代驾出行行业市场深度评估报告

代驾出行行业市场深度评估报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告代驾出行行业定义2003-2010年起步初创期产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201代驾出行行业定义代驾出行行业定义代驾顾名思义是指代替汽车主人行使驾驶权利的职业，在我国经济快速发展以来，代驾行业才开始逐渐发展壮大。总体来看，代驾行业在经历萌芽阶段、快速发展阶段、规范发展阶段后，进入迭代增长发展阶段。当前阶段，代驾行业呈现规模快速、稳定发展，下沉市场竞争激烈等特点。代驾就是当车主不能自行开车到达目的地时，由专业驾驶人员驾驶车主的车将其送至指定地点并收取一定费用的行为。普遍在餐饮行业使用较多，车主去饭店聚餐喝酒，酒后因为不能开车，由其他人代为开车。代驾慢慢成为热风，让多一些不方便的人群多一点安全。一类是许多较大的酒店、俱乐部等为特殊客户提供代驾劳务，或者是有临时需要司机的单位或个人的客户提供的服务。比如:为醉酒者、无能力、无权限者提供车辆驾驶服务.另一类是俱乐部、汽车服务公司为汽车租赁。主要是提供车辆和驾驶员为客户进行专门服务。022003-2010年起步初创期2003-2010年起步初创期随着醉驾入刑,找代驾，成为了人们外出吃饭喝酒的必需品。由于代驾的费用并不低，这让市场迎来爆发式增长。此时，作为新兴的行业,并无太高门槛，也无直接监管部门，行业乱象从生。2011-2014年快速发展期2015-2017年规范发展期2018年至今迭代成长期2011-2014年快速发展期从2011年到2014年,是代驾行业的野蛮生长期。以青岛为例.据青岛市私家车协会统计，2014年就有100多家代驾公司。因为是一个新生的行业。各种向题开始凸显。代驾领域鱼龙混杂,许多代驾公司几乎没有进入门槛,司机的服务质量良莠不齐。2015-2017年规范发展期2015-2017年随着相关政策的出台。汽车代驾行业进入了规范发展期。2018年至今迭代成长期2018年至今，我国汽车代驾行业企业竞争逐渐加剧，行业渗透率逐渐饱和。进入迭代成长期。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游代驾出行行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，代驾出行行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游代驾出行行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于代驾出行企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游代驾出行行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南(第二版)互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南(第二版)《中华人民共和国刑法修正案（八）》娱乐场所恢复开放疫情防控措施指南(第二版)中高风险地区,建议暂停营业。恢复开放的娱乐场所应当严格执行人员限流限量措施，实行预约消费、错峰入场、限制停留时间等措施，并对场所内消费者数量实行动态监控,防范聚集性风险。歌舞娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间接纳消费者人数也不得超过核定人数的50%;游艺娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%。消费者娱乐时间不超过两小时。互联网上网服务营业场所恢复开放疫情防控措施指南(第二版)中高风险地区，建议暂停营业。恢复开放的上网服务场所应当严格执行人员限流限量措施,应当采取预约消费、错峰入场、间隔就坐、限制停留时间等措施，并对场所内消费者数量实行动态管理，防范聚集性风险。上网服务场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间也不得超过核定人数的50%。消费者上网时间不超过两小时。《中华人民共和国刑法修正案（八）》把醉酒驾驶作为危险驾驶罪被追究驾驶人刑事责任，名人高晓松因醉驾而入狱，更是对这一行业的发展起到了推波助澜的作用。目前，酒后代驾已经成为中国代驾行业最重要的业务来源，甚至有代驾公司只专注于酒后代驾业务。06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国代驾出行行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201酒后代驾的市场究竟有多大，目前尚无调研机构进行详细调研。在今年的世界杯期间，e代驾曾发布过《世界杯全国酒驾形势报告》，据统计，世界杯开幕第一周6月13日-19日，全国开车喝酒接受“代驾”服务约287640次，比世界杯开幕前一周增长约30.6%，相比去年同周期，增长约550%。其中因看世界杯喝酒接受“代驾”服务的约27%，因应酬喝酒的占比约68.4%，其他原因合计约8.9%。02全国50个主要城市的统计结果显示，6月13日-19日，全国四大重点城市北京、上海、广州、深圳总占比约78%,这些城市的增长率分别为:北京37%、上海27%、广州24%、深圳29%。如果按0点-7点平均客单价100元计算，整个世界杯期间的网络代驾产值将超过亿元。据e代驾全国数据中心以及客服中心在16个主要城市的回访调查结果显示，全国平均77%的人喝酒开车叫过代驾，其中北京高达93%位居首位，上海89.6%、广州87.5%、杭州88%、深圳83%分列第2至第5位。010社会环境2社会环境2中国近20年来发展迅速，汽车保有量也不断增加，2001年中国的汽车保有量仅有1100万辆，截止2020年中国(不含港澳台地区)的汽车保有量81亿辆，同比增长8.1%；截止2021年中国汽车保有量增长至02亿辆，同比增长7.5%。随着醉酒入刑法规实施近八年,人们酒后找代驾的消费习惯已经逐渐养成,随着我国汽车保有量不断增长,代驾市场需求将继续快速扩张。但2020年春节期间爆发了新冠肺炎疫情，中高风险地区餐饮、娱乐行业处于暂停状态，人员聚集、餐饮娱乐、交通出行仍将受到一定程度的限制，疫情防控对代驾行业的影响也持续了一段时间。伴随疫情形势平稳和变化，相关部门出台了一系列政策，不断调整优化疫情防控措施，代驾行业也随之回暖，但仍然面临一些挑战。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1供需平衡促进市场发展1政策支持1随着醉酒入刑法规实施近八年,人们酒后找代驾的消费习惯已经逐渐养成,随着我国汽车保有量不断增长,代驾市场需求将继续快速扩张。但2020年春节期间爆发了新冠肺炎疫情，中高风险地区餐饮、娱乐行业处于暂停状态，人员聚集、餐饮娱乐、交通出行仍将受到一定程度的限制，疫情防控对代驾行业的影响也持续了一段时间。伴随疫情形势平稳和变化，相关部门出台了一系列政策，不断调整优化疫情防控措施，代驾行业也随之回暖，但仍然面临一些挑战。1供需平衡促进市场发展1代驾出行产业处于快速增长时期，由于代驾出行行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，代驾出行市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展012行业驱动因素行业驱动因素商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展从应用领域来看，代驾出行行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化013行业现状行业现状据统计，中国代驾出行行业在2016-2020年经历了高达44%年复合增长率，2021-2025E会继续以27.6%的年复合增长率高速增长。疫情后代驾行业有所回暖，订单需求呈现“V”型反弹，有望创历史新高。代驾市场的规模一方面随着车辆保有量的增长而扩大，另一方面影响因素是车主传唤代驾的意愿。2012-2020年间中国汽车保有量以年平均112%同比增长，截止2020年达到了81亿的规模，同时人们对于代驾的认可度各项均超80%。截止2020年9月，全国代驾使用人数超2亿，订单总量破10亿。代驾市场仍存在消费者维权难，代驾司机资质，以及赔偿机制不完善的问题。014行业现状行业现状行业投融资代驾及相关企业注册量行业投融资在经历了多年的发展,代驾行业在经历残酷商业竞争后开始逐步规范,正在展现出巨大的市场潜力。代驾行业订单总量和总产值都在逐年攀升，中国代驾市场将迎来高达100倍的扩容，形成一个千亿级大市场。风险投资看中代驾行业这一块蛋糕，进行了新一轮融资。2021年，中国代驾行业投融资数量3起，投融资金额439亿元。2021年3月24日，和骏出行获得赛富基金SAIFPartners天使轮600万美元的投资，曹操出行分别在8月6日获得吉利控股，数亿人民币的战略投资；在9月6日获得相城金控,农银国际、东吴创新资本、苏州高铁新城国控集团、苏州城投B轮38亿人民币的投资。代驾及相关企业注册量“喝酒不开车，开车不喝酒！”随着整治酒驾醉驾的力度不断加大，安全第一的准则深入人心，代驾行业也因此迅猛发展。据企查查数据显示，2014年以来，中国代驾及相关企业注册量呈增长趋势，截止2021年，中国共新增超过759842家代驾相关企业（目前存续、在业状态），较2020年同比增长355.3%。从中国代驾及相关企业省市分布来看，2021年江苏有代驾及相关企业数量612436家，排名全国第一，遥遥领先其它省市；第二是贵州，有代驾及相关企业数量221805家；第三是山东，有代驾及相关企业数量27026:家；江西、浙江、安徽、河北、云南、辽宁，分别有代驾及相关企业数量18059家、14174家、12620家、10401家、8538家、8140家。015行业现状行业现状分城市看，北京、深圳、上海、广州、成都的代驾需求量排名全国前五。分区域来看，长三角城市群、粤港澳大湾区、京津冀城市群的代驾需求量较高。虽然北、上、广、深等一线城市仍是代驾服务需求量最高的城市，但是代驾市场呈现向三、四线小城市渗透的明显趋势。从代驾订单增长率来看，2019年，三、四线城市代驾订单同比增长率，远超一线、二线城市。016行业现状行业现状2020年4月8日至5月15日，郑州、大同、太原、成都、南京、西安、南昌等城市的代驾需求比去年同期均有涨幅，全行业代驾需求相比去年已恢复至同期的8成以上。期间全国代驾需求恢复速排名第一的是郑州，代驾业务恢复速度140.06%；第二是大同，代驾业务恢复速度1338%；第三是太原，代驾业务恢复速度119.59%，成都、南京、西安、南昌、深圳、杭州、银川、贵阳、福州、厦门、上海、重庆、广州、北京、南宁、天津、东莞代驾业务恢复速度依次挤进全国前二十。2020年1月1日到5月15日，居民住宅区代驾业务占33%，首次超过餐厅、酒吧等地成为新的代驾业务热门区域，背后的原因是前期各地餐饮业的低迷以及居民关于车辆代保养、代维修、代年检等上门取送车的需求。其次是4S店，代驾业务占24%；餐馆代驾业务占23%，仅次于4S店；第四是商场，代驾业务占17%。017行业热点行业热点热点一代驾出行应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一代驾出行应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长代驾出行行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高代驾出行行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素我国代驾行业存在区域性差异代驾司机接任务不规范缺少专业系统管理机制我国代驾行业存在区域性差异代驾行业在我国的发展年限比较短，由于我国不同城市发展现状不同，城市建设发展速度也不相同，因此，代驾行业在我国不同城带间的发展也不一样。在经济发展速度比较好，并且制造业比较发达的城市，代驾行业发展相对比较迅速。并且在发达城市，行业构成比较复杂，一些中小型代驾机构不断崛起，相应的就不断有专业司机加入代驾机构，从而出现代驾行业发展现状较好的现象。但是在某些经济实力较差，并且发展速度比较缓慢的城市，代驾行业缺少对口的客户，因此，该行业的发展速度相对较缓慢。但是，在这样的大形势下，代驾行业的整体发展速度依然呈上升状态，并且|随着时间推移在不断减缓。代驾司机接任务不规范从代驾司机接任务的方式来看，其中也存在不规范行为导致行业混乱。首先，一些个入代驾接任务的方式包括网络平台接单、广告接单等形式，同时也有一些代驾在机场、火车站、酒吧等人流童较多的场合等待客人。其次，某些代驾机构如酒店、机场等代驾机构会形成一定垄断，在某地区的客人天多都会选择该地区相应的代驾机构，从而造成个人代驾业务量流失。缺少专业系统管理机制从代驾的服务对象角度来看，代驾是指有专业司机代替汽车主人进行驾驶的形式，因此,代驾的服务群体非常广泛。再加上一些个人代驾缺少专业系统的管理机制，这样在服务过程中缺少一定的安全性，随着代驾、打车等行业安全事故频发，人们对于代驾也存在一些偏见，由此造成代驾行业市场混乱。019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐代驾出行行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2问题2全面增值服务2多元化融资渠道2问题2代驾行业的市场规制需要在原有规制的基础上针对现阶段代驾行业的不断发展，进行一定程度的改革和完善，从政府以及社会团体的角度确保代驾行业的正常发展。对代驾司机而言，加强市场规制的制约，可以有效保障司机的人身安全及其合法权益，保障每个司机都能够得到平等对待。从代驾的服务对象角度看，完善代驾行业市场规制有助于将其所面临的风险降到最低，并且能够有效保障自身安全。同时发展代驾行业也为人们的生活提供巨大的便利，在一定程度上推动社会和谐发展。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为代驾出行行业企业提供“净利差”的盈利模式，代驾出行行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的代驾出行行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土代驾出行行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。代驾出行行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于代驾出行企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国代驾出行行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国代驾出行行业行业发展的主要原因。中国代驾出行行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国代驾出行行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分代驾出行行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：代驾出行行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，代驾出行行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入代驾出行行业，对代驾出行行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，代驾出行行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。代驾出行行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的代驾出行行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土代驾出行行业企业数目较少，约占代驾出行行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入代驾出行行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土代驾出行行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类代驾出行行业企业各有优劣势：（1）代驾出行行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系代驾出行行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系代驾出行行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势平台化行业规模快速、稳定增长平台化目前，代驾公司将酒后代驾作为主要的业务来源。当用户代驾形成习惯以后，代驾维修、代驾保养、商务代驾等更多的代驾模式随之而兴起，平台化的代驾公司或是行业的需要。目前，在提供软件平台的有两家公司，分别是博瑞昌源和北京翘艺。博瑞昌源为全国40多个城市超过200家代驾公司提供祥云代驾管理系统，而北京翘艺则有着非常深厚的韩国代驾背景以及成熟的运作经验。行业规模快速、稳定增长随着酒驾入刑及民众安全出行意识的普遍提升，代驾行业呈现蓬勃发展态势。自2015年第三季度上线以来，滴滴平台代驾订单量连续四年高速上涨。023行业发展趋势行业发展趋势疫情后行业需求创新高代驾服务使用场景日渐丰富疫情后行业需求创