2022-2023 十大行业洞察 金融科技行业及其人才与人力资源服务需求分析

2022-2023十大行业洞察金融科技行业及其人才与人力资源服务需求分析行业相关领域的人才缺口有多大？金融科技企业的人力资源管理特点是什么？这些企业CONTENTS行业及市场分析2424国际金融组织金融稳定理事会（FSB）新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。”11英国金融行为监管（FCA）公司进行去中介化。”33美国国家经济委员会（NEC）保险、监管合规以及金融服务领域里的其他金融活动。”新加坡金融管理局（MAS）“通过使用科技来设计新的金融服务和产品。”主要聚焦于互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能和主要聚焦于互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能和广义维度狭义维度大数据概念角度技术角度人工智能业态角度云计算联网 借贷融资 零售银行 财富管理 交易结算 支付清算大数据概念角度技术角度人工智能业态角度云计算联网 借贷融资 零售银行 财富管理 交易结算 支付清算 保险狭义维度1980~1989年1980~1989年1990~2010年金融科技金融科技金融科技金融科技金融科技1.0时代3.0时代2.0时代1.0时代3.0时代2011年至今2011年至今IT电子化互联网金融金融科技2009年2004年2015年1月2015年7月2017年2019年《证券公司监督管理条例》《证券经纪人管理《关于大力推进体《关于推动移动金融《关于促进互联网金融《中华人民共和国颁布施行暂行规定》制机制创新，扎实技术创新健康发展的健康发展的指导意见》网络安全法》发展规划(2019-2021颁布施行做好科技金融服务的意见》发布指导意见》发布发布颁布施行发布《商业银行互联网贷款管理办法》颁布施行银保监会就《网络小额贷款管理办法》公开征求意见《中华人民共和国数据安全法》颁布施行《个人信息保护法》颁布施行七部委就《金融产品网络营销管理办法》征求意见2022年《金融科技（FinTech）发展规划(2022-2025年）》发布《征信业务管理办法》颁布施行《网络安全审查办法》颁布施行第一轮发展规划六项重点任务第二轮发展规划八项重点任务主要可分为三个方面：《金融科技监管、创新与融资30条建议》、2020年4月发布《咨/Fintech《金融科技监管、创新与融资30条建议》、2020年4月发布《咨/Fintech行动计划》。“强化金融部门技术与创新技术”霎美国美国正在加速美元数字化研究；习等AI技术在金融监管中的应用；（整合简化监管的数字互动）、主体界定>金融科技公司：将金融科技应用于自身金融业务（且该公司只经营金融业务）术输出或合作（且不仅服务于金融机构及金融科技公司）的一类技术主体界定>金融科技公司：将金融科技应用于自身金融业务（且该公司只经营金融业务）术输出或合作（且不仅服务于金融机构及金融科技公司）的一类技术>金融机构：狭义的金融机构是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的信用中金融机构金融科技公司金融科技公司金融科技服务商金融科技服务商采购或自研金融科技企业技术服务商采购或自研金融科技企业技术服务商金融科技产业链关系示意图IT系统…获客风控运营……上游企业中游企业下游企业2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4.2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q4.体增速由此前两年的102.5%、110数据安全、绿色金融、中小企业融资难等问题的“专精特新”型金融科技企业0103950.83301.7366029.61942000826.5.968.6432.9488.1224美国48.90%↓2019-2020Q3全球金融科技投融资次数TOP3国元及以上＜200亿元＜30亿元＜10亿元>>金融科技行业作为技术密集、人才密集和数据密集型行业，于不断的转型变化之中。但未来只要金融行业支付营收信贷营收大金融营收生活科技营收其它个体用户个人用户的普惠金融伴随着互联网及移动大透还需随着金融科技的创新不断提升。中国居民企业用户金融机构企业用户2018-2022年中国金融机构技术资金投入情况（非前沿科技2018-2022年中国金融机构技术资金投入情况（非前沿科技VS前沿科技）前沿科技资金投入（亿元）（非金融科技VS金融科技）金融科技资金投入（亿元）>>近年来，金融机构对于以大数据、人工智能、云计算等为将高于银行业。金融科技行业各细分领域的规模与发展逐渐趋于平3.股市中存在“割韭菜”、股票操纵等暗枪操作；4.资产证券化业务无法实现大量资产的动态、穿透式监管（通常律所、会计所等机构对底层资产抽查约10%风险高；SPV、券商、律所、无法根据风险不同形成差异化定价；人工电话等获客方式效率低；服务流程繁琐、难以实时响应、成本较高；中国平安 阿里巴巴MastercardIBM谷歌WalMart 腾讯Samsung VISA Toshiba 京东EBAYFacebookBizmodeline Yahoo MicrosoftCaptialOnePayPal中国银行百度00>知识产权是科技创新的典型转化成果。2018年全球金融科技发明专利申请量排行榜前2 28%46%45%8%5%5%3%该项技术在受访企业中的应用占比该项技术在受访企业中的看好占比贷中贷后监控、贷后催收等方面已经出现多元化、多基础设施5G+物联网隐私安全技术区块链技术数据智能化技术（证券业务收入及基金代销业务收入等典型代表如东方财富；典型代表如同花顺；技术产品销售定制化服务按量收费人数量、流量等）进行收费。如RPA机器联合分润非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）266.1非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）266.1>银行机构技术投入分为自研投入与外部采购两个部分。对于不同类型的银行来说，技企业借贷与融资支付清结算基于联盟链“并联”模式清结算的创新能够有业务降本增效。基于共识算法与分布式账本让系金融科技对银行业的改造与重塑开放银行 远程视频银行秀解决方案能力的飞虎科技、赞同科技等技术服务产非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）252.1217.3非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）252.1217.30投融资金额（亿元）投融资事件数量（件）0 >保险欺诈率和欺诈损失较高；大数据辅助精算定价分销管理（培训/考核）>基于云的分布式架构系统快速释放运营能力>建立保险反欺诈风控防线>“组件化“产品设计支持创新业务开展需求>成本优化决>智能营销助力保险企业抢占市场先机>强化监管衍生合规科技信息来源：非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）375.1 非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元）375.1 210.3>AI、区块链等前沿科技（主要应用于定价、估值调整、市场风于金融科技的企业内部数字化升级之道。主要有RPA、OCR等自动化业务辅助类工具可实现较好的数“证券行业+金融科技”的应用场景&解决方案>>>>据>一套顶层规划>五大转型主题——零售业务财富化、机构业务协同化、投行业 2.344.3 2.344.3 云计算与大数据（亿元）AI（亿元）其它（亿元）非金融科技资金投入（亿元）金融科技资金投入（亿元） 2.1量的互联网企业合作以及自建线上化渠道成为现阶段营销与获客业务环节的主要数字“基金行业+金融科技”的应用场景&解决方案解决方案解决方案行业痛点疫情影响的宏观经济环境等仍是目前影响行业进一步发展的养老金融养老金融布局优化集聚效应布局优化集聚效应经济区等）与城市（北京、上海、深圳等）的集聚引领效0202ABCD持续深化数据安全数据质量数据安全数据质量妥善解决数据安全和数据质量痛点成为金融科技高质深耕技术加大投入深耕技术加大投入发投入、培养复合型人才是未来金融科技发展的两大0505农村金融乡村振兴发展农村供应链金融平台、建立惠农综合服务平台、建设设“三农”信绿色金融促进金融科技与绿色金融深度融合需要场景、标准、人才、政策金融科技助力养老金融和养老产业转型升级方面具有广阔应用监管创新行业自律监管创新行业自律推动监管科技应用、推出中国版“监管沙盒”、实施金融科技监管标准规则、金融科技产品和服务认证、行业自律管理等是平衡金融科技创新和风险的重消费者保护消费者保护司发展战略、加强数字金融知识普及与风险提示等是主要的金融1010金融科技伦理治理体系FESCOFESCO行业关键企业123456789ACIWorldwide123456789企业名称类别企业名称类别Addepar金融HippoInsurance保险Alchemy区块链&比特币iCapitalNetwork投资Anchorage区块链&比特币Insurify保险Acrus支付方式Klarna个人金融Aspiration投资Kraken区块链&比特币Behavox金融Marqeta支付方式Blend房地产MoCaFi个人金融区块链&比特币Newfront保险支付方式NextInsurance保险B2B贷款Orum支付方式Cadre房地产Paxos区块链&比特币Carta金融Plaid支付方式Chainalysis区块链&比特币Policygenius保险Chime个人金融Propel个人金融Coalition保险RampB2B贷款Current个人金融Robinhood投资DaveInc.个人金融Roofstock房地产DivvyHomes房地产Socure支付方式Esusu个人金融Stash投资支付方式Stripe支付方式Fireblocks区块链&比特币Tala个人金融Forter支付方式Truebill个人金融Gemini区块链&比特币Trumid金融Greenlight个人金融Varo个人金融Guideline投资Wise支付方式InsiderMonkey官网，https://www.insidermo福布斯官网，/technolog00 0业务板块盈利模式Payments每笔交易2.9%+0.3美元Terminal每笔交易2.7%+0.1美元Connect每个用户2美元或每笔交易0.25%+25美分Billing经常性费用的0.5%-0.8%Issuing虚拟信用卡每张10美分，实体信用卡每张3美元；每笔交易0.2%+0.2美元Radar每笔交易5美分Sigma每笔交易1.4-2美分，或者每月0-100美元Atlas500美元Tax每笔交易0.4%-0.5% 0 02 2 0 8 6 >为SaaS业务提供现代化的计费和支付方式；>帮助互联网平台解锁创作者货币化方式；>用最简单的方式构建并扩大金融交易市场；>在加密业务中内置欺诈预防和授权优化功能；>通过嵌入金融服务（包括账合作伙伴..其它地区（占比22%）..其它地区（占比22%）注：Wise美国市场自2015年开始运营，已成为仅次于欧洲地区的第二大收入来源；Wise其它地区收入主要来源于亚太地区，目前亚太地区是Wise增长最快的市场；目前Wise产品正主要向中东等地开拓市场。跨境支付同赛道企业业务能力对比分析（Wisevxoomxoom《2021中国金融科技竞争力100强》《2021中国金融科技竞争力100强》序号企业名称序号企业名称1京东科技26万向区块链2兴业数金27本应科技3度小满科技28融慧金科4融联易云29价值在线5腾讯金融科技工银科技6汇付天下平安科技7金融壹账通南天信息8银联商务蚂蚁集团9同盾科技网商银行众安保险神州信息科大讯飞趣链科技建信金科交银金科老虎证券恒生电子达观数据乒乓智能泰康在线40天道金科360数科41致星科技农银金科42根网科技众安在线43瑞莱智慧招联金融44北银金科20必示科技45爱保科技21华锐金融技术46拉卡拉集团22车车科技47招银云创23一流科技48商汤科技24新致软件49百信银行25微众银行中移动金融科技序号企业名称类别序号企业名称类别1京东数科金融科技综合服务26天星数科金融科技综合服务2陆金所线上财富管理27微众银行金融科技综合服务3蚂蚁金服金融科技综合服务28旷视科技金融信息技术解决方案4众安保险金融保险29易道博识计算机视觉识别5马上消费持牌金融机构凌志软件金融信息技术解决方案6中电文思海辉金融IT解决方案和服务提供商新致软件金融信息技术解决方案7宇信科技金融信息技术解决方案云链金融金融科技综合服务8恒生电子金融软件和网络服务农银金科银行9神州信息场景金融云平台移卡科技/乐刷支付及商业服务南天信息金融数字化服务提供商安硕信息金融信息技术解决方案天阳科技金融信息技术解决方案老虎证券网络券商京北方金融机构信息技术及业务流程外包慧择互联网保险领雁科技金融科技服务提供商汇付天下第三方支付长亮科技金融IT服务中企云链供应链金融商汤科技金融信息技术解决方案40华控清交数据库开发金融壹账通金融科技综合服务41保准牛金融保险金山云云服务42趣链科技供应链金融度小满金融金融科技综合服务43通联数据金融大数据和金融信息化服务联易融供应链金融44星云Clustar人工智能20360数科金融科技综合服务45达观数据大数据和人工智能21科大讯飞金融信息技术解决方案46冰鉴科技智能风控22万国数据互联网及云计算47华锐金融技术大数据23百融云创大数据48银联商务金融服务24同盾科技大数据风控49栈略数据金融保险25工银科技银行科技服务中译语通大数据h技术服务商h技术服务商《2021年中国FinTech卓越者榜h企业新基建新基建“未来金融”新服务>应用创新演进。新连接新连接腾讯云产品体系腾讯云产品体系数据库软硬一体腾讯云合作伙伴一级业务分类二级业务分类 一级业务分类二级业务分类 联中国供应链金融科技解决方案提供商市场占有率排注：1.在英国FinTech杂志发布的“2022全球金融科技百强公司榜单”，联易融与微众银行两家腾讯系企业上榜。此外，本次评选还有蚂蚁集团、陆金所等其它五家中国企业上榜。因此，本篇报告在确定中国金融科技行业具有代表性的企业时，结合国内、国际双重视野进行选取。2.FinTech为隶属于英国数字媒体公司Bizclick的品牌杂志。Bizclick传媒公司拥有行业领先的全球品牌和社群，涵盖金融科技、人工智能、供应链等多个方向，年度品牌网站用户数超5亿人次。7供应链金融科技解决方案-核心企业云（6.75亿，占比56.32%）供应链金融科技解决方案-金融机构云(4.64亿元，占比38.72%）新兴解决方案-中小企业信用科技解决方案（3240.5万元，占比2.70%）新兴解决方案-跨境云（2696.3万元，占比2.25%） 7供应链金融科技解决方案-核心企业云（6.75亿，占比56.32%）供应链金融科技解决方案-金融机构云(4.64亿元，占比38.72%）新兴解决方案-中小企业信用科技解决方案（3240.5万元，占比2.70%）新兴解决方案-跨境云（2696.3万元，占比2.25%） 86420 86420 .22021大湾区“年度行业发展创新奖”金港股“最佳SaaS公司”香港信报“年度上市公司卓越大奖”2021艾瑞“最佳创新企业”案案案案>旗下现有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。金融智能技金融智能技术解决方案请求融资请求融资 物流海关 50-550-5000.>京东科技集团是京东集团旗下专注于以技术为产业服务的>在金融机构服务领域，京东科技已为包括银行、保险、基京东科技×金融版图金融场景x科技帮助机构实现多样化场景建设京东科技×金融版图金融场景x科技帮助机构实现多样化场景建设微众银行产品网络微众银行全球首个工业级联邦学习框架秉承“ABCD”秉承“ABCD”引入“3O”•FedAI合作生态•智能服务•智能营销•智能资管•机构间对账•供应链金融•仲裁链•大数据风控•差异化服务•大数据精准营销•分布式银行•分布式银行•高扩展性金融云•API开发区块链机构间对账平台；核心优势,核心优势,>陆金所是上海一家通过国务院交易场所清理整顿的金融资产交易信息服务平台。>科技赋能金融《21世纪经济报道》金贝奖之“2021卓越科技金融服务平台”>智能服务服务。打造融合会话机器人、断点识别机器人、外呼机器1. 48.8209.241. 48.8209.24444. 0 0 Technologyplatform-basedin92.92亿（53.66%）382.9亿（61.93%）294.59亿（64.04%）198.9亿（66.13%）102.9亿（67.47%）49.84亿（28.78%）141.7亿（22.92%）99.40亿（21.61%）61.38亿（20.41%）29.11亿（19.09%）19.02亿（10.99%）43.7亿（7.07%）27.35亿（5.95%）14.42亿（4.79%）5.514亿（3.62%）4.35亿（2.51%）11.52亿（1.86%）7.929亿（1.72%）5.265亿（1.75%）4.897亿（3.21%）-37.7万（-0.00%）-3114万（-0.05%）-2942万（-0.06%）-2785万（-0.09%）-2988万（-0.20%）7.036亿（4.06%）38.75亿（6.27%）31.06亿（6.75%）21.09亿（7.01%）10.39亿（6.81%）FESCOFESCO行业人才供需分析供给端分析行业人才供需分析需求端分析商银行、中信银行、平安人寿、银联、360数科和京东科技招聘的人数“金融服务平台-战略管理组负责人”开出了10万元/月50杭州北京珠海上海厦门福州温州深TOP.1TOP.3TOP.1TOP.3TOPTOP.2. .--------------. .--------------50IT/互联网类金融类00 技术&测试&运维销售&商务产品运营&策划综合职能&高级管理金融&金融科技公司热招岗位 45.404.80%.提供包括“客户运营”、“Java开发”、“城市推广”等招聘薪资排名前十的细分行业不完全统计（单位：千万元左右的薪资招聘多名数字、算法工程师。蚂银行在上海、建信金科和趣店在厦门的工资77.教育部公布的《2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》中，首次出现“互联网金融”专业，共有电子科技大学等6所高校获批开设。2017年，教育部将截至2021年，全国共有121家高等学校在本科开设“金融科技”或“互固守“以教师为中心、教材为中心、教室为中心” 被调研机构和个人最感兴趣的可应用于金融领 73.89%79.05%19% 83.92%73.89%79.05%19%71.43%6571%61.65%58.55%56.19%47.25%40.95%45.13%45.13%.数据来源：国家金融与发展实验室、中国银行业协会、金融科技50人论坛、北京立言金融与发展研究院，《中国金融科技人才培养与发展研究报告》，2020年。确说明所需工具技能；技术”复合型人才-校园招聘）示例：示例：岗位信息架构设计与开发；2.负责数据平台设计与开发；常稳定运行；与生产运维支持；代码审查；特需人才-集实验室）应至少达到英语专业四级（含）以上水平。主修语试（如专业四级、八级等）。户；行部门负责人等岗位对接经验者优先考虑；工作；技术”复合型人才-社会招聘）示例：示例：岗位信息云丛科技交付项目经理1负责金融客户现场项目从启动、规划、执行、监控、收尾过程管理；2.负责金融项目的交付实施工作，包括不限于产品部署、功能验证、性能测试；3.负责项目的范围、进度、成本、质量、风险、相关方管理，确保项目按照计划与预算完进行并验收通过；4.制定项目管理文档，包括不限于成本预算、实施计划；对项目资源进行动态管理，组织完成项目确收工作等。1.计算机相关专业本科及以上学历；2.三年JAVA开发经验、两年项目管理经验及以上，具备PMP证书者优先；3.三年以上金融（银行、证券、保险）行业项目经验；4.具备优秀的沟通、目标分解、进度跟踪及执行能力，能同时处理多个项目，对事项进行优先级排序；5.具备优秀的跨部门、跨企业协调能力及优秀的需求调研、项目计划、实施方案的编写能力；6.熟悉各种中间件、数据库、docker、java框架；7.有ai领域（人脸识别、asr、ocr）项目经验优先。蚂蚁集团高级解决方案架构师-消费金融1.消费金融业务架构、应用架构设计，与技术架构师对接；为重点金融客户提供咨询业务规划、应用规划及合作伙伴售前团队的技术赋能；参与关键业务系统的设计优化，结合蚂蚁技术体系提供最优的解决方案。2.将金融应用和技术架构以及方案交付能力标准化、产品化，赋能生态合作伙伴，并建立项目级的研发管理平台和制度体系，保证项目的按时和高质量的技术交付，同时联合产研以及合作伙伴团队进行解决方案沉淀。1.有5年以上金融行业解决方案或架构设计的从业经历，综合能力强，有熟悉银行消费金融或互联网金融行业背景优先；2.能够独立完成对客户的业务设计和技术决策的影响，独立对客户中高层（部门总经理级别以上）的决策产生影响；3.对分布式架构及云原生技术，有大型项目的设计和架构经验；4.熟悉金融领域客户IT系统的技术架构和相关解决方案，了解银行业务系统现状及未来发展趋势，具有丰富的对客经验；5.具备大型系统的完整交付经验，能领导交付团队完成系统架构设计、开发、测试和上线；中国建设银行金融科技管理岗1.把握金融科技、人工智能、大数据等技术的发展趋势，深入研究行业技术演进方向和架构布局，及时提供全分行技术和数据能力建设建议。2.负责全分行总体架构规划设计、数据能力建设规划设计，参与制定支撑集团业务发展的技术架构和数据架构能力发展规划、阶段性目标，并推动规划的实施落地。1.