合思-2023费控及差旅趋势分析报告

08084040自2022年底疫情退潮后，飞机、酒店、火车、用车、用订单量井喷背后，机票、交通工具租赁、酒店住宿价格等商务消费价格和成本上升的同时，企业普遍在业务拓展和欣慰的是，绝大多数企业并没有「躺平」，都在积极寻找更多的降本增效工具和方法，成本控制方式也更加精细，未来还有哪些不确定因素？数字化、智能化技术如何在降本、增效、持续发展等层面为企业赋能？相关政策对行业会带来哪些影响？差旅及费控行业的发展将有哪些新走向？本报告基于近万家来自不同行业、性质、规模的企业2023费控及差旅趋势分析报告●2023年商旅交易量井喷●2023年商旅交易量井喷疫情结束后实体经济活动显著增加，制造业增速最为明显，消费金额同比增02022023上半年同比飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿价格分别同比上涨20.2%、5.0%、8.6%，行业、区域之间增长不均衡。从业务视角出发，受疫情影响较大的到店用餐、国际机票、机场用车等业务量增长明显。从行业视角出发，疫情结束后，不同行业的增速差别较大。制造业、高新技术产业●面临的降本增效压力前所未有03●面临的降本增效压力前所未有03差旅订票、发票、单据处理是企业在效率层面所面临的最突出问题；发票的获取、核对和处理，依然是管控的最大痛点。订单超标趋势愈加明显，控制2023费控及差旅趋势分析报告●●04企业数字化趋势逐渐加强，控制行为前移趋势也愈加明显；成本控制方式更企业会尽量消除不必要的作业，如业务单据免打印，使用电子发票等方式来降本增效；另外，企业更加关注数字化分析，由此寻找影响降本增效的深层05 ●子将是常态，低碳发展趋势下，数智化和全员参与是 企业持续过紧日子将是常态。低碳和数字经济等系列国家政策的驱动，决定了电子发票、线上支付、电子档案等低碳发展是未来趋势。降本增效、风险管控，必须依赖数字化、智能化技术以及员工的积极参与，这也是企业未来2023费控及差旅趋势分析报告6直接通过互联网、报纸、书籍等搜索差旅及费合思聚合消费平台沉淀的6000多家企业数未来财务人研究院专家、企业行政、财务负责2023费控及差旅趋势分析报告7BlowoutChapter182023费控及差旅趋势分析报告8疫情退潮后，2023年商旅交易量井喷。春节过后商旅消费交易金额迅速拉升，并●消费金额趋势图2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07●消费单量趋势图2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072023费控及差旅趋势分析报告27627695.49%年同比160.40%↑数据来源：合思财务收支管理平台400.00%200.00%397.22%332.32%233.49%数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告250.00%200.00%262.88%206.83% 数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告826.02%433.74%304.86%284.03%266.55%256.64%204.00%数据来源：合思财务收支管理平台数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告TruthChapter2TruthChapter22023费控及差旅趋势分析报告0.540.500.480.490.530.490.430.430.430.430.400.400.540.500.480.490.530.490.430.430.430.430.400.40商旅消费规模井喷背后带来的是消费价格明显上涨。国家统计局城市社会经济调查司司长王有捐在2023年7月18日撰文指出：全国范围平均上半年同比飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿和旅游价●2023上半年年同比旅游价格涨幅旅游合思平台数据也印证了商旅消费量价齐升的这一趋势。以机票为例，疫情退潮后机票折扣迅速拉升，●2022-2023机票折扣趋势0.650.630.600.580.550.530.500.480.450.430.400.620.470.450.450.450.450.380.380.352022-012022-022022-032022-0420数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告60.0648.6432.462.9228.7925.32.0460.0648.6432.462.9228.7925.32.04●2010-2023年度国内旅游数据情况4005.724.5644.3539.94.5644.3539.93.933.0332.623.0329.572.6229.572.276543210数据来源：2010至2023年1季度数据，来自国家文旅部。2023年全年数据根据1季度已公开的文化和旅游部数据推算。从行业视角看，制造业在整体交易金额的占比增幅最为明显，2022年整体占比为16.84%，2023年2023费控及差旅趋势分析报告●行业交易金额占比变化2023年2022年数据来源：合思财务收支管理平台服务行业虽然整体占比变化不大，但从子行业视角深入分析可见，生活服务消费占比下降明显。这反●服务二级行业交易金额占比变化2023年2022年数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告●2023年1-7月份机票同环比增速800.00%700.00%600.00%400.00%200.00%700.06%数据来源：合思财务收支管理平台住宿业务方面，2023年1-7月，三星级及以下酒店类型的消费金额占比高达97.76%，同环比增速明显高于高端酒店，从侧面反映出企业酒店消费普遍呈现出快捷、低配特征，这也是大多数企业在降本●酒店星级同环比增速数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告●业务场景同环比增速238.43%232.04%数据来源：合思财务收支管理平台数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告StruggleChapter32023费控及差旅趋势分析报告商旅消费的井喷，显示出各行业拓展业务活动的勃勃生机，同时各项商务消费价格飙升，企业开拓业2022年1月到2023年7月，企业人均商务消费金额受疫情不同阶段的影响，浮动较大。但自年初疫情退潮后，企业人均商务消费金额快速升高，且持续稳定在高位，2023年前7个月环比上涨●商务消费-人均消费金额走势2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07数据来源：合思财务收支管理平台2023年1-7月，无论是同比还是环比，商务2023费控及差旅趋势分析报告2087.82%64.87%数据来源：合思财务收支管理平台●差旅或费用标准相比去年C.变化不大：34.52%A.调低了：51.79%A.调低了B.调高了C.变化不大2023费控及差旅趋势分析报告●降本增效的压力相比去年A.更多：68.07%A.更大B.差不多C.小些数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研●费用控制的痛点有哪些E.其他:0.72%D.哪些该花哪些不该花，不好判断：19.86%C.缺少自动控制系统，人工校验效率低：22.02%B.发票、单据太多，人工处理太耗时：32.49%A.事前管控不足，以事后报销控制为主B.发票、单据太多，人工处理太耗时C.缺少自动控制系統，数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研●员工出差订票的主要方式A.统一订票平台：38.92%数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研2023费控及差旅趋势分析报告22●费用控制的关键痛点有E.其他:0.72%D.哪些该花哪些不该花，不好判断：19.86%C.缺少自动控制系统，人工校验效率低：22.02%B.发票、单据太多，人工处理太耗时：32.49%A.事前管控不足，以事后报销控制为主B.发票、单据太多，人工处理太耗时0C.缺少自动控制系統，人工数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研在费用分析层面，企业普遍面临着数据整合难、口径不统一、缺乏有效工具等痛点。有35.49%的企●费用分析的关键痛点有D.很难发现关键问题或对决策有高价值的信息：13.99%C.EXCEL为主，缺点较多：23.89%B.跨系统的数据整合比较难：35.49%A.数据来源太多，口径不好统一B.跨系统的数据整合比较难0C.EXCEL为主，缺点较多D.很难发现关键问题或对决策有高价值的信息●E.其他数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研2023费控及差旅趋势分析报告23从各业务场景的订单超标数据看，2023年1-7265.72%250.00%200.00%数据来源：合思财务收支管理平台362.88%环比97.00%↑2023费控及差旅趋势分析报告24●违规发票风险排名（2023年1-7月）123456789数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告25第四章进取ChapterGo-aheadChapter4第四章进取ChapterGo-aheadChapter4262023费控及差旅趋势分析报告26第四章进取Chapter2023年，尽管企业在降本增效、合规管控层面面临前所未有的压力，且国际形势依有42.75%的企业对商务消费事前申请单●预算控制企业占比42.75%数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告27第四章进取Chapter●企业开启差标自动控制比例开启了差标控制：98.24%数据来源：合思财务收支管理平台在消费环节，众多企业也在积极寻找、尝试更多降本增效的消费单中同性同住（同性别人住在同一个房间）的订单量年同比和环比增幅，明显高于同期酒店整体订单256.58%年同比256.58%环比73.93%↑2022年1月至2023年7月，在机票、酒店、火车订单的提前预定天数趋势中可见，2023年以来各类订单的提前预定天数都有明显的提高，表明疫情退潮后，商旅出行确定性增加，企业也在通过提前282023费控及差旅趋势分析报告283.753.2532.752.52.2523.753.2532.752.52.252第四章进取Chapter●订单提前预定天数趋势42022-012022-022022-032022-0420 标准而节省的一部分金额，奖励给员工），在降低企业商务消费成本的同时，也在试图为企业员工争合思平台数据显示，2023年7月单月机票、酒店业务满足BBC奖励的订单量超4万单，员工下单时423,496737,322数据来源：合思财务收支管理平台银行回单、财务记账凭证等各环节的各类单据看，免打印的单量的同环比都有显著增幅，其中免打印2023费控及差旅趋势分析报告29第四章进取Chapter●单据免打印量同环比（2023年1-7月份）403.28%302.00%48.43%常费用开支更倾向于费控+银企直联的一体化线上支付，以提高支付环节的效率，并降低线上线下或46.53%30.43%在业财一体化方面，通过系统自动生成记账凭证的企业占比持续上升，表明越来越多的企业，选择通302023费控及差旅趋势分析报告30第四章进取Chapter●自动生成记账凭证的企业占比趋势2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07数据来源：合思财务收支管理平台「流程效率分析」、「无需报销评分」、「管理对标分析」，由此可见企业对核心费用、差旅支出数据最为关注，同时结合流程效率、无需报销等级评分（聚合消费数智化程度）、管理对标分析（外部2023费控及差旅趋势分析报告第四章进取Chapter在6月达到今年以来的活跃率高峰，这与年中企业要对花销数据做大量统计、深化分析有关。以上进●合思BI企业活跃率趋势2023-012023-022023-032023-042023-052023-06数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告32第五章展望Chapter5VistaVista第五章展望Chapter5VistaVistaChapter5332023费控及差旅趋势分析报告33第五章展望Chapter5Vista2023年初，疫情退潮后，积压已久的商旅需求得以释放，各行业均在加大业务拓展此出现了2023年上半年的井喷现象，一季度尤为明显。但随着生产、经营活动逐步趋于稳定，国内长，主要得力于企业在上半年结束后，集中开展下半年的业务布局，半年总结、团建、培训等商务活●2023年1-7月商旅消费同环比增速趋势2023-012023-022023-032023-042023-052023-06 数据来源：合思财务收支管理平台近几年，随着中国经济基数越来越大，以及成本、人口等边际红利递减等综合因素的影响，经济增速国内还未坚固的经济恢复基础，注定了在未来相当长一段时间内，企业降本增效压力仍将长期存在。2023费控及差旅趋势分析报告34第五章展望Chapter5Vista近期的问卷调研也印证了这一点，在参与调研的企业中，面对「对未来一年内影响企业发展的关键挑●对未来一年内影响企业发展的关键挑战有哪些44.92%成本控制压力大收入增长乏力流程效率制约业务发展数据化系统不力，拖后腿数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研受到越来越多企业特别是大中型企业的重视，同时，在电子发票、电子凭证、电子档案、会计信息化因此，在商旅及费控行业，低碳发展将是长期趋势。体现到具体场景和行为表现上，越来越多的企业会选择更绿色的电子凭证（包括电子发票、电子行程单、电子火车票等）、线上支付、电子档案等方付款单、发票，事后的对账单、报销单、银行回单、财务记账凭证等，无论是同比还是环比，免打印2023费控及差旅趋势分析报告35第五章展望Chapter5Vista403.28%302.03%48.39%40.22%48.38%从减碳量视角，由于企业通过数据化系统建设，单据免打印、电子发票替代纸质发票、线下支付转系统线上支付、记账凭证自动生成、档案电子化存储等行为越来越多，由此必然带来碳排放的减少。根来的减碳量，呈现出了持续、快速增长趋势，表明企业通过数字化建设可对减碳量的提升产生长期且●企业减碳量趋势2022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-07数据来源：合思财务收支管理平台2023费控及差旅趋势分析报告36第五章展望Chapter5Vista面对未来持续的降本增效压力，以及低碳发展这一政策强驱动的长期趋势，企业经营高效、可持续发近期对全国不同规模企业的调研结果显示，通过数字技术来优化内部流程、提高自动化和智能化作业但对企业而言此类因素基本不可控。因此，对于大多数企业而言，通过数字化建设，比如构建适合企●企业降本增效及可持续发展的关键影响因素47.33%数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研另外，根据全国不同规模企业的调研结果，及对部分企业行政、采购、财务负责人及未来财务人研究院专家深度访谈发现，「增加员工参与度」也是企业降本增效、提升流程效率的关键影响因素。由于影响成本、经营效率的因素几乎遍布企业所有经营管理活动和环节，与每一位员工息息相关，因此，2023费控及差旅趋势分析报告37第五章展望Chapter5Vista●增加员工参与度对降本增效及提升流程效率的重要程度 非常重要：76.63%●非常重要●一般。不重要●重要数据来源：未来财务人研究院&合思联合调研、专家访谈2023费控及差旅趋势分析报告38降本增效是企业经营永恒的命题。纵观2023年企业商旅消费及费控所面临的内外部环境，在疫情、政策、国际局势、投资环境等诸多因素影响下，交但是，从企业经营的视角来看，无论企业内外部环境、经营管理活动、策略模式如何变，降本增效、在合规前提下追求商业利益持续最大化，是企业万面对未来持续的降本增效压力，以及低碳发展这一政策强驱动的长期趋势，通过构建适合自身的数字化聚合消费平台、费控系统、电子档案系统，借助数字化技术优化内部流程、提高自动化作业占比，才能提高组织内各肌能的活力和免疫力。在企业复杂多变的内外部环境下，数字化转型是激活企业内随着人工智能、大数据、区块链等新兴技术逐渐成熟，企业聚合消费和费用管控，会更倾向于使用此类技术来增强企业对经营环境的敏捷适应性，并持续提高经营质量、业务及管控效率。比如：通过AI和大数据分析，计算并并智能化测算企业合理的人员费率和差旅消费标准；也可基于沉淀的申请、订单、预算、发票、报销、对账单、支付等各业务环节的数据，通过AI模型计算并识别用户消费行为特征、业务机会和管理风险。总之，智能型技术392023费控及差旅趋势分析报告39案例CasestudyCases案例CasestudyCasestudy402023费控及差旅趋势分析报告40案例CasestudyL4级无需报销上市公司最佳实践·预算预占用·费用标准校验·行程重叠校验·订单占预算·差标校验·对账结算中心·统一结算·统一开票·合思BI·差旅分析·合思费控·合思商城·银企直连2023费控及差旅趋势分析报告案例Casestudy解决方案·无需报销300%员工报销效率提升300%50%财务人力成本降低50%“与合思合作真正实现了‘有求需求，可以第一时间解决，不会因为事情复杂而放弃，做到”2023费控及差旅趋势分析报告42近400家门店近400家门店足财务核算的要求，需要二核算科目等。财务每月需要再通过线下Excel发送成本员工选择的权利，在供应商缺失、体验不好等情况出现难免内部投诉较多，员工不满。且单一供应商差旅价格没有弹性空间，差旅费用居案例Casestudy员工出差频次较多，十分注应商有限，经常出现旺季订不到酒店、酒店价格超差标等情况。偏远地区服务酒店2023费控及差旅趋势分析报告43财务部不再接到投诉，口碑大大提升！现在合思商城财务部不再接到投诉，口碑大大提升