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文档简介
零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识|
2023.07开科唯识：重点发力银行
IT
财富û理与o付清ÿ领域，óü创业板
IPO研究机构：发布机构：报告主编：柏亮报告编û：李昕执笔团队：郭小月1报告]Ā报告]Ā报告]Ā零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识1零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识✓
2022
12o
15日，开科识首次提交招股说明书，拟申请在创业板P^22023
6o29日，开科识更新招股说明书22023
7o
5日，开科识申请深交所创业板
IPOûx状态Ù更~<已问询=2✓
开科识深耕银行特色业á，要~以银行~的金融机构提供®富管理及金融^场1支付清算1智能数_Wü户服á等领域的软件开发及技术服á1ß维及咨询服á，èú金融行业s键Þ用数_W转型，û力金融服á数_W1便捷W1场景W发展2✓
2020ó
2022，}司营业收入及净利润持续增长，但增p所缓Ā}司收入半r以P来源于®富管理及金融^场业á解决方案Ā
毛利和研发费用稳定增长，毛利率和研发费用率较~稳定Ā_夏银行连续O~}司第一大ü户21零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识一、}司概况...................................................................................................................4ÿ一Ā}司简介
.........................................................................................................4ÿÐĀ行业地O
.........................................................................................................5ÿOĀ股h结构
.........................................................................................................5二、财ó状况...................................................................................................................6ÿ一Ā营业收入1_母净利润持续增长但增缓...........................................6ÿÐĀ收入半r以P来源于®富管理及金融^场业á解决方案......................7ÿOĀ
毛利稳定增长，毛利率较稳定
...........................................................8ÿ四Ā研发费用持续增长，研发费用率稳定
.......................................................9ÿ五Ā_夏银行连续O~}司第一大ü户
.....................................................10ÿ~Ā行业参P者情况...........................................................................................12O、产品及解决方案
....................................................................................................132零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识ÿ一Ā软件开发及技术服á
..................................................................................13ÿÐĀß维及数_W咨询服á
..............................................................................14四、机遇与挑战.............................................................................................................14ÿ一Ā机遇................................................................................................................141.策推动金融科技发展.......................................................................................................................142.研发与技术优势
....................................................................................................................................14ÿÐĀ挑战................................................................................................................141.市场竞争ò剧.........................................................................................................................................142.}司经营规模有限，融资渠道亟待扩展
.......................................................................................153零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识一、}司概况ÿ一Ā}司简介X京开科识技术股份p限}司ÿ简Ā<开科识=Ār立于
2011
4o，是一家专注于金融行业Þ用系统软件开发和服á的ÿ家高新技术企业，要~金融机构提供®富管理及金融^场1支付清算1智能数_Wü户服á等领域的软件开发及技术服á1ß维及咨询服á2}司总部设在X京，目前在深圳1广州1P海1r都1q汉1长沙1沈阳1郑州1石家庄等地设立了分支机构2开科识在金融
IT解决方案领域长期探索，~银行等金融机构ü户提供Þ用软件ï品和服á，重点发力银行®富管理及支付业á解决方案领域，在银行专业W系列ï品线xp较高的^场占p率2}司拥pÿ家高新技术企业1CMMI五级认证1ISO9001质量管理体系认证1ISO27001信息安全管理体系认证1ISO20000信息技术服á管理体系认证等多项资质22022
12o
15日，开科识首次提交招股说明书，拟申请在创业板P^22023
6o
29日，开科识更新招股说明书22023
7o
5日，开科识申请深交所创业板
IPOûx状态Ù更~<已问询=2y据
2023
6o
29的招股书，o次发行股数O超Ï
1345.8613万股，全部~新股发行，占}开发行^总股本的比例OP于
25%，发行^的总股本O超Ï
5383.445万股2实际募集资金扣除发行费用^的净额用于以Q项目ÿ表
1ÿ开科识募集资金分配情况ÿ单Oÿ万元Ā序号1项目名称总投资额31878.3813582.5221672.157091.37拟投入募集资金31878.3813582.5221672.157091.37_科唯识智能财富û理及投研一体W台þ设项目_科唯识y面o付及智能o付风控体系þ设项目_科唯识智能风控及客户服ó台þ设项目_科唯识金融研究院研发体系þ设项目补充营运资金项目23455775.585775.58合计80000.00126670.08数据来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库4零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识ÿ二Ā行业地位开科识服á各类金融机构，ï品线覆盖广泛，涵盖管理类1业á类1营销类1Ā类，~ü户提供创新ï品1解决方案和综合性服á2y据中ÿ证监a发_的:P^}司行业分类指引ÿ2012修¬Ā;，}司所属行业~软件和信息技术服á业ÿI65Ā2招股说明书中提出，y据工信部赛迪研究院数据，2021度}司在新t的银行®富管业á解决方案领域排]^场第一，支付清算业á解决方案^场领域属于行业第一梯队2在®富管理业á解决方案领域，开科识xp领Y_势ÿ以全面1完整提供®富管理业á解决方案，ï品全方O覆盖®富管理业á的ï品投资研究分析1业á管理1ï品管理1风险管理1信息披露及监管报送等各业áÿ节2在支付清算业á解决方案领域，^场整体相对分散1参P者较多，开科识相sï品覆盖支付清算业á的前1中1^Ā全业á链条，能保证支付清算业á的rß率1准确性1P时延2ÿOĀ股权结构据
2023
6o
29日更新的招股说明书显示，开科识共p
12]股东，含
6]自然人股东，}司前O大股东分别~郭建生1X京红杉奕信管理咨询中心ÿp限合`Ā1深圳开科志诚企业管理合`企业ÿp限合`Ā，持股比例分别~
19.75%116.66%112.87%2w中，郭建生任开科识董Ï长1总经理，~}司实际ç制人2表
2ÿ}司前十大股东持股情况序号1股东名称郭þû资金额ÿ万元Ā797.418持股比例19.75%16.66%12.87%12.59%12.59%6.89%2红杉奕信_科志诚李昌盛672.6613519.6304508.2435迟立辉508.2436_科志宏Û长伟278.1157260.3756.45%5零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识序号股东名称û资金额ÿ万元Ā持股比例4.07%2.05%2.05%2.05%8_科志远秦川164.26682.62782.62782.6279冯艳芳宏骏科技资料来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库二、财ó状况ÿ一Ā营业收入、归母净利润持续增长但增速缓y据招股书，在
2020
12021
和
2022
，}司营业收入分别~
2.84
亿元13.72
亿元和4.54
亿元，\比增分别~
30.99%122.04%Ā}司_属于母}司所p者的净利润分别~
3369.04万元15291.68
万元和
6257.68
万元，\比增分别~
57.07%118.26%2ÿ以看到，2020
ó
2022
，}司营业收入及_母净利润保持增长趋势，但增都p所缓2}司营业收入持续增长的要原因pÿÿ1Ā<十四五=规划背景Q各银行纷纷à大金融科技建设力度，sÿ银行业
IT
投资需求及金额快增长Āÿ2Ā}司高度重视技术研发和ï品创新，O断提升}司ï品技术实力1完善ï品ß能设«，提高服á质量P水Āÿ3Ā}司ï品及服á已被ÿ内
200
多家金融机构选用，ÿ累了良好的品牌效Þ26零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识Ā
1ÿ2020ó
2022开科识营业收入P_母净利润及\比增长率情况54321060%4.5457.07%50%40%30%20%10%0%3.722.8430.89%0.5322.06%18.26%0.630.34202020212022营业wuÿÿ元Ā营业wu同比增长率归母净利润ÿÿ元Ā归母净利润同比增长率数据来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库ÿ二Ā收入半成以P来源于财富管理及金融市场业ó解决方案}司依据业á属性，将ï品和服á分~软件开发及技术服á和ß维及数_W咨询服á两大类2w中，软件开发及技术服á构r收入的要来源，y据招股书披露，2020
ó
2022
，}司软件开发及技术服á收入分别~
2.78
亿元，3.67
亿元和
4.48
亿元，占营业á收入比重分别~
97.75%198.63%和
98.78%2}司软件开发及技术服á细分业á包括®富管理及金融^场业á解决方案1支付清算业á解决方案及智能数_Wü户服á解决方案O类，w中®富管理及金融^场业á解决方案是}司x心收入来源，2020
ó
2022
收入金额分别~
1.6
亿元12.06
亿元和
2.36
亿元，分别占}司营业á收入
56.20%155.52%和
52.09%2w收入金额O断增长，一方面是因~银行业金融机构在ß营1监管1风ç等方面的数_W转型需求增大，单个ü户需求每持续增长迭代Ā另一方面®富管理机构O断新增业á系统建设需求，新业á解决方案创新需求裂ÙO断涌Ā27零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识Ā
2ÿ2020ó
2022}司营业á收入占比情况100%80%60%40%20%0%2.25%1.37%1.22%14.49%17.44%16.45%30.25%25.66%27.07%56.20%55.52%52.09%202020212022财富û理及金融`场业ó解决方案智能数字W客户服ó解决方案o付清ÿ业ó解决方案运维及数字W咨询服ó资料来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库ÿOĀ逐年毛利稳定增长，毛利率较稳定2020ó
2022，}司营业毛利分别~
1.18亿元11.58亿元和
1.88亿元，营业á毛利金额呈ĀO断增长趋势2}司软件开发及技术服á毛利~}司营业á毛利的要组r部分，占}司营业á毛利比重分别~
95.87%197.68%和
98.16%，P对Þ业á的营业á收入Ùú趋势基本一ô22020ó
2022，}司综合毛利率分别~
41.68%142.59%和
41.48%，整体处于较~稳定的水2}司营业á毛利率要ØO\度各类营业á收入结构ÙW，以及各类业á毛利率的波ú所ô2在软件开发及技术服á方面，}司以ü户项目开发需求~导向，针对x体ü户的业á流程来实施定制W软件开发，由于Ø到ü户项目复g程度差异的影响，各项目之间的收入1r本îa`在差异，进而使得毛利率呈Ā出一定的波ú性22020
ó
2022
，}司软件开发及技术服á毛利率分别~
40.87%142.20%和
41.25%，毛利献率分别~
39.96%141.62%和
40.75%，整体毛利率水和毛利献率水保持相对稳定2在ß维及数_W咨询服á方面，2020
ó
2022
，}司ß维及数_W咨询服á毛利率分别~
76.55%172.00%和
62.84%，毛利献率分别~
1.72%10.99%和
0.76%，毛利率水较高，要系}司持续对ß维服á工作ÿ节进行_W升级，维持了较高的ß维服á效率2\时，}8零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识司软件ï品稳定性较好，Pß维服á相s的人工r本1交通差旅费等金额较小，使得ß维服á整体保持了较高的毛利率2Ā
3ÿ2020ó
2022}司毛利及毛利率情况21.61.20.80.401.88100%80%60%40%20%0%1.5876.55%1.1872.00%42.59%62.84%41.68%40.87%41.48%41.25%42.20%202020212022主营业ó毛利ÿÿ元Ā软件_发及技术服ó毛利率主营业ó毛利率运维及数字W咨询服ó毛利率数据来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库ÿ四Ā研发费用持续增长，研发费用率稳定2020ó
2022，}司研发费用金额分别~
3031.9万元13463.62万元和
4646.54万元，占营业收入的比例分别~
10.67%19.31%和
10.23%2}司~增强^场x心竞争力，占据行业领Y地O，提高银行业
IT解决方案实施效率，Ð而持续增à研发投入，使}司ï品更能满足ü户需求2}司~软件行业企业，w研发投入要系研发人员的人力投入，}司研发费用要由研发人员薪酬构r，占各期研发费用金额的
95.14%194.22%和
96.18%，占比较~稳定29零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识Ā
4ÿ2020ó
2022}司研发费用情况50004000300020001000016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%4646.5410.67%3031.93463.6210.23%9.31%202020212022研发费用ÿ万元Ā研发费用率数据来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库ÿ五Ā华夏银行连续O年为}司第一大客户y据招股书，开科识深耕银行®富管理及支付业á解决方案领域多，}司ï品及服á已被ÿ内
200多家金融机构选用，ü户涵盖各类银行及理®子}司的头部机构，对
18家大型ÿp银行和股份制银行的渗率达到
61%，对
125家城商行渗率达到
61%2}司以直销的模式向ü户提供软件开发及技术服á1ß维及数_W咨询等服á，超Ï
95%的业á收入来自于银行业金融机构2y据招股书，2020ó
2022间，}司前五大ü户较~稳定，~_夏银行1广发银行1安银行1Z大银行等综合经营实力强的大中型银行2w中，_夏银行连续O~}司第一大ü户，2020ó
2022间~}司带来的营业á收入占比分别~
11.67%114.57%113.07%，均超Ï
10%22022}司前五大ü户营业收入比重合«超Ï四r，ü户集中度较高210零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识表
3ÿ2020ó
2022}司前五大ü户收入金额及占比情况年份ü户名称华夏银行广发银行Û银行光大银行长沙银行合计w入金额(万元)5924.164342.673641.703379.362572.1519860.055416.323415.092300.722208.321805.5015145.963317.872113.831558.991497.581406.939895.20占主营业务w入比例ÿ%Ā13.079.588.037.465.6743.8214.579.196.195.944.8640.7411.677.445.485.274.9534.812022
度华夏银行Û银行光大银行广发银行河X农信社合计2021
度华夏银行Û银行广发银行长沙银行光大银行合计2020
度数据来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库11零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识ÿ~Ā行业参与者情况y据工信部赛迪研究院相s数据，开科识在新t的银行®富管理业á解决方案领域^场排]第一，在支付清算业á解决方案业á领域属于第一梯队厂商2y据中ÿ证监a行业分类，}司所在细分行业~<软件和信息技术服á业=，s们选×恒生电子ÿ600570.SHĀ1宇信科技ÿ300674.SZĀ1天阳科技ÿ300872.SZĀ1科蓝软件ÿ300663.SZĀ1安硕信息ÿ300380.SZĀ及顶点软件ÿ603383.SHĀ~ÿ比}司进行经营业á对比2营业收入方面，2020
ó
2022
，6
家\行业ÿ比}司营业收入均值分别
17.53
亿元124.51
亿元125.57
亿元，开科识营业收入分别~
2.84
亿元13.72
亿元和
4.54
亿元，P于
6家ÿ比}司均值2净利润方面，2020ó
2022
，6家\行业ÿ比}司净利润均值分别~
3.64
亿元13.62
亿元12.56
亿元，开科识净利润分别~
0.34
亿元10.53
亿元10.63亿元，虽然保持增长但ÏP行业均值p一定差距2开科识营业收入及净利润P
6家\行业ÿ比}司均值差异较大，原因要是ÿ比}司中恒生电子规模较大，业á种类多，仅在®富管理业á业á系统领域P开科识xp一定相似性，拉高了\行业对比}司的均值2Ā
5ÿ2022\行业ÿ比}司营收P净利润情况70.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.0065.0242.8525.5719.7511.2011.760.227.796.251.644.540.632.532.560.58-0.80-10.00营业wuÿÿ元Ā净利润ÿÿ元Ā数据来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库12零壹金融科技案例系列报告ÿ开科识O、产品及解决方案开科识是在®富管理和支付清算领域xp深厚ÿ累和领Y_势的数_W转型技术及ï品供Þ商，要~银行等金融机构提供®富管理及金融^场1支付清算1智能数_Wü户服á等领域的软件开发及技术服á1ß维及咨询服á2ÿ一Ā软件开发及技术服ó开科识ÿ以y据ü户需求，基于}司自研发的基础技术Ā和原型ï品模块，进行满足ü户个性W需求的软件开发或升级服á2服á流程包括需求调研1需求分析1系统设«1ü户个性W开发1SIT测试1UAT测试1系统投ï1项目试ß行1项目结算或验收等ÿ节2y据服á领域，}司ï品及服á要ÿ分~®富管理及金融^场业á解决方案1支付清算业á解决方案以及P之相s的智能数_Wü户服á解决方案，O类业á解决方案联ú`\1相互促进2®富管理业á系统在申购1赎回等ÿ节ÿ由支付清算业á系统支持，在销渠道建设等方面则ÿP智能数_Wü户服á系统配合2支付清算业á系统要实Ā广泛1全面的组合支付，在P用户投资理®ï品份额结合的ï品支付等方面则ÿ实ĀP®富管理1智能ü户服á业á系统的联ú2智能数_Wü户服á系统则紧密围绕®富管理1支付清算等业á领域展开，充分发挥}司的行业ÿ累1业á`\_势，合力打
银行等金融机构数_W转型Ï程中的重要支撑力量2表
4ÿ开科识软件开发及技术服á解决方案及ï品ÿO完全统«Ā解ô方案主要产品财富û理台、理财分销系统、理财直销系统、资产配置系统、财富û理及金融`场业ó解决方案
财富û理运营台、财富û理业ó数据中台、投研和风控台、资金业ó系统统一o付台、y网w单台、用户o付及数字þ民_专属方案、o付清ÿ业ó解决方案智能账户台、统一对账台智能客户服ó台、互联网客户服ó渠道系统、积分核心系统、智能数字W客户服ó解决方案权益台系统、移ú互联网_发台、企业薪酬服ó台资料来源：招股说明书、数字化讲习所、零壹智库13零壹金融科技案例系列报告ÿ开
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