维卓-2012-2023日本美容美发行业研究报告

【智慧营销驱动未来】关注我们，获取最新出海营销干货报告02美容个护市场销售额03进出口贸易20132022年日本化妆品出口额20122021年日本化妆品进口额04代表性企业20132022财年资生堂净销售额20152022年花王全球净销售额20122021年高丝全球净销售额2012-2021财年polaorbisHoldings净销售额2014-2023财年Fanclcorporation净销售额05消费者行为©2023Wezo.-AllRightsReserved市场概况©2023Wezo.-AllRightsReserved护肤品47.9%护发品彩妆男士护理香水护肤品47.9%护发品彩妆男士护理香水日本的化妆品市场是全球化妆品品牌的重要发源地，为日本美妆在海外取得成功做出了贡献。护肤品是国内市场的核心领域，约占日本化妆品出货量的48%。紧随其后的是护发领域，其中染发和护理产品在市场规模中有着显著贡献。市场份额0%10%20%30%40%50%60%20.3%17%8.2%5.5%1.2%©2023Wezo.-AllRightsReserved1,0009008007006005004003002001001,000900800700600500400300200100887.59849.39638.41645.63678.92704.46717.18778.79771.82689.662012年至2021年日本护肤品销售额（单位：十亿日元）2021年，日本制造商的护肤品销售额约为6900亿日元，延续了上年的下降趋势；乳液的销量占比最大，美容液紧随其后。02012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved根据2022年5月-6月期间，在日本针对女性进行的一项调查显示，近60%的受访者报告称她们在一定程度上受到敏感肌的影响。虽然18.2%的人称她们的面部和身体在不同季节和身体状况下会变得敏感，但有超29%的女性受访者表示她们的皮肤类型是正常的。面部和身体都随着季节变化的敏感肌我不知道我不想回答受访者比例©2023Wezo.-AllRightsReserved美容个护市场销售额©2023Wezo.-AllRightsReserved400372.98361.33352.32350310.69306.06299.56298.79291.41300245.65218.32250200150100400372.98361.33352.32350310.69306.06299.56298.79291.41300245.65218.322502001501002021年日本制造商的彩妆产品销售额约为2180亿日元，创十年来新低；彩妆销售额自2015年起持续增长，但2020年受新冠疫情影响连续几年下降。2012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved120105.68103.75103.59101.83100.6899.7299.2998.4497.9597.65100120105.68103.75103.59101.83100.6899.7299.2998.4497.9597.651002021年，日本化妆品行业染发剂销售额自2020年以来下降了22亿日元（-2.19%）。2021年销售额下降至984.4亿日元。2012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved2523.2422.722.6421.8921.8321.621.521.2717.6517.3552523.2422.722.6421.8921.8321.621.521.2717.6517.355日本化妆品行业发胶产品销售额较上年下降至173.5亿日元。2021年是整个10年周期内该行业销售额最低的一年。02012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved15.0814.4114.213.9113.8513.3613.3213.2110.59.7864215.0814.4114.213.9113.8513.3613.3213.2110.59.78642日本化妆品行业乳液的销售额较上年增长了17亿日元（+12.72%）。日本的销售额在2021年达到峰值，达到150.8亿日元。02012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved2012-2021年日本液体和泡沫美发产品销售额（单位：十亿日元）2021年，日本化妆品行业液体和泡沫美发产品的销售额自2020年以来减少了1亿日元（-1.16%）。这标志着该行业在观察期间内产生了最低销售额。值得注意的是，除2016年外，该行业的销售额在过去几年一直持续下降。86420 ©2023Wezo.-AllRightsReserved第。3章进出口贸易©2023Wezo.-AllRightsReserved香港新加坡香港新加坡越南德国泰国法国394.182021年，日本向中国出口化妆品价值约3940亿日元，中国是日本美容产品最重要的贸易伙伴。当年日本化妆品出口总额超过7900亿日元，周边地区是主要进口地。100150出口额(十亿日元)200250300350400450136.6377.0276.1731.5918.9814.286.276.144.92©2023Wezo.-AllRightsReserved282.5300275.4250200150100282.5300275.42502001501002012-2021年日本化妆品进口额（单位：十亿日元）2021年，日本化妆品进口额约为2754亿日元。近年来化妆品进口呈上升趋势，主要供应国为法国、美国、泰国等。192.1214.9217.1238.1229.2246.1265.6249.52012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved意大利越南意大利越南澳大利亚63.2862.082021年，日本从法国进口的化妆品价值超过630亿日元。当年日本化妆品进口总额超过2750亿日元，进口国中，中国排名38.2432.3128.629.455.615.144.273.64©2023Wezo.-AllRightsReserved代表性企业©2023Wezo.-AllRightsReserved资生堂有限公司1,035.17花王株式会社宝拉奥比斯控股有限公司资生堂有限公司1,035.17花王株式会社宝拉奥比斯控股有限公司资生堂株式会社是日本最大的化妆品公司，2021年销售额突破万亿日元。这家化妆品巨头的产品组合主要包括奢侈品，包括NARS和ClédePeau等知名品牌。花王是第二大化妆品制造商，主要经营日本个人护理市场，化妆品业务规模较小。02004006008001,0001,200239.3224.98178.6458.81©2023Wezo.-AllRightsReserved)2022财年，资生堂有限公司的净销售额超过1万亿日元。资生堂是一家日本个人护理产品制造商，总部位于日本东京。这家跨国公司引领国内化妆品市场，在香水、化妆品、个人护理和高端化妆品等领域拥有品牌。1,131.551,2001,131.551,094.831,067.361,094.831,009.971,005.061,009.97920.891,000920.89850.31762.05763.06800762.05763.06677.73600400200201320142015*201620172018201920202021**2022来源：资生堂，资生堂株式会社（ShiseidoCo.,Ltd.）是一家总部位于日本的全球性化妆品和护肤仅在日本国内设有实体店铺和专柜，还在世界各地拥有广泛的©2023Wezo.-AllRightsReserved1,8001,6001,4001,2001,0008006004002001,5511,5081,502.21,489.41,474.551,8001,6001,4001,2001,0008006004002001,5511,5081,502.21,489.41,474.551,457.61,3821,419此统计数据显示了花王公司2015年至2022年在全球范围内的净销售额。2022年，花王的净销售额较往年呈现增长。净销售额超过15,510亿日元。020152016201720182019202020212022©2023Wezo.-AllRightsReserved150100150100)从数据可知，高丝株式会社2012年至2021年每个财年在全球范围内的净销售额。截至2021财年末，高丝的净销售额接近2250亿日元。过去三年全球净销售额有所下降。332.9327.72350332.9327.72303.4300266.76243.4250224.98207.82190.05200190.05166.51170.69166.512012201320142015201620172018201920202021来源：高丝，高丝株式会社（TakamiCo.,Lt公司的一些知名品牌包括「高丝」（Tak©2023Wezo.-AllRightsReserved300248.57244.34250219.92218.48214.79180.87191.36198.09176.31178.64200150100300248.57244.34250219.92218.48214.79180.87191.36198.09176.31178.64200150100日本化妆品制造商PolaOrbisHoldingsInc.其2021财年的净销售额达到近1,790亿日元。截至2018财年，该公司报告收入稳定增长。PolaOrbisHoldings不仅在日本国内拥有强大的市场地位，还在亚洲和其他地区扩展了其业务。2012201320142015201620172018201920202021©2023Wezo.-AllRightsReserved120100120100截至2023年3月31日，日本化妆品制造商FanclCorporation的净销售额为1036亿日元，比上一财年小幅下降近4亿日元。FanclCorporation是一家总部位于日本的美容和护肤品公司，专注于研发和销售高品质的护肤、保健和个人护140126.81122.581.1277.6390.8596.31109.02105.15103.99103.620142015201620172018201920202021*20222023©2023Wezo.-AllRightsReserved日本美妆个护消费者行为©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2022年8月，日本平均每月美容化妆品支出（按性别）根据2022年8月进行的一项调查显示，日本女性中每月在化妆品上的花费不足2000日元的比例最大。虽然约四分之三的男性受访者表示他们没有购买任何美容化妆品，但这一比例女性中的比例明显较小。90%80% 76.2%80%70%60%47%50%47%40%25.4%30%25.4%15%13.1%20%15%13.1%6.1%4.2%10%6.1%4.2%2.6%2.1%2%1.5%12.6%2.1%2%1.5%1.5%0.9%。日元1to1,999日元2,000t03,999日元4,000to5,999日元6,000t07,999日元8,000to9,999日元10,000日元以上©2023Wezo.-AllRightsReserved脸部磨砂/脸部磨砂/去角质.截至2022年8月，日本男性购买的主要化妆品根据2022年8月的一项调查显示，在日本男性消费者中，购买量最多的化妆品产品是洗面奶。在过去的一年里，超过47%的日本男性购买了至少一种洗面奶产品，而不到7%的人购买了类似粉底或眼线笔等化妆类产品。©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2022年8月，日本女性购买的主要化妆品根据2022年8月在日本进行的一项调查显示，女性消费者购买的主要化妆品是洗面奶。虽然80.1%的女性在去年至少购买过一种洗面产品，但只有近10%的女性购买了脱毛产品和面膜。 唇部护理剃须后乳液身体乳液/霜/油精华液脱毛产品©2023Wezo.-AllRightsReserved老化不足的皮肤护理干燥皮肤面膜粗糙的皮肤老化不足的皮肤护理干燥皮肤面膜粗糙的皮肤其他32.9%截至2022年4月，日本女性开始美白美容的主要原因2022年4月进行的一项调查显示，日本女性开始美白皮肤的主要原因是晒黑。大约三分之一的女性受访者将晒黑视为她们开始使用美容产品美白肌肤的原因。皮肤。受访者比例0%5%10%15%20%25%30%35%14.6%8.5%5.8%5.7%5.4%2.4%19.3%©2023Wezo.-AllRightsReserved10-19岁20-29岁30-39岁10-19岁20-29岁