健康管理行业深度调研与发展前景评估

健康管理行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01健康管理行业定义健康管理行业定义健康管理是对健康情况进行检测分析和评估、对健康风险进行干预的行为，包含了病前筛查和预防、病中提供医疗资源和就医引导、病后进行追踪和健康指导等方面的服务，全方位的满足受众的健康需求。与医疗服务不同的是，健康管理作为一种新型的健康服务理念，面向于所有类型的人群，是一种个性化的服务方式，通过预防疾病的发生和控制亚健康状态的发展等方式提高消费者的健康水平。消费者的健康管理需求和自身的健康理念息息相关，对健康管理服务的内容具有主动选择权。02萌芽阶段（1997-2004）萌芽阶段（1997-2004）1995年，重疾险首次引入中国，涵盖了7个病种。1997年,中国第一家健康体检公司九华体检成立。1998年，国务院颁布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》,开始全面进行医疗保障制度改革2002年,慈铭开创了健康体检行业的新模式,扩大了业务内容。2004年，爱康网成立并引入了哈佛大学公共卫生学院疾病预防中心的"健康与疾病评估"模型。探索阶段（2005-2015）发展阶段（2016至今）探索阶段（2005-2015）2005年，原国家劳动和社会保障部新增"健康管理师"职业。2006年,中华预防医学会成立了健康风险评估和控制专业委员会。2006年,国务院颁布《关于保险业改革发展的若干意见》，明确商业保险在社会保障体系中的地位。2007年.《健康管理师国家职业标准》出台。2009年8月,原卫生部发布《关于印发《健康体检机构管理暂行规定》的通知》规范体检机构执业条件。发展阶段（2016至今）2016年,《健康中国2030"规划纲要》政策的出台为健康管理服务行业发展营造良好的市场环境。2016年，百万医疗险问世,通过设定较高的自付金额扩大杠杆，填充了医疗保障体系中对高额医疗费用保障缺失的短板。2018年，由卫健委发布的《健康体检中心管理规范〔试行)》．进一步规范了独立设置的健康体检中心。由于互联网的普及和IT技术的飞速发展,健康管理行业与科技的结合加深，依托于网络平台,健康管理行业有了新的发展方向。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游家用医疗设备:家用医疗设备相铉医疗机构的医疗器械,操作更加简单,体积更小巧,主要用于医疗诊断、监护。机构医疗设备:体检机构、检测机构等公司使用的大型的医疗设备价格百万到千万不等，需要专业医师进行操作。可穿戴移动设备:穿戴式设备移动性强,方便携带出门.随时随地对人体的健康情况进行检测监察并及时提醒。医用耗材:从家庭使用的简单耗材到专业医疗机构的高端检测耗材，专业程度和价格区间跨度大。产业链中游健康管理行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于健康管理企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游高净值人群是健康管理行业下游的重要消费者,看重医疗资源的整合能力和服务能力．除了传统有口碑的医院和熟人推荐的医疗机构.险司的健康服务也是高净值人群获取医疗信息的重要渠道。高净值人群通过购买包含健康管理服务的商业保险以获取更先进的、高端的健康服务，超过9成用户愿意付费购买增值健康服务，优质的健康服务已经成为购买高端商业险的重要考虑因素。健康管理下游中的团体消费者主要为企业.以大型国有企业、大型协会及部分民营企业为主,团体消费者在健康管理服务中消费占比最大的为健康体检项目。国内的体检行业两大巨头美年大健康和爱康国宾的主要客户为团检客户。团体消费者的虽然与个人消费者—样通过体检机构提供模块化、集成化体检套餐选择体检服务，但是由于人数多、议价能力强，服务费用相对个人消费者较低，检后服务也较多。05政治环境1政治环境1《"健康中国2030”规划纲要》《健康保险管理办法》《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》《"健康中国2030”规划纲要》积极发展商业健康保险,发展健康管理组织等新型组织形式.促进商业健康保险服务业进一步发展,提升商业健康保险赔付支出占卫生总费用比重《健康保险管理办法》公司可以将健康保险产品与健康管理服务相结合,健康保险产品的健康管理服务的分摊成本不得超过净保险费的20%.经营医疗保险的保险公司应当加强与健康管理机构的合作《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》多层次医疗保障体系发展,加快发展商业健康保险以提高健康保障服务能力，支持"互联网+医疗"等新服务模式发展，推进医保、医疗、医药联动改革系统集成06政治环境2政治环境2《关于规范保险公司健康管理服务的通知》《保险法》《关于规范保险公司健康管理服务的通知》明确保险公司提供的健康管理服务要求,规范健康管理服务全流程的相关管理制度,保险公司不能自营健康管理服务．需要与有资质的健康管理服务机构合作，强化保险公司健康管理服务的监督管理《保险法》规定财险公司经批准可经营短期健康险业务后，健康保险产品迎来更多参与主体。2005年，人保健康、平安健康、和谐健康与昆仑健康先后成立，成为中国首批专业健康保险机构，中国健康保险市场扩容带动健康管理步入新阶段。07政治环境2政治环境2《关于深化医疗保障制度改革的意见》《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》《关于深化医疗保障制度改革的意见》从医疗体系建设、可持续筹资机制、医保支付、基金监管、药价、医疗服务等多个方面着力解决医疗保障发展不平衡不充分的问题；促进医疗资源合理分配并且推动健康管理价值提升《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》力争到2025年，商业健康保险市场规模超过2万亿元；丰富健康管理产品形式，推动商业保险市场加速发展，成为医疗保险体系中关键的组成部分08经济环境经济环境中国是全球最大消费市场，其经济环境孕育健康管理投资机会。虽然2020年的新冠疫情冲击了全球，但中国现已进入疫情常态化管控阶段，疫情对中国的冲击影响力正在减退。中国经济恢复全球领先，全球主要经济体中唯一实现经济正增长。国家统计局数据显示，2020年中国GDP总值达1,015,986亿元人民币，较上年同比增长3，首次突破百万亿元。疫情引发了线上消费热潮，同时带动在线预约、远程问诊、移动支付及线上药店等远程医疗健康环节热度提升，医疗健康的服务模式与竞争格局正在发生变化。现阶段，中国的产业结构加速优化，新经济快速增长，科技创新稳步增强，医疗健康行业指数亦到达拐点，实现回升。09社会环境1社会环境1010201中国人口十年来继续保持低速增长态势。国家统计局数据显示，根据全国第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零点，中国大陆总人口（1）141,178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据）的133,972万人相比，增加7,206万人，增长5.38，年平均增长率为0.53，比2000年到2010年的年平均增长率0.57下降0.04个百分点。02人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。中国65周岁及以上人口已达19,064万人万人，占总人口的15%。根据联合国的标准，65岁以上人口占总人口的比例超过14%，则进入“老龄社会”，中国距离“老龄社会”仅差0.5%。010社会环境2社会环境2老龄化人数与占比作为社会发展的关键数据，将密切影响中国群体的劳动就业、养老保障、经济可持续发展等。在此背景下，老龄化对健康管理的发展将成为机遇与挑战并存的考验。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1居民消费意识提升1政策支持1健康管理作为医疗健康产业的一环，需要国家宏观政策的调控，政府在健康管理产业起到指导性的作用，通过政策构建医疗体系设计,忧化支付和结算手段,提升价值标准，促进医疗资源的合理分配。近年来国家出台政策鼓励健康险的发展与转型，也促进健康险和健康管理服务的结合。健康险处于快速增长阶段，但是也面临着产品同质化严重.健康服务能力不足等问题，而健康管理与健康险的结合可以更好的提升保障力，因此随着健康险行业的快速发展，健康管理行业也迎来了新的发展机遇。1居民消费意识提升1社会健康需求不断增长,健康消费倾向前移，以预防疾病、保持健康的健康产品和服务受到欢迎,消费有力推动健康管理行业的发展，不断衍生出创新服务内容。012行业驱动因素行业驱动因素医改促进键康管理行业发展医保支收不平衡，医疗需求高医改促进键康管理行业发展国内的健康险处于起步阶段，赔付比例低．而政策推动健康险的加速发展与健康管理服务能力提升，健康管理行业将有巨大的增长动力和增长空间。医保支收不平衡，医疗需求高需要“商业健康险+健康管理"分担医疗压力近年来医改追求建立多层次医疗保障制度．积极发展商业健康险。险司与地方公立医院和增幅建立联系，通过医保直付体系先行垫忖或者报销医疗费用缓解医保压力.同时也缓解患者的经济压力。而健康管理从病前进行风险防控，病后康复管理,从源头减少医疗需求。缓解医保压力。013行业现状行业现状虽然慢性疾病通常是一个漫长的过程，而现代生活的精神压力、工作压力，不合理的饮食与不健康的生活方式加快了慢性病发生的风险。近年来，中国政府多次展示其于全国推广健康管理服务及建立全国健康管理服务基础设施建设的决心，健康管理行业亦有大量资本投入。中国健康管理逐渐进入了融合健康保险业务及互联网医疗等衍生业务的发展阶段。中国健康管理市场规模从2015年的2,480亿元人民币增长至2020年8,503亿元人民币，期间年复合增长率为27.9。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状人均可支配收入增加、人口老龄化及慢性病患病率上升是推动中国医疗大健康行业发展的三项主要因素。同时，基于健康管理对于慢性疾病和亚健康状态的管理优势及互联网技术进步的因素叠加，预测中国健康管理市场规模至2025年将达到21,898亿元人民币，期间年复合增长率为20.8。016行业现状行业现状“数据+科技”是驱动医疗健康行业发展的重要支撑，健康管理行业未来将依靠技术创新引领，在健康保险、人工智能、大数据、远程医疗等领域实现突破，给生命科学领域带来巨大变化。“健康保险+健康医疗”的优势可打造全生命周期健康管理体系闭环，包含预防、检查、诊断、治疗、康养等环节，整合专业筛查和检测机构、专业的体检服务机构、专业的健康管理服务机构、专业医疗和康复机构以及保险服务机构等，创造完整的健康管理方案。017行业热点行业热点热点一健康管理应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一健康管理应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长健康管理行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高健康管理行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素医疗资源健康险产品需要优化升级事故风险医疗资源中国医疗资源不均情况严重,占比仅有8的三级医院承担着超过半数的诊疗人次数,而数量最多的一级医院门诊量不到10%。医疗资源倒置的情况导致了高端医疗资源稀缺,不能覆盖市场需求,成为了行业发展的短板。健康险产品需要优化升级中国的健康险产品的同质化程度高，产品设计的定制化程度低,重疾险占比较大,保费占比达到6O%,价格竞争激烈。重疾险产品多数只赔钱不赔服务，导致消费者无法获取治疗疾病的资源和服务。医疗保险中的低端产品保单多，高端产品保单较少，产品结构失衡。从保险周期分类,健康险以短期健康险为主，占比达到87%、长期健康保险保单少且供应不足，缺乏长期的稳定的健康管理服务，回购率低。健康险和健康管理的联动仍然有待加强，商保端在医疗支付体系中的比例较低，一定程度上影响健康管理行业的发展。事故风险整体健康管理服务过程中，存在健康管理事故风险，如因医务人员疏忽、检测设备故障、健康状况复杂性、消费者个体差异等因素导致一些健康管理差错、健康管理意外损害、健康管理纠纷事件，进而影响健康管理效果。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐健康管理行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2根据用户需求进行产品创新2对费用发生的过程实施主动、积极的干预2横向拓宽产品维度,加强跨界融合2根据用户需求进行产品创新2改善健康险产品结构,实现短期险向长期险的创新．加强健康险的风险保障能力。根据不同市场和不同人群的需求开发特定的健康险产品．减少产品同质化现象,拓宽健康险产品的覆盖人群,提升产品服务能力。2对费用发生的过程实施主动、积极的干预2管理式医疗是控制费用最有效、最具持续性的方法，作为一个动态的概念，随着实际情况不断丰富和完善具体措施和做法。通过管理式医疗在前期和治疗过程中进行控费，在出院后进行随访,以减少健康问题的发生。2横向拓宽产品维度,加强跨界融合2以用户作为健康管理服务的逻辑核心，将片段式的健康管理业务延伸至全链。把健康管理服务融入到长期健康险的赔付条款中，通过连接健康管理服务增加保险公司和客户的互动顿率,用服务增加粘性。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于健康管理企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国健康管理行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国健康管理行业行业发展的主要原因。中国健康管理行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国健康管理行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分健康管理行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：健康管理行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，健康管理行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入健康管理行业，对健康管理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，健康管理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。健康管理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的健康管理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土健康管理行业企业数目较少，约占健康管理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入健康管理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土健康管理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类健康管理行业企业各有优劣势：（1）健康管理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系健康管理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系健康管理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势HMO模式整合健康保险与医疗服务，实现三方商业闭环HMO模式侧重于健康维护可显著降低医疗成本HMO模式整合健康保险与医疗服务，实现三方商业闭环在HMO模式下，通过政府/社会资源的支持，并且与医疗机构进行合作，HMO模式可以打通消费者/患者在进行医疗服务中所面临的信息壁垒。借助支付体系，患者预支付一定费用获得医疗服务，医疗市场从“供、需”双方的结构向“供方、支付方、需方”的商业闭环演进。HMO模式侧重于健康维护可显著降低医疗成本相较于FFS模式，HMO模式核心逻辑在于医疗保险与医疗服务结合，注重“预防为主、防治结合”的策略，机构通过健康维护使医疗费用支出大幅降低。此外，由于偏重医疗服务的供给成本、医疗机构的运行成本和效率，所以在健康管理、疾病治疗等方面亦可显著降低医疗成本023行业发展趋势行业发展趋势PBM推动健康管理与健康保险融合“互联网+”细分客户模式