中国奶茶行业市场现状及发展趋势分析-智能化、品牌化、运营化与差异化发展

中国奶茶行业市场现状及发展趋势分析

智能化、品牌化、运营化与差异化发展1、奶茶行业产业链分析目前，我国奶茶产业链上游主要为制作奶茶的原材料以及包装容器，原材料包括植脂末、茶叶、鲜奶炼奶、果糖等;包装容器包括塑料包装、纸质包装、金属包装等。产业链中游则为各种形态的奶茶，包括固体（粉状）奶茶、液体奶茶和现调奶茶。产业链的下游为消费终端，包括超市、便利店、奶茶店、电商、消费者等。固棒〔粉状）奶茶/液依奶茶和现调奶茶消费终端三超市、便利店、奶茶店、电商、涓裁者…團表1二奶茶行业产业链图诸运前瞻经硏学人也戸戸贵料来源：前瞻产业硏究院整理「包装容器:固棒〔粉状）奶茶/液依奶茶和现调奶茶消费终端三超市、便利店、奶茶店、电商、涓裁者…團表1二奶茶行业产业链图诸运前瞻经硏学人也戸戸贵料来源：前瞻产业硏究院整理「包装容器:1塑料辺装、纸质包装、金属I鑽.丿〔摩H料三植脂末'茶叶、鲜妍炼妍、果■2、中国奶茶行业发展历程：步入4.0时代随着居民生活水平的不断提高，休闲娱乐、外出旅游已经成为了人们生活的重要组成部分奶茶作为时尚饮品及休闲消费饮品，深受消费者的喜爱。20世纪末，我国奶茶品类仅为以连锁店为载体的“用热水直接勾兑奶茶粉”的现调奶茶，

热门单品为港式奶茶和台式珍珠奶茶。21世纪初，联合利华旗下品牌立顿在我国推出袋装粉状即冲奶茶;2005年，香飘飘推出了粉状即冲杯装奶茶，随后优乐美、喜之郎、大好大等企业开始陆续推出粉状即冲杯装奶茶、液体盒装奶茶、液体瓶装奶茶。与此同时，连锁奶茶店的奶茶也逐渐往桶装、手摇奶茶转变。但是，随着消费升级，消费者对奶茶的品质要求越来越高，2010年，以现萃茶为特点的3.0新式奶茶品类营运而生，贡茶、皇茶等品牌连锁店火爆。不过，由于消费者需求逐渐呈现多元化，“奶茶+其他茶饮”模式的4.0新式奶茶品牌逐渐火爆，如奈雪①茶、乐乐茶等。皇茶（现为喜茶）也逐渐向“奶茶+其他茶饮”这一新模式转型，目前已经成为了家喻户晓的4.0新式奶茶店品牌。图表2；中国妬茶产业发展历程2005-2010年2005-2010年2010-2015年＞国內仮育以淫碱店越载体的徒用热朮if接匀兑奶茶输”的现调妍茶。＞称伏即冲杯装奶茶'腹体童装则茶＞国內仮育以淫碱店越载体的徒用热朮if接匀兑奶茶输”的现调妍茶。＞称伏即冲杯装奶茶'腹体童装则茶、憑体範裝妍荼翼起；＞连筱妍茶在以桶奘、

手捱妍茶为主•＞以现歪茶药特总的乱匚新式奶荼品类营运而生，贡茶、皇茶零品牌逹锁店火懊。＞“奶茶*其他荃饮”複式的理闻f弍则茶幕牌邈新火爐，如奈雪⑴茶、乐乐荼、青茶（原名皇茶j等。回前瞻经济学Aapp赍料来诵：箭瞻声业研究除整遲3、中国传统奶茶进入存量时代，竞争格局基本稳定目前，我国奶茶品类主要分为固体（粉状）奶茶、液体奶茶和以奶茶店为载体的现制奶茶。经过十余年的发展，固体（粉状）奶茶和液体奶茶的两大细分市场已经转向存量市场，市场规模均在40回前瞻经济学Aapp在竞争格局上，固体（粉状）奶茶细分市场已经形成了“香飘飘”一家独大的格局，香飘飘的市场占有率达到63.1%，其他主要市场参与者包括统一、立顿等。液体奶茶细分市场主体则有统一、康师傅、麒麟、哇哈哈等。近年来，香飘飘为挽救“奶茶困局”也入局液体奶茶细分市场，推出MECO、兰芳园两大系列。此外，由于4.0新茶式盛行，香飘飘的MECO品牌也推出了果汁茶。图表丟固体槪狀）奶茶市场竞争格局（单隹%）资料来憶：香瓠飘年抿前瞻产北研究院整理鱼前瞻经济学入HPP统一图表丟固体槪狀）奶茶市场竞争格局（单隹%）资料来憶：香瓠飘年抿前瞻产北研究院整理鱼前瞻经济学入HPP统一、立顿等更他品牌『3B.9%常-它莎香飘酣5图表冬液体奶茶市场主要竞争者情况伸位：元，ML）品牌香飘訓康师傅

品牌香飘訓康师傅

麒麟哇哈哈产品价格（元）容量（ML）兰芳园11.5280MECO牛乳茶9.0300炼乳奶茶4,5500午后奶茶4,0500呦呦奶茶4+0500阿萨姆奶茶4.0500统一奶茶2.0250虽前膽经崭学虽前膽经崭学Aapp資料来源：前膽产业硏究院整理4、中国新式奶茶火爆，尤以4.0新式奶茶为首与固体（粉状）奶茶、液体奶茶不同的新式现制奶茶，其市场规模伴随着互联网社交、线上外卖等模式的兴起，其市场规模持续增长。而以“奶茶+其他茶饮”模式的4.0新式奶茶更是呈爆发式增长。以4.0的新式奶茶店数量为例，2017-2019年，光是三线城市的新式茶饮的奶茶店数量增长率高达138%，一线城市的新式茶饮的奶茶店数量增长率也超过50%。

图表金2017-2019^新式茶饭的奶茶店数量嘗长率情况（单仏%）160%138%从近年来的融资情况也可看到，资本均倾向于目前的“4.0网红奶茶”，喜茶、奈雪①茶、乐乐茶等获得多次融资。其中，奈雪①茶在2018年3月的融资中的估值已经达到了60亿元。喜茶在2020年3月的C轮融资中的估值已经突破百亿元，达到160亿元。

图表金201&-2015^奶茶产业融贽情况时间融资轮次2020年&月奈雪©茶B轮］亿美元2020年6月兰熊鲜奶加-A轮未披露2020^3月■■■口"C轮未披壽2山9年10月兰能薩奶天使轮未披露269年7月喜荼珀轮■1未按露2019年7月茶颜悦色A轮未披露2019年4月乐乐茶班已-A轮201$年6月希角巷A轮2000万人民币20盘年亍月汀14茶A轮2000万人民币2018年勺月黑石机器人种子轮未披露2018年5月答案茶"A轮200。万人民币20诣年4月喜荼B轮■■:未披露20住年4月煮茶P亚-A轮数千万元20比年3月奈雪①茶・|-皿-■1未披露20】8年1月茶颜悦色天使轮未披壽贵料来源；前瞻产业硏究院整理运前膽经济^Aapp5、中国新式奶茶竞争激烈不过，也正因其刮起了这么大的风，人人都想吃上这份大蛋糕，因此其竞争激烈。目前，全国奶茶店数量已经超过60万家。喜茶、奈雪①茶、乐乐茶是目前较为知名的4.0新茶式奶茶品牌。喜茶在开店数量上处于领先地位，截止2019年底，喜茶全国开店达390家，奈雪①茶门店共有180家左右。但是从进驻城市数量上看，奈雪进驻的城市数量比喜茶多，达到50个。乐乐茶在进驻城市数量和门店数量均较少。然而，从传统奶茶品类上看，三者的奶茶品类均较少，不像Coco、贡茶和一点点这一类3.0新茶式奶茶品牌，仍然以传统奶茶品类为主。其中，贡茶奶茶品类最多，有29个品类，分为茉香奶茶、醇香奶茶、格雷奶茶三个系列。Coco次之，有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、茉香奶茶、椰果奶茶等15个品类，一点点则有13个奶茶品类。此外，由于近年来4.0新式茶饮奶茶品牌深受消费者欢迎，因此Coco、贡茶和一点点均引入了鲜果茶新品类。图表图表7：市场主要40新式茶饮奶茶品牌情况品牌进驻的城市数虽（个）门店数址（家）品牌成立时间品牌成立地点頁茶（原•名为皇茶）433902012年广东江门奈雪①茶50180+2015年广东深圳乐乐茶11542016年上海资料来源：前瞻产业硏究院整理@前瞻经济学人APP图表&市场上主要奶茶店品牌的传统奶茶品类情况品牌种类品牌奶茶品类Coco奶茶三兄弟、珍珠奶茶、茉香奶茶、椰果奶茶等】2C滋岔知於亡”賂帯岔茉香奶茶"醇香奶茶、格雷奶茶三个系列•产品包括原味奶3•嚎茶刪係圧阳牌贝茶茶、珍珠奶茶、照踊波霸奶茶等29个品芒一点点奶茶、奶绿、乌龙奶茶、抹茶奶茶等13个品类g奶茶波波冰、烤黑糖波波牛乳、热奶茶波波.热烤黑糖波波吕汆牛乳.纯奶茶vb品类4.0新茶式奶茶店品牌奈雪①茶黑糖宝裁茶、金色山脉宝裁茶2个扱兰@前瞻经济学人APP心宇岔黑糖波霸脏脏茶、桃桃乌龙奶茶、大红袍鲜奶茶、凤凰单枫木沐氽鲜奶茶i@前瞻经济学人APP资料来源：前膽产业硏究院整理图表®COGOX贡茶和一点点的其他产品系列情况心动夏天荼拣柠掠青、茶冻四季拿铁、心动夏天荼拣柠掠青、茶冻四季拿铁、茶冻奶绿等占占找好茶占占找好茶我埶蘇云朵百香靑、云朵葡萄柚靑“阿萨姆红茶等柠犠汁、金桔柠獴、柠擦蜜等我拿诙红茶拿铁“绿茶篁挟、四季拿铁等我拿诙红茶拿铁“绿茶篁挟、四季拿铁等品牌产品系列单品活力维C百香柠様蜜揺摇凉、鲜百香双晌炮、鲜百香绿茶等莓果恋人红果小姐姐'梅梅红果果需Coco益菌多多酸奶杨校甘露、绿茶多多、芒果多多等猜新夏日戳戳鲜抽绿荼、鮮橙水果茶、门岁轻茶等牧场牛奶鲜芋牛奶r芒杲欧蕾、红茶拿铁等创餐特tk鲜芋雪冰r鳞芋牛奶西米露、黒ST波霸厚鳞奶益菌多多芭乐养乐多鲜果聲茶芝士桃桃3爆橙百香+红果小姐姐等贡荼元气酸奶酸葡萄元气酸奶酩手工好荼茱莉绿茶亠鲜柠椽红荼、鲜柠様绿茶、金桔柠棣茶招牌奶盖海盐奶盖茶r奧利奧巧克力奶盖茶等迄前瞻经济学人APP迄前瞻经济学人APP6、智能化、品牌化、运营化与差异化将成为奶茶行业发展趋势随着人工智能、数字化逐渐进入人们的生活，固体（粉状）奶茶、液体奶茶已经实现了智能化、大规模生产。近年来，提供智能奶茶店方案提供商也逐渐诞生，如AlTEA，其主要对品牌门店进行升级改造，为客户提供提供基于物联网的智慧茶饮制作和基于互联网的数字化营销服务，促进新零售和无界零售商业模式的落地。上述所论述的喜茶、奈雪①茶、乐乐茶、Coco等均推出了微信小程序自助点餐与自助提取。有趣的是，AITEA还推出了AlTEA机器人，能够替代人工进行奶茶的制作，平均制作一杯茶饮仅需30-60秒，相较于传统的人工制作节省了15-45秒。未来，奶茶的制作或将走上全人工智能的时代。

此外，无论是过去盛行的固体（粉状）奶茶、液体奶茶还是如今兴起的新茶式奶茶，品牌的运营模式都高度重视消费者对品牌的认知度。香飘飘的“杯子能够绕地球一圈”、优乐美奶茶的“你是我的优乐美”的广告词仍然记忆犹新。喜茶、奈雪和乐乐茶三大品牌均玩起了跨界合作，旨在提高消费者对品牌的记忆度。另一方面，从调研数据也可看到，奶茶的消费场景呈现出强社交的属性，有66%的消费者选择在下午茶的时候消费茶饮，55%的消费者在聚餐的时候消费茶饮。喜茶为拓展更多的生活消费场景，专门打造了智能新店“HEYTEAGO”。未来，随着消费升级，品牌与社交趋势明显，“强品牌+强运营”成为竞争的关键。品牌跨界合作品牌跨界合作喜茶奈雪s茶乐乐茶喜茶x百备羚朕名推出喜盪礼盒；HEYTEA与MKE合作打喜茶奈雪s茶乐乐茶奈雪与旺旺含作.推出旺仔宝裁茶：奈雪与人民日报新媒体台作*堆岀“报款“红占榴旦及“有为青年昔报喝茶“快闵店：奈雪峙李宁合作.推岀“奈雪、李宁”卞L盒等*乐乐荼与阿尔卑斯联名推出阿尔卑斷焦糖茶茶拿铁等单話主乐乐荼坷白然堂合作堆岀快闪店*乐乐茶与网易严选合作.推岀不南茶等「芈料来源：前瞻产业硏究院整理色前瞻经济学人APP图表仏新式现制茶铁消费场景偏好TOP5（单位；%）70%66%66%当然，产品的差异化也重中之重，4.0新茶式奶茶品牌为