市场分析报告 杨攀攀 四川、重庆

新贵族大理石瓷砖区域市场分析报告杨攀攀2015年3月一、意向区域二、开拓市场、寻找客户三、制定市场开发计划四、客户管理与辅助一、意向区域四川、重庆二、开拓市场、寻找客户（一）基本情况四川省四川，简称“川”或“蜀”，省会成都，位于中国大陆西南腹地，自古就有“天府之国”之美誉，是中国西部门户，大熊猫故乡。四川今与重庆、贵州、云南西藏、青海、甘肃、陕西诸省市交界。四川东部为川东平行岭谷和川中丘陵，中部为成都平原，西部为川西高原。四川现辖1座副省级市，17座地级市，3个少数民族自治州。四川，中国重要的经济、工业、农业、军事、旅游、文化大省。省会成都为七大军区之一的——成都军区的所在地。四川资源丰富，现拥有已探明储量的矿产资源132种，占全国资源种数的70%，为全国的资源、能源大省，是川气东送的起点。因物产丰富，资源富集而被誉为“天府之国”。四川经济发展很快，交通干线密集，是“中国西部综合交通枢纽”、“中国西部经济发展高地”。四川面积48.5万平方千米，人口8041万8200人（六普）。全省共有21个地级行政区划单位（其中：18个地级市、3个自治州），183个县级行政区划单位（其中：48个市辖区、14个县级市、117个县、4个自治县）。重庆市辖19个区、19个县（其中4个少数民族自治县），1017个乡镇街道，其中乡213个（包括14个民族乡）、镇611个、街道193个四川重要产业资源特点：1、西部重要的交通枢纽；已建成贯通南北，连接东西，通江达海；承接华南、华中，连接西南西北，沟通中亚东南亚的西部综合交通枢纽；2、特色旅游资源丰富；九寨沟、峨眉山、乐山大佛，可以说是家喻户晓，特色产业发达，代表的有：五粮液、泸州老窖、长虹集团等；3、矿产资源丰富，现拥有已探明储量的矿产资源132种，目前全国发现的有168种，探明储量的有155种；重庆市重庆，简称巴和渝，别称山城、渝都、桥都，雾都，是中华人民共和国中央直辖市，中国国家中心城市、国家超大城市、国际航运中心，世界温泉之都，国务院定位的国际大都市，长江上游地区的经济中心、金融中心，以及艺术、通信、科技、文化、教育等中心，中西部水、陆、空型综合交通枢纽。因嘉陵江古称“渝水”，故重庆简称“渝”。北宋崇宁元年（1102年），改渝州为恭州。南宋淳熙16年（1189年）正月，孝宗之子赵惇先封恭王，二月即帝位为光宗皇帝，称为“双重喜庆”，遂升恭州为重庆府，重庆由此而得名。抗日战争时期，国民政府定重庆为战时首都和永久陪都，新中国成立初期为西南大区驻地和中央直辖市，1997年6月18日成立直辖市后，重庆老工业基地改造振兴步伐加快，形成了电子信息、汽车、(长安福特、沃尔沃、昌河等)、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造等千亿级产业集群，农业农村和金融、商贸物流、服务外包等现代服务业快速发展。截止至2014年，重庆市幅员面积8.24万平方公里，下辖38个县级行政区，有21个市辖区（万州区、黔江区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区、綦江区、大足区、铜梁区、璧山区）；13个县（潼南县、荣昌县、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县）4个自治县（石柱土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县、彭水苗族土家族自治县）

2006年11月重庆确立“一圈”、“两翼”发展战略；区域的发展定位各有侧重、各有特色。为了推动大都市区的发展和建设，重庆将“一圈”细化、深化为都市功能核心区、都市功能拓展区、城市发展新区，以此拓展空间格局，在更大的空间格局和区域范围内优化资源配置。

为正确处理加快发展和保护生态的关系，重庆在“两翼”地区划分出渝东北生态涵养发展区与渝东南生态保护发展区。其中，渝东北生态涵养发展区侧重三峡库区水源“涵养”，以保护好三峡库区的青山绿水为重点，肩负起长江上游重要生态屏障的责任。都市功能核心区范围：

渝中区全域和大渡口区、江北、沙坪坝、九龙坡、南岸区5区处于内环以内的区域，约294平方公里。

定位：

集中体现政治经济、历史文化、金融创新、现代服务业中心功能，展现历史文化名城、美丽山水城市、智慧城市和现代大都市风貌，建成高端要素集聚、辐射作用强大、具有全国性影响的大都市中心区。

任务：

不过多考虑经济增速，但强调结构调整和功能优化，工业总产值比重将大幅下调，服务业增加值比重大幅提高；

都市功能拓展区范围：

主城9区（渝中区、江北区、南岸区、九龙坡区、沙坪坝区、渝北区、大渡口区、北碚区、巴南区）除都市功能核心区外的区域，约5179平方公里。

定位：

集中体现国家中心城市的经济辐射力和服务影响力，是全市科教中心、物流中心、综合枢纽和对外开放的重要门户，先进制造业集聚区，主城生态屏障区，以及未来新增城市人口的宜居区。

任务：

此区域在优化结构调整时，更强调经济体量的快速增长。到2020年，实现工业总产值22000亿元，占全市的37.5%和44%。同时,还要形成21个大型人口聚集区,未来10年新增人口约400万人。

。

路径：

有序拓展城市空间，组团式规划布局，产城融合发展，保护好与都市核心功能区和城市发展新区之间过渡带的生态环境。

城市发展新区范围：

涪陵区、长寿区、江津区、合川区、永川区、綦江区、南川区、大足区、铜梁县、潼南县、荣昌县、璧山县及万盛、双桥经开区，约2.32万平方公里。

定位：

全市未来工业化城镇化的主战场，集聚新增产业和人口的重要区域，全市重要的制造业基地，“四化”同步发展示范区和川渝、渝黔区域合作共赢先行区，是解决好大城市病的关键区域。

任务：

到2020年，城镇化率提高到63%，常住人口达到1200万，占全市总人口的36%，实现工业总产值22500亿元，占全市的45%。

路径：

把发展工业经济作为首要任务，坚持“四化”同步发展，城乡统筹先行，充分利用山脉、河流、农田形成的自然分割和生态屏障条件，建设组团式、网络化、人与自然和谐共生的大产业集聚区和现代山水田园城市集群。

渝东北生态涵养发展区

范围：

万州区、梁平县、城口县、丰都县、垫江县、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县11区县，约3.39万平方公里。

定位：

国家重点生态功能区和农产品主产区，长江流域重要生态屏障和长江上游特色经济走廊，长江三峡国际黄金旅游带和特色资源加工基地。

任务：

实现生态涵养，突出发展理念和发展方式的转变，坚持三峡移民后续发展连片贫困区扶贫开发并举。规划用十年左右时间，引导转移人口130万，常住人口减少到700万左右，森林覆盖率达到50%以上。

路径：

把生态文明建设放在更加突出的地位，引导人口相对聚集和超载人口梯度转移，着力涵养保护好三峡库区的青山绿水，提高基本公共服务水平。

渝东南生态保护区

范围：

黔江区、石柱县、秀山县、酉阳县、武隆县、彭水县6区县（自治县），约1.98万平方公里。

定位：

国家重点生态功能区与重要生物多样性保护区，武陵山绿色经济发展高地、重要生态屏障、生态民俗文化旅游带和扶贫开发示范区，全市少数民族集聚区。

任务：

把生态文明建设放在突出地位，规划用十年左右时间，引导转移人口80万，常住人口减少200万，森林覆盖率达到50%以上；加强扶贫开发与促进民族地区发展相结合，引导人口相对聚集和超载人口有序梯度转移。

路径：

突出保护生态的首要任务，加快经济社会发展与保护生态环境并重，建设生产空间集约高效、生活空间宜居宜业、生态空间山清水秀的美好家园。

二、调查了解（一）了解当地城市人口的数量及经济发展状况；1、人口基本情况网络数据显示,2014年,全市常住人口2970万人,与上年相比,增加25万人,增长0.8%,常住人口继续保持增长态势。从五大功能区域划分来看:都市功能核心区常住人口490.07万人,比上年增长1.5%;都市功能拓展区常住人口318.46万人,比上年增长1.9%;城市发展新区常住人口1062.04万人,比上年增长1.9%;渝东北生态涵养发展区常住人口821.20万人,比上年下降0.8%;渝东南生态保护发展区常住人口278.23万人,比上年下降0.8%。在全市常住人口中,0-14岁人口占16.40%,与上年相比,下降0.27个百分点;15-64岁人口占71.72%,下降0.03个百分点;65岁及以上人口占11.88%,上升0.30个百分点。此外,2014年全市居住在城镇的人口为1732.76万人,与上年相比,城镇人口增加54.65万人;全市城镇化率58.34%,与上年相比,上升1.36个百分点。居住在乡村的人口1237.24万人,占常住人口的41.66%,与上年相比,乡村人口减少29.65万人。从功能区域划分来看,五大功能区域城镇化率与上年相比均有所上升。都市功能核心区城镇化率为94.36%,与上年相比,上升0.64个百分点;都市功能拓展区城镇化率77.88%,比上年上升1.07个百分点;城市发展新区城镇化率为54.86%,上升1.36个百分点;渝东北生态涵养发展区城镇化率41.80%,上升1.36个百分点;渝东南生态保护发展区城镇化率34.64%,上升1.28个百分点。2、经济发展状况都市功能核心区2014年，都市功能核心区实现地区生产总值2945.40亿元，同比增长9.1%。分产业看，第二产业增加值649.77亿元，同比增长5.2%，其中工业增加值496.50亿元，同比增长5.3%；第三产业增加值2295.63亿元，同比增长10.4%，第三产业增加值占比达到77.9%，达到全国服务业领先地区水平。2014年，都市功能核心区完成固定资产投资1310.75亿元，同比增长11.8%。其中第三产业投资完成1267.30亿元，同比增长12.0%，占该区域固定资产投资的比重达到96.7%。另外，2014年都市功能核心区社会消费品零售总额同比增长12.1%。

都市功能拓展区2014年，都市功能拓展区实现地区生产总值3331.36亿元，同比增长12.2%。分产业看，第一产业增加值102.38亿元，同比增长1.2%；第二产业增加值1879.54亿元，同比增长13.8%，其中工业增加值1598.63亿元，同比增长14.6%；第三产业增加值1349.44亿元，同比增长10.6%。2014年，都市功能拓展区完成固定资产投资3254.69亿元，同比增长17.9%。其中工业投资完成832.65亿元，同比增长13.8%；房地产开发投资完成1364.43亿元，同比增长32.0%，占全市房地产开发投资的比重达到37.6%。另外，2014年都市功能拓展区社会消费品零售总同比增长13.4%。城市发展新区2014年，城市发展新区实现地区生产总值4730.23亿元，同比增长11.6%。分产业看，第一产业增加值510.56亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值2543.59亿元，同比增长13.5%，其中工业增加值2063.96亿元，同比增长12.5%；第三产业增加值1676.08亿元，同比增长10.5%。2014年，城市发展新区完成固定资产投资5197.40亿元，同比增长21.5%。其中工业投资完成2339.83亿元，同比增长26.4%，占全市工业投资的比重达到56.2%；房地产开发投资完成921.06亿元，同比增长24.8%。另外，2014年城市发展新区社会消费品零售总额同比增长14.1%。渝东北生态涵养发展区2014年，渝东北生态涵养发展区实现地区生产总值2466.37亿元，同比增长10.4%。分产业看，第一产业增加值333.40亿元，同比增长5.2%；第二产业增加值1106.26亿元，同比增长14.3%，其中工业增加值767.48亿元，同比增长11.9%；第三产业增加值1026.71亿元，同比增长8.0%。2014年，渝东北生态涵养发展区完成固定资产投资2528.25亿元，同比增长17.6%。其中工业投资完成686.18亿元，同比增长7.6%；房地产开发投资完成272.59亿元，同比增长11.2%。另外，2014年渝东北生态涵养发展区社会消费品零售总额同比增长13.5%。渝东南生态保护发展区2014年，渝东南生态保护发展区实现地区生产总值792.04亿元，同比增长9.7%。分产业看，第一产业增加值114.69亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值352.70亿元，同比增长11.9%，其中工业增加值249.23亿元，同比增长12.0%；第三产业增加值324.65亿元，同比增长8.8%。2014年，渝东南生态保护发展区完成固定资产投资932.66亿元，同比增长10.2%。其中工业投资完成265.24亿元，同比下降1.4%；房地产开发投资完成108.01亿元，同比增长13.6%。另外，2014年渝东南生态保护发展区社会消费品零售总额增长13.4%。三、城市未来发展规划（政府2015年规划选摘；）1.餐饮住宿服务:推动餐饮住宿企业转型升级,发展直营、加盟、特许等连锁形式,增强餐饮住宿业竞争力。建设一批高星级酒店,发展经济型酒店。鼓励发展老字号和特色餐饮业,支持发展星级农家乐。推动打造一批特色型和创业型夜市。建立完善行业服务标准体系。加强行业信用体系建设。

2.商业休闲服务:完善中央商务区功能布局,建设国内一流的商务休闲服务区。提升优化观音桥、三峡广场等成熟商圈,加快建设大渡口、空港、李家沱等新兴商圈,支持万州、涪陵、黔江等区域性核心商圈建设。加大停车、通行休息、娱乐景观等设施建设力度,建立健全紧急避难疏导机制,进一步优化购物环境。加快智能商圈建设,提升信息化水平。

人群定位小结总体人群向往自由自在渴望关怀消费者表现自我掌控性年龄：社会中坚人士（28－35岁）为主；学历：高等以上学历为主（大专以上：78％）职位：中高级管理人员为主（60％）收入：月收入中高档（家庭月收入达到8569元/月）人群特征：注重休闲、交际和学习居住特征：平均居住面积大（135㎡），以三房多厅居多装修特征：装修金额高，瓷砖花费达到31590元现有人群的消费能力较强，有较大的影响力，建议作为核心消费人群进行推广；建议（四）房地产业发展状况重庆市楼市交易呈现平稳趋势。根据中指数据显示，2014年第三季度共成交47107套，环比上涨9.0%，同比上涨24.3%；面积440.6万平方米，环比上涨9.0%，成交均价为6723元/平方米，环比下降6.0%。

江北区、九龙坡区是重庆市主要的新建商品住宅的交易市场，两区新建商品住宅的成交面积占了主城区总成交面积的36%。成交量最小的是渝中区和大渡口区，两区共计成交面积15.4万平方米，仅占重庆市总成交面积的5%。从各区域成交价格来看，渝中区、南岸这两个市区的房价水平突出，其中渝中区、每平方米逼近了9000元，达到8901元/平方米，环比上涨1.3%；其次南岸区平均房价为7903元/平方米，环比下降6.8%。北碚区和九龙坡区房价水平为4536元/平方米和5381元/平方米，环比下降24.6%和18.5%，是下降幅度最大两个的行政区；总体而言，主城区中除渝中区外，其余行政区的商品住宅销售均价均出现小幅下降。

（五）建材市场及同类品牌、产品发展状况

大理石瓷砖已经成为诸多企业开拓重庆市场的主力产品!在重庆五星级卖场聚信美家居世纪城，入驻的45家陶瓷商家中，有80%的商户专营或经营有大理石瓷砖；在重庆销售大理石瓷砖的有通利、简一、新中源、特地等多个品牌；其中卡布奇诺、顶级莎安娜米黄、鹅毛金等仿大理石、洞石纹理的产品深受消费者欢迎，而黄白色、黄色、米黄、深啡色等色系的产品最为畅销。1、各地建材市场基本情况A、渝北龙兴建材市场材料齐全，各档次均备，交通方便。渝北区龙溪镇马家岩建材市场是重庆早期久富盛名的市场具多个中心，如光能板材市场，临江国际装饰城等；B、沙坪坝区石小路沿线中天广场装饰城新兴的中高档市场，以洁具，灯具，瓷砖，墙纸，饰面材料为主，有多个家庭装饰设计公司设点。C、渝中区七星岗洞口五一路建材市场重庆最早的建材市场之一，现以零杂材料为主，种类多，但规模较小。D、渝中区五一路天虹装饰城是一个新建的多功能建材市场，目前尚有少量的铺面正在招商主要入住的商家以洁具、地板、瓷砖、新型管道、电器、等科园三路31号（南亚家俱城侧公路50米）南方花园市场分为多个市场，如南方花园装饰材料中心，新科楼，正在招商的天虹装饰城，正在建设的重庆装饰材料市场，分布于南方花园C、D区至歇台子党校一带，重庆各洁具、天然石材经销商多在该处设点。E、南坪南路82号建材超市大川家居建材超市重庆第一家建材商品超级市场（自选式购物）石小路马家岩黄桷湾146号；专业建材商品市场八益建材市场重庆规模最大的瓷砖市场，多为厂家以直销，以中低档产品为主石桥铺渝州交易城斜对面玉灵洞陶瓷市场与八益建材市场、巴山陶瓷城相贯通，特点同上石桥铺玉灵洞巴山陶瓷城以仓储式批发销售为主，多为外地产品直销。

2、竞争对手基本情况竞争品牌之一：简一陶瓷简一陶瓷是目前重庆陶瓷市场上的主要竞争对手之一，进驻时间早、品牌声誉高；其中在各市区共有八家门店，分别位于：永川区店地址：重庆市永川区二号站腾龙装饰城1-7号门市渝北区劲力五星店：重庆市渝北区新南路劲力五星城二期3栋1单元6-2室二郎红星美凯龙店：重庆二郎红星美凯龙二楼业之峰店地址：重庆市渝北区新溉大道231号天工太阳岛业之峰二楼维尔店地址：重庆市渝北区红黄路52号维尔维尔国际家居三楼聚信店地址：重庆市渝北区龙溪龙脊路6号聚信国际建材城一楼南坪红星店地址：重庆市南坪西路58号红星美凯龙一楼江北红星店地址：重庆市渝北区新南路888号红星美凯龙负一楼代表工程：重庆玖玺台位于重庆市渝中高档住宅区应用产品“顶级莎安娜米黄”竞争品牌之二：通利大理石瓷砖合川区店地址：合川区梨园路恒福陶瓷斜对面渝北区店地址：重庆市渝北区龙溪龙脊路6号聚信国际建材城热销产品：卡布奇诺、顶级莎安娜米黄、鹅毛金等竞争品牌之三：新中源陶瓷新中源陶瓷大足专卖店地址：重庆北环东路280号新中源陶瓷北碚专卖店地址：重庆北碚区碚峡路128号附7号

新中源陶瓷九龙坡店地址：重庆九龙坡区石桥铺正街254-29号八益建材市场内(近玉灵路）

新中源陶瓷淞青路店地址：重庆大渡口区松青路1000号陶瓷市场2区2-9室(近春晖路)新中源陶瓷长寿区店地址：重庆长寿区凤城向阳街中天装饰城4楼

（六）家装公司、设计师情况

家装公司比较多，粗略估计大概有两三千家；其中行业中较突出的有：重庆格调装饰设计工程有限公司、重庆心而惟装饰设计有限公司、重庆雪瑞装饰工程设计责任公司、重庆乾维装饰工程有限责任公司、重庆年之轮装饰设计有限公司、重庆佳天下装饰工程有限公司、重庆汉卓装饰设计有限公司等；设计师渠道的情况也比较复杂，多数以导购提点的方式来引导推销产品；三、分析（一）市场分析1、机会和切入点分析存在市场空隙：竞争不激烈，竞争对手少，尤其是缺乏强势竞争对手。

市场成长性好：市场刚刚启动或虽然竞争对手比较多，但市场潜力大。竞争对手老化：竞争对手在当地市场盘踞多年，应变不灵活，处于衰退期，消费者和经销商都有换换口味的要求。产品更新换代或开发出能够满足消费者需求的新产品：在产品更新换代时，消费往往进行重新选择，所以带来机会。在细分的区域市场寻找机会。2、市场分类：根据不同的市场分类，选择不同的市场策略。A、潜力市场：适宜尽快进入，抢占市场份额。B、市场基础好：市场容量大，属于好市场，认真规划，全力投入开发。C、市场一般：适当关注或选择机会进入。D、已做烂的市场：恶性竞争，进去之后只会产生费用不会产生销量，不宜进入3、优势、劣势、机会、威胁分析，通过对自己和主要竞争对手的现状有一个正确的认识，看清机会和问题所在。A、全面分析自己与竞争对手在产品价格政策、市场份额、企业规模、营销能力、支持力度、发展后劲、经销商实力、消费者、市场基础、产品生命周期等方面各自的优势和劣势。B、分别对自己和竞争对手进行分析，看看双方都存在什么问题，都遇到什么样的威胁。C、分别对自己和竞争对手进行分析，看看双方都面临什么样的机会。机会分析是关键所在，把握机会点是市场开发的关键。我会根据调研资料，对发现的市场进入机会点和切入点进行分析，看是否真的就是适合你市场开发的机会点?发现市场机会后，应当对这个机会进行鉴别，看是否真的是个机会，是否能够为我所用，并且做相应的深入研究以获得更多的资料。（二）经销商分析1、经销商选择经销商就是市场，有什么样的经销商就有什么样的市场，经销商做得有多好，市场就有多大；2、对经销商的期望：①提高销售量。包括：提高铺货率；实现销售目标；扩大市场份额；产品淡旺季平衡；推广新产品；争取经销商更多的库存；积极与竞品展开竞争；新客户开发等。②提高忠诚度。包括：主销或专销本品牌，不销售竞品；在规定的区域内销售，不得窜货；遵守价格规范，不得擅自提价或降价；协助对消费者促销活动的开展及广告宣传品布置；收集和反馈市场信息；设立本产品的专营小组，严格按照账款的信用额度与回款期限回笼货款；能够向下级客户提供及时送货等服务；做好产品的库存与保管；帮助公司打击假冒产品；建议、策划、实施在区域市场内的产品促销活动等。

3、经销商选择标准：①实力：是否有足够大的门面和仓库：满足特殊情况下的库存需求和门面展示需求？流动资金是否充足：满足进货需求？人员数量有多少：满足铺货和做活动时的人手需求？社会关系怎样：满足对职能部门的公关需求？②信誉：信誉等级是多少？有什么不良历史或不良嗜好？其他经销商的评价如何？③网络：有无分销网络，有多少零售店？和家装公司的关系怎样？小区推广如何？工程操作如何？市场覆盖情况怎样？经营情况：经商时间多长？以前做什么出身？企业性质是什么？代理品牌有哪些？销售情况怎样？⑤能力：新品推广能力怎样？市场管理能力怎样？经营思路是否超前或有独到之处？有什么成功案例？⑥合作态度：对双方合作的积级性怎样？对我们的企业文化及产品接受程度怎样？对合作有什么目的或打算？4、经销商选择方式①实地走访：指通过走访市场，根据所收集到的信息帮助选