寿险市场分析报告

寿险市场分析报告第1页序言年中国，银行负利、股市震荡、房市打压、物价上涨、机构与个人都慎重地持有现金，百姓手里资金在多方紧逼中似乎找不到太好投资伎俩。寿险市场分析报告第2页通货膨胀势头有增无减，CPI11月5.1%，12月4.6%,年1月4.9%，2月4.9%，3月5.4%，4月5.3%一个个数字不停挑动着人们神经，收益率能不能跑赢CPI已经成为了人们选择理财产品主要标准。相信保险投资理财作用也会在年得到更多人认同。近期CPI增加数据序言寿险市场分析报告第3页序言从行业发展格局看，国内保险业将处于新一轮调整周期上升阶段，保持平稳较快发展。是“十二五”开局之年，“十二五”时期保险业仍处于快速发展期。预测，中国保险业在将可能增加20%。

在中国保险业发展大好形势下，广西新华怎样立足市场、知已知彼，把握时机、乘势而上，加紧发展、全方面超越，是摆在我们面前需要深入思索问题。下面从个险角度，对广西寿险市场情况、市场特点、主要竞争对手经营信息、新华经营情况，进行较为深入分析与整理，为企业决议提供参考依据。寿险市场分析报告第4页一、广西寿险市场概述（一）广西市场保费情况广西共辖14个地级市，人口4600万，人口数量全国排名第11位，年GDP为9502亿元，同比增加14.2%，GDP列全国第十八位。年广西保费收入190.9亿元，同比增加28.5%，在全国列26位，其中人身险保费收入121.7亿元，同比增加27%，增幅较同期提升21.1个百分点。寿险市场分析报告第5页人身险保费中，个人业务56.6亿元，团体业务11.4亿元，银代业务53亿元，个人业务以47%占比排名第一位。（一）广西市场保费情况数据为保费寿险市场分析报告第6页个人业务中，新单趸缴3.2亿元，占比6%；新单期缴15.2亿元，占比27%；个人续期38.2亿元，占比67%，个人续期约占整个个人业务保费2/3。（一）广西市场保费情况数据为保费寿险市场分析报告第7页个人新契约市场份额，国寿9.08亿元，市场占比49.3%，排名第一；新华1.21亿元，市场占比6.55%，排名第四。

广西市场份额及排名（）图表数据起源于同业交流数据（一）广西市场保费情况寿险市场分析报告第8页（二）广西保险业发展机遇从外部环境看：首先中国-东盟自由贸易区正式建成，每年“中国-东盟博览会”在南宁举行，北部湾经济圈纳入国家发展战略，新一轮西部大开发全方面开启等，对我区今后经济发展将产生重大而主动影响。其次，我区已实现从农业主导型向工业主导型转变，进入工业化中期阶段，城镇化率超出40%，工业化和城镇化进程加紧为保持经济增加提供了动力泉源。第三，“民生为重、富民优先”是十七届五中全会亮点，自治区党委也提出“富民强桂”新跨越战略，社会财富和居民财富增加将带动全社会风险保障需要增加，经济社会加速转型又将带动保险市场潜力释放，促进保险需求向有效消费转化。寿险市场分析报告第9页（二）广西保险业发展机遇从行业看：广西保险发展潜力没有完全发挥出来，含有巨大发展潜力和空间，，广西保费规模列全国第26位，落后GDP全国排位9个档次；保险深度（保费收入占GDP比重）为1.9%，全国为3.3%，西部地域为3%；保险密度（人均保费收入）306元，全国为834元，西部地域为548元，与同期广西城镇居民可支配收入名列全国前12强排位不相吻合。每万人拥有营销员10.7人，远低于全国21.5人水平，营销员数量居全国第20位，与广西人口全国第10位人口大省情况不符。（数据起源年广西保监局汇报）寿险市场分析报告第10页广西人均GDP超出3000美元，依据国际经验，人均GDP3000至10000美元，是保险业加速上升期。这就意味着今后一个时期，广西保险业将进入加速上升通道，不论是发展速度还是业务规模都将实现跨越式增加。（二）广西保险业发展机遇寿险市场分析报告第11页二、广西寿险市场特点

（一）最近三年保费总量及个人业务保费均呈增加趋势，个人业务同比增加23.31%，年同比增加3.05%，20同比增加8.88%，增幅20较年提升5.8个百分点，但个险新单增加速度显著落后于总保费增加速度。寿险市场分析报告第12页（二）市场寡头型向垄断竞争型转变，新进入者对原有格局发起挑战。广西市场国寿一家独大，其市场份额由67%，下降到49.9%，仍占据着约二分之一市场份额，老三家（国寿、平安、太平洋）约占据70%市场份额，伴随新企业不停进入及壮大，市场竞争将由寡头型向垄断竞争型转变，人保寿险开业后，凭借其PICC品牌及原有市场网络，快速崛起，成功超越新华、泰康，一直处于市场第四位。二、广西寿险市场特点

寿险市场分析报告第13页（三）客户需求以分红型和传统寿险为主，普通险低迷发展趋势仍未扭转。截止1季度，寿险中分红险业务占比高居90%以上，业务增幅超30%，累计实现保费40.57亿元；普通险低迷发展趋势仍未扭转，3月当期保费下滑12.9%；投连险和万能险连续萎缩，降幅超出90%；健康险及意外险则保持平稳较快增加，两项累计保费为3.05亿，同比增加20.78%。二、广西寿险市场特点

寿险市场分析报告第14页二、广西寿险市场特点

（四）新单结构以期缴为主从1-4月份数据看，在前六名企业中，除人保寿外，个险期缴百分比在69%以上，其中新华最高为94.7%，从绝对数来看，国寿排第一,平安第二，新华以4751万元居第三位。从期缴结构看，新华是以10-期缴产品为主，期缴结构更优质，价值增加更有内涵。寿险市场分析报告第15页二、广西寿险市场特点

（五）保险代理人出现较大波动。全区保险代理人由4月末38186人上升到4月份40112人，到年4月份又下降至37055人；营销员脱落率较大，年4月泰康、合众、新华脱落率分别达23%、19%和10%。伴随年初开门红工作结束，及各家企业进行政策调整，年广西保险代理人应逐步恢复增加态势。“老三家”寿险企业中，只有平安保险代理人保持连续性增加。寿险市场分析报告第16页三、主要竞争对手分析

（一）中国人寿最近三年中国人寿市场份额不停降低，从62%市场份额下降至年49.9%。寿险市场分析报告第17页三、主要竞争对手分析

（一）中国人寿中国人寿个险保费不稳定，最终三个月业务平台在6500万至7400万（规保）之间，年开门红月度保费（1月份）最高飚升至2.03亿元，主要是炒作“福禄双喜”和”“福禄金樽”，二者保费分别占个人新单保费87%和10%，个人代理人保持在16000至19000人之间。寿险市场分析报告第18页从1-4月份总数据看，中国人寿总保费主要起源于南宁、桂林、柳州、玉林、贵港、梧州六市，约占总保费72%，最高南宁为5.02亿元，其它地市中防城港保费最低，为0.65亿元三、主要竞争对手分析

（一）中国人寿寿险市场分析报告第19页国寿--主要竞争对手分析小结1．营销策略以物质激励为主，业务节奏很显著，产品利用策略不显著；2．队伍整体经营能力较强，队伍较稳定，业务骨干沉淀较多，留存率高；3．即使我们业务总量与国寿差距较大，但在一些地域（如玉林、柳州）对其已组成正面竞争，应引发关注。三、主要竞争对手分析

寿险市场分析报告第20页三、主要竞争对手分析

（二）平安人寿平安以8%市场份额排名市场第三位，年、20超越太平洋排名第二位。年、20市场份额上升至10.74%和11.21%。寿险市场分析报告第21页三、主要竞争对手分析

（二）平安人寿个险保费最终三个月业绩平台在1700万至2400万（规保）之间，营销员人力4400人左右，年开门红月度保费（3月份）最高升至8300万元，主要是炒作“财富一生”和“金裕人生”这两款产品，二者保费占到个人新单保费64%。寿险市场分析报告第22页从1-4月份业绩看，平安个险总保费为4.5亿元，其中个人新契约为1.88亿，个人续期为2.62亿元，续期保费占个险保费59%，占总保费约50%，可看出平安保费二分之一起源于个人续期；从机构看，平安人寿南宁保费占到整个平安保费68%，去年则达69%，能够说南宁是平安极其主要“粮仓”。平安其它机构则较差，如防城港市去年整年保费只有34.9万元。从以上分析我们得出，平安主要经营思想是“得南宁者得天下，得续期者成伟业”。三、主要竞争对手分析

（二）平安人寿寿险市场分析报告第23页三、主要竞争对手分析

平安--主要竞争对手分析小结1．产品利用能力较强，能充分利用新产品上市和停售机会促进业务；2．主要利用基本法利益促进业务和增员，物质激励方案利用较少，队伍相对稳定，考评严格；3．产品以分红型期缴产品为主，传统保障型险种销售情况普通。寿险市场分析报告第24页三、主要竞争对手分析

（三）太平洋人寿太平洋寿险市场份额逐年下降，由市场第二位12%，下降至年市场第三9.39%。寿险市场分析报告第25页三、主要竞争对手分析

（三）太平洋人寿太平洋寿险，最终三个月个险保费低迷，徘徊在700万至840万（规保）之间，营销员人力也在3500人左右。年开门红月度保费（1月份）最高升至2300万元，之后快速回落至去年末水平。寿险市场分析报告第26页从1-4月份业绩看，太平洋各机构保费较为均平衡，总保费最高南宁为1.007亿元，最差崇左为407万元。三、主要竞争对手分析

（三）太平洋人寿寿险市场分析报告第27页三、主要竞争对手分析

太平洋--主要竞争对手分析小结亮点不多，一方面是自身经营原因，其次是其业务结构调整转型结束，业务保持相对稳定。今后随着其一系列管理动作陆续出台，太平洋年存在诸多变数。寿险市场分析报告第28页三、主要竞争对手分析

（四）人保寿险人保寿险，3月份开业，当年实现保费5.22亿元，超出新华，排名市场第四位，09、市场排名不变。寿险市场分析报告第29页三、主要竞争对手分析

（四）人保寿险人保寿险，营销员人数较为稳定，从最近连续八个月看，人力保持在3000-3200人之间；个人保费波动较大，有去年10月份、今年1月份最高3200万元和2900万元，也有去年12月最低960万元。人保寿排名快速上升，除了依靠PICC品牌效应外，主要是销售趸缴产品为主，不论是个险还是银代，其趸缴比重达90%以上，是各家企业中最高。主要在销产品有：金鼎富贵两全保险（B款）（分红型），累计新单保费占比56%；福满人间两全保险（分红型），累计新单保费占比8.4%。寿险市场分析报告第30页人保寿险--主要竞争对手分析小结1．人保寿险，作为一家新进企业，主要是依靠趸缴业务快速占领市场份额，业务价值不高，是资源投入拉动保费经典代表。2．前两年在销产品中，以万能险、投连险为主，伴随会计2号准则对保费计量影响，其万能、投连险销售百分比有所下降。三、主要竞争对手分析

寿险市场分析报告第31页三、主要竞争对手分析

（五）泰康人寿泰康人寿开业，开业至今总保费一直排在新华后面，近三年保费总量有较大增加，由年4.74亿元增加到208.30亿元，市场地位一直为第六位。寿险市场分析报告第32页就个险来说，泰康人寿是“垮掉一年”，整年个人新契约保费只有6705万元，约等于新华55%，最终三个月保费能够用“可怜”两字来形容，分别只有209、156和117万元。三、主要竞争对手分析

（五）泰康人寿寿险市场分析报告第33页泰康保费出现这种极度波动原因，除了企业作政策调整（下六个月更换一把手，放弃为年开门红做准备）外，更主要原因应该是与企业管理水平息息相关，企业铺设得太快但管理不到位，主要靠外延式增加拉动保费，伴随时间推移，业绩必出现激烈波动。从1-4月份业绩看，泰康总保费为3.7亿元，落后新华约0.3亿万元。泰康机构发展较为不均衡，14个地市中保费最高南宁保费为1.07亿，最差宾客仅为4.58万元。三、主要竞争对手分析

（五）泰康人寿寿险市场分析报告第34页三、主要竞争对手分析

泰康--主要竞争对手分析小结1．泰康亮点，主要是开门红推进较为成功，开门红（1-3月份）业绩往往占到其整年业绩三分之一。2．泰康人寿队伍不稳定，波动较大，怎样确保队伍收入，提升队伍稳定性是其面临主要问题。3.泰康机构发展不均衡,机构产能低下,怎样提升投入产出比，是其迫切需要处理问题。寿险市场分析报告第35页四、重点区域发展分析从广西分区域市场来看，1-4月份，南宁、桂林、柳州、玉林、贵港名列全区保费收入前五位；在保费排名前六名企业中，除广西新华外，其余5家企业全部在14个地市开设有三级机构；平安即使在全区全部开设有机构，但主要是以个险业务为主，只在南宁、柳州、桂林、玉林开展银代业务；三级机构中，新华柳州中支、玉林中支总保费已占据当地市场排名第二位。寿险市场分析报告第36页机构发展策略分析四、重点区域发展分析1．应制订符合本身实际机构发展战略，制订区域发展重心，以及县域扩张策略。2．加紧落实区域发展战略，本着重点突出，分批次推进方针。3．新机构筹备必须高标准严要求，新机构业绩必须保持在较高平台，并以此带动老机构业绩快速提升。寿险市场分析报告第37页五、广西新华经营分析（一）总体情况新华从起，一直位居广西市场第五位，年保费收入8.92亿元，同比增加68%；年个人新契约规保1.2亿元，市场份额6.55%，市场排名第四，新契约期缴1.13亿元，市场占比7.5%，市场排名第三。寿险市场分析报告第38页从1-4月份业绩看，新华广西分企业实现总保费3.97亿元，全区7家机构中，南宁保费最高为1.67亿元，钦州机构最小为981万元。五、广西新华经营分析（一）总体情况寿险市场分析报告第39页（二）优势分析五、广西新华经营分析1、新华总企业保费936亿，超越太平洋成为第三大保险企业；2、中央汇金企业为最大股东国有控股企业，年末即将上市成为公众企业；3、新华保险民族品牌，在行业内含有影响力和美誉度；4、企业重点抓人心工程，以人为本，队伍比较稳定；5、企业营销策略比较清楚，组织发展和产品策略效果不错；6、基本法在业内竞争优势显著，保额分红产品设计符合当地客户要求。寿险市场分析报告第40页（三）机会分析五、广西新华经营分析下面我们以各省市GDP数据与各省市新华分企业保费数,进行对比分析,看看广西新华增加潜力怎样。若各省市GDP生产总值以“千亿元”为单位，各省市新华分企业保费数以“亿元”为单位，以“保