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解析2022年12月下旬国内钢材市场价格走势12月上旬已经过去,国内钢材市场照旧弱势盘整。不过,不同品种、规格的产品在不同地区的表现有所不同。例如,长材市场的表现较弱势,而板材市场则相对稳定,尤其是热轧板卷的价格在这段时间内连续小幅上涨了几天;在长材方面,小规格产品的价格表现略好于大规格产品,且京津地区的市场表现要好于其他地区。

据宇博智业讨论中心猎取的最新监测数据显示,截至12月9日,全国主要市场上,HRB400ф20mm的螺纹钢平均价格为2901元/吨,与12月初相比下跌了41元/吨,而小规格的HRB400螺纹钢平均价格为3037元/吨,与12月初相比下跌了35元/吨,跌幅略小于大规格螺纹钢。此外,当日全国主要市场上,4.75mm热轧板卷的均价为3073元/吨,与12月初相比下跌了8元/吨;1.0mm冷轧板卷的平均价格为3907元/吨,与12月初相比下跌了11元/吨;20mm中厚板平均价格为3000元/吨,与12月初基本持平。总体来看,长材市场表现要差于板材市场。

分地区来看,京津地区的建筑钢材价格呈现稳中小涨态势。例如,12月9日北京市场上Ⅲ级螺纹钢价格比月初小幅上涨了40元/吨;天津市场的螺纹钢价格呈现涨后回调态势,与月初的价格基本持平。

宏观政策利好未现

近期,在宏观政策方面,国家并没有出台明显的刺激政策。

由于近来国内经济下行压力加大,央行时隔两年后降息,旨在支持实体经济,有助于解决制造业等行业融资成本高的问题。不过,目前断言货币政策转向宽松还为时尚早———12月5日中共中央政治局召开会议,明确明年要连续实施乐观的财政政策和稳健的货币政策。而且对于钢铁等过剩行业来说,资金面趋紧的行业态势不会很快扭转。

上述会议还强调,要推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步进展,逐步增加战略性新兴产业和服务业的支撑作用,着力推动传统产业向中高端迈进;要连续实施区域总体进展战略,推动“一带一路”、京津冀协同进展、长江经济带建设,乐观稳妥推动城镇化。长期来看,京津冀协同进展也好,推动城镇化建设也好,都将带来一系列基础设施建设项目的启动和推动,从而带动钢材需求。

市场基本面维持弱势

而钢市的供需形势则仍存在连续恶化的压力,市场心态连续趋弱。

从主要下游行业来看,虽然受益于降息,融资成本有所降低,但是在地价、库存双高的制约下,房地产企业短期内资金紧急态势难改,估计年内房地产投资增速仍维持低速增长。此前,国家统计局数据显示,与钢材需求直接相关的房屋新开工面积同比增速连续下降,前10个月,同比下降5.5%。其中,住宅新开工面积102879万平方米,下降9.8%。此外,随着冬季来临,尤其是进入12月份以来,一股强冷空气席卷国内大部分地区,有部分地区已经降下大雪,对工地施工带来很大的不利影响。

汽车行业虽然自10月份开头迎来季节性需求旺季,不过数据显示,产销增速不尽如人意,估计全年增速低于预期。同时,受全球经济增长趋缓影响,航运市场运行低位徘徊,船舶市场形势依旧严峻。1月~10月份,全国造船完工2847万载重吨,同比下降18.2%;承接新船订单5373万载重吨,同比增长15.7%。10月底,手持船舶订单15355万载重吨,同比增长30.3%,比2022年底增加17.2%。

据发布的《2022-2022年全球钢材、钢板行业市场竞争力格局与企业战略投资讨论分析报告》一文指出,综合近期各下游行业的表现来看,估计国内下游用钢需求将连续趋弱。因此,出口仍是国内钢企重点依靠的消化供应过剩的方式。数据显示,11月份,中国出口钢材972万吨,同比增长94.5%,环比增长13.7%。今年前11个月累计出口钢材8314万吨,同比增加45.9%。与此同时,2022年1月~10月份,我国钢材出口平均价格为775.3美元/吨,同比下降9.2%。业内人士分析认为,由于国内钢市长期处于供大于求,今年的出口钢材市场呈现以价换量的局面,而11月份出口大幅增加,主要是受此前微合金钢材出口退税取消的消息影响,存在肯定的突击性出口因素。

供应方面,今年初以来,粗钢产量始终维持高位。中国钢铁工业协会的统计数据显示,11月下旬,重点企业粗钢日均产量为171.33万吨,旬环比增加7.13万吨,增幅为4.34%。业内有机构预估11月下旬全国非重点企业粗钢日产量为45.0万吨,占比20.8%,较上期增加了3万吨。另据悉,本次统计口径中,有部分钢铁企业并未上报产量数据,业内猜测后期市场供应压力不减。

另据业内机构调查,上周国内高炉开工率仍旧维持高位,为89.92%,比前一周增加0.28个百分点;163家钢厂中有37家钢厂高炉检修,比前一周削减2家。

此外,矿价持续弱势对钢材价格形成打压之势。12月初,进口矿价跌破70美元/吨,与年初相比跌幅已经超过40%。同时,国产矿价格跌幅也已经接近30%。在矿价不断刷出新低的同时,港口铁矿石库存量却始终处于高位。截至12月5日,国内33个主要港口铁矿石库存量为1亿多吨。在这种形势下,几大矿山巨头并没有减产方案,而仅表示要削减资本性支出扩大产量。在这种状况下,估计今后成本面对钢价的支撑力度将减小。

市场参加者心态偏悲观

受需求转弱的影响,钢厂与贸易商基本都对后期市场持悲观态度。有业内调查显示,市场信念已经处于极度悲观的状态。

一般来说,从当年的11月底到次年的2月底或3月初,钢材库存通常呈增长态势。然而,今年初以来,钢贸商在操作方面始终执行以走货为主的策略,使得库存水平远低于往年。截至12月5日,主要市场上的5大品种钢材库存量仅为970万吨左右,比去年同期下降378万吨。这也从侧面说明白贸易商信念之弱。

另外,有贸易商表示,“北材南下”对南方市场的销售压力已经开头渐渐显现,这也是促使南方地区的商家加速走货的动因之一。

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