中国智能支付终端市场专题分析 2023

中国智能支付终端市场专题分析2023海外市场需求激增叠加数字人民币持续发力，中国智能支付终端市场保持稳中向好的发展态势分析定义与分析方法分析方法●智能支付终端是指相对于传统支付终端设备，不但能够支持银行卡支付，还能对扫码、刷脸等多种支付方式提供支持，凭借机器中搭载的智能操作平台，实现商业用户在一机上订单的归集和管理、会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能的终本分析内容旨在对智能支付终端市场进行深入分析，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；涉及厂商包括支付宝、微信支付等持牌第三方支付公司，联迪商用等传统机具提供商，意锐新创等新兴智能支付终端服务提供商，分析其在智能支分析内容中的资料和数据主要有三个来源：一是根据对金融企业、第三方支付企业、智能支付终端解决方案提供商的深度访谈，结合易观多年行业经验交叉验证得到的相关业务数据；二是易观自有产品包括易观千帆、易观方舟、易观万像进行综合的分析得出的信息或指标。三是来自行业公开信息、政府数据和第三方机构研究内容等。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。激发科技与创新活力千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百2中国智能支付终端市场发展背景尽管遭受疫情反复冲击，居民收入稳定增长，社零总额43.97万亿●2022年，面对国际环境的严峻考验和疫情反复的巨大冲击，国民经济顶住了压力。从收入端看，2022年，居民人均可支配收入为36883元人民币，同比增长5.00%。从市场消费端来看，2022年全年社会消费品零售总额为43.97万亿元，基本与2021年持平。●居民可支配收入稳定增长及居民消费动力更为充沛，意味着我国智能支付终端市场潜力大、空间广且稳中向好的基本面没有改变。数字经济发展顶层规划出台，产业数字化渗透率持续上升●2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。在数字经济的融合和转型方面，提出“推进产业数字化转型、加快数字产业化进程、提升公共服务数字化水平”三项任务是数字经济发展的主线。大力推进产业数字化转型建立市场化服务与公共服务双轮驱动，技术、资本、人才、数据等加快推动数字产业化·一方面提升核心产业竞争力。如通过深化新一代信息技术集成创新和融合应用，加快平台化、定制化、轻量化服务模式创新，打造新兴数字产业新优势。另一方面，加快培育新业态新模式，如发展基持续提升公共服务数字化水平·分别在政务服务、社会服务、数字城乡融合发展、新型数字生活打造等方面提出了新要求，突出了数字经济时代下公共服务智能化、◎易观分析企业积极拓展海外市场，我国对外直接投资近万亿元●随着出海竞争日趋激烈，通过与海外企业进行合作或并购成为越来越多出海企业全球化扩张的首选方式。2022年我国克服外部环境的不利影响，对外投资平稳发展，稳中有进，全行业对外直接投资9853.7亿元人民币，增长5.2%。·投资方向上中国企业持续关注新兴市场机会：包括·投资领域上科技创新和高新技术产业投资增长较快：绿2022年中国全行业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资209.7亿美元，同比增长3.3%。数字人民币试点范围继续扩大，成交金额和应用场景迎来爆发●截止2022年12月，央行数字人民币App将第一批试点城市扩展至广东、江苏、河北、四川全省。至此，数字人民币已形成17个省市的26个试点地区，涵盖华北、华东、华南、华中、西南、西北、东北。从应用场景来看，当前数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式，支持数字人民币的商户门店数量超过1120.4万家。截至2023年3月，试点地区数字人民币钱包总余额86.7亿元，累计交易金额8918.6亿元，交易笔数7.5亿笔。数字人民币试点范围持续截止2023年3月试点地区数字人民币市场表现一览2019年末央行在深圳、苏州、雄安、成都及2022北京冬奥会场景开展数字超1120.4万86.7亿元人民币第一批试点测试。支持数字人民币的商户门店数量试点地区数字人民币钱包总余额02开始，增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个新的第二。8918.6亿7.5亿笔2022年3月31日，增加天津市、重庆市、广东省广州市、福建省福州市和厦累计交易金额交易笔数行数字人民币App将第一批试点城市扩展至广东、江苏、河北、四川全省。◎易观分析中国智能支付终端市场发展现状消费者商户消费者商户金融服务中国工商银行招商银行金融服务中国工商银行招商银行软件服务商FliggyFliggy全支付受理会员营销管理经营数据分析insPIRY-数据收集智能店铺运营数据收集金融营销服务其他第三方支付机构其他ALIPAY宝付银联商务UMSLianLianPay连连支付易观分析2023/9/202023/9/20“259号文”政策作用下特约商户数量和联网机具数量双降●2022年随着《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(银发〔2021〕259号),对“一户一机”、“一卡一机”要求的逐步落地，我国特约商户数量和银行卡受理终端数量均有所减少。截至2022年末，银联跨行支付系统联网特约商户2722.85万户，联网POS机具3556.07万台，较2021年末分别减少75.43万户、337.54万台，降幅分别为2.70%、8.67%。海外市场数字人民币海外市场数字人民币在海外市场发展良好及数字人民币持续发力的共同作用下，支付终端企业经营情况较好非洲泛智能终端拉美SaaS等SaaS等智能智能POS●疫情3年，全球的支付数字化浪潮加速，具体表现为全球个人电子支付渗透率由2020年77.9%增长至2022年的81.3%,全球商业电子支付渗透率由2020年的68.0%增长至2022年的70.3%。智能支付终端作为全球支付数字化重要链条，受益于国际社会支付数字化升级需求的释放，智能支付终端出海需求大增，呈现出蓬勃发展的态势，2022年全球POS机出货量为1.53亿台，同比增长12.50%。◎易观分析智能支付终端厂商紧抓出海机遇，海外营收比重不断上升●2022年，以拉美和中东非地区为代表的发展中国家的非现金支付和移动支付渗透率进入快速提升阶段，海外支付受理终端出海需求规模进一步扩大。以联迪商用、新大陆、新国都、优博讯等为代表的支付终端厂商依托较好的供应链保障、较强产品研发及技术创新、较早的海外本地化部署等比较优势，紧抓海外非接触式经济渗透率提升带来的时代机遇，海外营收占比上升明显。2022年拉美非现金支付和移动支付渗透率2022年中东非现金支付和移动支付渗透率12%2022年非洲非现金支付和移动支付渗透率◎易观分析2021-2022年部分上市公司海外市场营收比重数字人民币稳步推广，智能支付终端厂商迎来发展良机●随着数字人民币的试点范围扩大，智能支付终端厂商深度参与并不断丰富产业生态。数字人民币作为新一代的支付基础设施，在助力线下经济数字化转型的同时，为智能支付终端厂商带来了新一轮产业机会。数字人民币稳步推进给相关终端设备升级带来巨大市场空间截至2022年末各主要地区试点数据支付终端厂商战略选择·加强与运营机构、数研所等深度互动。·持续跟进数字人民币在智能合约、双离线等特定场景的技术研发和场景预研。·协助省市有关部门共同打造数字人民币城市样本，共同推动数字人民币早日实现全面推广。福建省·开通数字人民币支付商户门店16.03万个；·开立钱包486.18万个，其中个人钱包467.35万个、对公钱包18.83万个；·交易笔数2754.46万笔；·交易金额1544.06亿元。海南省·数字人民币累计流通金额65.3亿元；·全省支持数字人民币商户28.2万个，较2021年末增长132.2%;·累计开立个人钱包815.7万个、对公钱包70.1万个；·累计发生数字人民币缴纳税费业务2474笔、金额5.47亿元。深圳市·累计开立数字人民币钱包2840.75万个；·落地应用场景129.9万个；·累计交易376.85亿元。长沙市数字人民币商户落地超30万家，较2021年底增长88%;·累计交易5325万余笔，较2021年增长270%;·交易金额达83亿元，较2021年底增长64%。智能支付终端厂商深度参与数字人民币生态体系建设，不断完善产业布局，夯实数字人民币生态稳步推进数字人民币运营为了满足商业银行在数字人民币上的需求，联迪商用积极研发一系列成熟稳定的数字人民币产品，包括硬件钱包载体、收单机具和系统平台。并基于此，向用户提供数币运营管理平台解决方案，帮助银行拓展数字人民币业务，丰富完善数字人民币生态。以数字人民币为核心抓手，助力数字产业化和产业数字化新大陆持续参与数字人民币创新试点及相关硬钱包标准的制定，协助中国银行、建设银行、邮储银行、兴业银行等运营机构完成冬奥版本、准账户卡、无电支付、蓝牙支付等多项试点技术验证。新大陆完成了支付终端在双离线场景中的技术预研，其中条码类产品已支持部分双离线场景应用。全线产品均可支持受理数字人民币。抢抓数字人民币试点及场景落地推广良机新国都已完成部分机构前期的技术联调和系统测试，并配合银行机构进一步协助商户端的受理终端改造、双离线试点改造及场景落地等推广服务，已在2022年北京冬奥会等线下消费场景中实现应用。加大数字人民币技术攻关力度优博讯获批承担了深圳市2022年“数字人民币硬件钱包关键技术研发”技术攻关项目。优博讯为中国邮政储蓄银行、贵州银行、山西银行、兴业银行的收单业务提供智能支付终端，同时成为银联商务智能终端开发技术服务的提供商。联迪商用：持续深耕支付智能终端业务，搭建产业数智化新生态设备和操作系统国产化，逐步建立起自主可控的产业生态链。投身北京冬奥会数字人民币等试点场景，以创新的商用设备及全域数智化解决方案助力行业数字化、智慧化升级，共筑产业数智化新生态。232023/9/20蝉联“国家知识产权示范企业”·联迪商用旗下智能POS终端、智能收银终端等产品已顺利通过开2022年11月，国家知识产权局发布了《关于2022年度国家知识放原子开源基金会的OpenHarmony兼容性测评。其中，AxPOS产权示范企业和优势企业复核结果的公示》,联迪商用通过国A8S智能终端是全球首款搭载OpenHarmony3.2的智能POS终端，家知识产权示范企业复核，继续保持该荣誉称号。采用自主可控的国内供应链且软、硬件均实现国产··为满足商业银行在数字人民币上的需求，联迪商用积极研发一系联迪商用自上而下地积极推进金融设备和操作系统国产化，逐列成熟稳定的数字人民币产品，包括收单机具和数币系统平台。步建立起自主可控的产业生态链，产品陆续通过中国银联金融并基于此，向用户提供数币运营管理、预付式消费资金监管服务、数字化服务终端操作系统专项测试及OpenHarmony兼容性测数币营销等解决方案，帮助银行拓展数字人民币业务，丰富完善评。数字人民币生态。实施国际化发展战略联迪商用充分发挥行业优势，国内外市场并举，不断提升“走·联迪商用服务于国内广大的银行业客户和第三方支付机构。基于出去”的竞争力，将中国技术、中国智造、中国服务输出到更对零售、餐饮、政务、交通、医疗、物流、电信、电力、石化、深耕国内市场海外大有可为联迪商用发展模式深耕国内市场海外大有可为联迪商用发展模式联迪商用：技术、资源和品牌协同发力，持续拓展国内市场超1000万台联迪商用支付终端市场表现◎易观分析超6000万台◎易观分析2023/9/20商户及企业意锐新创科技：专注智能支付软硬件的技术与应用创新，推动移动支付的升级与进化开创自助式支付为创新先行者服务激发支付智能意锐新创科技于2002年创立。作为图像意锐新创科技目前是支付宝、微信支付、在图像识别与智能硬件等领域，意锐新识别技术研发与应用创新的先行者，意银联、美团等企业的合作伙伴，正在与创科技积累了长达16年的基础研究与技锐新创科技在2008年于全球率先探索手中国各大移动支付服务商一起，激发各术应用探索史。基于对线下支付行为的机二维码技术方案，并首创自助识读支种行业、各种场景的创新解决方案，为付设备——意锐小白盒。目前，意锐新至少百万计的商户提供便捷、可靠、安沿技术与金融科技和物联网应用进行深创科技开创的自助扫描支付新模式，以全、高效的移动支付终端与系统服务，度融合，加速提升线下移动支付的服务及支付落地服务体系已覆盖中国内地绝最终实现全社会的“无钱一身轻”。意锐新创科技：推出开放管理平台，为移动支付新生态赋能●意锐新创科技深刻洞察线下扫码适读的商业趋势，以软硬件技术融合的定制化设计，向商业伙伴提供多元化的适读业务解决方案与服务,实现深度个性化的客户定制，迄今已广泛应用于商超、餐饮、医疗、出行、文娱、会展等广泛服务场景。软硬件融合广泛兼容精准配对轻松升级适用行业广泛场景多样个性化定制服务IOT终端管理平台运营管理平台中国智能支付终端市场趋势洞察国家部委促消费重大政策一览2022年2季度以来我国社会消费品零售总额及同比增速时间机构政策名称政策要点2022年12月中共中央、国务院《扩大内需战略规划纲要(2022-2035一是持续提升传统消费提高吃穿等基本消费品质；二是积极发展服务消费扩大文化和旅游消费；三是加快培育新型消费支持线上线下商品消费融合发展；四是大力倡导绿色低碳消费积极发展绿色低碳消费市场。2023年7月商务部等13部《关于促进家居消费