中国汽配市场现状及发展趋势

2006年2月19日中国汽配市场现状及发展趋势——2006中国汽车零部件发展趋势高层论坛乔永锋副秘书长

2006年2月19日0

1997年8月，由中国汽车工业销售总公司牵头，北京、上海、西安、杭州等地汽配市场联合发起，在“以自律求联合，以联合谋发展”的旗帜下，自发成立了“全国汽车配件市场联合会”。目前，全国共有汽车配件市场近600家，其中有规模、有影响的400余家（直属会员单位近百家，有密切联系的近300家）已成为联合会的成员单位。随着联合会成员单位成份的不断变化，根据形势发展需要，2002年11月18日，在全国工商联的指导下，以全国汽配市场联合会为基础成立了全国工商联汽车摩托车配件用品业商会（简称：全国汽摩配用品商会）。

截止目前，全国汽摩配用品商会直管的全国性组织有4家：全国汽车用品行业联合会、中国重型汽配工程机械联合会、中国五十铃车用零部件商会、中国皮卡汽车及配件商会。商会团体会员50余家，包括长春汽配协会、武汉汽配协会、浙江温州市（瑞安市）汽摩配协会、浙江省玉环县汽摩配协会、广州市汽车配件用品协会等省市地方汽摩配商会（协会）以及德国汽车工业工程协会等海外组织；直属商会会员300家，如中国万向集团、中国瑞立集团、山东长城集团、沈阳辽冶集团等国内知名集团公司；基层会员总数达16000家，90%以上为非公经济企业，会员范围覆盖全国26个省（直辖市）和4个直辖市。目前，全国汽摩配用品商会和全国汽配市场联合会和在一起联合办公，两块牌子，一个秘书处，一套工作班子，两个协会各自独立开展工作。全国汽摩配用品商会全国汽配市场联合会2006年2月19日1中国汽配流通市场的现状及趋势中国汽配市场发展现状及发展趋势分析国外汽配流通市场情况介绍主要内容2006年2月19日2国内汽车售后市场现状据不完全统计，目前国内仅汽车维修正式在册的企业就已达30万家，但具有二类资质以上不到1/3；在汽车用品及服务方面，仅经营汽车美容的企业就有10000家左右。已经形成了一个相对独立的、以城市为依托、一类企业为核心、二类企业为基础、三类企业为补充、汽车检测站为质量保证的汽车维修网络和市场格局，并向“汽车维修服务中心＋特约维修、专营店＋品牌连锁维修店”的全新格局转变。2006年2月19日3我国目前零部件企业直接以自有品牌进入售后市场的很少汽车售后市场品牌现状2006年2月19日4

v2003年，我国汽配市场规模在3491亿元左右，零部件销售收入在3281亿元左右，配件售后市场约在834亿元左右。2004年国内汽车零部件的总规模在4000亿元左右。2005年，整车产销量为570万辆。零部件产业中原厂配套(OEM)产值约在3400亿元左右；以保有量3000万辆和每辆车年维修保养费用3000元计，售后维修市场产值在900亿元；出口市场在800多亿元人民币。三项之和，2005年汽车配件市场的规模在5000亿元以上。中国汽配市场的规模

v2003年，中国人均GDP超过1000美元，这条被国际普遍认为是轿车进入家庭的界限，中国汽车产业已经进入了以大众消费为基础的快速增长阶段，汽配消费由公务、商业向私人、生活消费的转变将最终导致汽配流通渠道的变革，以汽配城为主体的原有汽配流通模式将面临一些新的挑战。v整车市场的发展为汽配市场提供更大的空间

2005年，中国汽车总体销量达到570万辆，预计到2008年，中国整车市场依然能保持15％以上的增长速度，整体市场将达到年销售867万辆的规模。随着私人消费群体的增长，中国汽配市场将从2000年的1700亿元发展到2008年的7200亿元，其中售后市场将从2000年的600亿元扩大到3000亿元，这也给汽配流通行业带来广阔的发展空间2006年2月19日52003年零部件市场售后市场38%OEM市场62%1100600145090030004200单位：亿元人民币数据来源：中国汽车工业十五规划单位：万辆中国汽车市场需求预测（E）2008年零部件市场（E）OEM市场58%售后市场42%42003000随着中国汽车市场需求的迅速增长，汽配售后市场份额将不断扩大售后市场市场份额在增长2006年2月19日6汽车售后服务业是国外成熟市场的黄金产业，是汽车产业的获利的主要来源，但在国内处于刚启步阶段，其销售额的比例远低于成熟市场，有着广阔的市场前景国内汽车售后服务业的前景2006年2月19日7中国汽车售后市场供应链零配件生产厂整车生产厂授权维修商非授权维修商车主（最终消费者）大型汽配市场配件零售商

国内的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：—主渠道整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车主，部分到批发商到独立维修企业。—非主流渠道，指批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立维修厂。这种渠道的中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂商。大批发为主的经销商2006年2月19日8国内汽配主要渠道及其优劣势目前各种汽配渠道各有优势，但都存在相应的不足2006年2月19日9无论哪一种经营模式的发展都需要有一个大前提，那就是合法经营、依法纳税、公平竞争，不经营“不符合国家法律、行政法规、强制性标准及强制性产品认证要求的汽车配件”。在这个前提之下，政府就应该在法律的框架之下，以“国民待遇”的准则，采取一视同仁的保护和支持政策。在一个处于平等竞争的市场经济环境中，谈到“鼓励”谁，显然就有“不鼓励”谁之嫌，这是不公平的。说起“品牌化”，当然是指名牌。在当前条件下，人们自然联想到了跨国公司的品牌，那么在改革开放中诞生的汽车零部件民族品牌，显然就不在鼓励的范畴之内。比如说鼓励规模化。即使在汽车工业发达的欧洲和日本，小规模经营者仍然是市场中不可或缺的。因为它方便消费者，有拾遗补缺的功能，并且它作为一种经营模式构成了市场竞争的一个不可或缺的主体。这种“鼓励”的提法，也不能等同于诸如为发展国民经济、促进生产力提高、节约能源原材料，而鼓励采用先进技术、节能产品、发展公共交通等等。这是性质不同的“鼓励”。因此在社会主义市场经济中，作为政府政策应慎用“鼓励”两字。关于《汽车贸易政策》中名词“鼓励”的看法2006年2月19日10与跨国企业相比，国内企业虽然在数量上占绝对优势，但我国汽车服务业兴起较晚，服务单一国内售后市场发展中的问题2006年2月19日11授权店方式之外的汽配流通市场规模会越来越大，其占整个汽配流通业的比例会越来越高，连锁店将具有比较大的发展潜力汽配流通业的发展趋势一：非授权店汽配售后市场规模越来越大2006年2月19日12汽配流通业的发展趋势二：大型独立配件中间商出现国内正在酝酿出现的大型独立配件中间商将取代目前整车生产厂在配件流通渠道中的主导地位，从而打破其对配件的垄断，加强非授权维修商的竞争能力2006年2月19日13汽配流通业的发展趋势三：技术壁垒将在售后市场大行其道汽车电子技术的大量应用将形成技术壁垒，拥有技术的环节将得到高额的技术垄断利润典型实例一：博世品牌快修店典型实例二：一些具有授权的服务站这些实例得到高额利润的原因技术壁垒：这些服务站往往拥有专用诊断设备、专用维修工具、受到专业技术培训和经验丰富的维修人员资金壁垒：这些服务站又具有比较高的资金进入壁垒，投资规模比较大2006年2月19日14中国汽配流通市场的现状及趋势中国汽配市场发展现状及发展趋势分析国外汽配流通市场情况介绍主要内容2006年2月19日15美国超大型连锁大卖场的产生和发展都与人均GDP的增长有紧密的关系美国汽配流通商发展历程2006年2月19日16汽车售后市场分为“独立售后市场”和“非独立售后市场”(部分受到整车厂的约束和控制)，其中前者的规模和影响远大于后者，占到80%以上的水平。美国售后市场近几年呈平稳增长的趋势，2001年估计总规模为2600亿美元，零部件占其中的一半左右，约1200亿美元左右。美国汽车售后业可分为5个类别：汽（轿）车业、中型和重型卡车业、喷漆与钣金业、工具和设备业以及汽车装璜业。美国汽车售后市场亿美元车辆的保有量增加(约2亿辆)、平均行驶里程增多和平均车龄的延长是美国的售后市场增长的三个主要因素。22502300235024002450250025502600265027001997199819992000200102004006008001000120014001600汽(轿)车中重型车漆与钣金工具设备汽车装璜售后市场中轿车所占的比例是最大的美国的汽车售后市场分为独立的汽车售后市场和非独立的汽车售后市场，2001年总规模约为2600亿美元，其中零部件约占一半，即1200亿美元左右美国汽车售后市场2006年2月19日17公司概况连锁店规模经营业务全球最大的汽车零部件及附件经销商零售，1925年成立，曾入选<<财富>>500强。2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，2002年售后市场营业额63亿美元，占美国售后市场5.6%，经销20多万种配件。连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营。2002年在加拿大售后市场90亿美元中占9%到2003年为止，该公司：有69个仓储式经销中心（WD）。约6000个汽车配商店，其中900多个为公司自己所有，其余为特许经营店，在墨西哥、加拿大、加纳比海岸和拉丁美洲国家设有连锁店。11000个汽车养护和维修中心。主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品（其中部分是自制或OEM）经营汽车养护和快修业务（特别在钣金修复方面在全国居领导地位）。经销其它工业机械的零部件。美国售后市场的超级品牌NAPA－世界最大的汽车零部件经销商美国成功流通商案例（一）2006年2月19日18NAPA－经销产品和经营特点经销产品经营特点自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等）。汽车配件，主要类型有：－制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。汽车附件（如各种小工具、装饰件等）。钣金修复设备其它工业机械零件该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源，并能发挥规模优势。庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端（维修中心）是其竞争优势所在。双重维修标准为12个月/12000英里，使用NAPA信用卡则为24个月/24000英里2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁，积极运用信息技术，2002年NAPA的CRM开通，在互联网上将11000家的维修中心连接一起，为各种类型的客户提供在线服务，已经取得巨大成功，更好的留住了客户。美国成功流通商案例（一）2006年2月19日19美国成功流通商案例ATUOZONE－－美国第二大汽配零售商，以DIY用户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件美国成功流通商案例（二）2006年2月19日20ATUOZONE－主营产品线和经营特点美国成功流通商案例（二）2006年2月19日21售后市场规模企业概况售后服务体系特点日本汽车保有量约为8000万辆左右，汽车零部件售后市场的规模近700亿美元，小于美国和欧洲，因为日本的新车拥有年数仅为4到5年，也由于日本OEM产品品质良好的缘故。经过认证的汽车维修企业及检验企业8.2万个，从业人员52.5万人10人以下的占78%左右，职工人数100的占3.3%，300人的占0.88%；平均人数6.9人资本1000日元以下的维修企业占88.7%营业性的维修企业占66.52%，汽车销售商兼营的占23.17%，自设自用的占10.31%日本的售后市场与中国的现状有些相近，体现在：－独立售后市场不占主导地位－零部件流通的45%从OES渠道－车主更愿意接受以整车厂为品牌的零部件产品。与严格的车检政策相关，日本的汽车售后服务体系有如下特点：日本的独立售后服务体系较小，主要由整车厂的特约维修店为主导每次车检的费用很贵，5次的车检费就可买一辆新车售后服务体系中所用的汽车配件80%以上是OEM产品属地密集型，平均每个维修店为710辆车服务特殊政策日本政府有严格的车检制度，要求车辆的大量车检项目必须到4S经销店保养。日本汽车零部件的售后市场的规模约有700亿美元，日本汽车售后服务系统很封闭，非独立的售后服务体系占重要地位日本汽配流通商发展历程2006年2月19日22RetailerstoresinstallersJobberWDSupplierDCnetworkSupplymfg.DealernetworkDIYcustomersOEMDCRetailerDCOETier1Supplier日本汽车零部件售后市场供应链汽车制造商渠道：正厂零配件经由整车厂全拥有的汽车零配件大盘商，到汽车经销商（的修护厂）到用户，此为主流渠道。

汽车零件制造商渠道：正厂的汽车零件制造商建立自己的销售通路，销售给大盘商然后到汽车经销商，消费者，此亦为主流渠道。

批发商经销渠道：汽车零件厂商由此渠道销给修车厂。加油站与轮胎制造商渠道：全日本大约有六万家加油站，除了汽油之外，也销售汽车用品与各种添加剂，轮胎则多半在轮胎专卖店销售并代客安装。连锁店渠道：全国性汽车用品连锁店，销售的汽车配件与用品包括轮圈与轮胎、汽车电子产品（以汽车音响为大宗），以及汽车用添加剂或清洁保养用品等汽车化学制品。日本的汽车零部件售后市场的销售渠道主要有五类，国外的汽车零部件主要通过三种非主流渠道进入日本的售后市场日本汽配流通商发展历程2006年2月19日23日本成功流通商案例AUTOBACS－是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司公司概况连锁店规模经营业务日本最大的汽车零部件零售连锁经营公司，日本东京证券交易所和伦敦证券交易所上市公司。2000年，公司的销售收入约为2250亿日元。所有连锁店有部分自营，积极发展特许经营加盟店。止截到2001年，该公司：在日本共有540多个连锁店，其中约为60多家为自营。公司在台湾、新加坡和泰国也设有有连锁店。主营业务是销售汽车配件、机油、化学用品和附件。自营和特许经营汽车维修店（修理放松管制的部分，也出租地坪给专业维修商）。创立时的业务－－加油站。资料来源：Autobacsannualreport日本成功流通商案例2006年2月19日24日本成功流通商案例ATUOBACS－主营产品线和经营特点经销产品经营特点经营三大类产品：车轮产品、机油及化学用品、视听产品：－化学用品（包括机油）所占比例15%－内外装饰用品所占比例12%－轮胎、钢圈所占比例25%－视听产品所占比例24%－机、电零部件所占比例19%－其它所占比例5%公司主要经销以独立品牌进入售后市场的产品，这在销售的产品的结构体现出来。但该公司以日本独立售后市场的发展为契机，开始向流通的下游，即汽车养护维）修业渗透，其发展模式向类似于美国的NAPA（GPC）过渡。日本的售后市场的五年前的情况与我国的现状有很多的相似之处，我们可以从AUTOBACS的成长历程中发现值得我国的流通商学习的地方。资料来源：Autobacsannualreport日本成功流通商案例2006年2月19日25中国汽配流通市场的现状及趋势中国汽配市场发展现状及发展趋势分析国外汽配流通市场情况介绍主要内容备注：以下报告部分“汽配市场”特指“有形汽配市场”2006年2月19日26汽配市场是指经市场登记注册，一定规模数量的汽配经营者既集中又独立进行商品现货交易的固定场所。汽配市场作为一种物流业态在中国已有10多年的发展历史，20世纪80年代中期以前，在中国汽车后服务市场扮演主角的是各类物资公司、运输公司或大型汽修企业衍生出的国有或集体配件经销商，这些国有或集体性质的配件经销商承担着汽配物流行业主服务渠道的角色或责任。进入二十世纪九十年代，随着社会经济的进一步改革开放，特别是中国汽车工业的飞速迅猛发展，私有经济成份大量进入汽车后服务市场，汽配物流行业中私营业主以其敏锐的商业洞察力、灵活的经营机制，在宽松的社会环境中，得到井喷式的发展，短短的几年时间里，城市的许多街道、社区内涌现了很多汽配商店，极大的方便了社会，也就是在这种环境和背景下，汽配市场应运而生的条件或土壤成熟了。经过10多年的发展，汽配市场已取代国有或集体汽配经销商成为目前我国汽配流通领域的主服务渠道。据统计和估测，全国80％的汽配商家集中在各地大大小小、林林总总数百家汽配市场中。目前我国汽配售后市场约为1000亿元人民币，而其中60％－70％的汽配是通过市场销售出去的。

中国汽配市场的现状2006年2月19日27v目前，全国各省市的汽车配件市场近600家，这个数字还在急剧增加。上海有汽配市场36家，北京有汽配市场26家，广州有汽配市场近20家，武汉有汽配市场10多家，在竞争的同时，市场服务得以迅速提升，市场定位也出现了较为明确的分工。v汽配市场为社会做出了巨大贡献：杭州市浙江汽配城2004年交易额42亿元，长春汽配城2004年的交易额为35亿元，北京西郊汽配城2004年交易额25亿元。据联合会统计：全国汽配市场年平均交易额超过1200亿元，全国各地专业汽配市场的交易额就占汽车后市场总交易额的80%以上。v每家汽车配件市场内少则几百家、多则上千家经销商。最大的汽配市场—中国（十堰）汽配城有1200多家经销商，其中绝大多数为非公有制经济。各地汽配市场内数以万计的汽配经销商，为国家安置了上百万人的就业机会，促进了地方经济的发展。v在全国汽配市场联合会的引领下，行业得到了进一步的规范，如北京西郊汽配城和西安汽车配件市场多次被评为国家级文明市场，杭州浙江汽配城等多家汽配市场通过了ISO9000质量管理认证。中国汽配市场的现状2006年2月19日28突显专业市场服务功能，实施一体化经营

突显专业市场服务功能，实施一体化经营

突显专业市场服务功能，实施一体化经营

突显专业市场服务功能，实施一体化经营

2001年6月，当时有一位中央领导同志在上海视察时，他对随行的人讲了一段话：“集贸市场不是现代流通方式，还是一种小农经济。集贸市场如果不加以规范改革，严加管理，就会成为假冒伪劣商品的集散地、偷税漏税的‘特区’、藏污纳垢的庇护所、成为破坏经济秩序的‘毒瘤’。”汽配市场有许多集贸特征，再加上各地汽配市场的无序规划、无序经营、无序竞争，近几年，汽配市场的生存与发展环境的确变得严峻了，复杂了。因此，有很多汽配市场主办者和管理者对摊位制市场发生了疑问，提出汽配市场向何处去？今后市场发展的前景如何？等问题。汽配市场一度成为假冒伪劣的代名词汽配城已经延伸在县级城市，近一、二年新开发的汽配市场都是商业地产运作。，诸如“汽配基地”、“首席市场”、“CARMALL”、“汽配大卖场”、“AutoTown”、“主流市场”、“国际采购中心”、“汽配物流市场”、“汽车百货超市”等等，花样百变。特别是汽车用品，成为汽配城的新宠儿。“汽车用品批发市场”、“汽车用品生活广场”、“汽车用品国际贸易中心”一个个登台亮相。目前汽配市场的发展形式多样2006年2月19日29中国汽车配件行业是个特殊的行业，配件的国别多、型号杂、品种约20-30万种；检测难、费用高，配件“治理整顿”工作难度大，这也给汽配市场的质量监管带来了很大的麻烦。目前，质量监督局、工商局一般都在市场内设立了办事窗口，以此加强质量的监管，也取得了一定效果。中国汽配市场的产品质量问题

汽车配件的几个误区1．附厂件都是假冒伪劣件。例如德国博世，博世给奔驰和大众配套，包装是奔驰和大众的包装，分别叫奔驰车原厂件和大众车原厂件，在世界各地售后市场卖的博世配件都叫附厂件。2．合资原厂件都是质量最好的配件。有很多不是配套厂件，质量比配套件厂好的多；有些不是配套厂件，质量不如配套厂件，但不能说它都是假冒伪劣件，按工商局、技术监督局规定：只要它有商标、有厂名、有地址,有合格证都允许它在社会上流通。3．配件质量标准难确定。配件质量标准有国际标准、国家标准，有部颁标准，厂颁标准，有前期标准、后期标准，哪个标准算数呢？很难确定。4．这不是我们厂生产的产品。当销售商被检查出问题时，绝大多数生产厂否认是他们厂生产的产品，销售商被罚款，其罚款由生产厂给垫上，生产厂的生产质量，汽配市场是无能为力管生产厂家的。5．汽车配件生产厂总代理。分销出一级批发、二级批发，当技术监督部门检查出一级或二级批发店有问题时，当问到这是不是你们的代理商，生产厂说：“不是”！这是天大的误会。2006年2月19日30一、全城大力开展“质量信得过单位”活动。努力扩展“质量信得过单位”的队伍，从1998年的50-60家“质量信得过单位”，发展到2004年的近300家，使消费者能“放心购物”，争创“购物放心”城。为了提高“质量信得过单位”招牌的含金量，在每一个专业厅前挂出“质量信得过单位”的导购图，把优秀的“质量信得过单位”选出来并公布光荣榜；扶优限劣，保护信誉好的商户，加大力度整顿配件质量。二、贴防伪标识、保名优品牌。越是名优品牌，越容易被人假冒，贴上西郊汽配城的防伪标识，推展“质量信得过单位”活动，实行双层保护，使每一位到汽配城的消费者都能“放心购物”。西郊汽配城还实行关键配件、安全配件的统进分销，严把进货渠道关，杜绝假冒伪劣商品进入市场，使生产厂家、经营者、消费者三方都满意。三、实行“先期预赔”制度。为了使消费者在汽配城“购物放心”，汽配城质量监督办公室进一步加强售后服务工作，实行“先期预赔”制度。经营者入城签定合同时，预交1000元质量保证金。这项保证金，主要用于经营者发生售假或出现质量问题时、故意推诿逃避责任时，由汽配城执行强制索赔即“先期预赔”制度。四、打击“假冒伪劣”商品措施。一方面推行“质量信得过单位”活动；另一方面打击“假冒伪劣”，杜绝“三无”商品。扶优、打假二者互为依存，相辅相成。汽配城打击“假冒伪劣”商品的具体措施如下：１．建立“进货凭证索票备案制”。２．定期清理整顿市场。３．明码标价。４．联合打假。５．奖励举报者。６．末位淘汰制。７．曝光台。五、整顿散户（小户）。散户是汽配城最活跃的经营者，他们对大户、对名优配件冲击最大。他们以假冒件冲击名优件，以低价伪劣件冲击高价优质件，所以“治理整顿”散户（小户）是关键。散户区是整治经营假冒伪劣的多发区，也是创建“质量信得过单位”、“购物放心摊位”工作的重点区域。汽配市场质量监管典型案例——北京西郊汽配城2006年2月19日31六、建立“治理整顿”办公室。为使消费者放心，区工商局消协在汽配城内设有监督站；市、区技术监督局在城内设有“治理整顿”办公室。消费者在汽配城内，买配件发生质量问题，可以找监督站，也可以找“治理整顿”办公室，使消费者投诉有人管。七、建立专业大厅。专业大厅是西郊汽配城的一个创造，已建立了德国大众专业厅、日本配件厅、汽保设备专业厅、进口配件厅、国产配件厅。各专业厅规模大、品种全、价格低；消费者货比三家，使售假者在专业大厅内无销售市场。专业大厅通过近4-5年的运行，实践证明这种组合是对的，虽然竞争激烈，但销量大了，薄利多销，家家商店效益都较好。八、建立职业培训中心。根据中汽、劳动部、社会保障部的指示，汽车配件销售员都要持证上岗，都要经过职业培训。为此，西郊汽配城建立了职业培训中心，聘请了教授、讲师级老师。培训中心对提高汽配城经营者、管理者的素质起到不可估量的作用。九、统进分销保护名牌。越是名牌越容易被人假冒，例如北京长城机油、无锡刹车油、上海利达防冻液等都有假冒产品。为了杜绝假冒产品，汽配城采取了统进分销的办法，进的是名优产品，赶出去的是假冒产品，弘扬名优品牌，打击假冒伪劣产品。十、建立“购物放心城”。西郊汽配城要建立“购物放心城”