叉车行业深度调研与发展前景评估

叉车行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01叉车行业定义叉车行业定义叉车是工业搬运车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆。常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。叉车主要类型包括:电动平衡重叉车、电动乘驾式仓储叉车、电动步行式仓储叉车及内燃平衡重式叉车。电动叉车运行平稳、噪声小、无污染废气，但牵引力量、续航能力相比内燃叉车较差，主要应用于搬运距离短、重量小、作业环境要求高的室内环境。出于环保节能方面考虑，电动平衡重叉车主要作为室外内燃平衡重式叉车的替代。叉车广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等，其中制造业和物流业对叉车需求最大，合计需求占叉车下游行业总需求的75%左右。总体来看，叉车覆盖面广，需求较为稳定。0220世纪中前期20世纪中前期自1924年美国克拉克设计出标准叉车命名为Duat起，海斯特、Rudolf陆续生产出新一代叉车20世纪中后期20世纪末-21世纪初20世纪中后期二次世界大战结束后，随着世界汽车工业的快速发展，叉车的技术的销量得到迅速提升。逐渐形成美、日、德三足鼎立的局面20世纪末-21世纪初全球叉车行业发展历程制造业同友展中国家转移，中国叉车制造业以后起之秀的姿态进军全球叉车市场，逐渐打破叉车市场三足鼎立的局面03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游钢材、发动机、蓄电池、电机、电控、液压系统产业链下游仓储物流、交通运输、工业制造、食品饮料、批发零售04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游钢材是叉车生产的主要原材料之一，随着国际产业的转移和我国国民经济的快速发展，我国钢铁工业取得了巨大成就，钢材产量也随之不断增加，为我国农业机械行业的发展提供充足的原料保障。据资料显示，2021年我国钢材产量达137亿吨，同比增长0.9%。产业链中游叉车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于叉车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游物流行业是叉车主要的下游应用领域之一，其在物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。随着近年来我国物流行业的快速发展，其对叉车的需求也逐渐增加，促进了我国叉车行业的发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长，是“十三五”初期的5倍。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国叉车行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201纵观整个叉车行业的发展，我国叉车行业发展历史较短，但增速迅猛。自20世纪50年代末，我国叉车正式起步，到70年代才初具规模。目前世界上较先进的工业车辆集团均在中国开办了独资、合资企业，亦或是发展代理商，并且取得了很好的销售业绩。这不仅提高了我国工业车辆行业的整体水平，也引起了国内市场的激烈竞争。在这样的市场环境下，激发出了众多国产叉车品牌，我国叉车行业的国际地位也在逐渐提升。随着国内叉车生产厂商的思维模式发生改变，将重点方向放在了研发、技术改革等方面，使得近年来国内品牌的知名度和认可度在国际上大幅提高，也使得出口成为了拉动我国叉车需求的极为重要的因素。这表明，简单的模仿无法使得一个企业和行业大踏步向前，自主创新才是从叉车制造大国到一个叉车强国的必经之路。02据了解，各大快递巨头纷纷布局无人仓。由于智能叉车在分拣速度、管理软件平台、出入库速度、管理效率和用户体验方面的巨大优势，物流行业中近年来发展最快的电商物流行业率先进行了智能叉车的导入以及无人仓库的布局。与传统的人工驾驶叉车相比，智能化叉车无需人工驾驶，结合条码技术、无线局域网技术和数据采集技术，同时采用电磁感应作为导航方式辅助RFID识别可运行于复杂路径、多站点可靠循迹，操作方便。智能叉车比较智能化、灵活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作业的基本特征。它可以解决传统叉车难以在恶劣天气、危险环境中作业的情况，并且可以减少废气和噪音。也可满足企业的个性化需求定制，替代人工叉车优势明显。010社会环境2社会环境2未来叉车替代人工成为必然趋势。伴随“人口老龄化”致使的劳动力短缺，与叉车行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业劳动力成本也在明显上升。根据国家统计局数据显示，2018年制造业就业人员平均工资为72088元，同比增长185%；交通运输、仓储及邮政业就业人员平均工资为89380元，同比增长141%。在人力成本逐年上升的情况下，下游企业为降低生产成本、提高生产效率，叉车替代人工成为必然的趋势，下游行业对叉车具有长期的市场需求。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1供需平衡促进市场发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1供需平衡促进市场发展1叉车产业处于快速增长时期，由于叉车行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，叉车市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，叉车行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状中国海关将叉车分为其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车（84271090）、集装箱叉车（84272010）、其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车（84272090）和未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车（84279000）四种。根据数据显示，2021年在国外疫情肆虐的情况下，国外叉车生产国都出现不同程度的减产，使得中国叉车出口量增长迅速，到2021年底中国叉车出口量上升至278.38万台，同比上升37.57%。叉车行业将在电动化和智能化的变革下，国内龙头有望依托国内高速增长的市场，并在全球范围内持续提升份额，逐步成长为具有强竞争力的全球巨头。据统计，截至2021年我国其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车出口数量为408712台，出口金额为139亿美元，同比增长57.19%。2021年其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车与未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车出口量与出金额均实现正增长。014行业现状行业现状销量结构销量销量结构从我国叉车销量结构来看，2021年我国叉车销量中，电动叉车占比为59.83%，内燃叉车占比为40.17%。其中电动步行式仓储叉车占比为48.14%，电动平衡重乘驾式叉车占比为10.28%，电动乘驾式仓储叉车占比为42%。销量叉车物流、制造等行业的重要装备之一，随着近年来随着我国经济的不断发展，物流行业、工业制造等行业规模不断扩大，对工业车辆的需求不断增加，我国工业车辆的销量也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国叉车销量达109.94万台，同比增长37.4%。015行业现状行业现状叉车产品是工业发展的重要配套基础设施之一，被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等各个国民经济部门。随着全球经济的发展，对于叉车的需求量也在逐渐上升，促进叉车销量的增长。根据数据显示，2011-2020年全球叉车销量不断上升，到2020年全球叉车销量上升至158.26万台，同比增长5.98%。随着全球叉车销量的不断上升，叉车制造行业市场规模也在不断上升。根据数据显示，2016-2020年全球叉车制造行业市场规模逐渐上升，到2020年全球叉车制造行业市场规模上升至1511亿元，但是随着叉车制造行业市场规模的上升，叉车制造行业市场规模的增速却呈现下降趋势。016行业现状行业现状从我国叉车进出口贸易情况来看，我国叉车主要以出口为主，出口量远大于进口量。随着近年来我国叉车行业的快速发展，我国叉车出口量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国叉车出口量为277.2万台，同比增长37.4%；出口金额为418亿美元，同比增长67.3%。从出口分布来看，2021年我国叉车出口金额占比前三的地区分别为美国、荷兰和澳大利亚，占比分别为165%、6.41%和6.1%。017行业热点行业热点热点一叉车应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一叉车应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长叉车行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高叉车行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐叉车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，叉车行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，叉车行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，叉车行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于叉车行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐叉车行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2大型化和高速化2实用化和轻型化2专用化和标准化2大型化和高速化2大型化是指设备的能力、规模等在未来将会越来越大。高速化是指设备的运转、运行、识别、运算速度大大加快。并且，在保证产品安全的前提下，载重和举升和运行速度方面也会有所升级。2实用化和轻型化2考虑到无人叉车通常在复杂的场景运用，工作也是按照生产线节拍来定的，应该容易操作、维护，具有无故障性、耐久性经济适用性，以及高安全性、环保性和可靠性。因此，业内人士预测，未来的无人叉车结构将会更加简化、性能和结构方面也会得到优化。2专用化和标准化2随着市场需求不断变化，无人叉车的种类将更加多样，搬运活动也会系统化、快速化，今后无人叉车厂家会更加注重标准化。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1随着我国叉车行业的不断发展，我国叉车行业已形成了市场相对集中，行业两级分化的市场格局，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了国内市场主导地位。具体来看，我国叉车行业市场中，安徽合力以25%的份额占比位列第一，其次为杭叉集团和浙江中力，占比分别为23%和15%。竞争格局2部分地区由多家企业竞争演变为寡头格局，目前世界前十叉车日、德、美、中、韩各占其二。叉车发展已有百年历史，行业初期各国车辆及机械设备制造商纷纷入行探索。随着行业不断成熟，龙头企业凭借资源优势积极并购扩张，逐渐拉开差距，部分国家叉车业已由多家企业竞争演变为寡头格局。国内叉车龙头规模仅为国际龙头10%左右，提升空间巨大。根据2020年美国《现代物料搬运》杂志发布数据，日本丰田叉车在2019年共销售28.2万台叉车，占到全球销量总比重的18.9%，实现收入136亿美元，稳居世界第一。国内方面，合力、杭叉2019年分别销售叉车15.2万台、19万台，位居全球第3、第4位。中国叉车单价较低，后市场尚未充分开发，加上国内叉车市场需求持续旺盛，国内叉车企业规模提升空间巨大。022行业发展趋势行业发展趋势成套化和系统化轻型化、高位化、智能化成套化和系统化只有当组成生产系统的设备成套匹配时，生产流程才更经济有效。在叉车AGV基础上，通过其中央控制系统与MES、ERP、RFID等其他系统无缝对接，协调配合，发挥出整个生产流程的较大效益。为此，成套化和系统化是未来智能无人叉车的发展趋势。轻型化、高位化、智能化近年来我国大力倡导发展智能仓储、智慧物流，以及伴随着智能仓储和智慧物流渗透率的提升，我国电动叉车呈现轻型化、高位化、智能化的发展趋势。随着技术和环保政策的进一