速溶咖啡行业深度调研与发展前景评估

速溶咖啡行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01速溶咖啡行业定义速溶咖啡行业定义速溶咖啡，是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能够很快的融化在热水中，而且在储运过程中占用的空间和体积更小，能耐储存。速溶咖啡的制作大致分为6个流程，第一步为预处理，首先对咖啡豆进行筛选、清洗等步骤；第二步为焙炒，咖啡豆内含物质在焙炒作用下发生复发的物理、化学反应；第三步为磨碎，提高萃取效率，把焙炒的咖啡豆磨成颗粒；第四步为萃取，在一定温度的压力下，把有效的咖啡的有效成分提取到水中；第五步为浓缩，通过真空浓缩，提高咖啡的纯度；第六步为干燥，这是全部加工步骤中对咖啡品质取决定性作用的一步，一般采用喷雾干燥法。0219世纪80年代19世纪80年代速溶咖非进入中国，完成市场普及，这—阶段咖啡仍主要被当做提神醒脑的饮品19世纪90年代2018-2020年2020至今19世纪90年代1999年星巴克咖啡进入中国,为中国咖啡消费者带来满足体闲娱乐,熟人社交的“第三空间”。2018-2020年新零售咖啡诞生，线上与线下结合,拓宽咖啡消费者消费场景,利用互联网营销与移动支付开拓新业态。2020至今消费者对咖啡认知加寐,更加追求性价比和品质,精品连锁咖啡店兴起，与此同时，精品速溶咖啡出现03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链下游咖啡粉、制作加工、萃取、研磨、现磨、速溶、即饮咖啡04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游2020年，全球咖啡生豆总产量为175347千袋，相较2019年增长6.3%。咖啡豆主要分为阿拉比卡和罗布斯塔两个品种，其中阿拉比卡咖啡豆品质较好、商用价值更高，约占全球总产量的60%左右。受气候、地质、海拔等因素影响，世界主要咖啡种植区多集中在南北回归线之间，其中南美洲咖啡豆产量最高，约占全球总产量的50%左右，仅巴西一国的咖啡豆产量就占南美洲总产量的75%。中国咖啡豆主要生产省份为云南省，根据云南省统计局数据显示，从2012年至2017年，中国云南咖啡产量呈现上涨趋势，截止至2017年末，中国云南咖啡产量为16.47万吨，同比2016年上涨98%。但2017年后，中国云南咖啡产量开始下滑，其主要原因是上游咖啡生豆利润过低，再加上生产成本过高，导致很多“咖农”陷入成本和利润倒挂的现象。产业链中游速溶咖啡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于速溶咖啡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游根据数据显示，中国咖啡消费者最喜爱的是咖啡店在售咖啡，无论是口感还是浓度都要优胜于自己手动冲泡，占比76.4%；占比第二的是速溶咖啡，由于其方便性深受广大咖啡消费者喜爱；占比第三的为瓶装咖啡，这种咖啡消费者通常看中咖啡的提神作用，几乎不在乎什么口感，占比40.6%；挂耳咖啡和胶囊咖啡分别占比36.5%和10.2%。05政治环境1政治环境1《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》《鼓励外商投资产业自录》《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划》《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》推进“大产业+新主体+新平台”建设，促进农业业态全面升级，促进咖啡等优势特色产业向全产业链发展。《鼓励外商投资产业自录》全国鼓励包括咖啡种植在内的外商投资产业。中西部地区外商投资优势产业包括云南省咖啡的种植、培育、深加工、销售《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划》将云南建设成全球重要的精品咖啡生产基地、亚洲最具影响力的咖非交易中心06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国速溶咖啡行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2根据数据显示，中国咖啡人均消费数量呈现逐年上涨的态势，从2013的人均消费2杯咖啡上涨至2020年的人均7.9杯咖啡，咖啡消费总杯数也从44亿杯上涨至2020年的112亿杯。未来随着国民生活水平的提高，中国咖啡消费量还会上升。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1为了保障咖啡行业平稳健康的发展，近几年中国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。1供需平衡促进市场发展1速溶咖啡产业处于快速增长时期，由于速溶咖啡行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，速溶咖啡市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，速溶咖啡行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状根据数据显示，中国速溶咖啡呈现逐年下降的趋势，随着中国人均可支配收入的增加，国民对生活水平质量也随之上升，更加追求仪式感，速溶咖啡主要功能是便捷，现阶段人们更加追求咖啡的品质，另一方面，由于上游咖啡豆的利润过低，导致上游生咖啡豆产量下降，2020年，中国速溶咖啡市场为886.8亿元，同比2019年下降29.98%。014行业现状行业现状“精品速溶”们获得市场青睐差异化需求显现、“精品速溶”成功杀入赛道“精品速溶”们获得市场青睐精品速溶在市场上的表现如何以网红品牌-三顿半为例，2015年，三顿半品牌成立;2019年，三顿半在天猫双十一时登顶咖啡类目榜首;2020年天猫618期间，三顿半力压雀巢、星巴克两大巨头，跃居天猫618冲调大类销量第一。差异化需求显现、“精品速溶”成功杀入赛道从市场参与者的演变历程来看，1989年雀巢集团在中国推出“1+2”速溶咖啡，也被认为是现代中国咖啡市场发展的开始，随后麦斯威尔、日本UCC不断也进入中国市场并占领了一席之地。然而，随着“慢咖啡”文化在国内普及和人们对品质生活的追求，现磨咖啡市场不断扩大，相较之下，“平价、便捷、平庸”则成了速溶咖啡的标签。但市场增速的放缓并未让创业者们忽视年轻一代的消费需求，例如，90后、00后注重产品消费的便捷、高效，但并不喜欢平庸，同时他们也保有对“精致生活”的追求，更愿意花钱买“精致”，由此，新一代速溶咖啡的消费者画像便十分清晰了。在90后、00后逐渐成为快消品消费主体的进程中，国内速溶咖啡市场上涌现了一批“精品速溶”咖啡品牌，靠着“精品”卖点，以便携小包装成功杀入速溶咖啡的赛道，在精品和便携之间实现了差异化竞争，最终获得了市场追捧。速溶咖啡的竞争趋势也由“平均速溶”逐步转变为“精品速溶”。015行业现状行业现状根据海关的数据显示，中国速溶咖啡进口量一直大于出口量，尤其是2019年开始，中国速溶咖啡进出口差距逐渐扩大，2022年1-7月，中国速溶咖啡进口量为7057.6吨，出口量为2126吨。根据数据显示，中国咖啡主要分成速溶咖啡、现磨咖啡和即饮咖啡三类，随着中国国民生活质量的提高，更加追求咖啡的口感，2020年现磨咖啡市场份额上涨至37%，速溶咖啡市场规模下降至52%。016行业现状017行业热点行业热点热点一速溶咖啡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一速溶咖啡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长速溶咖啡行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高速溶咖啡行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐速溶咖啡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，速溶咖啡行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，速溶咖啡行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，速溶咖啡行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于速溶咖啡行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐速溶咖啡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范速溶咖啡行业生产流程，并成立相关部门，对科研用速溶咖啡行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证速溶咖啡行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：速溶咖啡行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土速溶咖啡行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，速溶咖啡行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为速溶咖啡行业企业提供“净利差”的盈利模式，速溶咖啡行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的速溶咖啡行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土速溶咖啡行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。速溶咖啡行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1根据数据显示，中国速溶咖啡市场集中度较高，其中占比第一的为雀巢，占比28.5%，占据了中国速溶咖啡大部分市场份额。占比第二的为lim’s，占比5.7%，占比第三的为G7，占比5.6%。目前国内速咖啡主要企业仍以国际品牌为主，国产企业市场份额较低，其中中咖集团近几年凭借自身的咖啡豆也积累不少的用户，在中国速溶咖啡市场中占有一定的比重，未来随着中咖集团咖啡品质的不断升级和更新，有望在中国速溶咖啡市场抢占一定的份额。竞争格局2目前中国速溶咖啡市场规模呈现下降趋势，其主要原因是上游生咖啡豆产量下降及速溶咖啡产品本身口感较差，随着国民生活质量的提高，对现磨咖啡的需求增大，奶茶类和果茶类饮品近几年也在竞争着咖啡的饮品市场，导致对速溶咖啡的市场挤压因素增多，但速溶咖啡价格较低，适合大部分已经养成咖啡消费习惯的上班族群体，而且目前我国还没有上市的中国咖啡企业，占比中国速溶咖啡市场最大比重的雀巢咖啡已经上市，但却来源于瑞士，国内速溶咖啡行业需要出现中国速溶咖啡上市企业，来引导中国速溶咖啡市场走向以国产化进口的发展趋势。022行业发展趋势行业发展趋势城镇化、消费升级等因素推动国内速溶咖啡市场增长以冻干咖啡为代表的精品速溶咖啡产品将成为未来速溶咖啡行业的增量城镇化、消费升级等因素推动国内速溶咖啡市场增长据Frost&Su