剩余）工具量新工具入库登记+工具退库登记-工具出库登记-工具耗损盘点登记现有固定资产清单固定资产进场登记-固定资产出场登记-固定资产报废登记现有租赁机材清单租赁机材进场登记-租赁机材出场登记-租赁机材报废登记已完工作人工成本已完工作人工登记-劳务罚款登记未支付费用未支付材料费材料入库登记-付款单（材料款）-报销单（材料款）未支付机械金额机械入库登记-付款单（机械款）-报销单（机械款）未支付固定资产金额固定资产进场登记-固定资产付款单-固定资产报销单未支付租赁费金额租赁机材成本登记+租赁机材报废登记-租赁费付款申请-租赁费报销申请未支付人工费金额已完工作人工登记-劳务罚款登记-付款单（人工费）-报销单（人工费）成本利润分析预算利润工程造价初始录入+工程造价变更录入-成本预算初始录入-成本预算变更录入已完工作实际成本一般付款单（除材料费用、工具费用及人工费用）+财务付款登记+报销单（除材料费用、工具费用及人工费用）+其他成本登记+已使用材料（量及成本）+已使用工具（量及成本）+租赁机材报废登记+租赁机材成本登记+固定资产报废登记+已完工作人工成本-劳务罚款登记已完施工部位实际利润已完工施工部位工程造价-已发生成本成本偏差（预算-成本）已完工施工部位预算成本-已发生成本资金状况当前资金总支出付款单合计+报销单合计+还款申请（利息部分）当前资金总收入收款单合计项目账户余额工程款收款登记+项目其他收入登记+借款申请-付款单-报销单-还款申请+保证金收款登记-保证金付款登记当前未还借款本金累计借款额-累计还款额（本金部分）当前未还借款利息累计利息登记-累计还款额（利息部分）好复杂项目管理业务知识点项目信息总揽项目启动阶段流程项目立项阶段流程合同审批阶段流程项目预算阶段流程项目实施阶段流程项目验收阶段流程全程资金使用控制以项目信息为中心对项目的各个阶段进行流程把控有效控制项目风险项目过程管理客户名单所属区域客户名称行业产品类型特色应用四川区成都广电视讯文化传播有限公司出版传媒A8-M3.5企业版项目管理，合同管理，资产管理，值班管理，BUG管理浙江区杭州畅达园林有限公司服务行业A8-M3.5企业版项目管理、证书管理、人员管理石家庄区河北建设勘察研究院有限公司建筑行业A8-M3.5企业版经营管控；从项目启动到结束全周期过程和数据管理湖北区武汉巨正环保多元化企业A8-M3.5企业版项目管理、费用预算管理能源行业部中电投核电技术中心（北京）有限公司电力行业A8-M3.5企业版科研项目管理、财务管理、固定资产管理、图书资料管理浙江区杭州中威电子股份有限公司制造行业A8-M3.5企业版客户管理、项目管理、质量管理唐山区秦皇岛烟草机械有限责任公司制造行业A8-M3.5企业版科研项目管理，产品售后服务管理，与多业务系统整合等唐山区秦皇岛烟草机械有限责任公司制造行业A8-M3.5企业版科研项目管理、产品售后服务管理、与多业务系统整合等石家庄区河北祥银房地产开发有限公司建筑行业A8-M3.5企业版项目管理过程中，我们做了合同审批单自动触发合同付款申请，然后再自动触发工程批款审批，解决了合同整理管控过程中的督促办理工作重庆区北斗置业地产行业A6-M合同查询、制度执行查询、项目文档共享咨询实施部陕西宏远建设集团建筑行业A8-M3.5集团版建筑工程项目信息管理、业务配置应用唐山区秦皇岛烟草机械有限责任公司项目二期合同产品项目管理制造行业A8-M3.5企业版合同产品设计项目管理青岛区寿光霍氏房地产发展有限公司地产行业A8-M3.5企业版合同管理、采购管理、项目管理、销售管理湖北区武汉巨正环保科技有限公司多元化企业A8-M3.5企业版项目管理预算管理北京区工银金融租赁有限公司服务行业A8-M3.5企业版A6升迁A8项目总结河南区河南豫信招标有限责任公司服务行业A8-M3.5企业版保证金管理、部门收支管理、项目管理西安致远中国水电顾问集团西北勘测设计研究院电力行业A8-M3.5企业版项目管控天津区中国大冢制药有限公司医疗医药A8-M3.5企业版PIVAS平台项目管理重庆区美欣园林建筑行业A6-M项目管理、流程审批北京区华新世纪地产行业A8-M3.5企业版项目签订及合同流转北京区实施部北京汪氏德成国际广告责任有限公司出版传媒A8-M3.5企业版客户资源库、项目管理业务生成销售管理若您是销售总监面对信息化销售过程中营销过程中客户跟进过程中你希望有一个什么样的系统帮助你解决什么样的问题？业务生成-销售管理解决哪些难题销售区域分布广，管理难度大销售人员流失率高，客户资源随身带走避免销售抢单公司除重点老客户信息外，未统一管理有效商机及潜在客户资源业务生成之销售管理区隔销售漏斗全程跟踪客户资料项目漏斗跟进；细化销售阶段；高效预测合同金额与成交数量呼叫中心市场营销邮件系统客户服务支持销售管理使用范围区域销售总监大区总监销售部门层级总裁售前部门售后部门项目支持单建立商机客户跟进新老客户交接施工部门成交交接战略规划、战略调整规划落地、区域内战略部署、预测收入分配漏斗、团队预测销售人员销售过程管控部门案例导入-港通医疗设备集团

四川港通医疗设备集团股份有限公司（原名：四川简阳港通集团有限公司）是一家中美合资、中德技术合作，专业从事医疗设备、医疗工程设计、制造、安装的国家高新技术企业。以手术部净化系统、医用中心供气系统、护士呼叫系统、医用制氧机、手术台、妇科台、电动吊臂、ICU桥架式吊塔、ICU功能柱、医疗床等为主要生产经营范围。公司拥有医疗工程和医疗器械行业准入二级资质，5个产品取得了二类医疗器械产品注册证，13个产品取得了一类医疗器械产品注册证，取得了机电安装、建筑智能化二级资质，装修装饰设计与施工一体化二级资质，A2级压力容器制设计和和制造许可证，GC2级压力管道设计、安装许可证。业务模型-销售管理销售前期环节客户建档档案表与联系人关联客户建档分配商机管理客户联系人信息销售过程环节销售项目过程环节客户基本信息项目跟进信息一、意向阶段二、跟进阶段三、谈判阶段是否招投标是否支持四、成交阶段合同评审审批销售过程阶段逐级递进相关流程灵活触发销售过程环节销售过程环节客户拜访全程记录事前计划事后总结销售移交环节商务移交合同签订后商务移交项目实施应用亮点–效果展现客户名单所属区域客户名称行业产品类型并发数特色应用北京区实施部大唐联仪科技有限公司通讯电子A8-M3.5企业版100预算管理、合同管理、销售管理北京区北京富华置地（北京）有限公司地产行业A8-M3.5集团版150NC集成、销售过程管理四川区四川港通医疗设备集团股份有限公司医疗医药A8-M3.5企业版200销售管理、计量器具管理、工程管理河南区郑州瑞孚实验室装备净化工程有限公司建筑行业A8-M3.5企业版300销售管理、采购预算控制、工程预算执行唐山区秦皇岛首钢长白机械有限责任公司制造行业A8-M3.5企业版200销售合同管理、生产经营管理等青岛区寿光霍氏房地产发展有限公司地产行业A8-M3.5企业版100合同管理、采购管理、项目管理、销售管理咨询实施部西安唐韵饮品有限公司流通与零售A6-M50销售订单及配送管控；采购计划、比价、采购管控；计划管控业务生成人事管理变化中的人力资源环境CPI持续上涨，高位运行《劳动合同法》颁布与实施原材料价格上涨人民币升值(企业面临生产成本、资金成本、人力成本压力)人民币升值，大宗商品大幅涨价，资源全面上涨，欧美经济减退，全球化市场竞争，再加之新《劳动合同法》推出，企业在高成本下生存，其他成本已经相对得到有效管理，但人力成本是目前企业弹性最高、占比最高、风险最高的“三高”成本，因此企业纷纷关注管理人力成本，建立企业高成本运营下的“新竞争力”。关注生产环节的管理重视市场销售的管理偏向资产运营的管理强调以发挥人的潜力为主的人力资源管理60年代70年代80年代90年代以及未来很长一段时间杰出企业的人力资源管理方向人力资源管理信息化管理概述领导查询日常管理基础数据劳动合同管理系统管理人事管理薪资管理组织管理Web领导查询报表管理政策法规考勤管理（考勤集成）招聘管理绩效管理（流程打分）培训管理协同人事管理应用协同人事管理蓝图整体的界面封装，将人事管理的各类表单元素，报表整合在一起，整体的界面封装，将人事管理的各类表单元素，报表整合在一起，人事管理整体布局提事务训申请申请人部门负责人审批人力资源部负责人审批主管副总审批培训负责人落实培训安排根据企业人资管理特点，无代码搭建统一管理平台，记录审批过程，避免权责混乱人事管理整体布局统一的空间封装，将日常的工作更加集中的在操作平台提现，有效的进行业务归类；事务管理总体情况明细查询实时数据显示统一的操作平台人事管理应用展现-管理平台通过盘点快速形成编制报表数据写入底表数据导出加工更快捷人事管理应用展现-编制控制基于组织结构的部门管理详尽的人事维度人员统计分析人事管理应用展现-人事信息管理表单管理日常事务形成记录，二元化工作流软硬兼顾，实时更新报表报表导出EXCEL加工人事管理应用展现-工作表单与报表数据回写，实时更新底表，反应异动情况人事管理应用展现-数据关联底表回写数据，审批过程数据支撑人事管理应用展现-数据关联员工培训成长记录，建立培训档案人事管理应用展现-员工培养入职审批完毕，自动发起岗位试用期工作计划人事管理应用展现-表单触发根据各专业岗位考核维度设置考核，考核更加透明有据人事管理应用展现-绩效考核合理安排假期，减少劳资纠纷，提升企业关怀请假提取假期余额加班回写假期底表应用展现

发布人、发布对象显示处自动显示投票结果及比例调查和投票更加简单易操作人事管理应用展现-各类调查客户背景（公司荣誉）

序号公司荣誉1

2009年——9月，公司产品入选“上海市高新技术成果转化项目”。

12月，公司通过上海市科委认定，取得《高新技术企业证书》。22008年——1月，公司当选上海市软件行业协会理事单位。

8月，公司产品入选“上海市重点新产品“。

11月，公司产品入选“2008年度上海市优秀软件产品”。

11月，公司产品入选科技部“国家重点新产品”。3

2007年——7月，公司产品入选科技部“科技型中小企业创新基金项目”。42006年——4月，公司取得《增值电信业务经营许可证》。

12月，公司产品入选“中国软件行业协会2006年度优秀软件产品“。52004年——12月，公司通过了ISO9001质量体系认证。62001年——9月，公司通过上海市信息化办公室