《活动量管理》保险早会课件专题

活动管理与工作日志填写活动管理与工作日志填写1

时间与机会不断的提供给你你又掌握了多少？为何如今依然未见你迈向成功事实上，不是你缺少机会而是你根本不曾行动过！

——英国诗人赫伯.考夫曼时间与机会不断的提供给你2成功源于简单的事情重复做!成功源于3

当我们习惯于某些东西的时候，困惑也就相伴而生了！当我们习惯于某些东西的时候，困惑也就相伴而生了！4伙伴们的困惑收入不稳定，对寿险事业认同度低；月月都为保级愁，能干几天不知道；客户资源日益减少，保户开拓困难；屡屡不成交，又不知问题出在哪里；缺乏有效辅导，技能提升缓慢；未得到有效监督，易陷于惰性中难自拔；客户服务不知从何做起，经营乏力；伙伴们的困惑收入不稳定，对寿险事业认同度低；5活动量与收入的关系活动量与收入的关系6拜访成交的概率海外：10访——1访成功中国大陆：15访——1访成功拜访成交的概率海外：7当每日10访时，

每月250访，17访有效

当每日4访时，

每月100访，7访有效

当每日10访时，

每月250访，17访有效

当每日4访时，8假设：

成功1访的平均保费为1500元，那么：1500元/访×17访×30%=7650元（收入）1500元/访×7访×30%=3150元（收入）假设：

成功1访的平均保费为1500元，那么：9收入与开销每月固定开销2500元（包括通讯工具、交通费用和家庭基本开销），而月总收入的30%用于关于购买礼品、纪念品及交际费当月收入7650元：7650-2500-（7650×30%）=2855元（结余）当月收入3150元：那么3150-2500-（3150×30%）=？收入与开销每月固定开销2500元（包括通讯10拜访量与收入*20访特级访量=特级收入*10访高访量=高收入*4访中访量=中收入

拜访量与收入*20访特级访量=特级收入11（一）什么是活动管理？专业的受过训练的营销人员，经过长期实践有一套管理时间的方式使其能达到他们的目标，在需要的时候，分析未达目标的原因，这一方式称为活动管理。其本质上是使代理人对其每日的活动负责任，而不仅为其取得的成绩。（一）什么是活动管理？专业的受过训练的营销人员，12开展活动活动记录检查？开展活动活动记录检查发现问题分析问题解决问题活动量管理≠活动管理什么是活动管理开展活动活动记录检查？开展活动活动记录检查发现问题分析问题解13活动管理是

有效的规划行为

年月初晚上8:30晚上9:00制定年月度目标做第二天拜访客户计划预约客户见面时间2.6.1（11）活动管理是

有效的规划行为14活动管理是

坚持不断的拜访

早晨10:30下午2:30晚上7:00与客户的第一次会面促成签单与转介绍中心共进晚餐2.6.1（12）活动管理是

坚持不断的拜访15活动管理是

适时的总结与提高早上9:00记录每日拜访情况便于分析总结定期总结诊断，不断改善2.6.1（13）活动管理是

适时的总结与提高早上9:00记录每日拜访情况定期16计划：使工作有的放矢，事半功倍拜访实现收入总结提升；使收入和自已的技能不断提高总结提升活动管理是

养成良好的工作习惯2.6.1（14）计划：拜访实现收入总结提升；使收入活动管理是

养成良好的工17（二）为什么要推广活动管理？

随着个人代理人业务由初期的粗放式经营转入加强管理时期，必然要进行规范科学的专业化管理，活动管理是实现专业化管理的必要保证。进行活动管理是专业代理人的工作需要和特点活动管理是建立在客观实际基础上的一种规范化的经营管理制度，它使管理工作更有针对性活动管理让每个人的活动事先有目标，并使个人、营业单位和公司的业务目标协调一致活动管理发挥了落实辅导与追踪的功能（二）为什么要推广活动管理？随着个人代18活动量管理的诉求重点准客户数量与质量不断增加有效拜访量的提高客户服务质量的提升专业技能的提升…………活动量管理的诉求重点准客户数量与质量不断增加19规范管理活动管理活动量提升业绩达成

20寻找潜在客户选出准客户成为客户

寻找21活动管理的目的

让每个人要做会做持续做快乐做……活动管理的目的让每个人22结论一

任何业务伙伴都迫切需要严密的活动管理来达到提高活动量及效率的目的结论一23结论二

通过系统化、科学化的管理培训，造就一批专业的寿险销售人员结论二24活动管理工具使用的标准化营销员1、客户联系卡2、营销员活动日志营销主管1、客户联系卡2、营销主管工作日志营销类标准的工具填写规范：完整、准确、及时填写便捷：简单、清晰、好统计活动管理工具使用的标准化营销员1、客户联系卡营销主管1、客户25我们的财富之源---客户资料卡

保险费保险金额保险期限保单生效日被保险人险种名称公司家庭现有保障寿险需求出生日期子女姓名出生日期子女姓名出生日期配偶姓名住址及电话电话工作单位职务性别客户来源：自然市场个人观察客户转介绍影响力中心陌生拜访其他（）身份证号码职业姓名

C

B客户卡号A准中国人寿保险公司客户资料卡准客户卡号正面D我们的财富之源---客户资料卡26背面电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介绍准客户/其他

接洽拜访记录日期附加保险情况

交费情况帐号开户银行(趸/年/半年/季/月交)基本情况被保险人姓名交费期限保险费保险金额保单生效日保险期限险种名称新保险单号码准背面电话预约/销售面谈/促成面谈/服务拜访/收费拜访/要求介27填写要点一、字迹工整、清晰二、分类汇整：可依据拜访的日期、客户生日、保险单号、是否投保等各种方式依个人喜好进行分类三、客户分类A类客户有钱有观念B类客户有钱没观念C类客户没钱有观念D类客户没钱没观念填写要点一、字迹工整、清晰28客户联系卡的填写要领

抓住要点，及时建卡适时搜集，不断补充经常整理，归类分析充分运用，发挥效力养成习惯，事半功倍3.4（8）客户联系卡的填写要领抓住要点，及时建卡3.4（8）29伙伴创富之本----营销员工作日志主要内容：1、封面2、月工作计划书3、周经营检讨4、每日工作记录伙伴创富之本----营销员工作日志主要内容：30表一、月周计划项目上月上月本月第一周第二周第三周第四周第五周目标成果目标目标目标目标目标目标保单件数

新单保费收入

佣金收入

拜访客户数

新准客户数

新增员数

表一、月周计划项目上月上月本月第一周第二周第三周第四周第五周31作用：上月工作的评估规划整月的工作细化工作目标填写要点：过往数据采集合理正确的设定目标作用：32表二：周检讨项目本周目标本周成果优点及不足修正方案保单件数

新单保费收入

佣金收入

拜访客户数

新准客户数

新增员数

表二：周检讨项目本周目标本周成果优点及不足修正方案保单件数33作用：

过程的管控及时的反馈方向的修定填写要点：

如实的填写客观的分析

作用：34表三：每日工作记录主管叮咛:

10

9

8

7

6

5

4

3

2