阿胶行业深度调研与发展前景评估

阿胶行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01阿胶行业定义阿胶行业定义阿胶是马科动物驴的干燥皮或鲜皮经过煎煮、浓缩制成的固体胶。呈棕色至黑褐色，有光泽、质硬而疏，断面光亮，碎片对光照视呈棕色半透明状。阿胶具有补血，滋阴，润肺，止血的功效。主治血虚诸证，出血证，肺阴虚燥咳，热病伤阴，心烦失眠，阴虚风动，手足瘈疭。药食两用，长期服用可补血养血、美白养颜、抗衰老、抗疲劳、提高免疫力，适用人群广泛。阿胶的生产原料为驴皮，而驴皮根据其湿度、保存时长的不同可以分为鲜驴皮和干驴皮，而干驴皮中还可分为盐干驴皮和淡干驴皮，目前市面上90%选用的驴皮属于干驴皮。02起步阶段1996-2005年起步阶段1996-2005年阿胶制作工艺简单，技术含量没有优势，行业内技术质量不高。价值回归2006-2015年发展核心技术2016年-至今价值回归2006-2015年企业通过文化营销打造滋补国宝高端形象，产品结构日益丰富。发展核心技术2016年-至今企业的技术水平越来越受到重视，行业内产品的质量水品和营养价值逐步提高。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游阿胶行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，阿胶行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游阿胶行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于阿胶企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游阿胶行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国阿胶行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统阿胶行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为阿胶行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策利好1行业增长空间广阔1政策利好1阿胶产品在规划标准中属于中药类滋补营养品，故中医药的行业政策对阿胶行业的发展有着重要的影响力。近年来中国出台了各项中医药类政策，行业的监管力度逐步加大，掺假、造假等违法行为得到持续的改善，未来行业的规范性也将得到进一步提高。其中2022年1月发布的《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划》中明确指出中国中医药未来的产品质量将得到进一步提高，行业质量监管力度也将明显加大，阿胶产品作为中国中医药营养品，其产品质量本身也将随着产业政策的推出而得到不断的优化。1行业增长空间广阔1中国未来老龄化进程将不断加快，而且随着消费者收入水平不断增强以及健康保健意识的日益提高，补血养血市场仍有广阔的发展空间；012行业驱动因素行业驱动因素电商地位日益重要行业竞争促进行业正向发展电商地位日益重要随着医药电商的快速兴起，电商便捷的购物体验和明显的价格优势，使得阿胶块这类高单价补血养血产品和阿胶深加工保健品在电商渠道销售有着更加明显的优势，未来线下零售渠道客流将被不断被分流到线上渠道，对线下实体药店的销售的冲击将进一步加剧。行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状从产业链上游来看，近30年我国毛驴存栏量逐步下降，首先，随着农业机械的快速普及，驴的传统役使功能没落，致使毛驴数量下降；其次，与牛羊猪禽类相比，毛驴的饲养难度大、养殖周期长、繁衍慢，且收益较低，因而农户养殖毛驴的积极性不高。据国家统计局数据，目前，驴存栏量已由1996年944万头下降到2020年的234万头，未来仍将持续下降。从屠宰情况来看，我国毛驴屠宰量逐年下降，据中国畜牧业协会驴业分会数据，2021年全年毛驴屠宰量为28万头，较2020年减少2万头，同比减少6.7%。目前我国毛驴屠宰量相对较低，大部分阿胶原料驴皮依靠进口，供应十分紧张。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状从市场规模情况来看，根据山东阿胶行业协会统计资料显示，受到行业产销量以及阿胶价格上升的影响，我国阿胶市场规模从2013年196亿元增长至2020年535亿元，复合增速达到15.4%。从产量情况来看，根据东阿阿胶以及福牌阿胶的产能数据，2020年中国阿胶行业产量约为15288吨，随着企业逐步扩大产品的产量，2021年我国阿胶行业的产量约超过15700吨。016行业现状017行业热点行业热点热点一阿胶应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一阿胶应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长阿胶行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高阿胶行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐阿胶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，阿胶行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，阿胶行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，阿胶行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于阿胶行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐阿胶行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范阿胶行业生产流程，并成立相关部门，对科研用阿胶行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证阿胶行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：阿胶行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土阿胶行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，阿胶行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为阿胶行业企业提供“净利差”的盈利模式，阿胶行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的阿胶行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土阿胶行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。阿胶行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1目前，我国阿胶行业中排名前列的生产制造企业大多位于山东地区，如东阿阿胶、复牌阿胶、东方阿胶等，据山东阿胶行业协会统计，2020年山东作为阿胶的地道产区，其产量占据全国的78%。竞争格局2从阿胶市场竞争情况来看，东阿阿胶占据超过60%市场份额，其次为福牌阿胶，市场份额占比超过15%，另外太极阿胶和同仁堂阿胶合计占据10%左右份额，剩余市场份额被众多企业瓜分，总体来看，阿胶行业生产企业较多，东阿阿胶目前是行业的绝对龙头。022行业发展趋势行业发展趋势上游驴资源紧张，阿胶价值回归有望持续消费升级将带动阿胶需求的增长上游驴资源紧张，阿胶价值回归有望持续一般情况下，5斤鲜驴皮可熬制1斤阿胶，一头成年驴大概能产出20斤鲜驴皮，目前我国毛驴屠宰量相对较低，大部分依靠进口，供应十分紧张。受到毛驴数量减少带来的原材料供应紧张的影响，我国驴皮收购价格从2013年开始大幅上涨，一直到2017年，最高价格超过150元/千克，随后随着驴皮收购渠道的增加，以及阿胶渠道库存积压太多等因素，导致国内驴皮需求量下降，价格快速降低，目前已经降低至43元/千克，未来阿胶价值或将持续上升。消费升级将带动阿胶需求的增长目前我国中产人群规模日益扩大，已经成为推动国人品质消费的重要动力。中产人群具有较为稳定和可观的收入，消费理念从“越便宜越好”转变为“满足自身情感需求的消费”，偏向于高性价比、高质量商品。阿胶作为价格较高的滋补品，消费升级将带动阿胶需求的增长。023行业发展趋势行业发展趋势行业增长空间广阔上游原材料成本压力将持续上升行业增长空间广阔中国未来老龄化进程将不断加快，而且随着消费者收入水平不断增强以及健康保健意识的日益提高，补血养血市场仍有广阔的发展空间；上游原材料成本压力将持续上升由于国内毛驴的存栏量逐年下降以及毛驴规模化养殖进程较慢，将会导致阿胶原料驴皮价格持续波动，上游原料供给与下游市场需求的矛盾将继续存在，驴皮原料紧缺将对行业的健康发展造成较大压力；024代表企业1代表企业1东阿阿胶是全国最大的阿胶生产企业，是阿胶行业标准的制定者。2019年是东阿阿胶“十三五”的“重塑年”。面对宏观环境变化、行业竞争加剧等因素影响，一方