2023年金融行业人才观察

2023上半年金融行业数据稳增长、扩内需、促消费上半年以来，拓展非利息收入增长点，做好债券等投资组合配置，聚焦制造业、新兴产业等实体经济关键领域，持续为实体经济恢复向好提供稳固的信贷支持。运用金融科技手段强化业务流程再动小微企业融资降本增效。TSI指数均小于1：上半年金融行业人才供应充足 TSI指数均小于1：上半年金融行业人才供应充足业务类人才紧缺程度居高不下•上半年金融行业人才供应充足，TSI指数均小于1热门紧缺职位投资/理财顾问分公司/代表处负责人销售经理/主管销售总经理/销售副总裁行长/副行长银行零售业务新发职位及人才集中在一线城市•上海新发职位占比增长，杭州、苏州等长三•活跃人才聚焦一线城市，上海活跃人才占比增长：上海作为国际金融中心、北京作为首都国际金融中心，金融人才占比一直稳居第一梯队；广州、深圳作为粤港澳大湾区建设的两大金融中心，发挥着各自的作用，新发职位集中在一线城市融理融资管需求增长•基金/证券/期货行业新发占比高，2023年上半年资管人才需求占比增长：基金/证券/期货上半年新发需求占比超过50%，但较上一年有所下降；资产管理类企业新发职位需求明显增长，一方面银行理财子公司加快拓展步伐；另外一方面一些证券将财富管理剥离出来，如中金财富，进行单独招聘，推动职位量增长。•总部机构增加招聘规模：基金/证券总部上半年加快金融数字转型步伐，并积极推动财富管理大蓝海进军，1-99人规模的金融机构需求明显增长，新发职位占比超过20%；其次上半年5000-10000人的保险总部需求也在增长，更多集中在数字人才招聘等方面。基金证券新发职位占比高，资管新发占比增长总部机构增加招聘规模人人上系的不断完善和发展，无论在传统金融领域还是金融科技领域，都需要风控类人才在2023年上半年以4.04%的占比远高于其新发职位2022H1新发职位2023H1投资/理财顾问5.94%投资/理财顾问6.93%分公司/代表处负责人2.94%分公司/代表处负责人2.63%保险内勤2.22%风险管理/控制2.32%风险管理/控制2.18%理财经理2.23%投资经理2.17%投资经理1.96%理财经理2.07%保险内勤1.95%其他金融职位1.79%机构客户经理1.95%销售经理/主管1.78%客户经理1.90%机构客户经理1.77%银行公司业务1.57%客户经理1.67%销售经理/主管1.48%Java1.60%私人银行家1.47%私人银行家1.55%银行零售业务1.46%行业研究1.53%Java1.35%产品经理1.42%其他金融职位1.33%银行公司业务1.34%金融产品经理1.30%金融产品经理1.28%行业研究1.20%行政专员/助理1.14%行政专员/助理1.11%行长/副行长1.13%核保/理赔1.09%银行零售业务1.10%保险业务经理1.09%财务经理/主管1.08%投资银行业务1.03%或分子机构以推动更灵活的业务模式，跨界招聘以推动更深入的服务体验。理财顾问需求增长，风控人才活跃活跃人才活跃人才风险管理客户经理银行公司业务投资经理银行公司业务柜员信贷管理投资银行业务投资/理财顾问保险内勤投资/理财顾问财务经理销售经理行业研究产品经理银行零售业务副总经理投资VP银行零售业务金融产品经理人力资源经理核保/理赔应届生活跃度增长，10年以上工作经验人才活跃以上工作经验的人才占比也增长，这部分人才往往拥有较多资源或工作经验，倾向于在平台上多方沟通，多方比较，更需要雇主的多元化吸引和沟通。活跃人才年龄分布活跃人才工作经验分布活跃人才年龄分布20至25岁25至30岁30至35岁35至40岁40至45岁45至50岁50岁以上流出制药.医疗:3.50%流出制药.医疗:3.50%金融行业与互联网行业人才互相流动最为频繁•金融行业与互联网行业人才互相流动最为频繁。金融IT领域“技术”是第一竞争要素，互联网人才流入金融行业占比最高。随着各互联网企业布局金融领域，需要懂金融知识的人才加入，积极从金融行业吸纳人了人员的薪资成本，另一方面也减少了各类的劳务纠纷；此外，因金融业务特点，互联网互联网.游戏.软件:30.39%服务服务.外包.中介:19.11%房地产房地产.建筑.物业:11.05%广告广告.传媒.教育.文汽车汽车.机械.制造:5.73%消费品消费品：5.16%交通交通.贸易.物流:4.59%能源能源.化工.环保:4.34%电子电子.通信.硬件:4.03%政府政府.农林牧渔:4.01%互联网互联网.游戏.软件:32.89%服务服务.外包.中介:15.64%房地产房地产.建筑.物业:13.58%广告广告.传媒.教育.文汽车汽车.机械.制造:5.08%能源能源.化工.环保:3.78%交通交通.贸易.物流3.61%电子电子.通信.硬件:3.40%政府政府.农林牧渔:2.61%流入金融行业TOP10城市流出金融行业TOP10上海上海:29.20%北京北京:20.26%深圳深圳:13.18%杭州杭州:3.56%人才供需不平衡，业务人才紧缺度高人才供需不平衡，业务人才紧缺度高与互联网行业互流频繁小结理财顾问需求增长理财顾问需求增长应届生及应届生及10年以上工作经验人才活跃要雇主全面吸引，多元化宣传 2023年上半年银行趋势：支持实业优先，长期向好2023年上半年，国有六大行新增贷款合计超8.8万亿元。其中，工商银行、农业银行新增贷款均超2万亿元。从投向上看，国有六大行贷款来源：国信证券《银行业2023年8月投资策略暨中报前瞻》职位所在城市职位所在城市职位所在城市北京银行类机构需求增长，粤港澳湾区效果初显新发职位热门城市分布新发职位企业所在城市分布新发职位热门城市分布企业所在城市企业所在城市州等城市新发需求占比高，2023年上半年占比近50%；发布职位的北京金融机构占比也有所增长。•粤港澳大湾区效果初显：对比2022年上半年，金融一体化。•对公及零售业务需求增长：•对公及零售业务需求增长：银行公司业务及零售业务相关职能新发职位占比超过18%，较前一年增长4%，银行机构对公及零售业务为核心业务，一方面政府扩内需、促消费、推动实业发展需要银行的努力推动；另外一方面监管加强，银行降息，市场需要更加了解市场的专业业务人才加入，才能更好赢得市场竞争。•银行的不断下沉推动行长等需求增长：2022年开始，银行开始收缩网点，向乡镇下沉，推动乡村振兴，因此需要更多有管理经验的行长等管理人才。需求更聚焦业务类人才银行零售业务银行公司业务银行公司业务银行零售业务风险管理/控制风险管理/控制柜员/银行会计柜员/银行会计金融产品经理信用卡销售私人银行家行长/副行长销售经理/主管销售经理/主管行长/副行长银行大堂经理行政专员/助理银行大堂经理人力资源专员/助理行政专员/助理活跃人才聚焦一线•长三角地区人才更活跃：上海、杭州、南京、苏州等城市银行行业活跃人才占比有所提升，业机会；另一方面，长三角地区民营经济发达，企业及个人对于借贷接受程度高，金融行业发展快，人才也更活跃。热门城市活跃人才分布••Java等技术人才更活跃：据QuestMobile数据，截至2023年4月，我国金融行业APP月活用户突破9亿户大关，其中手机银行用户突破4.91亿户，国有大型商业银行对比2022年同期，2023年上半年Java相关职能活跃人才占比有所提升。•网点减少，柜员及大堂经理人才求职意愿增强：从总数上看，2023年以来，全国商业银同期新设网点数量约为857家。若按此简单相减，则2023年以来全国对比2022年同期，2023年上半年，柜人才占比提升，柜员占比高居第二，更加积极了解新机会。数字化趋势推动技术人才、前台人才更活跃活跃人才职能分布银行公司业务银行公司业务风险管理/控制柜员/银行会计柜员/银行会计风险管理/控制银行零售业务银行零售业务行长/副行长银行大堂经理行长/副行长银行大堂经理销售经理/主管销售经理/主管项目经理/主管银行资产管理行政经理/主管项目经理/主管高薪人才求稳，高学历资深人才活跃度更高更愿意接受新机会和新挑战。活跃人才薪酬分布高学历人才更活跃工作经验分布下万万万万万万万万银行行业内流动增强•互联网行业流入人才占比增多：2023年上半年，所有流入银行的人才中，原行业为互联网的占比为5.66%，位居第业中，银行行业数字化走在最前面，对于互联网人才的吸引不断持续。流入银行的人才原行业分布二级行业2022H1二级行业2023H1银行55.10%银行61.01%基金/证券/期货11.22%基金/证券/期货9.43%保险4.08%互联网5.66%科技金融4.02%专业技术服务3.14%互联网3.57%计算机软件2.52%专业技术服务2.55%租赁业1.89%房地产开发经营2.04%保险1.84%其他金融1.02%科技金融1.72%整车制造0.93%担保/拍卖/典当1.26%工程管理监理0.84%批发/零售1.20%流出银行的人才去向行业分布2022H12023H1整车制造2023年上半年基金/证券趋势•公募基金规模再创历史新高:Wind统计显示，截止2023年二季度末，基金市场规模达27.37万亿元，首次迈上27万亿大关。行业配置方面，二季度公募基金增配制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。上海资本市场活跃，需求领先全国期货基金行业在业务创新方面取得了长足进展，例如推出新的基金产品和业务模式，开展跨境投资和资产管理等业务。这些创新业务的发展优秀人才流失的情况时有发生。为了保持竞争力，机构需要不断招聘新的优秀人才来补充和优化团队，进而买方思维指的是：遵循持有人利益至上，切实做好财富管理本业。建立以持有人利益为上的销售理念，改变以往“重销售、轻持营”的现象，增强投资者富获得感。在投顾能力方面，从重视对产品、服务的了解运用程度到重视客户陪伴与能力附加价值；考核激励也更加长期化，对一线投顾内部赋能要求高。在此基础上，理财/投资顾问需求增长，机构需要更多用“买方思维”重构组织，理财顾问及客户经理需求增长热门新发职能热门新发职能投资/理财顾问投资/理财顾问4.41%机构客户经理机构客户经理销售经理/主管风险管理/控制风险管理/控制行长/副行长行政专员/助理财务经理/主管基金/证券资产管理销售经理/主管财务经理/主管招聘经理/主管行政专员/助理•学历要求提升：最低学历本科及以上学历的新发职位占比近75%，本科学历成为基础门槛。•1-5年工作经验人才占比高，应届生及3-5年工作经验人才需求增长：1-5年工作经验的新发职位占比超过50%，2023年上半年应届生需求增2022H12023H1硕士上半年上海基金/证券人才更活跃在今年更愿意做更多尝试。•一线城市活跃人才占比稳定：除上海外，北京、深圳、广州活跃人才占比均靠前，一线城市职位发布多，给到更多机会，因此人才活跃度相股票发行注册制改革正式启动。注册制改革全面构建多层次资本市场体系，统一审核和注册程序，优化退市制度，压实发行人和中介机构责任，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。随着制度的颁布，投资经理、投行等相关职能活跃人才占比超过10%，超过前一年。投资职能人才更活跃活跃人才职能活跃人才职能投资/理财顾问投资/理财顾问风险管理/控制风险管理/控制财务经理/主管财务经理/主管项目经理/主管机构客户经理销售经理/主管基金/证券资产管理基金/证券资产管理更年轻、更高薪、更高学历人才更活跃•硕士及以上学历人才活跃度提升：基金证监管越来越严格，对从业人员的专业能力和道德素质要求越来越高。高年薪人才更活跃硕士及以上学历人才活跃度增强45至50万40至45万 25至30万20至25万 48.83%48.83%44.11%41.61%2023H12022H1年上流出后行业流出后行业流出后行业房地产开发经营房地产开发经营其他商务服务业基金/证券行业内部流动频繁•行业内流动在增强：行业需求集中在理财顾问、机构客户经理高，对于本行业的人才更有利。流入前原行业流入前原行业48.39%房地产开发经营房地产开发经营机械/设备财务/审计/税务财务/审计/税务房地产租赁/中介•行业政策驱动保险数字化转型步入深层次：十四五阶济的重要组成部分，承担着关键的转型任务。•营销数字化：伴随互联网流量红利见顶与同业竞争加剧造成的获客成本走高，保险机构逐渐从“户全生命周期的精准营销已成为行业共识。中国保险业信息投入规模（亿元）029.6%29.6% 20182019202020212来源：艾瑞咨询《2023年中国保险业数字化转型研究报告》2019年，成都成立了“一带一路”保险创新研究与发展中心，为保险业的发展提供更多机遇和平台。南京：对于保险科技行业的发展也给予了重点关注和政策支持。例如，2021年，南京市的建邺区已经将保险科技产业作为重点发展的战略产业之一，通过创投赋能等措施推动保险科技行业的发展。郑州：2021年，河南银保监局出台了《银行业保险业支持郑州市高质量发展的需求向新一线城市下沉保险销售、核保、内勤等职能为保险行业的核心职能岗位，需比靠前。其中保险核保是承保业务中的核心业务，是保险公司控制风险、提高保险资产质量最为关键的一个步骤一年需求有所增长；保险业务经理、销售等业务职能的需求也保持在前五。•市场变化迅速，保险产品开发相关职能人才需求增长保险产品开发岗位的增加是由多方面因素共同作用的结果。其中，市场需求是最大的推动力量，而技术进步、业务扩张则是重要的支持因素。2023年保险监管政策持续收紧，市场需求的开发需要更满足消费者需求的产品，因此产品开发更加重要。热门职能需求稳定，产品开发需求增长保险业务经理保险业务经理分公司/代表处负责人保险产品开发保险续约管理/服务保险产品开发人力资源专员/助理分公司/代表处负责人保险续约管理/服务人力资源专员/助理流出后行业流出后行业流出后行业4.51%房地产开发经营4.29%房地产开发经营食品/饮料/酒水机械/设备机械/设备吸引多元背景人才•吸引多元背景人才：包括房地产、基金、银行、互联网等各个行业的人才。《2022中国保险中介市场生态白皮书》显示，入行3年以下的保险营销员占比24.85%。•多行业开始推动保险业务：如此前监管部门已同意比亚迪受让易安财险10亿股股份，持股比例为100%，新能源企业拿下保险牌照，积极进流入前原行业流入前原行业房地产开发经营房地产开发经营房地产租赁/中介政府/公共事业财务/审计/税务政府/公共事业2023年上半年科技金融趋势2022年一年一度的中央经济工作会议，是未来经济发展和政策走向的重要风向标。其中提出，要推动房地产业向新发展模式平稳过渡，并推动“科技－产业－金融”良性循环。“金融为本、科技为器、制度为基” •深圳、杭州需求增势显著：2022年深圳金融业增加值首次突破5000亿，达到了5138亿元，同比增长了8.2%，增速居一线城市的首位，在第32期全球金融中心指数报告(GFCI32)中，深圳的金融科技指数位列全球各大城市第七名；而杭州依托于互联网优势，金融科技形成2023年，金融科技企业关注实业发展，供复合式技术应用与解决方案，赋能金融业数字化转型，驱动业务的突破和发展，基于业务目的，需要了解企业的大客户销售开拓市在数字时代，风控能力逐渐成为影响金融机构可持续发展的重要因素，各家金融机构积极转型，引入人工智能、云计算和大数据等新助力风险管理水平提升。热门新发职能热门新发职能销售经理/主管风险管理/控制WEB前端开发资产保全/催收销售经理/主管风险管理/控制WEB前端开发财务经理/主管银行公司业务运营经理/主管财务经理/主管运营经理/主管 •本科及以上学历更受青睐：人民银行《金融科技发展规划（2022—2025年）》提出要3年以上经验人才需求增长2022H12023H12.57%2.70%一线人力资源更充足，上北深等城市人才更加活跃融科技头部企业集中，提供了更多的相关机会也更加乐观，更愿意看新机会。•2023年上半年•2023年上半年，Jave,Web前端等技术职能活跃人才占比较去年同期更高。随着数字中国政策的推进，越来越多的行业需要数字技术人才，在2023年，更•运营类人才的活跃度也有所提升：金融科技新规划提出要发展“中台”，运营人才是“中台”的核心技术人才活跃度增长活跃人才职能活跃人才职能风险管理/控制风险管理/控制销售经理/主管运营经理/主管运营经理/主管销售经理/主管财务经理/主管项目经理/主管WEB前端开发财务经理/主管项目经理/主管分公司/代表处负责人分公司/代表处负责人流出后行业流出后行业流出后行业房地产开发经营房地产开发经营机械/设备机械/设备食品/饮料/酒水与互联网行业流动频繁•与互联网行业间流动频繁：金融科流入前原行业流入前原行业房地产开发经营房地产开发经营计算机软件食品/饮料/酒水机械/设备房地产租赁/中介食品/饮料/酒水机械/设备细分行业总结-活跃人才进一步向上、北、深集中，投资相关职能人才更活跃-业务职能需求稳定，产品开发需求增长；-聚焦一线城市，技术人才较往年更活跃-与互联网行业流动更频繁2023年企业实践观察财富管理财富管理2023年金融：关注普惠、科技、财富管理技术、人才、生态“六位一体”加快建设农业强国的指导意见》推动基础服务向县域乡村延伸2022年，工行下沉县域乡镇网点65个；建行在80个乡村振兴重点帮扶县中设立营业网点134个；邮储银行在国家乡村振兴重点帮扶县以及参照入网点资源，共设立营业网点1784个；农行将-关注营销人才下沉，引进更多愿意打造惠农利民金融产品与服务提升农村数字普惠金融水平2023年6月，河南中垦乡村振兴股权投资基金设立；同月8日，天津市乡村振兴基金正式启该基金规模25亿元，重点支持农业科技创新；更早之前的5月，四川省乡村振兴投资引导基金在眉山天府新区完成工商登记注册，计划总规模100亿元。招行长沙分行推出“茶农贷”等产品支持茶业发展。-针对农业发展需要，引进农学背景-通过科技赋能，推动科技组织建设和人才发展，通过科技产品提升农村数字普惠金融建设乡村振兴：金融机构助力乡村人才创业就业通过专项招聘、科技兴农等多种方式，支持三农发展国有大行及其各省市分行国有大行及其各省市分行，面向国家重点帮扶对象（脱贫家庭高校毕业生）、支农助农群体和重点帮扶客服经理等岗位人才。项目背景•为持续推动公司农险业务布局和健康发展，助力农险队伍专业结构转型升级，计划于春招达成农业背景方向专业人才的招募项目成果•开启农学校企合作：与18所农学专业高校代表一同莅临启动会现场，共同开启农学招聘“春耕计划”•权威媒体传播：凤凰网、人民视频、共青团等权威媒体转发，全面提升雇品影响力•深化雇品认知：传递业务布局及农学管培人才战略，突破农业目标院校认知，深化雇主品牌形象项目亮点•主题解读：保险与三农，助力农业现代化发展趋势二：数字转型，以科技中心赋能农业发展招聘背景招聘职位招聘背景招聘职位项目产品项目难点2.招聘流程太长，从面试到offer需要接近2个月时间，人 科技金融：成立科技部或子公司，科技赋能业务场景•2022年，15家大行总员工数232.46万人，规模比上年增长1.2%；其中，科技人员共计12.90万人，同比增长10.7%，在员工中占比达5.55%。在总员工规模基本稳定的趋势下，科技人员数量逆势扩张。业务的互动。来源：腾讯研究院技术人才职能TOP10算法工程师运维开发活跃人才职能Top20活跃人才职能Top20运维工程师运维工程师WEB前端开发技术/研发经理技术/研发经理WEB前端开发技术/研发总监技术/研发总监数据库开发工程师活跃人才数据来源：猎聘大数据绿色：占比下降；浅橙色：占比上升趋势一：成立研发中心，集中猎取，入职全国某总行研发中心产研人才招聘2.需要通过总行笔面试及背调，招聘力素质模型。offer团队跟踪：不同城市设置一位猎聘对接人员，及时跟进招聘进度offer及简历方向。定向深挖：针对不同岗位需求，定向人才挖掘，严格把控人选质量。offeroffer趋势二：定义数字化人才标准，推动金融与科技相结合•定义数字化人才标准根据银行岗位画像，制定不同岗位人才标准，提供“标准化”模型测评工具，并根据需求进行“个性化”调整。对于数字化人才来说，除了技术能力，更应该考核对于业务场景的分析和创新能力，包括营销能力、解决能力、思维能力等，通过数字手段，解决实际问题，长久来看才能推动数字人才更好发展。•提供详尽测评报告，提供长期发展建议提供胜任力分析、岗位匹配度分析、优劣势分析、针对性发展建议等多维度报告，综合得分、推荐星级、突出优势等一目了然。从面试考察、管理培养、个人发展等多个模块提供未来发展建议。银行银行今从「零售」中发展「财富管理」业务：从「产品销售导向」转向「客户导向」，不仅提供综合金融式的财富管理服务，更提供财富传承、养老、医疗等其他多样化生活服务。证券/基金投、中金等头部公司开始，设立财富管理架构，大力推进财富管理业务业务：推动数字化平台建设，推动数字化财富管理：组织更灵活，招聘更深入建立子公司或分子机构以推动更灵活的业务模式，跨界招聘以推动更深入的服务体验财富管理公司室、投资咨询等打造专业形象才进行长期追踪和引进同事氛