中老年保健食品洞察报告

Moojing

MarketIntelligence中老年保健食品市场洞察CoConntteentsn目录ts01

整体市场分析02

高增长类目&概念发现03

重点概念分析魔镜市场情报：取数规则说明：本次研究选取了淘宝和天猫平台：保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品类目。时间维度：电商数据：2020.05-2023.04；电商评论、社媒数据：2022.05-2023.04；对重点类目：保健食品/膳食营养补充食品一级类目进行重点分析。电商评论数据处理规则说明：将所有评论文本按照首字母降序后，人工抽样3000条数据并对其进行逐一打标签，对其中的差评、人群信息进行维度归纳和整理；在已处理的3000条抽样电商数据基础上，对每个维度进行语义联想，去搜索所有电商评论中包含此维度的条数；社媒数据处理规则说明：时间维度及数据量：爬取近半年推文中含有文"老年”、“老人”、“老龄”、“银发”、“保健食品”等关键字的相关推文，并对top10000点赞量条推文进行文本分析ParPatrt11中老年保健食品市场整体分析整体市场销售情况&社媒声量、互动量0100200300400500600700024681012142020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月销量销售额销售额（亿元）销量（万件）40103583062542021502022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4/互动量

万次声量

十万篇社交声量88.7%88.5%88.6%88.7%91.1%87.7%互动量84.7%87.9%90.1%95.6%PSR87.2%随着中国不断步入老龄化社会，人们对于自身健康的关注逐渐加深。从天猫淘宝中老年保健食品市场整体趋势来看，MAT2023销售额达到98.1亿元，同比增长55

%。从社媒声量和互动量来看，

也呈现出增长趋势的。2022

年底的新冠疫情，

使消费者讨论的热度达到了顶峰，

且负面推文有所增加。从社媒分词来看，补钙相关话题是中老年群体重点关注的方面。2020.05-2023.04天猫淘宝平台中老年保健食品市场销售额、销量变化趋势 MAT2023天猫淘宝平台中老年保健食品社媒声量、互动量变化趋势数据来源：魔镜市场情报备注：MAT2021：2020年5月-2021年4月；MAT2022：2021年5月-2022年4月；MAT2023：2022年5月-2023年4月。社交声量：推文数。互动量：转发数、点赞数、评论数总和。

PSR：Positive

Sentiment

Rate（推文正向率） 近半年中老年保健食品社媒词云图魔镜市场情报：中老年保健食品社媒分词&需求痛点词语词频词语词频钙片32268肠道9225老年人28992流失9203软骨素28761恢复9125补钙26932腰疼9038保健品20742生姜8762柠檬酸钙19354降压8307骨密度18750降脂8263维生素13390增强免疫力8005中老年11988生姜7816健康10674长辈7524中医10522腿抽筋7508便秘10441经络7422养老9874年纪大7297蛋白粉9862护理7084腰酸9774牙龈出血6996骨质疏松9751每粒6871益生菌9702汤臣倍健6804关节9684科普6532营养9651花椒6448心脏9553功效6209深海鱼油9542腿疼6032膝盖9380swisse5806含量9347胶囊5719心脑血管9321蓝莓5654叶黄素9271哈药5609作息9268养肝护肝5487从推文的Top

50

分词中可以看出，

钙片，

软骨素、柠檬酸钙等骨骼关节养护话题提及度较高。肠道相关的益生菌、心脑血管相关的深海鱼油以及眼部健康相关的叶黄素也均有提及。此外，

近一年增长迅速的养肝护肝话题也被提及到。从提及的维度占比来看，

优惠券相关信息占比最多，

其次是使用效果和使用人群，占比约为20%和16%。近半年中老年保健食品社媒推文中的分词&词频统计 消费者在社媒中的提及维度及占比0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%优惠券信息使用效果使用人群品牌营销成分内容0%魔镜市场情报：5%消费者在社媒中的负向推文提及的维度10% 15% 20% 25%30%35%40%使用效果吐槽价格抱怨有害成分讲解劣质商品揭露Part2Part2中老年保健食品市场高增长类目&概念发现数据来源：魔镜市场情报魔镜市场情报：高增长类目&高增长概念：中老年心脑血管保护、骨骼关节养护、眼部健康或将成为重点叶黄素骨胶原液体钙维生素d益生菌omega3蜂蜜蓝莓氨糖辅酶q1001002003004005000%50%100%200%250%300%/均价（元

件）150%销售额同比增速从高增长类目近三年销售额来看，

鱼油/

深海鱼油类、钙铁锌/

钙镁以及叶黄素/

蓝莓/

越橘提取物类目增速较快。销售额分别为13

.

2

亿元、10

.

9

亿元和7

.

2

亿元。同比增速均在60

%

以上。心脑血管、骨骼关节以及眼部健康是近几年比较热门的方向。从高增长成分也能侧面反映出来，

氨糖、叶黄素、omega3、维生素d等传统元素保持增长。辅酶q10、乳铁蛋白、鹅肌肽、虾青素等具有增强免疫、疏通血管元作用的元素增长迅速。MAT2023年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长类目销售额情况 2022滚动年天猫淘宝平台中老年保健食品Top10高增长概念销售额情油/深海鱼油钙铁锌/钙镁叶黄素/蓝莓/越橘提取物葡萄籽提取物其他膳食营养补充剂氨基葡萄糖胶原蛋白维生素/复合维生素养生膏普通植物提取物MAT2021MAT2022MAT2023西芹鹅肌肽虾青素2002200乳铁蛋白250% 350% 450% 550%Part3Part3中老年保健食品市场重点高增长概念分析氨糖中老年氨糖保健食品数据来源：魔镜市场情报从中老年氨糖商品近三年的销售情况来看，MAT2023年的销售额接近8亿元，同比上升9.9%。销售额周期性较强，主要集中在双十一大促季。2022

年7

月，“

老年健康宣传周”

期间社媒声量较高，

各品牌借此机会增加“

营销”

推文，

其中盖中盖7

月营销推文数环比上升36

.

9

%，

显著高于其他TOP品牌。益节分别在10月、12月与媒体、知名IP合作发布宣传短片制造高互动量话题，增加消费者对于品牌的“心智份额”。关节健康话题逐渐受到消费者关注且更多人开始愿意接受关节养护相关信息。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年氨糖产品销售额&销量变化趋势市场整体&社媒分析：市场成熟且稳步增长，头部品牌营销力度较大。6050403020100111110002021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销量销售额销售额（亿元） 销量（万件）14121086420201510502022/52022/62022/72022/82022/92023/32023/42020年5月6月7月8月9月10月11月12月/互动量

万次声量

千篇2022/10

2022/11

2022/12

2023/1

2023/2互动量高点：10.21世界关节炎日品牌“益节”与“人民日报客户端”联合发布宣传关节提早呵护公益短片；12月品牌益节与“悲伤蛙”IP合作推出一样关节养护操相关视频。声量高点：7月25日-7月31日是全国第四个“老年健康宣传周”83.2%91.3%71.7%62.5%社交声量76.0%69.5%86.5%互动量86.4%64.2%77.5%80.1%PSR78.8%2022.05-2023.04年中老年氨糖食品声量&互动量变化趋势魔镜市场情报：700600500400300200100080%70%60%50%40%30%20%10%0%2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月品牌数量占比Top品牌情况：头部品牌基本垄断市场，价格波动较小。传统保健品品牌具有一定优势品牌名MAT2023销售额（亿元）MAT2023销量（万件）商品均价（元/件）销售额同比增速MAT2023销售额占比MAT2023评论数MAT2023声量数keylid/健力多2.581.0307.5-14.2%31.2%2290787935move

free/益节0.926.4328.985.9%10.9%357810019盖中盖0.748.5259.4269.7%8.3%722522264朗迪0.4232.6128.4505.4%5.2%367411906caltrate/钙尔奇0.3011.6259.45.3%3.8%30049872市场格局方面，CR5销售额占比经历了缓慢的下降后，在22年双十一开始反弹。目前，

基本维持60%

左右。品牌数量总体保持增长的趋势。双十一和618

由于套装产品的增多，

均价会出现小幅上涨。品牌方面，

汤臣倍健旗下品牌健力多优势明显，

MAT

2023

销售额约为2

.

5

亿元，

销售额占比超过30%。益节紧随其后，MAT2023销售额约0.87亿元。盖中盖、朗迪等品牌也相继推出氨糖类保健食品。近三年中老年氨糖产品类目商品CR5销售额占比&品牌数量变化趋势 MAT2023中老年氨糖产品类目Top10品牌销售额情况250200150100500魔镜市场情报：2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月CR5销售额占比 品牌数量近三年中老年氨糖产品均价变化趋势Top商品方面，

Top

5

品牌的热卖商品全部为蓝帽子保健食品，

且功能基本为为修护关节，

补钙。健力多氨糖软骨素钙片MAT

2023

销售额最高，

为5427

.

3

万元。从成分上来看，

益节品牌的氨糖软骨素钙片添加了MSN舒缓因子，

可以减少关节疼痛和抑制关节炎症。价格方面，

朗迪和钙尔奇单价超过2元/克，相对较贵。Top品牌热卖商品：商品同质化严重，氨糖+钙+维D成分最常见，基本为蓝帽子保健品明星商品健力多氨糖软骨素加钙片中老年护关节MoveFree益节氨糖软骨素钙片中老年护关节朗迪氨糖软骨素钠片中老年护关节盖中盖氨糖软骨素钙片中老年护关节钙尔奇氨糖软骨素加钙片参考价309元/1.02g*100片*2瓶278.8元/240粒*1瓶46.9元/0.4g*40片*1瓶30.5元/0.85g*42片*1瓶100元/1g*40片*1瓶商品主要标签关节软骨修护，促进钙吸收修护关节，强健骨骼2重软骨修护因子，增加骨密度软骨硬骨一起补，4效合一配方，高含量氨糖钙保护关节软骨，增加骨密度主要成分及含量（每粒）每100g：钙9g，D-氨基葡萄糖硫酸钾盐17.5g，硫酸软骨素10g每100g：钙

8.3g，硫酸软骨素纳

11.8~15g，每6片：氨糖

1045mg，钙344mg，硫酸软骨素

880mg每100g：盐酸氨基葡萄糖35g，硫酸软骨素

11.3g，钙9.5g近一年销售额（元）近一年销量（件）5427.3万121,268每4粒：钙600mg，维生素D3

250iu，盐酸氨基葡萄糖1500mg，硫酸软骨素600mg，MSN1000mg1810.6万45,1682391.3万138,3322939.4万244,327983.1万33,666魔镜市场情报：中老年氨糖保健食品消费者购买决策因素：在缓解关节疼痛、补钙等基础功效上，口感，吞咽难度等服用体验影响消费者的购买意愿便携

性产品份

量产品口

感味道气

味产品功

效缓解关节疼痛，缓解疲劳典型评论示例：产品功效：可以很好的改善关节疼痛，现在奶奶腿也不疼了，走路都不用扶着了，每天都在坚持吃着效果还是很好的，老年人吃很给力。便捷性：每天睡前一次，很方便，药也不大，好下喉咙。刚开始吃，似乎会慢慢显现效果，至少开始有缓解了。产品份量：好大的一瓶，与氨糖搭配希望能缓解疼痛产品口感：钙片有点甜，有点咸，不算好吃，总体来说还可以。味道气味：开瓶后的味道有点怪，不过不是很刺激，吃起来感觉还可以。产品成分：坚持吃了一段时间关节疼痛都改善了很多，每天坚持吃着效果还是很不错的，产品钙含量高补钙效果很不错，刚开始吃的时候感觉没有效果，吃到一半的时候效果就很明显了。食用方便，易携带，颗粒易吞咽2022.11-2023.04

中老年氨糖保健食品消费者购买决策分析产品成

分研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听份量很足，一瓶可以吃好久味道有点咸，吃起比较涩，总体来还可以闻起来有点怪味，不是很刺鼻氨糖、钙等有效成分含量较高，没有副作用根据中老年氨糖保健食品的舆情反馈，

消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最在意的是氨糖保健食品在缓解关节疼痛、缓解疲劳上的功效，

其次是食用便携性方面。产品食用比较方便、易携带、颗粒易吞服等特点收到消费者的关注。产品成分中氨糖和钙的含量、产品包装和每粒的大小，食用次数和方便性也影响了消费者的购买意愿，中老年氨糖保健食品赛道痛点：食用效果成为关注重点。产品味道、大小等方面存在改变空间典型差评示例：食用效果：坚持吃了两周，还没看出效果，会坚持服用，看看效果如何。味道：钙片酸的，味道不好，有点吃不下。份量：量特别少，就药瓶的三分之一，效果期待中。口感：太大颗了，好难吞下去，嗓子都快裂了！不良反应：太刺激胃了，吃了胃就受不了。不过还是有点效果的。成分：老人吃的话，还需要加钙片、这里面钙片了含量不够。便捷性：一天三次一次两片，太麻烦了，味道有点酸，不甜，真是低糖，怪怪的味道，能接受但不好吃。这样的话一瓶也就7天吃完3.0%3.0%5.0%5.0%8.0%20.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%便捷性成分不良反应口感份量味道食用效果见效慢，要长时间服用才能产生效果。味道偏酸偏咸，不好吃份量较少，需要购买多瓶片太大，容易卡桑子，口感不好服用后会有反胃，拉肚子等不良反应每片钙含量太低每天多次服用，比较麻烦研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听在中老年氨糖保健食品的差评文本中，见效慢、需要长时间服用或者完全没有效果成为了消费者反馈最多的问题；口感不好，味道较酸、较咸，份量少，

每片体积太大，

难以下咽、服用后会反胃等因素也是消费者关注的主要问题。氨糖类保健食品同质化比较严重，

基本被健力多和益节两个品牌垄断，

且产品多为蓝帽子保健食品。未来的发展，

可以主要集中在功效、外观包装、口味等方面。成分上添加MSN、蛋壳膜氨糖、天然维生素等成分，口味方面添加一些甜味物质中和偏咸的口感。2022.11-2023.04

中老年氨糖保健食品差评分析中老年氨糖保健食品总结MAT2023

淘宝+天猫销售额8.0亿+9.9%

y/y赛道竞争格局中老年氨糖市场比较成熟，

头部品牌为知名保健品品牌，

基本形成垄断。Top商品同质化严重，

大部分为氨糖+

钙的组合，

且基本是蓝帽子保健食品。均价相对稳定，在250元左右。新品牌进入将面对较大压力。消费者需求与机会缓解疼痛、养护关节等功效，

是消费者最主要的购买因素。不过，

由于商品同质化严重，

性价比现在成为重要的参考因素。口感、吞咽难度，

便携性，

价格等感官因素均会影响消费者对于性价比的判断。部分产品效果不好，

难吞咽，

有异味等，

成为消费者吐槽的重灾区。因此，

哎保证功效的同时，

功效+

感官体验+

场景的组合或许更符合新时代消费者对于氨糖产品的要求。如睡眠场景+关节养护+趣味包装等组合，均可尝试。。赛道痛点产品功效便携性辅酶中老年q辅1酶q010保健食品数据来源：魔镜市场情报中老年辅酶q

10商品在2021年双十一期间和2022年9月后销售额增长迅速，

MAT

2023销售额约为3亿元，

同比增长高达151.

8

%。一些如reaps、普丽普莱、双心等进口品牌的磷虾油辅酶q

10商品增长迅速。从社媒声量和互动量上来看，

2022年底前后，

因为新冠疫情的影响，

双心、哈药等品牌开始宣传其辅酶q10产品，进行消费者教育。2020.05-2023.04年天猫淘宝平台中老年辅酶q10产品销售额&销量变化趋势市场&社媒分析：市场处于起步阶段，22年双十一后开始加速增长。16141210864200.50.40.30.20.10.02020年5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月销量销售额0246805001000150020002022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4/互动量

万次声量

篇99.2%99.1%82.3%99.8%社交声量90.4%99.2%97.2%互动量93.6%91.2%97.7%99.7%PSR98.9%销售额（亿元） 销量（万件）2022.05-2023.04年中老年辅酶q10商品社媒声量&互动量变化趋势声量&互动量高点：德国双心、哈药等品牌在微博平台加大力度宣传辅酶q10商品。在新冠康复后，教育市场。魔镜市场情报：市场格局方面，

Top

5

品牌销售额占比在60

%~

80

%，

品牌数量从2021

年后开始逐渐增加。市场还处于起步阶段，

相对比较混乱。从均价上来看，

在双十一促销月前后波动较大，总体保持增长趋势，且均价基本在300-500元区间段内。品牌方面，reaps品牌MAT2023销售额最高，约为0.74亿元，同比增长98.6%。普丽普莱品牌近一年销售额增速最快，约为1238.3%。050100150200100%80%60%40%20%0%2020年5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月品牌数量占比近三年中老年辅酶q10产品类目商品CR5销售额占比&品牌数量变化趋势Top品牌情况：品牌多为海外品牌，品牌数量和均价呈增长趋势。品牌名MAT2023销售额（亿元）MAT2023销量（万件）商品均价（元/件）销售额同比增速MAT2023销售额占比MAT2023评论数MAT2023声量数reaps0.746.91069.398.6%24.4%448522680puritan‘spride/普丽普莱0.215.9351.81238.3%6.8%461613064doppelherz/双心0.2015.5129.416.3%6.6%622018104vik0.194.8402.5289.3%6.3%423912624healthy

care0.188.4208.534.6%5.8%3,0849,661MAT2023中老年辅酶q10产品类目Top10品牌销售额情况2020年5月魔镜市场情报：7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月7月9月11月2023年1月3月CR5销售额占比 品牌数量近三年中老年辅酶q10产品均价变化趋势800

700

6005004003002001000Top品牌热卖商品方面，

功效，

成分等指标基本相同，

reaps品牌的磷虾油辅酶q

10

商品MAT

2023

销售额最高，

约为1695

.

4

万元。

保护心脑，

疏通血管成为Top品牌热卖商品主要功效。成分大部分含有磷虾油，

双心品牌的热卖商品中含有多种维生素，

丰富了商品的功效，

且价格相对便宜。其他品牌热卖商品的价格相对较贵。Top品牌热卖商品：海外进口商品为主，主要作用为保护心脑血管健康。明星商品美国瑞普斯南极磷虾油软化胶囊中老年鱼油虾青素辅酶q10普丽普莱辅酶q10软胶囊护心脏心肌德国双心辅酶q10胶囊ql0心脏中老年成人coq10心脑血管德国VIKpro进口专利8倍吸收还原型辅酶q10软胶囊泛醇ql0呵护心脏澳洲Healthy

Care进口辅酶Q10胶囊100粒*3中老年心脑血管参考价517元/60粒*1瓶109元/120mg*60粒*1瓶80元/40粒*1盒309元/60粒*1瓶354元/150mg*100粒*3瓶商品主要标签高活性、易吸收，多种规格，呵护心脏健康多维营养，吸收效率高，进口辅酶强健心肌，养护心脏，专利原料，吸收效率高平稳心率，缓解疲劳，提高心动力主要成分及含量每粒：2辅酶q10

200mg每粒：辅酶q10

50mg，维生素e

24mga-TE，维生素c12mg，生物素

50μg，锌5mg

B族维生素

7.4mg每粒：范醇QH

100mg，硒60μg，VE

20mg每粒：辅酶q10

150mg近一年销售额（元）近一年销量（件）保护心脑，疏通堵塞，促进血液循环每粒：磷虾油

1000mg（磷脂质400mg，DHA

55mg，EPA：120mg，虾青素：100mcg、omega3：280mg）1695.4万13,6111451.2万43,000377.7万47,9541273.4万31,962655.9万16,477魔镜市场情报：中老年辅酶q10保健食品消费者购买决策因素：降血压、降血脂保护心血管为消费者主要看重功效。可与鱼油、维生素等成分组合味道气

味产品口

感产品成

分产品份

量产品功

效效果比较好，血压下降，免疫力增强，心率平稳典型评论示例：产品功效：我特别容易累胸闷，这两天明显的感觉胸闷气短的症状没有了，精力感觉恢复了不少，见效真的快，毕竟我年纪也没有太大，恢复还是快的味道气味：味道特别好闻，很好吃的呢。产品口感：味道不错，觉得效果不错，对自己的健康很有帮助。产品成分：父亲新冠肺炎康复期，看了专家的营养支持建议服用维生素C维生素A，E以及还原型辅酶Q10防肺纤维化。这款是还原型辅酶，好吸收，有专利配方，效果好。产品份量：这个含量还可以，已经连续吃了一个月，血压降下去了便捷性：很方便，含有VB，不用单独服用了还可以，没有特别的味道2022.11-2023.04

中老年辅酶q10保健食品消费者购买决策分析便捷

性研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听口感很普通，没有奇怪的口感含有磷虾油、维生素等成分，辅酶q10含量多，无副作用每瓶含量适当，适合购买多瓶套装比较容易吞咽，服用方便根据中老年辅酶q

10

保健食品的舆情反馈，

消费者购买决策主要受六个方面影响。其中，

保护心脑血管，

降低血压，

增强免疫力等功效是消费者最关心的方面。其次是味道、口感方面，

大体上没有特殊的气味和味道。磷虾油、维生素等成分的添加也可能会增加消费者购买的几率。。此外，每瓶份量、颗粒大小、服用次数等方面也会影响消费者的购买决策。中老年辅酶q10保健食品赛道痛点：产品效果不显著，有效成分的含量还需进一步验证，味道及口感还有改良空间2022.11-2023.04

中老年辅酶q10保健食品差评分析典型差评示例：食用效果：吃了一段时间了，刚开始吃感觉不知道为啥容易犯困，但是有时候感觉吃了心跳加速，感觉没有什么效果。不良反应：吃完后胸闷、头疼，身体状况反而不好了。份量：份量少的可怜，感觉只有少半瓶。成分：含量少，颗粒小，辅酶的纯度不够。便携性：颗粒比较大，很难吞下去，建议小一点。味道：吃起来有一股器官的味道，和之前买的有点不一样。异味/气味：这味儿太冲了，没敢吃，差评！！！2.0%2.0%3.0%4.0%7.0%10.0%67.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%

80.0%异味/气味味道便携性成分份量不良反应食用效果效果不太明显服用后出现头疼、胸闷等不舒服的症状份量少，相对于瓶子体积很少辅酶q10的含量较少颗粒较大，不易吞服吃起来有股奇怪的味道有刺激性气味，比较难闻研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听在中老年辅酶q

10

保健食品的差评文本中，

效果不明显，

没感觉是最常见的反馈；

部分消费者服用后会产生头疼、胸闷等不良反应，

这些副作用使一些消费者降低了购买意愿。对于辅酶q

10

的含量，

目前也没有统一的标准，

商家宣传的抗氧化、抗衰老的功效针对每个消费者的剂量也不相同。加入鱼油、磷虾油等成分还会产生刺激性气味。进一步影响消费者的购买决策。中老年辅酶q10保健食品总结MAT2023

淘宝+天猫销售额3.0亿+151.8%

y/y赛道竞争格局中老年辅酶q

10

保健市场处于起步阶段，

品牌比较杂且以国外品牌为主。热卖商品以辅酶q

10

为基础，

添加磷虾油，

微量元素、维生素等成分，

增加商品功效和单价。如果进入市场，

可以利用过硬的产品树立品牌形象，

一些大品牌也可以利用品牌影响力快速占领市场。消费者需求与机会保护心脑血管，

降低血压血脂、增强免疫力的需求，是购买辅酶q

10

产品的主要原因。味道、口感等因素也有一定的影响。中老年辅酶q

10

保健食品赛道中最大的痛点在产品的效果不大、没有效果或和商家宣传的不一样，

以及服用后会产生头痛、胸闷等不良反应。目前，

辅酶q

10产品最常见的还是和磷虾油、硒、维生素等成分组合的商品。赛道痛点产品功效不良反应叶黄中老年素叶黄素保健食品中老年叶黄素保健食品市场分析：中老年叶黄素保健食品市场增长显著，市场头部效应不明显，缺乏概念标志性品牌品牌名称市场份额仁和7.2%修正6.9%doppel

herz/双心6.6%同仁堂5.3%诺特兰德3.9%50

0150

1002002020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020.05-2023.04中老年叶黄素保健食品均价变化（元/件）0100

200300400500600700

2020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020.05-2023.04中老年叶黄素保健食品品牌数变化10.6亿元

淘宝天猫销售额+114.2%

同比增长2020.05-2023.04中老年叶黄素保健食品品牌CR5：29.9%MAT2023（2022.05-2023.04）数据来源：魔镜市场情报中老年叶黄素保健食品市场在线上淘宝+

天猫平台销售规模增长显著，

MAT

2023

同比增长114

.

2

%。数据显示，

2022

下半年开始低价格段销量占比增加导致成交均价呈现下降趋势。中老年叶黄素保健食品市场品牌数近三年增加500

%，

然而头部效应尚不明显，

CR

5

市场占有率仅为30

%，

以医药保健行业中集研产销一体的大型企业为主，该概念赛道尚缺乏标志性品牌。中老年叶黄素保健食品Top5品牌：热门商品形式同质化严重；老字号国货品牌稳定增长，海外品牌增速显著品牌修正仁和诺特兰德同仁堂奈氏力斯近1年销售额（元）8168.2万6268.1万6129.9万5162.9万4744.4万同比增速186%22.8%18141.1%55.5%288.7%市场份额7.7%5.9%5.8%4.9%4.5%均价（元/件）95.8680.3683.2781.09800.26明星商品仁和蓝莓叶黄素酯压片糖果北京同仁堂蓝莓叶黄素酯片奈氏力斯蓝莓叶黄素酯片参考价49元/0.6g*60片358元/0.8g*60片商品主要标签新西兰原装进口，科学配方主要成分及含量（每片）近一年销售额（元）近一年销量（件）修正蓝莓叶黄素酯维生素C片压片糖果49.9元/0.6g*60片高含量，5重眼营养，微囊包衣技术，仁和品牌保障叶黄素酯5.5mg，蓝莓粉105mg5822.3万727,98959.9元/0.6g*60片优质原料含量高，科学健康，压片易吸收，修正品牌保障叶黄素酯2mg，蓝莓粉105mg3991.7万377,279诺特兰德蓝莓叶黄素酯压片糖果64.9元/0.5g*90片含量到位，自然食材，配方用心，酸甜可口叶黄素酯5mg4078.0万492,132优质原料，0蔗糖叶黄素酯3mg，蓝莓粉140mg986.2万106,044叶黄素酯3mg1450.9万18,671MAT2023销售额Top5品牌中，热门商品均为蓝莓叶黄素酯压片，商品形式及配方同质化严重，差异化尚未形成。老字号国货品牌修正、仁和、同仁堂产品增速稳定。海外品牌中，

诺特兰德凭借接近国货品牌的价格，

加成张继科代言引流，

增速显著，并占据5.8%市场份额。奈氏力斯是Top5品牌中唯一高价位段品牌，主打新西兰原装进口及科学配方。魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报，淘宝+天猫商品详情页中老年叶黄素保健食品社媒表现：品牌营销投放带动社媒声量/互动量变化及品牌增长，社媒消费者话题维度单一有待发掘3006互动量/万次/声量

千篇社交声量 互动量声量转折点：2023.01仁和叶黄素酯片微博营销投放，仁和品牌声量单月增加1200条转化效果：2023.02仁和线上淘宝+天猫单月销售额790.8万，环比+46.8%）互动量高点：2022年中旬张继科代言诺特兰德叶黄素酯片，2022.09抖音互动量同比增长6000%转化效果：2022.10诺特兰德线上淘宝+天猫单月销售额1019.7万，环比+466%）589.6% 96.8% 99.2% 84.3%92.2% 89.2%92.6%73.7%99.3%98.3%99.1% 100.0%25042003150210015002022/5 2022/62022/72022/82022/9 2022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/40PSR社媒文本中，

中老年叶黄素保健食品相关推文以品牌营销内容为主，

且营销形式较为单一。消费者对于中老年护眼相关的自发讨论、中老年护眼相关话题的科普及宣传等较少，中老年叶黄素保健食品多维度的社媒宣传有待发掘。2023

年1

月，

仁和叶黄素酯着力微博营销投放，

带动相关声量走高，

并为仁和中老年叶黄素保健食品线上天猫+

淘宝销售额带来环比46

.

8

%

的增长转化。互动量高点出现于2022

年9

月，

抖音平台上，

张继科代言诺特兰德叶黄素酯片相关内容贡献主要互动量，诺特兰德中老年叶黄素保健食品10月环比+466%，突破1000万。2022.5-2023.4

中老年叶黄素保健食品社媒声量及互动量中老年叶黄素保健食品词云图数据来源：魔镜社交聆听中老年叶黄素保健食品消费者购买决策因素：产品功效居首，味道及口感提及较多，消费者还会关注产品成分表味道气

味产品口

感产品成

分产品份

量产品功

效日常保护眼睛，缓解眼部疲劳等相关症状典型评论示例：产品功效：蓝莓叶黄素效果很好。已经吃了挺长一段时间了。前阵子玩手机比较多，眼睛模糊看不清东西。现在眼睛明目很多。味道气味：酸酸甜甜很好吃，味道不错。产品口感：有蓝莓的味道，像吃糖一样；口感很好，不知道有没有效果产品成分：这款叶黄素成分会更加好一些，里面添加的成分除开叶黄素之外还有好多对眼睛好的成分；味道偏酸，更接近原始的果味儿，没有放入那么多糖产品份量：超大一瓶，买一次可以吃好久啦！便捷性：服用也很方便，一天两粒就可以；瓶装方便携带酸酸甜甜，有利于长期坚持服用2022.11-2023.04

中老年叶黄素保健食品消费者购买决策分析便捷

性研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听糖果口感，提升服用体验有效成分含量高，糖少，服用更安心瓶大量足，适合家庭服用或长期服用一天两粒方便服用，瓶装设计方便携带根据中老年叶黄素保健食品的舆情反馈，

消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最在意的是叶黄素保健食品在改善眼部疲劳等症状上的功效，

其次是口味、口感方面的适口性，

酸甜可口为最佳。另外，

消费者会关注产品成分表中叶黄素酯等有效成分的含量及蔗糖等配料的含量，有效含量高、配料表“干净”的产品让消费者更安心。此外，产品份量、携带和服用的便捷性也会影响消费者的购买决策。中老年叶黄素保健食品赛道痛点：产品效果不显著，味道及口感还有改良空间2022.11-2023.04

中老年叶黄素保健食品差评分析典型差评示例：食用效果：个人感觉没什么用；吃了好几天，还没看出效果。味道：不太好吃；像普通糖的味道，有点太甜了，腻得慌口感：粘牙，没那么有嚼劲；吃着发涩份量：一瓶数量好像不对；没想到粒这么小，量太少了成分：叶黄素含量有点低；成分复杂，像糖果类，不放心食用异味/气味：十足的香精味，冲鼻不良反应：吃了两天过敏了；这个产品我吃了就拉肚子。2.0%5.0%6.0%7.0%10.0%25.0%43.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%不良反应异味/气味成分份量口感味道食用效果效果不明显，没感觉味道不好，部分产品偏甜口感一般，像吃糖/有粉末感份量小，存在数量不足的问题有效成分含量低，含糖或甜味剂打开盖味道不好闻，有怪味服用后出现过敏、恶心、腹泻等不良反应c在中老年叶黄素保健食品的差评文本中，服用一段时间后效果不明显，没感觉是最常见的反馈；由于叶黄素保健食品的常见产品形态为压片糖果或软糖，糖果口味过甜、压片糖果有粉末感、软糖粘牙等味道及口感方面的问题也被多次提及，叶黄素保健食品适口性依然有优化空间。此外，对于产品份量不足、成分复杂且有效含量第、气味不佳及不良反应的相关问题也值得关注。研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年叶黄素保健食品总结MAT2023

淘宝+天猫销售额10.6亿+114.2%

y/y赛道竞争格局中老年叶黄素保健市场增长显著，

老字号医药保健品牌已布局该赛道并占据部分头部市场份额，

海外品牌增长迅速，

然而热门商品同质化严重，

该赛道尚缺乏标志性头部品牌和差异化的产品。消费者需求与机会护眼相关的产品功效是最关键的消费者决策因素，

然而目前社媒平台上消费者对于护眼及中老年叶黄素保健食品话题维度较为单一，

品牌在消费者端的宣传教育仍有机会。与大多数保健品类似，

产品效果不明显是中老年叶黄素保健食品赛道的最大痛点。产品口味味道也尚有优化空间。赛道痛点产品功效口味味道液体中老年钙液体钙保健食品中老年液体钙保健食品市场分析：中老年液体钙保健食品稳步增长，市场集中度高2020.05-2023.04中老年液体钙保健食品品牌CR5：71%2020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020.05-2023.04中老年液体钙保健食品均价变化（元/件）160

140120100

806040

20050

0100

150250200300

3502020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020.05-2023.04中老年液体钙保健食品品牌数变化品牌名称市场份额by-health/汤臣倍健49.8%conba/康恩贝7.9%caltrate/钙尔奇5.3%schiff/旭福4.3%江中3.7%数据来源：魔镜市场情报+92.7%同比增长MAT2023（2022.05-2023.04）4.4亿元

淘宝天猫销售额中老年液体钙保健食品市场在线上淘宝+

天猫平台销售规模稳步增长，

MAT

2023同比+

92.

7%。2022

年10

月开始中价格段销量占比增加导致成交均价呈现上升趋势。中老年液体钙保健食品市场集中度高，头部效应显著，CR5市场占有率超70%，

其中汤臣倍健独占近50%

市场份额。该赛道品牌数过去三年仅增长50%，市场已经趋于成熟。中老年液体钙保健食品Top5品牌：汤臣倍健市场份额过半，康麦斯增速显著，液体钙维生素D软胶囊为最热门商品形式品牌by-health/汤臣倍健caltrate/钙尔奇k-max/康麦斯conba/康恩贝Schiff/旭福近1年销售额（元）2.34亿3527.7万2312.0万2190.1万1600.7万同比增速132.0%271.1%2400.7%-22.5%2.8%市场份额53.5%8.1%5.3%5.0%3.7%均价（元/件）152.27115.11327.3874.65237.03近一年销售额（元）7100.2万1220.3万1934.9万940.4万575.3万近一年销量（件）510,426101,59058276102,54423,695明星商品汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊钙尔奇钙维生素D软胶囊康麦斯碳酸钙维生素D软胶囊康恩贝钙维生素D软胶囊旭福高能液体钙加镁参考价171元/1g*200粒*2瓶129.6元/1g*90粒*2瓶228元/90粒*2瓶商品主要标签添加维D、维K促进钙吸收柠檬酸钙+碳酸钙，添加维D178元/2g*120粒纳米钙，深海珠贝原料，高钙含量，添加维D69元/1.2g*200粒*2瓶高含量液体钙，添加维D，按压式瓶盖设计主要成分及含量（每粒）钙250mg，维生素D3

4.5μg，维生素K2

12.0μg钙250mg，维生素D31.25μg钙450mg，维生素D

5μg3钙300mg，维生素D

3.0μg添加维D、镁钙400mg，维生素D3

10μg，镁

132.5mg魔镜市场情报：数据来源：魔镜市场情报，淘宝+天猫商品详情页MAT2023销售额Top5品牌中，热门商品形式均为钙维生素D软胶囊，部分热门商品额外添加了维K、镁等成分。中老年液体钙保健食品市场已经趋于成熟，

MAT

2023赛道龙头汤臣倍健保持132%

同比增速并占据超50%

市场份额。康麦斯是Top

5

中均价最高的品牌，主打优质深海珠贝原料及纳米钙成分，同比增速超2400%。中老年液体钙保健食品社媒表现：消费者对中老年液体钙认知较为完善，相关话题正向率高；单一微博营销形式未能有效带动康恩贝品牌增长互动量/万次/声量

千篇声量高点：康恩贝微博营销，品牌单月声量23562022/5

2022/6

2022/7

2022/8

2022/9

2022/102022/112022/12

2023/1

2023/2

2023/3

2023/4互动量高点：618社媒营销，钙尔奇、善存、汤臣倍健单月互动量分别突破8000、5000、20004433100.0%99.5%PSR100.0% 100.0% 100.0%社交声量100.0%100.0%互动量100.0%100.0%99.6%100.0%100.0%1111122111000000从社媒文本词云图中可以看出，

中老年液体钙保健食品相关话题涉及产品品牌、形态、成分、功效、人群等多方面。中老年液体钙保健食品相关话题正向率较高，

在液体钙这个较为成熟的保健食品市场中，消费者已经形成较为完善的认知。微博平台上，

品牌营销相关内容以单一的商品广告+

链接形式为主，

2023

年2

月康恩贝以微博为主战场进行的产品营销并未给品牌带来明显增长转化。这可能是由于在较为成熟的液体钙市场中品牌及产品口碑是影响消费者选择的主要因素，

单一广告营销难以拉动增长，

品牌方或可从内容活动、话题相关方面入手，占领消费者心智并带动转化。2022.5-2023.4中老年液体钙保健食品社媒声量及互动量数据来源：魔镜社交聆听中老年液体钙保健食品词云图中老年液体钙保健食品消费者购买决策因素：补钙效果优先，大瓶装产品满足长期服用需求产品份

量产品成

分产品味

道便捷

性产品功

效液体钙吸收快，见效快，日常补钙典型评论示例：食用效果：我以前经常发生小腿抽筋，液体钙吸收确实好，见效很快，这几天抽筋现象消失了，继续日常补充钙产品份量：很大一瓶份量很足，够吃很久产品成分：很温和，吃了不会刺激到胃；液体钙含量很高，好吸收产品味道：味道好，有奶香味，淡淡的甜，孩子爱吃。便捷性：温水吞服很方便，不像以前吃的片剂吃了满嘴都是白色的；吃着方便，携带也方便产品口感：口感细腻；口感不错，有弹性；没有那种涩口的感觉瓶大量足，满足长期服用需求2022.11-2023.04

中老年液体钙保健食品消费者购买决策分析产品口

感研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听液体钙含量高易吸收，温和好消化味道好，易于坚持服用携带方便，吃着方便，便于日常补钙口感好，提升服用体验根据中老年液体钙保健食品的舆情反馈，

消费者购买决策主要受六个方面影响。消费者最关注的是液体钙保健食品在补钙、改善缺钙症状等方面的功效，

其次是产品份量，

瓶大量足的产品符合长期补钙的场景和需求。另外，

消费者会为了液体钙成分易吸收好消化的特点买单。产品的味道、服用方便程度、产品口感同样被多次提及。中老年液体钙保健食品赛道痛点：胶囊过大不易吞咽为痛点之首2022.11-2023.04

中老年液体钙保健食品差评分析典型差评示例：个头/大小：胶囊太大了，不好吞，差点呛住食用效果：吃两盒了，感觉不出什么效果，膝盖还是疼，效果有待验证；还看不到效果，但是补比不补强味道口感：味道不好吃，有点像鱼油；不喜欢里面白浆的味道不良反应：吃完有点头晕头疼；吃完拉肚子；吃完便秘成分：颗粒太大，辅料太多！5.0%8.0%12.0%30.0%39.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

45.0%成分不良反应味道口感食用效果个头/大小单颗胶囊过大，难以吞咽服用一段时间后没有明显效果味道口感不好，影响服用体验常见不良反应：头晕、头疼、腹泻、便秘配料表复杂，钙含量不高m在中老年液体钙保健食品的差评文本中，

单颗胶囊过大，

不易吞咽或容易卡住是该类产品最常见问题。浓缩有效含量的同时降低产品体积打造迷你胶囊或可成为该赛道的差异化产品。产品功效不明显、口味欠佳、不良反应等保健食品品类常见问题也在该赛道被多次提及。研究方法：通过该赛道消费者在电商平台的评价总结，评价数据来源为魔镜数据产品—魔镜电商聆听中老年液体钙保健食品总结MAT2023

淘宝+天猫销售额4.4亿+92.7%

y/y赛道竞争格局中老年液体钙保健市场稳定增长，

市场集中度高，

汤臣倍健独占约50%

市场份额。该赛道热门商品形式为液体钙维生素D软胶囊。消费者需求与机会补钙相关的产品功效是最关键的消费者决策因素。在液体钙保健品这样趋于成熟的市场中，

消费者已经形成较为完善的认知，

形式单一的品牌营销活动可能难以带来有效的增长转化，

攻占消费者心智或可让品牌更好破局。中老年液体钙保健食品赛道中最大的痛点在于软胶囊体积过大易造成吞咽困难。守住产品成分和功效的同时优化服用体验是该赛道打造差异化产品的机会之一。赛道痛点产品大小产品功效Om中老e年Ogmaeg-a-33保健食品中老年omega-3保健食品市场分析：海外品牌占据头部市场，高价格段产品带动市场增长品牌名称市场份额SWISSE17.2%Reaps 11.8%Funrich 9.1%40030020010002020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/12020.05-2023.04中老年omega-3保健食品均价变化（元/件）600

500050

100150200250

3003502020/5/12020/7/12020/9/12020/11/12021/1/12021/3/12021/5/12021/7/12021/9/12021/11/12022/1/12022/3/12022/5/12022/7/12022/9/12022/11/12023/1/12023/3/1MAT2023（2022.05-2023.04）9.7亿元

淘宝天猫销售额+78.8%

同比增长2020.05-2023.04中老年omega-3保健食品品牌CR5：47%中老年omega-

3

保健食品市场在线上淘宝+

天猫平台销售规模稳步增长，

MAT

2023

同比增长78

.

8

%。2022

年中下旬，

以Reaps、Funrich为代表的原装进口南极磷虾油胶囊产品大规模进入电商渠道并快速占据市场，该类产品单瓶装价格在600元以上，拉高产品均价的同时带动市场增长。中老年omega-3保健食品市场品牌数近三年增加200%，CR5全部为海外品牌，市场份额达47%。2020.05-2023.04中老年omega-3保健食品品牌数变化Blackmores/澳佳宝

4.5%gnc/健安喜

4.4%数据来源：魔镜市场情报中老年omega-3保健食品Top5品牌：热门商品差异化，原装进口磷虾油产品增长迅猛，传统鱼油胶囊在产品味道、成分、体积等多维度发力打造品牌卖点品牌FunrichSWISSEReaps奈力士gnc/健安喜近1年销售额（元）153,229,891136,146,547132,168,41647,166,72545,017,580同比增速12012.6%30.4%99.1%1190.8%61.2%市场份额15.8%14.0%13.6%4.9%4.6%均价（元/件）1,052.93224.59716.54637.53334.62参考价商品主要标签斯维诗无腥味野生鱼油胶囊147.45元/1g*400粒EPA+DHA，无腥味，极地品质奈力士磷虾油胶囊608元/0.75g*60粒*2瓶新西兰进口，含有亚麻籽油主要成分及含量（每粒）Funrich南极磷虾油胶囊1336元/1.5g*60粒*3瓶美国原装进口，南极磷虾油磷虾油1100mg，omega-3280mg，磷脂400mg，DHAEPA180mg，DHA

120mgReaps南极磷虾油胶囊688元/1g*60粒美国原装进口，南极磷虾油磷虾油1000mg，omega-3280mg，EPA

120mg，DHA55mg，EPA

120mg，虾青素55mg，磷脂350mg，虾青素近一年销售额（元）100μg2567.3万3623.8万100μg3796.8万2906.1万2177.1万近一年销量（件）18,946173,35243,5954857163,886明星商品G