2023年车载音频行业洞察报告

2行业潜力：软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间行业竞争：技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利行业展望：车载音频行业未来迎来需求端和应用端两方的需求升级，向品质化、融合化、创新化方向升级深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2023粤ICP备12056275号-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2023粤ICP备12056275号-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司版权所有©2011-2023粤ICP备12056275号-133软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间市场潜力：不断成长的汽车市场为车载音频行业提供广阔发展空间我国汽车保有量巨大，2022年国内民用汽车保有量超3亿；新能源汽车的销量逐年上升，智能汽车时代逐渐迈进成熟期，带动汽车软件生态增值，实现车载音频类软硬件需求的增长，为车载音频行业提供发展空间国内民用汽车保有量变化（单位：万）保有量 同比增速350003190320%3000018%16%2500014%20000150001722812%10%8%06%4%2%0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20220

国内新能源汽车销量变化（单位：万）销量 同比增速

567.4

298.7298.798.4101.0110.917.724.355.4130%80%30%-20%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022数据来源：中国乘联会；取数周期：2015-2022市场潜力：智能车联网进入快速发展期，汽车软件生态价值不断提升，车载媒体迎来发展机遇智能车联网进入快速发展期，汽车成为了越来越重要的智能终端，随着汽车技术的快速发展，智能座舱系统变得越来越普及，这些系统包括车载娱乐和音频系统，具备更高的音质和功能。智能座舱与中控大屏的交付量不断提升，为车载媒体市场提供了强大的推动力随着智能网联生态在汽车行业的不断渗透，软件开发在汽车产业中的价值和地位不断提升，车载媒体作为汽车软件生态的重要组成部分将迎来巨大的发展机遇国内智能网联乘用车销量变化（单位：万）8000

2018 2019 2020 2021 2022

200%销量同比增速销量同比增速700.0303.2271.8113.6146.3100%50%0%-50%2022年国内乘用车搭载智能数字座舱前装标配交付量（万辆）

2022年国内10英寸及以上中控娱乐大屏交付量（万块上升上升40.59%795.05上升21.54%855.642021 2022 2021 2022智能座舱数据来源：高工智能汽车研究院；取数周期：2021-2022中控大屏数据来源：高工智能汽车研究院；取数周期：2021.01-2021.10;2022.01-2022.10用户潜力：车主整体用车频次高，家庭车主将汽车视作维系家庭关系的第三空间整体车主对于用车出行有较高的依赖性，用车渗透到他们的日常生活中，超过40%的车主几乎每天都开车出行，车载环境的优势更为凸显从用车价值来看，近八成车主对汽车的定位是便利个人和家庭出行的工具；对于家庭用户来说，汽车不仅是代步工具，更是家庭社交的重要工具，家庭用户认为汽车在维系亲朋好友的关系发挥了重要的作用，同时他们对于汽车能够提供第三空间的作用较为看重车主用车频次分布车主用车频次分布几乎每天都开车主用车时长分布43.5%4-5天用车2-3天用车25.9%1小时21.3%43.5%17.8%2-3小时23.7%每周1天用车每月2-3天用车或更少4.9%7.9%小时46.7%4.8%

车主用车价值分布汽车是便利个人和家庭出行的工具汽车是便利个人和家庭出行的工具汽车是个人重要的伙伴 汽车是生活、婚嫁的“汽车是个人重要的伙伴 汽车是生活、婚嫁的“件”需品 家庭车主TGI：107汽车对维护家庭、亲朋好友关系比较重要汽车能提供第三生活空间家庭车主TGI：103汽车、驾车是我的兴趣爱好汽车是我工作、赚钱的重要工具 征 TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07用户潜力：亲子场景、通勤场景成为车主用车两大重要场景整体车主在各种场景下每日用车需求的占比均超过40%，高频用车场景主要是接送孩子和上下班通勤，家庭人群和通勤人群对于用车的需求较强整体车主用车时长倾向于中短途行程；家庭车主在用车时长上则相对较长，在接送孩子的用车场景上，用车时长在2小时以上的占比为40.8%不同场景的车主用车频率分布上下班通勤上下班通勤商务工作 休闲娱乐 自驾旅游 家庭出游 接送孩子58.7%46.3%45.6%46.5%51.7%52.4%25.6%26.2%25.6%22.8%24.7%27.1%每月2-3天用车或更少每周1天用车每周2-3每周4-5几乎每天都开上下班通勤上下班通勤商务工作 休闲娱乐 自驾旅游 家庭出游 接送孩子34.8%42.4%43.5%43.4%45.5%45.2%36.0%25.5%22.2%26.9%24.2%22.9%4小时以上小时小时小时1小时以内数据来源：极光调研；取数周期：2023.07用户潜力：音频成为汽车空间主要娱乐形式，蓝牙连接和预装软件为车载音频两大收听方式车载音频为车主用户提供沉浸式收听音乐、播客或其他内容，这也是众多用户最常使用的形式，车载场景下收听音频成为固定的行为习惯94.3%车主车内娱乐形式分布28.3%94.3%车主车内娱乐形式分布28.3%收听音频观看中长视频12.3%K歌10.7%观看直播5.3%打游戏车主车载音频收听频次和时长分布9.3% 9.3% 39.1% 51.6% 开车时偶尔收听开车时经常收听每次用车总会收听10分钟以下10-20分钟20-30分钟分钟40-60分钟60分钟以上2.2%15.4%频次时长35.0%25.1%11.5%10.8%蓝牙连接

车主车载音频收听方式分布对比2022年变化+7.3%+10.4%-26.5%+7.3%+10.4%-26.5%-24.3%+0.2%他播什么我就听什么，车载预装软件无线电台U盘播放

27.7%23.4%22.2%

59.3%

现在更多是连接蓝牙,也越来越经常用车载的软件，比较方便，关键是能听到自己想听的内容。”——黄女士，27岁数据来源：极光调研；取数周期：2023.07商业潜力：重点场景车主用户会员开通偏好度高，亲子人群更愿意购买付费音频内容•在会员开通上，通勤人群的意愿偏好最高，对比整体车主用户更愿意开通车载音频会员；在内容付费上，亲子人群的购买付费内容的意愿度更高，这为车载音频平台提供了商业机会，通过提供高质量的会员服务和优质的场景化内容体验推动车载音频平台实现商业增长•独家内容、优质音效和免广告成为吸引车主用户在车载音频平台付费的主要原因车载音频会员开通意愿偏好（TGI）

车载音频内容付费意愿偏好（TGI）通勤人群

108.0

亲子人群

103.8出游人群

102.4

通勤人群

103.6亲子人群

99.3

出游人群

97.9在车载音频平台上付费的原因分布在车载音频平台上付费的原因分布58.0%55.1%52.7%45.8%32.4%58.0%55.1%52.7%45.8%32.4%喜欢的音频、主播等有版权限制享受更高品质的音效免广告获取更多的音频内容更快/抢先收听音频内容喜欢的音频、主播等有版权限制享受更高品质的音效免广告获取更多的音频内容更快/抢先收听音频内容TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07商业潜力：八成以上车主有留意或关注车载音频广告，车主对音频植入广告的接受度更高内容广告是车载音频的一大重要变现模式，车主对音频内容的广告关注度达82.2%，车载音频商业广告在很大程度上能够把握车主的注意力相较于其他形式的广告，车主对音频内容植入广告的接受度较高，音频植入广告较好地融入用户收听的信息，并且能够在用户感兴趣的内容上进行定向，干扰性较小的广告体验有助于实现广告的有效转化，进而实现商业增长17.8%从不留意或关注17.8%从不留意或关注55.2%偶尔留意或关注82.2%27.0%经常留意或关注车主用户对车载音频广告的关注度音频主播带货广告开屏广告信息流广告音频内容植入广告27.6%40.8%42.5%44.8%车主用户对各车载音频广告形式的接受程度数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车载音频行业发展动能车载音频平台完善四大能力，撬动行业三大增长潜力面对正在成长的行业规模，车载音频平台的四大能力（品牌力、内容力、运营力、技术力）成为撬动行业市场潜力、用户潜力和商业潜力的重要利器；对于车载平台而言，拥有强大的品牌、丰富的内容、高效的运营以及创新的技术无疑能抢占更多行业红利从用户端来看，技术力和内容力成为用户选择车载音频平台的重要考品牌力良好用户口碑和品牌调性、高覆盖度的用户规模和合作规模内容力丰富的内容种类与数量，内容更新筛选的及时性

车载音频四大能力

运营力高效的数据、用户、内容、场景、商业化运营能力技术力强大的整合技术，优质的音质音效技术和创新性的AIGC技术车主选择音频平台考虑因素车主选择音频平台考虑因素车企厂商对音频平台能力的关注度音质音效 62.3%操作方便性 56.5%品牌力安装方便性 41.1%内容力内容质量 60.9%数量丰富度 55.5%技术力音频种类 42.1%运营力平台知名度 23.7%71.0%80.6%87.1%93.5%品牌力内容力技术力数据来源：极光调研&极光专家调研；取数周期：2023.0712拥有高车企覆盖度的喜马拉雅成为车载音频行业领先玩家目前车载音频行业内，以两类玩家为主，一类是以喜马拉雅、酷我音乐为代表的提供综合音频内容的平台，另一类则专注细分领域，如有声书、广播电台等，代表平台有云听、百度随心听、懒人听书等对比各车载音频平台在车企合作端的覆盖度，喜马拉雅以93.5%的覆盖度领先于行业内其他玩家车载音频行业玩家分类车载音频行业玩家分类综合音频类平台为汽车用户提供多元化综合音频内为汽车用户提供专业细分的音频品类，如音乐、广播电台、有声书等代表平台：喜马拉雅酷我音乐网易云音乐云听 百度随心听番茄畅听 懒人听书各车载音频平台在top车企中的覆盖度93.5%

喜马拉雅：93.5%蜻蜓FM：12.9%

12.9%

71.0%

酷我音乐：71.0%帆书：19.4%

19.4%

45.2%腾讯爱趣听：45.2%懒人听书：32.3%

32.3%

41.9%

云听：41.9%数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07车载音频平台在燃油和新能源品牌中的覆盖度呈现差异化，喜马拉雅在不同品牌中的覆盖度均超九成在对头部车企品牌的调研中，喜马拉雅在行业中整体覆盖度最高：在头部燃油品牌中，喜马拉雅的覆盖率为94.1%，其次为酷我音乐和爱趣听；在头部新能源品牌中，喜马拉雅覆盖率为95.2%各车载音频平台在头部燃油和新能源汽车品牌中的覆盖度喜马拉雅燃油：喜马拉雅燃油：82.4%新能源：66.7帆书燃油：23.5%新能源：19.0%燃油：41.2%新能源：42.9%懒人听书燃油：47.1%新能源：23.8%蜻蜓FM燃油：11.8%新能源：14.3%趣听47.1%：47.6%云听腾讯爱燃油：新能源%%.2%音乐燃油：94.1新能源：95酷我80%能新 60%能源品牌覆盖 40%度20%0%0% 20% 40% 60% 80% 100%燃油品牌覆盖度数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07车载音频平台用户渗透率呈梯队分化，喜马拉雅用户忠诚度高从用户规模上看，车载音频平台梯队分化明显，位于第一梯队的喜马拉雅、酷我音乐和网易云音乐的车载版渗透率在15%以上，其中喜马17.8%对比各车载音频平台的用户忠诚度，81.7%的喜马拉雅车载版用户表示相比其他平台，会更愿意一直使用喜马拉雅；酷我音乐的用户忠诚比例为76.6%，懒人听书则为75.9%第一梯队第二梯队第一梯队第二梯队20%17.8%16.5%16%15.9%8%6.9%6.7%12%8%4%3.1%4%1.1%0%0%喜马拉雅 酷我音乐网易云音乐云听百度随心听番茄畅听懒人听书各车载音频平台用户忠诚度蜻蜓蜻蜓FM云听腾讯爱趣听帆书懒人听书酷我音乐喜马拉雅61.0%65.4%68.4%73.0%75.9%76.6%81.7%渗透率数据来源：极光大数据；取数周期：2023.07忠诚度数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车企高度关注音频平台各项品牌力，喜马拉雅品牌能力整体优势显著车企厂商对车载音频平台品牌力的各项维度关注度均超七成，其中，喜马拉雅在品牌市占率、品牌口碑、品牌调性契合度等多项品牌能力上获得的车企评价均相对更高，喜马拉雅品牌在车企评价上整体领先车企端对音频平台品牌能力的关注度87.1%87.1%71.0%96.8%100.0%品牌口碑 品牌市场占有率 品牌用户规模 与车企品牌调性契合度车企端对各音频平台的品牌口碑、品牌调性认可度32.3%32.3%22.6%帆书22.6%19.4%懒人听书19.4%

5%93.5%93.

74.4%74.4%22.6%35.5%22.6%22.6%22.6%蜻蜓FM

19.4%

蜻蜓FM

19.4%9.7%16.1%云听 云听9.7%16.1%数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07车载音频用户内容收听偏好多元化，Y世代偏爱新闻资讯和播客，Z代偏爱有声书/剧车载音频用户呈现多元化收听偏好，Y世代在内容选择上，对新闻资讯、播客、知识性内容等资讯型内容具有明显偏好；而Z世代则更倾向选择有声书/剧和播客在用户选择车载音频内容的考虑因素中，63.2%的用户会选择收听符合自己兴趣的内容用户车载音频内容选择偏好（TGI）Y世代（Y世代（1980-1994年出生）Z世代（1995-2009年出生）121.2115.1 114.3 112.1101.8107.4 10060新闻资讯播客

路况信息

亲子内容

知识性内容

广播电台音乐

相声/脱口秀

有声书/剧01符合自己的兴趣01符合自己的兴趣02符合自己日常收听习惯03内容健康性、积极性45.3%04能够营造车内氛围43.5%05 30.0%06 26.5%07播放时间较长23.5%08能学习到知识21.3%63.2%59.1% ：2023.07 车载音频平台凭借多元化的庞大内容生态满足用户多样需求车载音频头部平台为用户提供庞大内容资源，其中，喜马拉雅总声音数超3.4亿条，酷我音乐总歌曲数超3000万首，云听收录单曲数超500万首；在有声书赛道上，喜马拉雅共收录有声书专辑6.4万张，懒人听书收录有声书数量超1万本对比各车载音频平台，用户对喜马拉雅内容丰富度的认可度更高，达90.3%，其次为懒人听书和蜻蜓FM喜马拉雅总声音数：喜马拉雅总声音数：3.4亿+条有声书专辑数：6.4万张有声书播放时长：100亿+小时酷我音乐总歌曲数：3000万+首长音频专辑数：20万+有声书数量：1万+本用户日均收听时长：230分钟懒人听书云听总单曲数：500万+首广播电台直播流：1900+路用户对各车载音频平台内容丰富度的认同程度190.3%285.6%383.0%82.7%78.9%%.878喜马拉雅 懒人听书 蜻蜓FM 帆书 腾讯爱趣听 云听内容数量数据来源：公开资料整理认同度数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车企高度期盼更多免费高质量内容，丰富、及时是内容力的核心要素超八成车企厂商专家表示希望车载音频平台能够有更多免费高质量内容，其次定制化内容、通用型内容全版权也是车企比较关注的价值点在内容能力上，车企对数量和种类的丰富度，更新及时性关注度均超九成，丰富多样、具备时效的内容是吸引车主持续活跃的关键因素90.3%64.5%90.3%64.5%64.5%41.9%更多免费高质量内容 定制化内容 通用型内容的全版权 独家内容车企端对音频平台内容能力的关注度数量丰富度 90.3%种类丰富度 90.3%更新及时性 90.3%分时分地收听 70.9%筛选审核能力 57.8%喜马拉雅内容能力最受车企认可，车载场景下内容力领先地位突出车企对车载音频平台内容能力的评价呈现明显的头部效应，喜马拉雅在内容能力各项指标上均排第一位，腾讯爱趣听列第二综合来看，喜马拉雅在车载场景下的内容能力已全方位形成领先优势车企对各平台的内容能力认可度Top5喜马拉雅喜马拉雅喜马拉雅喜马拉雅腾讯爱趣听腾讯爱趣听懒人听书云听FM9.7%12.9%12.9%12.9%22.6%16.1%35.5%29.0%74.2%77.4%种类丰富度Top5数量丰富度Top5喜马拉雅喜马拉雅喜马拉雅77.4% 77.4%腾讯爱趣听 云听云听腾讯爱趣听19.4%懒人听书 蜻蜓FM19.4% 帆书 帆书腾讯爱趣听35.5%帆书32.3%Top4：云听22.6%Top5：蜻蜓FM9.7%19.4%12.9%25.8%25.8%32.3%71.0%筛选审核能力Top5分时分地收听能力Top5更新及时性Top5案例：喜马拉雅车载端凭优质内容能力在行业独树一帜喜马拉雅车载端延续强大内容力基因，涵盖超3亿条声音和超90个音频品类，构筑丰富品类生态，为音频用户提供多样化、优质化内容服务，八大品类的热门IP在车载端累积播放量均已突破千万喜马拉雅车载端内容体量96%车载端喜马拉雅内容覆盖度

90+车载端

3亿+车载端01儿童：01儿童：累积播放量10亿+热门IP米小圈 神探迈克狐西游记少儿版果壳黑水公园日谈公园热门IP播客05狂飙三体斗破苍穹热门IP02狂飙三体斗破苍穹热门IP02有声书：累积播放量10亿+道德经三国演义红楼梦热门IP06 人文岳云鹏单田芳郭德纲热门IP03相声评书：累积播放量10亿+一禅小和尚罗翔蔡康永热门IP07 个人成长鲸快讯环球网东方新闻热门IP04新闻资讯：累积播放量10亿+马红漫吴晓波齐俊杰热门IP商业财经08资料来源：公开资料整理亲子、通勤、出游成为三大车载音频收听场景：三大场景的用户粘性更高，赋能车企场景服务能力更强从各车载音频收听场景的频率和时长分布上看，66.8%的车主用户表示在接送孩子的途中总会收听音频，52.7%车主用户表示在接送孩子时，收听音频的时长在30分钟以上在车企端，六成以上车企认为在通勤、出游、亲子场景中，车载音频对用户用车场景化服务的作用更大每次开车总会收听55.0%每次开车总会收听55.0%56.8%开车时经常收听57.6%开车时偶尔收听66.8%52.9%64.0%%28.3%36.1%35.9%39.7%%上下班通勤 接送孩子家庭出游自驾旅游休闲娱乐商务工作9.039.22各车主用户收听车载音频的时长分布30各车主用户收听车载音频的时长分布30分钟及以下50.0%52.7%50.3%30分钟以上51.8%53.9%49.5%上下班通勤 接送孩子家庭出游自驾旅游休闲娱乐商务工作车企认为的重要车载音频服务场景96.8%67.7%67.7%41.9%9.7%通勤场景亲子场景出游场景休闲场景商务工作场景数据来源：极光调研&极光专家调研；取数周期：2023.07亲子人群洞察：对亲子音频内容有明显偏好；儿歌、故事为两大偏好种类亲子人群在车载音频内容选择上对亲子内容有着明显偏好，偏好指数为125.9，高于其他内容种类在细分的亲子内容中，有61.5%的亲子人群会偏好选择播放儿歌童谣，59.7%偏好儿歌故事125.9125.9亲子人群车载音频内容选择偏好（TGI）111.9 111.4 110.061.5%儿歌童谣61.5%儿歌童谣59.7%儿歌故事38.1%有声动画34.2%知识科普32.9%32.5%23.4%国学经典语言启蒙文学名著TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07亲子人群洞察：收听儿童内容成为亲子人群出行习惯，旨在提升孩子的语言和互动交流能力74.9%的亲子人群已形成了与孩子出行时播放儿童车载音频内容的习惯，其中37.2%表示每次同行时都会收听儿童内容分别有57.6%和55%亲子人群希望通过收听车载音频儿童内容来提高孩子的语言表达能力以及互动交流能力亲子人群车载音频儿童内容收听频率37.2%每次与孩子同行时都会收听37.7%与孩子同行时经常收听21.8%与孩子同行时偶尔收听3.3%与孩子同行时从不收听亲子人群收听车载音频儿童内容目的提高孩子语言表达能力1增强孩子的互动交流能力2提高孩子逻辑思维能力3提高孩子的情感能力4增强孩子学习兴趣与动机5增强孩子知识储备6提升亲子关系7

57.6%55.0%54.1%51.1%50.6%49.8%43.3%数据来源：极光调研；取数周期：2023.07亲子人群洞察：更看重儿童音频的教育功能，对喜马拉雅儿童内容的满意度最高在车载音频儿童内容的功能上，亲子用户最看重其教育功能，其次为儿童内容的趣味性对比各车载音频平台在儿童内容上的表现，喜马拉雅收获最多亲子人群的认可，满意度达80.1%，列行业第一亲子人群看重的车载音频儿童内容功能音频的教育功能

音频的趣味性

音频的陪伴功能

音频的互动功能

音频的哄睡功能亲子人群对各车载音频平台儿童内容的满意度80.1%80.1%21.6%20.8%喜马拉雅 蜻蜓FM 懒人听书 云听 帆书 腾讯爱趣听数据来源：极光调研；取数周期：2023.07亲子人群洞察：喜马拉雅凭借丰富高质量儿童内容，收获更多亲子人群青睐头部车载音频平台在儿童内容上持续深耕，为亲子用户构建起多样化、8700张精选专辑和近1005万儿歌在亲子人群的平台使用偏好上，82.8%倾向使用喜马拉雅，27.7%倾向使用蜻蜓FM喜马拉雅儿童内容声音数：喜马拉雅儿童内容声音数：近100万条儿童内容专辑数：8700+张课程数量：200+母婴育儿课程，200+泛教育课程绘本数量：300+国际有声绘本儿歌数量：5万+首儿童故事数量：1000+酷我音乐 款儿童有声故事500+个蜻蜓FM云听亲子人群对车载音频平台的使用偏好腾讯爱趣听腾讯爱趣听喜马拉雅 蜻蜓FM 懒人听书 云听 帆书19.3%27.7%82.8%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%内容数量数据来源：公开资料整理 取周：2023.07 通勤人群洞察：更倾向为提高专注度而收听音频；喜马拉雅为通勤人群第一选择平台在收听车载音频的目的分布上，84.7%的通勤人群出于放松舒缓心情的目的而收听音频；对比其他人群，通勤人群更倾向为提高专注度、增强与同行人的互动而收听音频在通勤人群对车载音频平台的选择上，喜马拉雅成为第一选择，84.8%的用户倾向使用喜马拉雅收听车载音频内容放松舒缓心情放松舒缓心情缓解路途中的无聊缓解路途中的无聊82.0%TGI：111.6获取资讯信息32.7%学习、提升自我26.1%为同行人提供音频内容25.5%24.9%TGI：119.4提高与同行人的互动交流提高开车专注度TGI：116.923.4%TGI：119.4提高与同行人的互动交流提高开车专注度TGI：116.9通勤人群对车载音频平台的使用偏好通勤人群对车载音频平台的使用偏好84.8%30.6%21.5%喜马拉雅 蜻蜓FM 懒人听书 云听 帆书 腾讯爱趣听TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07通勤人群洞察：偏好知识性音频内容，注重内容对品味格调的展现和氛围营造作用通勤人群对知识性内容（如人文历史、经济金融等）有着明显收听偏好，偏好度为116.6通勤人群车载音频内容选择偏好（TGI）116.6通勤人群车载音频内容选择偏好（TGI）116.6114.1109.4 108.8 108.3 108.2 107.1 106.294.5

通勤人群对车载音频内容选择的考虑因素符合自己的兴趣符合自己日常的收听习惯能够营造车内氛围内容的健康性、积极性能够展现自己的品味与格调

TGI：114.5TGI：124.532.1% 25.5% 播放时间长TGI：116.924.9% 能够学习到知识TGI：116.9TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高 ：2023.07 出游人群洞察：呈现多元化的内容偏好，知识性内容和有声书/剧为出游人群两大偏好内容对比其他人群，出游人群对各细分车载音频内容均呈现明显偏好；其中，出游人群对知识性内容和有声书/剧的偏好度最高，分别为112.2和111.8拥有丰富知识性内容资源和有声书有声剧资源的喜马拉雅成为了出游人群最偏好使用的车载音频平台出游人群车载音频内容选择偏好（TGI）112.2 111.8107.4 106.7

105.1

102.9 102.9

出游人群对车载音频平台的使用偏好84.8%30.6%21.5%喜马拉雅 蜻蜓FM 懒人听书 云听 帆书 腾讯爱趣听TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07出游人群洞察：对车载音频的付费意愿度和广告意愿度更高对比其他车载音频用户，出游人群对车载音频的商业变现接受度更高：其中，出游人群的会员开通意愿偏好度为102.4，实际开通偏好度为101.2。在车载音频广告方面，出游人群对平台广告的整体关注度为83.7%，广告接受度为71.3%，同样高于整体用户水平104.9104.9付费音频内容购买97.9付费音频内容购买101.2会员权益开通102.4会员权益开通付费比例出游人群车载音频付费意愿出游人群车载音出游人群车载音广告关注度 出游人群车载音广告接受度经常留意并关注： 71.3%出游人群28.0% 对车载音频广TGI：104.1 告持开放态度TGI：108.971.3%偶尔留意并关注：55.7%TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07案例：头部平台喜马拉雅为三大重点场景定制出行方案，为不同车主提供个性化场景化座舱服务123上汽大众定制版喜马拉雅为车主们定制了24小时音频声音流——《上汽大众On123上汽大众定制版喜马拉雅为车主们定制了24小时音频声音流——《上汽大众OnAir》,每天涵盖夜间、凌晨6目单,24小时不间断播放喜马拉雅通过定制儿童APK方式，为长安汽车车载音频打造亲子出行场景专业内容：提供超10000精品儿童专辑专业分级听读体系水平，定制分龄推荐策略结合LingOS推出喜马拉雅在场景化运营、商业化运营上更能收获用户青睐在用户使用端上，80.9%的喜马拉雅用户对其场景化内容运营表示满意，懒人听书场景运营的用户满意度为78.3%对于车载音频平台的会员运营，喜马拉雅的会员权益认可度与其他平台拉开明显差距；其中，66.5%的车载音频用户表示更认可喜马拉雅的会员权益

用户对各车载音频平台场景化内容运营的满意度TOP180.9%78.3%75.0%73.8%73.7%65.3%喜马拉雅 懒人听书 帆书 蜻蜓FM 腾讯爱趣听 云听用户对各车载音频平台会员权益的认可度166.5%13.5%60%50%40%30%20%10%0%喜马拉雅 蜻蜓FM 帆书 懒人听书 云听 腾讯爱趣听数据来源：极光调研；取数周期：2023.07内容与场景化运营力是车企对音频平台刚需，车企期待未来有更多运营价值的出现车企厂商对车载音频平台的多项运营力均持高关注度，其中内容运营力与场景化运营力关注度超八成，已成为车企对音频平台的刚性需求同时，车企仍期待未来音频平台能在多端联动，数据共享，联合营销上提供价值，车企与车载音频平台在运营价值的深挖上有广阔空间车企端对音频平台运营能力的关注度内容运营能力93.5%93.5%场景化运营能力83.8%数据运营能力80.6%71.0%用户运营能力61.3%营销运营能力车企端希望音频平台提供的运营价值87.1%87.1%87.1%58.1%61.3%内容分发 联合营

数据共享

多端联动车载音频厂商能负责用户和内容的后续运营，无需车企操心

车企可与车载音频厂商联合营销与活动

用户、内容数据共享

可同步车企app、公众号、音频平台app等，实现多端联动覆盖喜马拉雅运营能力广受车企认可，精准、全方位满足车载音频诉求喜马拉雅平台的运营能力同样受到车企厂商的一致好评，各项运营能力评价均排第一位，其他音频平台在不同的运营力各有优势喜马拉雅平台无论是在内容的精准分发，或是针对不同群体场景的覆盖，以及用户的拉新、促活、营销转化上均有强大的运营能力车企对各平台的运营能力认可度Top5场景化运营力Top5场景化运营力Top5内容运营力Top5 帆书38.7%腾讯爱趣听22.6%Top4：云听19.4%Top5：蜻蜓FM16.1%

喜马拉雅 67.7%腾讯爱趣听25.8%帆书22.6%Top4：蜻蜓FM16.1%Top5：懒人听书12.9%营销运营力Top5营销运营力Top5用户运营力Top5数据运营力Top5 腾讯爱趣听29.0%帆书19.4%Top4：懒人听书9.7%FM3.2%

喜马拉雅 帆书32.3%腾讯爱趣听19.4%Top4：云听12.9%6.5%

喜马拉雅 80.6%帆书22.6%腾讯爱趣听16.1%Top4：云听9.7%FM9.7%支付能力功能植入：语音直播间移植到智能座舱直播互动：支付能力功能植入：语音直播间移植到智能座舱直播互动：用户在座舱内与主播实时互动沟通车内直播操作便捷：无需打开手机应用，实现跨终端设备同步共享多端同步：手机、车机、小程序、网页、智能穿戴全生态云端播放记录同步，会员权益共享账号打通互动能力同步能力，深度推荐：推出“儿童模式”智能推荐适童音频内容提供传播儿童绘本内容支持儿童用户在座舱内点触式互动智能推荐：基于车辆驾驶行为信息推荐符合该场景的内容儿童模式手势识别 推荐能力 千人千面个性化推荐人群： 推荐能力 千人千面个性化推荐人群：拥有6亿收听人群用户推荐：标签和智能算法推荐 控制能力 技术：华为HarmonyOS通过语音助手和端云协同的技术架构座舱控制：支持应用内语音控制语音控制无缝流转手势控制：无缝流转手势控制：在确保安全驾驶的情况下替换触屏操作控制上下首 收藏 ……特性：集成HarmonyOS无缝流转性听觉控制：实现靠近车机时的自动识别、自动切换与续播场景推荐快捷支付支付手段快捷支付支付手段：提供便捷支付手段，如声纹识别等24小时服务：提供24小时AI音频流个性化电台基于用户喜好和场景深度打造电台内容品牌赋能强化品牌影响 个性化定制能力 喜马拉雅个制化电台推出个性化节目，满足不同车型的车主需求红旗Radio声音社区打造文化播客《新知研究所》持续拓宽内容深度和广度X车主电台车企厂商的车载音频安装形式以车机预装为主，三大平台预装占比高于后装72.4%的车企以车机预装的形式安装车载音频软件，用户后装方式的占比为27.6%在喜马拉雅、腾讯爱趣听的合作车企中，均有八成以上的车企采用预装的安装形式27.6%27.6%用户后装（上架车机应用商店，用户自行选择是否安装）72.4%直接在车机上预装应用）（车企预装车企厂商的车载音频安装形式分布帆书帆书懒人听书蜻蜓FM云听腾讯爱趣听喜马拉雅7.1%13.8%33.3%50.0%50.0%46.2%66.7%60.0%40.0%53.8%92.9%86.2%用户后装车企预装车企厂商的车载音频安装形式分布（分平台）通用型完整车载音频解决方案接入为车企与音频平台的普遍合作形式71%的车企厂商认为在与车载音频平台的合作上，存在自由度低、不能完全适配汽车系统或风格的问题，67.7%认为车企没有多余的人力资源开发并运营车载软件平台车载音频厂商为车企提供完整的接入解决方案成为了最普遍的合作形式，通过通用型APK的接入，音频厂商能够提供音频软件开发、内容分发以及运营等车企厂商的车载音频合作痛点自由度低，应用软件不能完全适配车机系统或风格

没有人力和精力开发和运营车载音频应用在车载音频上，缺乏独有的品牌内容做宣传拥有独有品牌内容，但缺乏平台、渠道实现精准触达用户定制型APK定制型APK通用型APKAPI或API+SDK13.3%56.1%30.6%车企厂商的车载音频合作形式分布音频厂商提供品牌定制型软件开发及运营，并为车企定制品牌内容和提供宣传渠道音频厂商提供完整通用型软件开发、内容分发以及运营音频厂商提供音频功能性工具接入,由车企主机厂负责内容分发、运营等车企看重车载音频产品集成和定制能力，并期盼高适配度与高一致性超八成车企厂商专家表示希望车载音频平台能够提供完整音频集成方案以节约开发成本，其次开发界面适配、交互体验一致和接入自由度高也是车企比较关注的技术价值点在技术能力上，车企对音频产品定制化能力的关注度达到100次对音效音质技术能力的关注度也均超九成车企端希望音频平台提供的技术价值83.9%83.9%77.4%67.7%74.2%74.2%案，节约开发成本

开发界面适配

交互体验一致

接入自由度高

音质音效体验一致车企端对音频平台技术能力的关注度产品定制化能力（如APK整合定制等）音效技术能力（环绕立体声等）音质技术能力（如无损音质等）

100.0%100.0%90.4%90.3%80.6%AIGC能力80.6%（如AI语音合成、AI语音交互等）车主用户认为音质音效对提升收听体验具有重要作用，喜马拉雅收获更多好评在车载音频的音质音效技术上，八成以上车主用户认为高品质音质和沉浸式音效对收听体验的提升而言比较重要对比各车载音频平台用户对音质音效的满意度，喜马拉雅用户对其音质、音效的满意度均处于较高水平，分别为85.6%和79.7%车主用户对音质音效各方面的重要性评价播放流畅度播放流畅度89.1%沉浸式音效81.0%无损高保真音质87.9%个性化音效71.6%车主用户对各平台音质音效的满意度音质满意度音效满意度音质满意度音效满意度喜马拉雅喜马拉雅帆书懒人听书蜻蜓FM云听腾讯爱趣听腾讯爱趣听数据来源：极光调研；取数周期：2023.07

85.6%82.7%80.7%79.7%67.4%63.2%

79.7%69.2%79.6%72.1%71.2%78.9%车企厂商更认可喜马拉雅整合定制能力，整体合作满意度最高在产品定制能力上（如APK整合定制能力等），71%的车企厂商认为喜马拉雅在该能力上表现更好，其次为腾讯爱趣听在整体合作满意度上，喜马拉雅在车企端收获更高的满意度评分，整体满意度分值达到4.2分，其次为帆书、腾讯爱趣听和云听蜻蜓FM喜马拉雅 腾讯爱趣听 云听 懒人听书 帆书蜻蜓FM喜马拉雅 腾讯爱趣听 云听 懒人听书 帆书16.1%32.3%71.0%80%70%60%50%40%30%20%10%0%喜马拉雅 帆书 腾讯爱趣听 云听 懒人听书 蜻蜓FM喜马拉雅 帆书 腾讯爱趣听 云听 懒人听书 蜻蜓FM3.33.63.63.84.25432103.3满意度得分：满分为5分；计算公式：（∑频数*重要性权值）/填写人数 周：2023.07 精品&分类模块直播广播模块支付购买模块精品&分类模块直播广播模块支付购买模块其他模块接入实现APK车机系统喜马拉雅APK集成价值内容数据接口榜单接口搜索接口运营接口内容数据接口榜单接口搜索接口运营接口商业化接口其他接口接入实现API、SDK车机应用喜马拉雅API集成价值 深度连接深度连接车主车企品牌电台喜马拉雅定制电台价值资料来源：公开资料整理46车载音频行业未来迎来需求端和应用端两方的需求升级，向品质化、融合化、创新化方向升级用户需求端：车主需求向便捷化和品质化升级；以预装抢占用户，以品质留住用户成下阶段竞争要点国内购车年轻人群比例不断上升，年龄结构的重心不断向下转移，年轻人群成为汽车市场下阶段重点人群国内30岁及以下购车人群占比Z世代选择车载音频平台考虑因素偏好（TGI国内30岁及以下购车人群占比Z世代选择车载音频平台考虑因素偏好（TGI）201716%音频种类107.0201819%安装方便性106.0201922%音质音效102.5202024%平台知名度99.6内容质量98.3202127%操作方便性97.0202228%数量丰富度95.7平台策略重点 用户关注点 用户转化（付费）用户留存用户激活用户获取车载音频用户决策旅程提升音频声音和内容质量扩大车企预装市场覆盖度音频质量安装方便TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人