轻卡行业市场分析报告

轻卡行业市场分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告轻卡行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201轻卡行业定义轻卡行业定义货车可以依照车的总质量分为微卡、轻卡、中卡和重卡，其中轻卡是总质量大于8吨，小于等于6吨的载货汽车（主流轻卡销量包含皮卡）。在上牌方面，车身长度小于6米，总质量小于5吨的轻卡能够上蓝牌，而蓝牌车可以办理入城证，驾驶人持C1及以上驾照即可驾驶，蓝牌轻卡因而成为城内货物运输的重要选择。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游轻卡行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，轻卡行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游轻卡行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于轻卡企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游轻卡行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《全国安全生产专项整治三年行动计划》《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》《机动车查验工作规范》《全国安全生产专项整治三年行动计划》2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规突出问题。《关于开展货车非法改装专项整治工作的通知》严把车辆生产制造源头质量关，落实货运企业对车辆安全监管的主体贲任，严厉打击“大吨小标”、“百吨王”及倒卖合格证等违法违规行为，从严查处取缔一批严重违法违规生产企业、维修企业、货运企业、检验机构和非法改装“黑窝点”，依法严肃追究相关违法违规企业和人员法律贲任，健全和完善货车生产改装监管机制，为实现到2022年基本消除货车非法改装、“大吨小标”等违法违规问题《机动车查验工作规范》等规定和标准查验车辆，对主要特征和技术参数不符合国家标准，或与《.公告》数据及合格证数据比对不一致的，不予办理车辆注册登记。在办理轻型货车登记时，重点核对轻型货车整备质量与检验合格报告、《.公告》和合格证记载的整备质量数值，严禁为“大吨小标”车辆办理登记;在办理小微型载客汽车登记时，w06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国轻卡行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2传统轻卡行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为轻卡行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1政策频出治理“大吨小标”违规现象，存量超标轻卡淘汰释放运力需求。2019年5月工信部启动轻型货车“大吨小标”专项治理工作，2020年国务院在《全国安全生产专项整治三年行动计划》进一步明确2022年要基本消除“大吨小标”问题。强制性标准GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》于2021年1月1日正式实施。新国标规定“大吨小标”车辆后续将无法通过年检，存量超标轻卡将持续淘汰，释放运力需求。1供需平衡促进市场发展1轻卡产业处于快速增长时期，由于轻卡行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，轻卡市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，轻卡行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状由于蓝牌轻卡拥有低维护成本、高运营效率等优点，车主倾向于选择核定总质量等标称参数符合蓝牌要求的车型。同时，为了提高货运经济性，追求更高的盈利空间，轻卡司机倾向于装载更多货物，导致实际载货质量超过核定载质量。轻卡企业为了满足车主“超载”的需求，推出了实际装载能力远大于标称载重的“重载轻卡”，导致了“大吨小标”情况出现。014行业现状行业现状需求端供给端需求端轻卡主要用于运送中小型货物，随着我国快递和物流行业持续发展，中长期来看整体轻卡销量需求将保持增长趋势，2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。根据数据，2021年我国物流业总收入19万亿元，同比2020年增长15.1%。供给端汽车行业上游原材料众多，主要为钢铁、铝、铜等大宗商品和塑料等，一般情况整体供给相对稳定，价格受能源成本影响较大2020-2021年新冠疫情背景下全球多地工厂停工停产，煤炭、钢铁等大宗商品产能下降，2021年随着疫情结束，需求端逐步恢复，导致大宗商品整体供需偏紧，价格持续上涨，从成本端对整体汽车行业及相关企业盈利能力产生较大压力。015行业现状行业现状就我国轻卡销量变动情况而言，2017年起逐年回升，受《全国安全生产专项整治三年行动计划》和《收费公路车辆通行费车型分类》两条新政策刺激和各汽车产商产品创新的双向驱动，2020年我国轻卡销量到历史高峰，2021以来，上半年市场景气度高，整体销量较高，下半年国六法规正式实施，蓝牌新规导致整体需求以观望为主，叠加运价低迷，销量持续小幅度下降，导致整年销量小幅度下降，为210.98万辆，同比2020年下降1%，2022年以来，行业延续2021年以来的低迷，销量为57.5万辆，累计同比2021年下降超3成。2021年我国上半年货卡车市场销售数据整体水平较高，实际上大部分涨幅都来源于第一季度的市场大涨；到第二季度以后，货车市场可以说是每况愈下。实际上，尽管上半年货车市场总体销量数据整体增长19.4%，但市场增长颓势已现，下半年情况增速或将进一步放缓。就细分市场而言，2021年上半年市场主要增长来源为轻卡和中卡，其中中卡累计销售10.83万辆，同比大涨51%，增幅高于货车大盘近32个百分点，领涨货车各细分市场，轻卡市场涨幅为19.3%，接近整体涨幅情况，但就数量而言占比，增长近20万辆，远高于重卡的6万辆左右。016行业现状行业现状就我国轻卡销量区域分布情况而言，广东、江苏、山东等为主要省市，数据显示，我国前三省市占比我国轻卡销量的30.4%，整体变化幅度不大，其中广东和江苏占比同比2020年分别上升0.2%和0.1%，山东则小幅度下降0.1%。经济发达地区物流需求较大，整体占比较高，欠发达地区仍存在较大渗透空间。随着新能源汽车整体渗透率持续提高，新能源轻卡整体销量持续增长，2021年同比增长160%左右，渗透率提升至18%，目前专用车中新能源轻卡销量仅次于微客，占据第二名，随着电动续航和电池容量持续提升，货车渗透率将持续提高。017行业热点行业热点热点一轻卡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一轻卡应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长轻卡行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高轻卡行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐轻卡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，轻卡行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，轻卡行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，轻卡行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于轻卡行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐轻卡行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范轻卡行业生产流程，并成立相关部门，对科研用轻卡行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证轻卡行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：轻卡行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土轻卡行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，轻卡行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为轻卡行业企业提供“净利差”的盈利模式，轻卡行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的轻卡行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土轻卡行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。轻卡行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1就我国轻卡销量市场格局轻卡而言，目前我国轻卡整体表现为“一超多强格局”，市场集中度较高，2021年北汽福田依旧占据市场榜首，以44万辆占据19.6%的市场份额，东风汽车、长城汽车、江淮汽车、江铃汽车和重庆长安整体占比同比2020年都有小幅度上升，主要系中国重汽转移经营重心所致（占比下降64%，重卡领域占比上升）。竞争格局2就我国轻卡龙头企业北汽福田轻卡经营情况来看，2017年北汽福田就以30.4万辆的轻卡销量占据我国轻卡榜首位置，并在随后的三年内销量保持增长，到2020年达42万辆，2021年受国六政策落地和新蓝牌影响，下半年轻卡销量出现持续下降，北汽福田首当其中销量下降幅度较大。就整体利润情况，整体厂商属于汽车生产的下游产业，