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文档简介

科创基金销售管理规范制度1.引言本规范制度旨在规范科创基金销售业务，明确销售管理流程和规范销售人员行为，提高销售效率和服务质量，维护客户利益和公司形象。2.适用范围本规范制度适用于公司科创基金销售部门及其销售人员。3.定义科创基金：指以科技创新为核心投资领域的基金产品。销售人员：指公司科创基金销售部门的从业人员。4.销售管理流程4.1销售目标制定销售部门应根据公司经营战略和市场需求，制定年度销售目标，并分解到各销售人员，建立科创基金销售目标管理体系。4.2销售计划制定销售人员根据销售目标，制定年度、季度和月度销售计划，并按时提交销售部门审核。4.3客户关系管理销售人员应建立健全客户关系管理制度，包括客户分类、客户拜访、客户维护等环节，以保持良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度。4.4销售过程管理销售人员应遵循销售流程，包括客户开发、销售洽谈、销售洽谈、合同签署等环节，确保销售过程的顺利进行。同时，销售人员应及时记录、更新销售进展情况，保持有效的沟通和协作。4.5销售业绩考核销售部门应建立销售业绩考核制度，根据销售目标和销售计划，对销售人员的业绩进行评估。同时，销售人员应积极参与岗位培训和提升，并不断提高自身销售技巧和业务能力。5.销售人员行为规范销售人员在从事科创基金销售业务时，应遵守以下行为规范：诚实守信：销售人员应诚实守信，不得编造虚假信息或误导客户，不得利用职务之便谋取私利，不得泄露客户信息。公平竞争：销售人员应遵守市场规则，与竞争对手进行公平竞争，不得采取不正当手段获取客户或销售业绩。保护客户利益：销售人员应始终将客户利益放在首位，不得操纵市场价格或操纵客户交易。依法合规：销售人员应遵守相关法律法规和公司规定，合法从事科创基金销售业务，不得从事非法活动。6.相关责任和处罚对于违反本规范制度的销售人员，将按照公司相关规定进行相应的处理和处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、解聘等。同时，公司将保留追究相关法律责任的权利。7.附则本规范制度自颁布之日起执行，并逐年进行评估和修订，确保其与时俱进，并与公司整体管理体系保持一致。以上是科创基金销售管理规范制度的主要内容，通过建立规范的销售流程和行为规范，可以提高科创基金销售效率和服务质量，保障客户利益和公司形象。同时，加强销售人员的业绩考核

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