移动互联网业务和技术的发展

移动互联网业务和技术发展

第1页Agendaonetwothree移动互联网最新动向发展趋势与关键策略对运行商提议第2页新兴市场媒体&内容消费电子&IT服务融合无线宽带FixFTTH移动HSDPA/WiMax创新IPTV社会性网络创新(家庭网关)MioGPON移动终端运行商关键业务新业务机会点Pakistan,etc.NOWTV!全球电信发展趋势和动态

－运行商重构鼎足三角：新兴市场、媒体内容、电子&IT服务，移动Internet成为战略重点之一第3页优势

iPod强大品牌效应

3亿iTunes品牌忠诚用户

iTunes创新模式在音乐市场上取得巨大成功

iPhone引领手机发展时尚、挑战终端主导地位。开创了终端与运行商收入分成模式独立于运行商手机设置方式IT及消费电子产品Shift内容提供内容与业务整合网络接入移动终端广告、支付、位置、音乐、游戏……支撑(如DRM、计费、认证、用户管理……）Apple移动互联网发展趋势和动态

－产业链优势转移：Apple依靠创新终端、渠道和内容优势整合产业链，成功开创新商业模式第4页手机-iPhone$399/$499PCS音乐-iTune$0.99PCS老用户$3/User新用户$11/User终端内容分成分成新商业模式20~40%运行商通信收入Apple实现分成关键KSF分析:建设并掌控独特价值取向用户群通信渠道：形成独立音乐用户群，成为运行商发展和保留通信用户渠道之一技术控制点：最新技术集成，确保超强体验；iTune音乐平台聚合和专业音乐播放工具商业控制点：低价音乐销售渠道、集成功效终端提供商Apple移动互联网发展趋势和动态

－产业链优势转移：Apple“终端＋内容＋通信费分成”新商业模式解析HaaS硬件即服务：iPod+iTunes->iPhone+AppStore服务硬件化或服务=硬件+软件1.6亿台iPod50亿首第5页5月6月MSNMessengerMSNMessenger3月MSNSpaceMSNHotmailSkype7月SearchMailMessengerAddressBookCalendarPhotosContent(news,game)11月2月11月2月8日7日9日12日广告“Vodafone正在把业界最好Internet服务与应用移到手机上”-FrankRovekamp,CMOofVodafoneGroup搜索移动互联网发展趋势和动态

－Vodafone：迫于和黄3步步紧逼，不得不全方面应战第6页多媒体博/播客移动邮箱即时通讯移动搜索VOIP电子购物移动商务TINTERACTIVE广告移动互联网发展趋势和动态

－从全球来看，业界领先运行商也都开始步入移动互联网时代第7页多媒体博/播客移动邮箱即时通讯移动搜索VOIP电子购物移动商务广告Sidekick®MobileWeb2.0移动互联网发展趋势和动态

－从全球来看，业界领先运行商也都开始步入移动互联网时代第8页Agendaonetwothree移动互联网最新动向发展趋势与关键策略对运行商提议第9页战略选择－全球化vs本土化，采取“管道＋渠道”超市模式战略性进入移动Internet领域是主导策略，经过业务和服务创新破局，向“体验模式”演进互联网移动化－用户渗透率进入“甜区”，终端、网络和成本到达商业化水平，业务发展遵照互联网“长尾”规律，但发展速度更加快，“第五计算时代”开启业务个性化和终端化－人将成为网络最终节点（FTCEO），业务Widget/SNS/UGC化、服务融合定制化、以体验创新为目标终端化趋势显著，智能挖掘成为竞争力关键点，在内容和终端领域市场突破和地位树立是成功基础商业模式－满足人们自我实现、全业务服务需求，SP合作策略从封闭、半封闭向开放式模式演进，开放、创新、融合、聚焦新媒体渠道生态链合作模式成为主流趋势，Freemium成为基本盈利模式移动Internet总体趋势和发展策略第10页创造客户著名业务品牌：了解用户需求，提供全方面体验环境，运行商关键竞争力表达在对用户需求跟踪和把握低成本：以低成本和网络广泛覆盖提供稳定业务，增强运行商竞争力运行商主导价值链：充分利用运行商广泛覆盖特征和服务数字化，运行商演变为各种数字产品和服务分销渠道与采购平台，运行商关键竞争力表达在对内容集成与代理，平台管理成为关键电信需求＋电信渠道＋内容产品需求＋产品渠道客户全方面需求体验模式超市模式功效模式中国电信H3G\DoCoMo\Vodafone\SKT战略选择－进入“超市”模式发展阶段，制胜在于价值量合作与客户体验第11页互联网移动化－从运行商角度来看移动互联网M2Metc.运行商收入1990语音业务数据业务互联网业务时间基本话音来电显示呼叫转移多方通话……短信彩铃彩信手机视频Email/IM游戏等……搜索移动门户移动博客个性化互联网应用等……从技术发展角度来看，移动互联网对移动替换和影响远大于对固网影响，同时移动互联网也意味着继语音，数据之后新一轮业务热点与收入增加起源第12页移动互联网:一个全新计算时代移动互联网时代已经降临互联网移动化－移动互联网时代已经降临“大多数人首次互联网体验将从手机开始。”-EricRudder,SVP,TechnicalStrategy,Microsoft移动互联网标志着人类进入第五计算时代：大型机->小型机->个人电脑->PC互联网->移动互联网移动Internet平台成为新增业务流量起源，杀手级业务平台－SN/Presence、视频、位置业务、浏览、email、SMS、音乐、游戏、搜索、铃声、摄影、博客等3G普及，高速数据网络覆盖改进，当前166个HSDPA网络中62％支持3.6Mbps或更高下载速度手机拥有越来越多PC机计算功效－功效齐全小型计算机移动Internet业务日益廉价、高速和丰富：06’年出货手机中4.5亿(48%)、总体终端21%支持移动Internet(运行Java或BREW)07’29亿用户使用<2.5G网络（～50Kbps）访问internet,3.11亿3G用户使用浏览、音乐下载等移动宽带服务到年3G终端将年增32％，智能终端将年增25％，智能终端出货量将到达1.5亿移动内容不停改进–用户每年花数十亿美元使用移动内容第13页互联网移动化－用户对移动Internet价值了解，实用、方便、价格是关键主要影响原因次要影响原因业务实用性业务方便性价格带来生活方便娱乐性业务办理方便性计费方式计费透明性业务有特色网络安全性业务品质网络速度有没有无偿项目互动性起源:IBM,；Gartner,“我需要更可靠连接，这比其它什么都主要.”–消费者,日本“当移动Internet变得简单、易用时，我才会用它！”–消费者,德国“我希望在移动Internet上使用和PC上一样业务，但价格应与使用PC相当.”–消费者,印度“我们认为越来越多人将使用移动Internet，将是使用PC10倍，所以我们要聚焦移动Internet”–VP,ISP“移动Internet是下一个全球计算平台，Internet将全球接入并更为开放、”–总裁&CEO,MDM第14页互联网移动化－移动互联网全球市场发展一览07’全球领先市场－亚太/欧洲：MobileInternetAdoption+CarrierRevenue

MillionSource:Informa,高速互联网技术逐步成熟，应用进入相对稳定发展期。预计到，全球高速互联网用户将到达1.28亿，亚洲将为主要市场，日本与韩国发展将最为强劲。欧洲各国因为基础不一样，发展速度也将有所不一样。－欧洲视听与电信研究所，.09第15页社会性网络和移动性是移动互联网收益增加关键驱动力而用户群是成功基础OpenInternetcommunitiesOperatorcommunitiesFocusedcommunitiesPrivate/closedcommunities互联网移动化－深度实现用户内在需求，编织一个新生活方式，将机会最大化第16页移动互联网内容化－在线移动SNS在用户将到达1.40亿，营收US$4.1亿Source:ABIResearchAlexa全球网络流量排名（08’）移动SNS用户预测（06’-13’）消费者消费模式转变–小区化生存：共同兴趣小组,交流,分享,传输,应用,广告SNS和UGC作为新应用类型，成为互联网关键，是互联网小区化生存基础SNS网络服务流量开速增加，互联网用户有16％时间在体验SNS服务第17页移动互联网Widget化－移动Widget繁盛，客户应用部件化、自主化、定制化、简单、灵活、易用、可传输“Widget-ization+Component-ization”：自主控制需要什么和何时需要网络widget是可在网页上添加小应用，如blog,社会属性等功效，如发觉喜欢widget，可简单复制、粘贴其代码到自己web页面HTML。如图片库、新闻、视频、广告、mp3播放器、怀孕倒数器!凡说/想得出，可能就有widget已做到。－DavidLenehan,ReadWriteWebSource:MorganStanley第18页移动互联网业务终端化－创新移动应用终端，驱动移动终端市场快速发展NintendoWii－销售万（自11/06上市）–亮点：动作传感器＋游戏性MicrosoftXbox360－活跃用户1000万－年增加+100%（自11/02上市）–亮点：在线游戏AKindle－亮点：无偿申请EV-DO宽带＋10万图书+报纸/杂志/博客－网上图书是否能如AppleTunes一样成功?－第一批终端在5.5小时内售罄AppleiPhone3SkypePhoneGarmin+TomTomPND－08/082.5G版600万（100万/74天）－3G版销量600万（100万/3天）－浏览器份额50%>WindowsMobile–亮点：易用性＋丰富功效－利用Skype2.76用户(+61%Y/Y)市场机会－亮点：基于Web真正VoIP、社会性网络、数字化状态电话－07’销售1800万(+125%Y/Y)–亮点：低价+创新功效如报街名－07’北美/欧洲PND渗透到达11%Source:Nintendo(CQ4),Microsoft,A,Apple,3,eBay(CQ4),Garmin,TomTom,NetApplications12/07,MorganStanleyResearch第19页移动Internet业务融合化－移动互联网在向互联网融合Source:In-Stat,6/08第20页移动互联网商业模式－收益结构分析移动Internet–收益分解05’-$19BTop10Internet企业收益分解05’-$42B卖家/商家为带宽买单，用户为移动付费，共同做大市场－流量、规模移动互联网：从传统用户付费到用户付费与商家付费相结合商业模式未来主要收入利润区：针对consumer:愈加个性化定制业务针对商家：广告和移动在线商务

发觉！第21页移动互联网商业模式－价值链关系地图移动互联网价值链－美国案例运行商要利用本身在计费/客服和基础设施方面优势对价值链进行有效控制和整合全球20亿手机用户从两个渠道获取移动内容运行商门户，网站，媒体内容提供商与集成商计费/支付处理InfrastructureProviders第22页移动互联网商业模式－Off/OnPortalOff-Portal代表着用户需求，是移动互联网本质与趋势运行商通常依据自己战略来选择Off-Portal发展步骤与速度。Vodafonenon-SMSDataRevenues()Source:OvumReports－Off-portaldevelopmentsandoperatorstrategy,21SeptemberCingular-允许off-portal访问与下载

假如客户想访问offportal内容，我们需要很好理由阻止。而Cingular业务应该靠本身优势获胜，我们希望采纳很开放态度。–JimRyan,VPCingularDataVerizonWireless–block非允许网站，下载只能经过运行商计费系统

Verizon对内容和客户所访问网站很关注也很慎重。我们不想在手机上开放整体Internet.–JimStraight,VPVerizonWireless全球运行商Off/OnPortal分析Portal/OpenInternet发展是个战略决议，同时要满足最终客户需求第23页移动互联网商业模式－T-MobileOffPortal策略T-Mobile是世界上第一个真正采取OffPortal策略运行商Web’n’walk特点：采取Flat

fee收费模式，如：在英国，7.5英镑包月以Google为主页，服务器放在Google侧使用优化过HTML浏览器－如：Opera（对手机有限制）Web’n’walk运行情况：Web’n’walk运行一年后，一共有50万高端用户登记了该业务，这些用户数据ARPU提升了一倍，使用量提升到原来5倍T-Mobile把原来OnPortalt-Zone重新包装，聚焦在内容下载，主打Web’n’walk后续提供HSDPA，提升浏览速率引进Web’n’walk后运行情况T-Mobile在欧洲推出了Web’n’walk无限制浏览网站第24页运行商怎样构建移动互联网？ExclusivePartnership(countryspecific)Non-ExclusivePartnership自建、合作、收购/吞并？在欧美地域，用户习惯于访问著名、国际化Internet网站，所以合作是最好路径。在发展中国家，用户可能会习惯于访问当地Internet网站，能够同时考虑采取收购/吞并或合作方式取得有竞争力当地内容。启示：不论是合作还是收购/吞并，对象都是在当地已经拥有些人气Internet网站第25页当前运行商发展移动互联网关键策略－把握节奏、循序渐进处理好移动互联网与自有门户关系，因为移动互联网能够更加好地促进自有门户发展。关注用户需求趋势和市场节奏，作好应用规划假如要合作，独家合作是关键定价“固网”化是趋势终端要Ease-of-use，处理最终“一毫米”问题第26页T-zone定位于个性化高价值内容下载处理好移动互联网与自有门户关系，因为移动互联网能够更加好地促进自有门户发展。Web’n’walk定位于移动互联网移动互联网与自有门户自然融合，用户体验一样第27页依据需求和市场节奏作好业务规划－3G数据收入主要起源于音乐、VOD&TV、游戏、位置业务、IM等西欧数据业务收入百分比预测起源:JupiterResearch,IDC()26-31%24-29%17-22%14-19%8-13%法电付费内容收入百分比起源:FT()流行数据业务调研来自FT:不但仅局限于增加收入业务，还需要经过差异化含有竞争力业务去获取和保持用户Million£CAGR+45%+30%+62%+24%起源:Gartner,第28页假如要合作，独家合作是关键独家合作关键价值内容/应用发展商提供强大品牌效应及强大用户基础内容/应用发展商提供独有发展经验及策略性覆盖内容/应用发展商能提供具潜力商业模式第29页独家合作详细形式地域性独家合作独家联合品牌推广合作用户端界面接入独家合作独家内容与應用只在英国与3

独家合作,其它欧州地域也跟VodafoneGroup作了独家协议在美国与CingularAT&T

独家合作,其它欧州地域就跟VodafoneGroup作了独家协议第30页定价“固网”化是趋势移动互联网流量定价扁平化独立计费

Portal之内计费和Portal之外统一计费

Past(~)

Today(-)

Future(0-)融累计费完全自由完全开放无偿互联网环境用户只为内容付费用户访问Portal之内与之外计费模式独立Pake-hodai:大约50美元无限制地访问i-mode以及Pcwebsites和VideosBiz-hodai:对于不支持i-mode手机，大约50美元无限制数据流量PCSiteViewerFlat:大约50美元无限制访问EZweb，email以及EZweb之外网站（.5.1)（.2.21)Portal之内:3Plannet和VodafoneLive！浏览无偿Portal之外:按数据流量定价3X-seriesXplorer:28港币无限制浏览互联网流量计费完全融合在内容计费中，用户不再为接入付费，而为“价值”付费第31页定价“固网”化是趋势增值业务定价公平、简单、透明、灵活“X-Series定价就像固网宽带一样，用户能够享受扁平化价格移动宽带服务。这将意味着使用时候无偿或者不超出一个封顶价格。X-Series给予用户渴望移动Internet需求，正抛弃植根于用户头脑中传统按每兆计费数据流量计费模式”

-BobFuller,CEOof

3UK3HK：弹性定价模式，能够选择Package也能够选择单业务3UK：采取简单公平扁平化定价标准HomeTV68$/60小时，其后按视像收费HomePC88$,3Xplorer,LiveMessenger以及500MOrb和YahooGo！服务流量3X-series138$HomePC以及HomeTV28$无限制浏览互联网出价短消息提醒每T

+0.5$28$无限制Chat流量计费22.5英镑27.5英镑无限数据流量公平使用标准:1GB每个月无限WindowsLiveMessenger公平使用标准:10,000条每个月无限Skype到Skype呼叫公平使用标准:5,000分钟每个月无限使用SlingboxandOrb(适合用于X-SeriesGold)公平使用标准:80小时每个月第32页Internet从PC迁移到手机上，终端空前复杂，要在其中占据一席之地，确保牵引和满足用户需求，预排软件下载位置以及预装软件是公开秘诀Pull策略将软件下载链接放在Portal上“Pre-displayontheportal”Push策略将软件提前内嵌到手机中“Preloadinthehandset”PCInternet简单生态系统PC更新周期较长（36个月左右）MicrosoftWindows操作系统与Intelx86系统架构（内容应用平台标准化）MobileInternet•复杂生态系统•差异化终端支持不一样制式(CDMA,GSM,HSDPA)•终端更新周期大大缩短（从26个月下降到18月）分散，不一样操作系统（Java，Brew）多处理器架构(TI,Samsung,Intel)IntelMicrosoft终端要Ease-of-use，处理最终“一毫米”问题第33页Agendaonetwothree移动互联网最新动向发展趋势与关键策略对运行商提议第34页业务运行策略提议引领移动互联网发展－在世界第一大移动互联网市场快速构建新竞争优势行业拓展，友好发展－经过替换创新重构用户Engel’s系数，重视生态链友好发展掌控“上天入地”关键－关键是客户体验内容/内容门户、终端/终端门户构建客户研究中心－强化需求了解和引导，战略性将优势建立在起点培育创新机制和组织－创新战略不再是秘密，竞争力在于经过创新体系落实落地转型SP－引入VC思维，兼顾机会和风险，全球化开放合作为主，本土化并购为主培育新盈利模式－关注并培育未来6种新商业/盈利模式第35页互联网移动化－中国移动用户和Internet用户增加快速，到都已经位列全球第一，中国成为TMT时代领导者，同时也将成为移动互联网引领者截至6月末，中国移动用户六个月新增6107.3万，到达6.08亿，位列世界第一，将达8亿，未来5年中国互联网市场总量将增加到925亿美元，在将成为全球最大互联网市场－普华永道截至6月末，中国Internet用户数六个月新增4200万，到达2.53亿，位列世界第一Internet用户数–迈入投资最正确时期（08’）中国已是世界媒体大国（08’）6亿移动用户7300万移动互联网用户2.5亿PC网民第36页引领移动互联网－关注并处理移动互联网发展主要问题覆盖差、带宽低，2.5G通常是十几K带宽－（44.4%）价格高，资费复杂，陷阱多－（29.6%和18.3%）GPRS流量费20元/Mbyte,各地价格不一样，最大相差50倍手机有出厂设置，用户不知道怎样上独立网站。WAP用户40%只会上移动梦网，10%+只会上厂商网站内容同质化，亟待创新强化无偿内容提供，构建用户群基础和环境（习惯和黏性）手机操作系统不统一客户端软件发展困难。SP将争取网络中立权益，颠覆现有运行/盈利模式。起源：中国互联网络发展统计汇报(/1)，In-Stat,09/07处理上述问题，移动互联网将快速发展！用户对移动互联网不满意方面第37页无线数据业务演进位置业务移动支付移动电视移动搜索UGC内容/应用WAP浏览游戏Web浏览音乐DatingVOD增值短信业务投票/投注业务信息娱乐业务语音增值业务08增加率:+30%Speed-up选择并开发渗透率-++增加潜力移动E-mail行业拓展，友好发展－聚焦“HeroService”，把握市场节奏，准确业务规划，有重点培育移动数据业务新增加点第38页行业拓展，友好发展－依据移动互联网运行规律，构建新关键竞争能力创新运行/盈利模式合理、引导性业务规划市场/用户需求/趋势研究以创新生活模式和提升体验为关键进行业务规划构建全业务环境和小区、超市模式最正确实践结合，试点新商业模式创新运行/盈利方式连续改进商业/盈利模式移动互联网用户体验167深度需求/趋势分析、引导需求丰富化与个性化定制化、一站式、互动性连续业务/商业模式创新业务与商业模式向结合聚焦体验业务创新方法创新激发机制8价值链合作模式业务规划四要素：内容、设计、终端和网络5终端定制、创新、合作实现终端与业务深度捆绑与终端厂商深入合作终端性能、UI、能力定制4丰富业务内容、应用优质内容/应用资源聚合掌控稀缺资源，差异竞争3网络、业务承载能力网络速度、带宽、容量覆盖、质量、稳定性2第39页转型SP－内容为王！应用为王！关注并引入TOP应用邮件、新闻、搜索仍是主流应用；博客、小区、购物web2.0业务是新兴热点。起源：中国互联网络发展统计汇报(/7)中国网民上网主要应用第40页转型SP－关注体验和竞争力！引入本土TOPSPsTOP应用Source:cnB以网站性能指数GPI为参考，依据用户体验和竞争力水平进行SP合作和并购目标选择Gomez中国网站用户体验排行榜（排名网站响应时间(秒)可靠性(%)稳定性(秒)5月～6月）1雅虎中国3.0195.29%3.51

2凤凰网2.6598.68%8.54

3金融界网3.8799.70%7.18

4东方财富网4.8499.75%9.16

5搜狐4.1094.95%9.05

6MSN中国5.3799.56%10.48

7新浪网6.2199.46%9.13

8网易5.4194.95%10.89

9和讯网7.5299.75%8.51

10北青网7.1299.02%10.65

11猫扑网7.2695.33%9.58

排行榜平均7.2796.54%11.51

12中华网8.4198.55%11.83

1321CN8.8199.06%11.96

14腾讯网8.5597.74%13.08

15千龙网10.7495.20%11.59

16中新网8.7988.99%18.64

17CCTV8.8787.14%18.22

18Tom19.3594.67%25.14中国门户网站用户体验排行榜

1baidu0.4095.41%1.11

2易搜0.5695.55%1.14

3谷歌1.0999.80%3.18

4搜狗0.9895.28%2.28

5有道1.1295.26%2.35

6搜搜1.3299.76%5.67

7爱问2.5099.71%4.36

8365.com2.5999.90%5.26

9九酷2.5996.77%5.24

10商龙3.4799.61%5.26

11酷讯4.1799.80%5.65

12雅虎3.9095.05%4.89

13中搜4.5995.19%6.71排行榜平均4.9597.20%7.9514狗狗5.4899.61%12.4915奇查7.7298.63%11.5516YOK超级搜索8.2099.95%10.7317奇虎11.2595.58%11.9918地带搜索12.1790.59%15.4819VeryCD12.7796.80%18.6420万方数据12.0895.72%25.07中国搜索网站用户体验排行榜1孔夫子旧书网2.0399.71%2.70

2篱笆网2.4193.44%4.04

3当当网3.1499.59%6.47

4卓越亚马逊3.6799.95%5.97

5麦网4.2399.56%6.39

6新蛋网5.5699.95%4.34

7D1便利网5.7599.17%5.11

8红孩子6.5598.92%5.49

9No5时尚广场4.4799.12%10.40

10京东商城6.7198.63%5.82

11淘宝网5.6799.55%10.46

12YY购物搜索5.6296.12%10.89

排行榜平均7.4898.03%9.81

13易趣网7.7099.64%10.43

14拍拍网7.4599.31%11.66

15时尚起义8.3097.94%10.97

16DHC中国9.3299.27%12.54

17卡当网10.2198.53%11.53

18东方CJ12.6296.99%17.27

19富贵网15.4387.66%24.09

20中商网22.8497.53%19.73中国跨国企业网站用户体验排行榜第41页转型SP－合作、自建、投资，都是进入移动互联网策略，关键是要依据详细情况进行选择与业界领先搭档合作，集成最热门Internet业务投资（收购、控投或参股）创新Webx.0企业充分利用现有资源和知识自行开发中国互联网已经培育了一大批成熟应用和人气品牌，收购和合作进入互联网将是主流方式。但移动梦网培育了中国电信自己开发能力，对有优势资源和知识业务，能够自行开发。合作自主开发投资第42页转型SP－经过系统化筛选体系，可对投资对象做出合理选择竞争优势22.5%投资对象是否拥有他人无法复制优势，包含:产品/服务独特征技术领先性和创新性商业模式独特征、