轴承行业市场分析

轴承行业市场分析第一节行业概况轴承是机械工业的核心基础零部件，广泛用于汽车工业、风电设备、工程机械、轨道交通、航空航天等领域，其精度和使用寿命直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性。轴承行业是国家基础性、战略性产业，其发展水平和产业规模反映了一个国家的综合实力，在国民经济发展和国防建设中起着举足轻重的作用。轴承，顾名思义，是支撑机械设备中转动体（即“轴”）的部件。轴承通过减少轴在转动过程中产生的磨擦，提高其回转精度，从而保障机械设备的平稳运行。换言之，轴承的核心功能是在一定的转速下承受载荷与减少磨擦。而这些核心功能与轴承的结构设计、材料选用、制造精度等息息相关。轴承主要由套圈（分为外圈和内圈）、滚动体和保持架所构成，并辅以防尘盖、密封圈、润滑剂等附件。轴承保持架是轴承中重要零部件之一，通过分隔滚动体，从而减少磨擦并优化载荷分布。轴承的分类：①按照滚动体的移动方式，轴承可以分为滚动轴承和滑动轴承（包括关节轴承和油膜轴承）。②按照滚动体的种类，轴承可分为球类轴承和滚子轴承。③按照滚动体的列数，轴承可分为单列轴承、双列轴承和多列轴承。④按照终端应用领域，轴承可以分为风电轴承、汽车轴承、工程机械轴承、机床工业轴承等。轴承保持架基本概念与分类：轴承保持架的基本作用是使轴承在运转过程中保持滚动体沿轴承周向均匀分布并引导滚动体在正确的滚动轨迹上滚动。轴承保持架作为专门用于配套组装轴承的零部件，通常按照滚动体的不同，分为球类保持架与滚子保持架；按照终端应用领域划分，可分为风电、汽车、工程机械等行业轴承保持架。其分类方式与轴承的分类相对应。第二节行业市场情况根据PrecedenceResearch市场研究机构公布的报告显示，2022年度轴承行业报告（以下简称“PR报告”），全球轴承行业的市场规模在2022年为1,302亿美元。同时，PR报告预测轴承行业市场规模在2023年至2032年间，将以8%的年复合增长率发展，到2032年市场规模将超过2,798亿美元。根据斯凯孚2022年年报估算，亚太地区轴承市场规模约占全球轴承市场的56%，其中我国的市场规模约占全球轴承市场的34%，带动了整个亚太地区市场规模的高速发展。受益于工业自动化技术的提升，全球工业自动化行业获得了广阔的发展空间。根据行业研究机构ZionMarketResearch的调研数据显示，全球范围内工业自动化市场规模至2017年已达到2,071.7亿美元，预计到2024年将达到3,219.3亿美元，年复合增速约为6.5%。根据PR报告与斯凯孚年报数据，应用领域角度看，汽车工业是轴承的主要应用领域。轴承类别看，球类轴承系主要的轴承类别。我国轴承行业在计划经济时期形成了独立完整的工业体系，在改革开放时期快速发展，目前的产值和产量均处世界前列。受益于汽车工业、工程机械、矿山机械、轨道交通、通用机械等轴承行业下游的旺盛需求，我国轴承行业2011年以来主营业务收入整体呈增长态势：我国轴承行业主营业务收入规模2021年较2011年增加858亿人民币。长期来看，我国实施制造业的转型升级和跨越发展将同步推动轴承行业由大到强。中国轴承工业协会公布的数据显示，截至2020年12月，我国轴承行业规模以上企业超过1,300家，从业企业数量远高于世界发达国家。相较于全球轴承行业的竞争格局而言，我国轴承行业的市场集中度相对较低：2021年，轴承行业前十家企业实现主营业务收入637.22亿元，占2021年轴承行业总营业收入的比例不足30%，主要的125家轴承企业，营业收入占比不足50%。随着我国轴承行业进一步化解过剩产能、优化资源配置、实现高端突破，我国轴承行业的集中度将逐步提高。第三节行业发展面临的机遇和风险一、行业发展机遇1、国家产业政策促进轴承行业高质量、稳定发展我国工业自动化行业属于高端制造产业的范畴，是国家产业政策重点支持和鼓励的行业，近年来多个政府部门先后出台政策或指导意见，国家政策清晰的政策导向和充分的支持力度，为我国工业自动化行业快速发展提供了良好的机遇。2、整体风电行业需求旺盛，带动风电设备及零配件行业发展风电作为一种可持续且环保的新兴能源在许多国家的战略能源结构中扮演着重要角色，并日益受到各国的重视。随着装机容量的快速增加，促进上游厂商专注提高产能和技术研发，部分风电设备与零部件逐渐国产化，用以满足国内市场需求，使得行业整体得以更有效的运营和发展。3、新能源汽车市场发展迅速，行业迎来发展机遇随着全球环保形势日益严峻，推广新能源汽车成为全球各国的普遍共识。我国新能源汽车产业同样也受到政府的大力支持，相关基础设施建设不断完善，产销规模及其增速都持续上升，行业迎来发展机遇。二、行业发展面临的风险1、我国轴承行业创新能力不足，高端轴承受制于研发投入我国已是世界轴承生产大国，轴承制造行业企业数量较多，市场集中度不高。轴承行业在产业结构、研发能力、技术水平、产品质量、效率