智慧养老行业市场深度评估及未来发展潜力报告

智慧养老行业市场深度评估及未来发展潜力报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智慧养老行业定义起步阶段（2010-2014年）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2part.1智慧养老行业定义智慧养老行业定义智慧养老是利用物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术产品，能够实现个人、家庭、社区、机构与健康养老资源的有效对接和优化配置，能推动健康养老服务智慧化升级，提升健康养老服务质量效率水平。“智慧养老”的概念最早由英国生命信托基金提出，也被称为“全智能老年系统”，即利用先进的互联网、云计算、可穿戴等新一代信息技术手段，构建面向家庭养老、社区居家养老和机构养老的物联网系统与信息平台，整合政府、社会及社区家庭的资源，为养老提供更便捷、高效、灵活的公共管理创新服务模式。通常所说的养老，是指传统养老，以养老院、日间照护中心为主。这种养老方式在过去是可行的，而随着老龄化日趋严重，这一传统模式就无法满足现在的养老需求，同时传统养老也存在着一些弊端，就以养老院为例:目前我国的养老院服务设备参差不齐，并且普遍是价格决定了养老环境及服务质量等。部分老人仍对养老院有不好的印象，甚至拒绝去养老院。即便是在大城市，养老院已经基本完善，也得考虑费用问题。然而，智慧养老这一新模式既可以缓解老龄化所带来的养老压力，又能满足多元化的养老需求。在智慧养老需求方面，国外主要是对信息化的需求态度和信息化养老服务的满意度进行调研和评价，国内对智慧养老的需求调研则更加注重具体的服务类型。对于智慧养老服务体系的构建，国外会结合理论创新和实践应用对服务信息进行整合与利用，而国内缺少对此类信息的分析和运用，从而没有达到更为高效和人性化的服务。part.2起步阶段（2010-2014年）起步阶段（2010-2014年）全国老龄办提出养老服务信息化，首次提出“智能养老”概念，并以智能化养老实验基地形式在全国开展实践探索。试点阶段（2015-2018年）成长阶段（2019-至今）试点阶段（2015-2018年）国家发布互联网+行动计划，发改委联合1国务院全面部署实施“信息惠民工程”，智能养老被正式列入国家工程。成长阶段（2019-至今）为了适应智慧养老服务产业的各类企业基本建设，创新的服务模式不断涌现，投融资市场干分活跃。part.3产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游保健品产业、药品产业、辅助器械产业产业链中游老年食品产业、医疗康复产业、养生保健产业、护理产业、旅游休闲产业产业链下游养老房地产、养老金融服务、殡葬产业part.4产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智慧养老行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智慧养老行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智慧养老行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧养老企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智慧养老行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。part.5政治环境1政治环境1《中国老龄事业发展"十二五"规划》《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》《中国老龄事业发展"十二五"规划》加快居家养老服务信息系统建设，做好居家养老服务信息平台试点工作，并逐步扩大试点范围。《关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》明确提出了"促进智慧健康养老产业发展"的目标任务。《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》要加快智慧健康养老产业发展，到2020年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。这些利好政策与信息，意味着智能养老已经开始上升到国家战略层面。part.6政治环境2政治环境2《智慧助老行动三年计划》《关于促进老年用品产业发展的指导意见》《智慧助老行动三年计划》提出在中国科协指导下，在各级老科协和科协科普部共同努力下，通过组织推动、多方联动的方式，按照个体互助与组织推进相结合、自发分散与统一集中相结合、基本保障与按需服务相结合的原则，逐步扩大数字技能普及范围、强化服务能力，提高包括老科技工作者在内的老年人数字技能，让广大老年人更快更好地适应并融入智慧社会。《关于促进老年用品产业发展的指导意见》《意见》指出要发展功能性老年服饰服装、智能日用辅助产品、安全便利养老照护产品、康复训练及健康促进辅具、适老化环境改善产品。part.7政治环境2政治环境2《"十四五"积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》《"十四五"积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》提升信息化、智能化管理服务水平，促进康复辅助器具推广应用。《关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见》要提升执法水平，强化对行政执法权力的制约和监督，提高行政执法人员的业务能力和执法水平。要加大宣传力度，积极开展养老服务法治宣传教育，推动形成关心、支持养老服务综合监管、促进养老服务高质量发展的良好氛围。part.8经济环境经济环境随着社会经济的不断发展，人口老龄化问题越来越严重。国家统计局发布的老年人口统计数据显示，2017年末，我国60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的14%。从1999年进入人口老龄化社会到2017年，我国老年人口净增1亿，其中2017年新增老年人口首次超过1000万。随着老年人的增加，养老问题成为社会各界关心的焦点问题，随着以物联网为代表的高新技术的发展，智慧养老这一新型养老方式逐渐得到人们关注、认可。part.9社会环境1社会环境1010201由于养老产业属于服务业，是面向社会、面向大众的一项产业，因此宣传与协调的成本成为了其中不可或缺的成本要素。当养老机构享受到社会带来的正面效应时，该类正向反馈能够降低其他方面的成本。因此，合理地投入社会方面的成本完善资源配置效率能够使机构的总成本分配更加合理化。02当政府力求促进养老产业发展时，会提供一系列的支持措施，例如税收减免、财政扶持等，有助于养老机构降低其成本。但为了规范行业发展，政府出台的规章制度等，也会使机构产生无形的、不确定的额外支出。由此可见，政府政策对于推进养老产业成本控制有效性具有双重作用，合理利用政府的政策，会使养老机构合理地控制其成本。part.10社会环境2社会环境2健康相关产品及服务是银发族主要关注的需求。仅2021年，银发族对健康服务类商品数量同比增长超过10倍。随着我国健康、养老行业发展活力快速释放，医疗健康赛道2021年独角兽数量居全球第二，总估值超2000亿美元。与此同时，老年人触网更加普遍，养老消费市场可挖掘潜力方向更加多元。除了医疗健康、日常消费，老年旅游、保险理财、精神生活、智能健康管理、居家照护、营养与保健品等都潜藏着巨大空间。为了缓解养老市场供不应求的现象，我国各级政府纷纷出台政策鼓励养老产业的发展。在需求和供给呈现双向扩张的情况下，养老市场规模不断扩大。随着老年人口比例的不断上升，我国养老市场的产值由2012年的5万亿元上升至2020年的7.4万亿元，并继续呈上升趋势，年复合增长率达到了181%。part.11行业驱动因素行业驱动因素1政府支持1智慧养老优势凸显，开启“智能+”新时代1政府支持1随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，发布了一系列的政策扶持。政府支持社区养老模式革新、医养结合深化、智慧养老推进和养老金融市场放开等多个方向改革与开发，推动了养老产业发展。1智慧养老优势凸显，开启“智能+”新时代1随着社会需求的增长和科学技术的进步，尤其是互联网、大数据的普及，智能化养老产业正在逐步成为新兴养老服务的新模式。2017年，国家工信部、民政部、卫计委联合，先后发布《智慧健康养老产业发展行动计划(2017—2020年)》和《开展智慧健康养老应用试点示范的通知》，在政策层面宣告中国养老产业已进入“智能+”时代。part.12行业驱动因素行业驱动因素中国社会的变迁技术发展中国社会的变迁中国社会的变迁不仅是中国养老产业发展的主要驱动因素，也是中国未来经济增长的主要驱动因素。五大变化为养老产业带来市场:中国平均户规模变小,家庭成员互助功能下降,对养老服务产生更大需求；中国中产阶级人口比重变大,消费趋势为更关注自身和家人的身体健康；老龄人口比重大,养老服务需求增多；人均可支配收入提高,居民对养老服务的支付能力增强；城市化进程推进,可促进养老服务优化升级。技术发展智能产品技术不断革新:适用于智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高精度定位技术，大容量、微型化功能技术，低功耗、高性能微处理器和轻量操作系统已经发展起来。适用于健康管理终端的健康生理检测、监测技术。健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展也得到推进。part.13行业现状行业现状智慧养老是一个以数据为依托的新型的养老模式，数据采集是智慧养老的中心点，政府和社会服务机构针对数据中所反应的老年人的问题以及需求对养老服务进行改造升级，最终实现政府的监管可视化、决策数据化，养老机构管的理信息化、运营互联网化，居家、社区、机构服务终端场景智能化等管理目标，推动社会养老资源高效配置。以大数据为依托，智慧养老有助于医养深度结合。其中“医”包括预防医学服务、临床医学服务和康复医学服务以及临终关怀服务，而“养”包含了照护服务、家政服务、社会关怀和亲情关怀服务。依托于各种智能硬件设备，可以对老年人的健康情况进行实时监控，再互联网信息平台可以将老人的健康数据库与医院联系起来，生活数据库与各类服务机构联系起来，实现服务的精准化、个性化、上门化。目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、社区金额机构养老三方面，呈现“9073”的养老结构，即90%的老年人采取以家庭为基础的居家养老，7%的老年人依托社区的养老服务中；3%的老年人在养老机构养老。在未来，由于家庭规模缩小化、房价物价带来的经济压力、家庭照料的缺失和不足、以及老年人的群体生活心理需要，介于家庭养老和机构养老之间的社区养老将会成为倾斜目标。社区养老不是社会养老，而是将机构养老中的服务引入社区，实行社区的在家养老。它吸收了家庭养老和社会养老方式的优点和可操作性，把家庭养老和机构养老的最佳结合点集中在社区。part.14行业现状行业现状智慧城市提供了网络基础智慧养老综合服务平台智慧城市提供了网络基础近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网络基础。2012年起，中国开始推行“智慧城市”建设，城市智能管理网络技术的探索发展，实现了城市各项服务功能的技术化与信息化，尤其是大中型城市，基本实现了网络化全覆盖，这为智慧养老的发展提供了客观条件。智慧养老综合服务平台智慧养老综合服务平台运用物联网、互联网、移动互联网技术、智能呼叫、云技术、GPS定位技术等先进的信息技术，创建“系统+服务+老人+终端”的智慧养老服务模式，优秀的智慧养老云服务平台还涵盖了机构养老、居家养老、社区日间照料等多种养老形式。平台通过跨终端的数据互联及同步，连通各部门及角色，形成一个完整的智慧管理闭环，实现老人与子女、服务机构、医护人员的信息交互，对老人的身体状态，安全情况和日常活动进行有效监控，及时满足老人在生活、健康、安全、娱乐等各方面的需求。优秀的智慧养老云服务平台可通过智能腕表，利用定位传感器、视频监控线路等设备采集老人位置数据，实时掌握老人的行动轨迹。当老人跌倒或需要求助时，可进行一键呼救，系统可以根据老人位置，作出准确及时的响应，及时帮扶老人。智慧养老云服务平台不仅减少人力投入，也可以防止老人走失的情况发生。目前我国的信息养老服务平台建设虽然取得了一些成就，但仍存在着存在着资源配置效率低、信息整合不到位、管理运营不完善等问题，仍需要投入技术、市场等力量与资源去完善。part.15行业现状行业现状近年来在国内信息技术产业与健康养老产业深度融合的促进和支持下，2020年我国智慧健康养老产业市场规模为75万亿元，其中，智慧养老信息化产品（智能硬件、智能软件系统以及应用平台）3785亿元；中游智慧健康养老服务（养老机构、企业产品及服务）16022亿元；下游智慧健康养老对象（吃、穿、住、行等）17693亿元。未来3年我国智慧健康养老产业复合增长率将高达20%左右，到2024年有望突破8万亿元。part.16行业现状行业现状我国的智慧养老产业始自2012年，六年来一直在摸索中前行，虽然有政策的鼓励和技术进步的支撑，但目前发展仍存在诸多瓶颈问题。首先，智慧养老产业与传统养老产业的最大区别在于需要投入大量的资金成本用于实验与研发，投入成本巨大回收周期漫长，经营收入起伏波动大。其次，老年人由于身体原因、智力原因、观念原因，对于各项智能硬件设备的使用和适应都有一定困难，容易造成医疗资源、护理资源、服务资源的浪费。此外，智慧养老产业集合了信息、硬件、医疗、服务、金融、教育等多个领域，但全面了解各项领域的复合型人才少之又少，整个智慧养老产业人才缺乏，发展进程慢。建设智慧养老体系是一个整体工程，缺少统一的标准会带来服务质量参差不齐、基础设施重复建设、资源利用率低下等问题。由于我国智慧养老行业尚处于一个起步阶段，缺少专业团队和专业人员进行技术和管理支持，难以解决项目推进过程中遇到的专业技术问题，降低了智慧养老行业的专业化水平。目前我国老人一方面认可智慧养老产品，但另一方面对产品的价格预期和承受能力较低，其中深层次的原因可能是过去计划经济环境下形成的公共服务福利惯性。part.17行业热点行业热点热点一智慧养老应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智慧养老应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智慧养老行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智慧养老行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。part.18行业制约因素行业制约因素需大量投入人力财力老人适应智能硬件困难发展区域分布并不平衡需大量投入人力财力首先，智慧养老产业与传统养老产业的最大区别在于需要投入大量的资金成本用于实验与研发，投入成本巨大回收周期漫长，经营收入起伏波动大。其次，老年人由于身体原因、智力原因、观念原因，对于各项智能硬件设备的使用和适应都有一定困难，容易造成医疗资源、护理资源、服务资源的浪费。此外，智慧养老产业集合了信息、硬件、医疗、服务、金融、教育等多个领域，但全面了解各项领域的复合型人才少之又少，整个智慧养老产业人才缺乏，发展进程慢。建设智慧养老体系是一个整体工程，缺少统一的标准会带来服务质量参差不齐、基础设施重复建设、资源利用率低下等问题。由于我国智慧养老行业尚处于一个起步阶段，缺少专业团队和专业人员进行技术和管理支持，难以解决项目推进过程中遇到的专业技术问题，降低了智慧养老行业的专业化水平。目前我国老人一方面认可智慧养老产品，但另一方面对产品的价格预期和承受能力较低，其中深层次的原因可能是过去计划经济环境下形成的公共服务福利惯性。老人适应智能硬件困难其次，老年人由于身体原因、智力原因、观念原因，对于各项智能硬件设备的使用和适应都有一定困难，容易造成医疗资源、护理瓷源、服务盗源的浪费。发展区域分布并不平衡目前，我国智慧养老产业的发展区域分布并不平衡，优质企业仍然集中东部经济发达地区，不同气候地区的智慧养老产品差异较大，标准不统一造成了极大的资源浪费问题，不利于推广设施，制约了智慧养老产业的信息化、规模化扩张。part.19行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智慧养老行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后part.20行业发展建议行业发展建议2鼓励原有医疗卫生机构开展养老服务2原有的养老机构可增设医疗服务资质2医疗机构与养老机构协议合作2鼓励原有医疗卫生机构开展养老服务2现有的医院、社区医疗服务中心，只要有条件就可以开办养老服务。结合当前公立医院改革，原来的医疗机构可以转变成康复医院或护理医院，为周围社区提供综合的、连续的养老医疗服务。2原有的养老机构可增设医疗服务资质2国家卫计委印发了养老机构医务室、护理站的基本标准，对设置在养老机构内的医务室、护理站，从人员、房屋、设备、制度等方面作出规定。2医疗机构与养老机构协议合作2这种情况目前比较普遍，很多社区，养老院就建在社区服务中心附近，社区卫生服务中心可以定期上门巡诊，遇到紧急情况社区服务中心也能及时处理，及时转诊。part.21竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》指出，到2020年，中国要基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立100个以上智慧健康养老应用示范基地，培育100家以上具有示范引领作用的行业领军企业。据统计，目前共有31家公司涉足智慧养老产业，其中有12家上市公司聚焦智慧养老服务平台建设，通过统计发现，绝大多数商家是通过与政府部门（如民政局）合作，提供综合解决方案，切入智能养老服务行业。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智慧养老行业，对智慧养老行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧养老行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧养老行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧养老行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧养老行业企业数目较少，约占智慧养老行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧养老行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧养老行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧养老行业企业各有优劣势：（1）智慧养老行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧养老行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧养老行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。part.22行业发展趋势行业发展趋势智慧健康养老一体化融合发展“互联网+医养结合”深入推进智慧健康养老一体化融合发展智慧健康养老一体化发展通