工业软件行业发展监测与投资潜力分析

工业软件行业发展监测与投资潜力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告工业软件行业定义第一阶段产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201工业软件行业定义工业软件行业定义工业软件:中国制造向“智”造升级的利刃。工业软件是制造业的信息化利刃，是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。作为智能制造的承载，工业软件已深度融入工业设计及制造流程。工业软件也是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。全球工业软件市场规模庞大，我国工业软件市场高速发展。政策层面，新工业化在全球起此彼伏；产业层面，软件数字化设计已融入现代制造业骨髓。根据工业软件的应用层级及产品通用性，我们将工业软件划分为设计软件、平台软件、专项软件。我国工业软件市场组成呈现出平台软件发展良好、专项软件有所作为、设计软件高度稀缺的特点:1、设计软件。设计软件主要包括CAD、CAE、CAM三部分，分别针对图纸设计、物理设计、加工设计三大环节。其中，CAD软件通用性最强，产品最为成熟；CAE软件最为硬核，产品技术含量最高；CAM与实际生产最为接近，和硬件产品绑定更为深入。2、平台软件。平台软件主要包括PLM、MES两部分，分别针对产品生命周期管理和产品制造流程管理。平台软件有传统制造业巨头、工业设计软件龙头、ERP等管理软件厂商三方参与，呈现出“三足鼎立”的竞争格局。3、专项软件。专项软件主要包括BIM、EDA等，主要针对建筑业的信息化、芯片设计等特定工业领域。专项软件本身处于高度非标准化行业，高护城河保障其稳定经营能力，行业性利好提供续航动能。纵向的统一整合势在必行，横向的多元合作将长期存在。存量方面，我国工业软件的国产化需求迫切；增量方面，上层管理软件为智能制造产业升级添砖加瓦；同时，互联网公司是潜在的入局参与者，为行业发展提供了变量。传统意义上，工业软件按用途可以分为产品研发类、生产管理类、生产控制类、协同集成类、嵌入式工业软件等五类；其中嵌入式软件为我国工业软件的主要细分产品，据CCID发布的《中国工业软件发展白皮书(2019)》显示，我国工业软件市场中嵌入式软件销售额占比57.4%，达到一半以上比重，嵌入式工业软件应用包括数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、工业机器人、机电一体化机械设备等。02第一阶段第一阶段是软件本身的发展阶段，在纯软件阶段，国外企业称霸市场；第二阶段第三个阶段第二阶段是软件的协同应用阶段，在这个阶段，业务流程进行串通和优化，国内厂商开始加快发展步伐，逐步追赶国外厂商；第三个阶段是“工业云”的阶段，在这个阶段，软件不再是单一的软件，而是集成多种软件，并提供“软件+服务”的整体解决方案，在这个阶段，国内厂商基于中国工业发展实情，加快本土软件服务水平的提升，开始逐步超越国际厂商。但是目前我国正处在工业软件协同应用末期“工业云”前期之间，国内厂商整体尚未能在技术与服务水平上超越国际巨头。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游硬件设备制造、软件系统、开发工具软件、中间件产业链中游嵌入式软件、研发设计软件、生产控制软件、生产管理软件产业链下游汽车制造、船舶制造、航空航天、机械装备、电力能源04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游05政治环境1政治环境1《中国制造2025》智能制造发展规划（2016-2020年）《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》《中国制造2025》加强互联网基础设施建设。加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。针对信息物理系统网络研发及应用需求，组织开发智能控制系统、工业应用软件、故障诊断软件和相关工具、传感和通信系统协议，实现人、设备与产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制。智能制造发展规划（2016-2020年）加快培育一批有行业、专业特色系统解决方案供应商；大力发展具有国际影响力的龙头企业集团；做优做强一批传感器、智能仪表、控制系统、伺服装置、工业软件等“专精特”配套企业。《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》到2020年，培育30万个面向特定行业、特定场景的工业APP，全面覆盖研发设计、生产制造、运营维护和经营管理等制造业关键业务环节的重点需求。突破一批工业技术软件化共性关键技术，构建工业APP标准体系，培育出一批具有重要支撑意义的高价值、高质量工业APP，形成一批具有国际竞争力的工业APP企06政治环境2政治环境2《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》《工信部关于工业大数据发展的指导意见》《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》继续实施企业所得税“两免三减半”的优惠政策《工信部关于工业大数据发展的指导意见》按照高质量发展要求，促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系07政治环境2政治环境2《关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》《关于工业大数据发展的指导意见》《关于印发加强工业互联网安全工作的指导意见的通知》夯实设备和控制安全。督促工业企业部署针对性防护措施，加强工业生产、主机、智能终端等设备安全接入和防护，强化控制网络协议、装置装备、工业软件等安全保障，推动设备制造商、自动化集成商与安全企业加强合作，提升设备和控制系统的本质安全。《关于工业大数据发展的指导意见》发挥工业互联网平台优势，提升平台的数据处理能力。面向中小企业开放数据服务资源，提升企业数据应用能力。加快推动工业知识、技术、经验的软件化，培育发展一批面向不同场景的工业APP。08经济环境经济环境在宏观经济与产业转型的双重影响下，工业软件的发展速度进入调整期，2015年中国工业软件市场规模达到1079.91亿元，同比增长19%，增速仍高于全球工业软件市场增长，但受国内制造业企业经营困难加大的影响，在工业软件领域的投资增幅下降，增速相比2014年放缓。从2016年下半年至2017年上半年，我国整体宏观经济形势走好，在下游市场发展快速的影响下，我国工业软件市场开始了快速的发展，在2016年也有了较为理想的增长，2016年，我国工业软件行业的市场规模达到1264亿元，同比增长16.8%。在《中国制造2025》的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求仍将继续增加，中国继续保持着全球工业软件市场增长生力军的地位。09社会环境1社会环境1010201发展工业软件是工业智能化的前提，是工业实现要素驱动向创新驱动转变的动力，是推动我国由工业大国向工业强国转变的助推器，是提升工业国际竞争力的重要抓手，是确保工业产业链安全与韧性的根本所在，2020年全球工业软件产业市场规模达4358亿美元，较2019年增加了251亿美元，同比增长6.1%。02近年来，我国工业软件取得了长足进步，部分核心软件技术取得了突破性进展，拥有了部分自主可控的工业软件产品，培育了中望龙腾、山大华天、数码大方、安世亚太、同元软控、华大九天、用友、浪潮、金蝶、和利时、中控等一批国内工业软件供应商，个别类别软件和少量单点技术达到国际先进水平。但是我国工业软件仍处于较多关键核心技术缺失，由引进应用向自主研发转换、技术迭代能力建立的关键阶段。2020年中国工业软件产业市场规模达1974亿元，较2019年增加了254亿元，同比增长18%。010社会环境2社会环境2国务院于2017年底发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，形成我国工业互联网创新发展的顶层设计。根据中国信通院的相关统计及测算，我国工业互联网2018年、2019年产业经济增加值规模分别为42万亿元、13万亿元，同比分别增长55.7%、47.3%，占GDP比重分别为5%、2%。其中，工业互联网核心产业2018年、2019年增加值规模为4386亿元、5361亿元。工业互联网平台与工业软件作为五大类核心产业之一，是工业互联网核心产业增长的主要驱动力量。根据国家统计局数据及中国信通院相关测算，工业互联网平台与工业软件在2019年占工业互联网核心产业存量规模的比重为46.4%，充分表明工业软件在工业互联网产业中的重要性。011行业驱动因素行业驱动因素1政策推动聚焦核心技术研发，鼓励培养专业人才1中国制造2025将近，智能制造需求迫切1政策推动聚焦核心技术研发，鼓励培养专业人才1为了推动我国工业软件行业的发展，国家相关部门出台了一系列的政策，为我国的工业软件发展发挥了指导性作用。国家做好了工业软件发展行动计划，并且为工业软件发展提出高要求，聚焦工业软件核心技术研发。另外行业人才鼓励、软件学院建设等政策也有利于为中国工业软件行业培养更多的人才。1中国制造2025将近，智能制造需求迫切12015年5月19日，国务院正式发布《中国制造2025》，作为实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。《中国制造2025》提出推进信息化与工业化深度融合，将智能制造作为主攻方向，推进制造过程的智能化转变。目前，时间节点距离第一步“到2025年迈入制造强国行列”越来越近。根据工信部《智能制造发展规划（2016-2020年）》，2015-2022年，我国智能制造装备销售收入年复合增长率达222%。到2020年，产业销售收入将超过3万亿元，到2022年，产业销售收入将接近4万亿元。其中，制造业重点领域企业数字化研发设计工具普及率超过70%，关键工序数控化率超过50%，数字化车间/智能工厂普及率超过20%。012行业驱动因素行业驱动因素硬核底层软件国产化越发紧迫用户需求量的激增硬核底层软件国产化越发紧迫国产化浪潮为工业软件自主化注入强心剂。为保障我国IT基础设施的安全性，信创已在党政和重要行业中快速推进。目前，信创主要集中于芯片、存储等硬件基础设施及操作系统、数据库、中间件等基础软件。事实上，面向航空、能源、电力等领域的制造业企业以国有企业为主，而这一群体也同时是工业软件的主要客户群体。在IT国产化浪潮下，国产化工业软件有望迎来发展良机。用户需求量的激增工业软件行业用户需求量的激增极大宽泛了其应用的宽度和广度。其一表现为:工业软件产业链中原材料和供应商的进一步融合推动,对产业源端的升级重组,产业流程的优化更加有利;其二表现为:工业软件技术、品质、品种的快速迭代更新,更加有利于产品的持续升级和质量提升，更进一步满足了用户的不同新需求。以上都有利工业软件产业进一步发展与进步。同时多方的交融使得工业软件行业产品应用得到更加强劲的发展。013行业现状行业现状近年我国工业软件市场保持高速发展。截至2020年度，我国工业软件市场规模已达到1974亿元，同比增长18%，近三年年均复合增长率为15.6%，市场规模增速远高于国际平均水平。国内工业软件行业未来市场空间广阔。一方面，相关利好政策在宏观政策方面为工业软件行业的发展奠定了一个良好的市场基础；另一方面，整个工业制造行业标准化、规模化的高质量发展需求，为工业软件行业的发展提供了内在动力。预测，2022年市场规模将突破2200亿元。014行业现状行业现状工业软件市场前瞻工业软件市场结构工业软件市场前瞻未来持续增长:近年来，以美国、德国和中国为首的制造业大国在工业互联网标准方面纷纷根据自身优势提出标准体系的建设方案。美国以工业互联网联盟IIC为主体，由GE联合AT&T、思科、IBM和英特尔等厂商，以参考架构、测试床、应用案例为关键工作抓手，通过企业自主设立的应用案例组织垂直领域应用探索，推动工业互联网加快落地。由德国机械及制造商协会(VDMA)、德国电气电子(ZWEI)和信息技术协会(BITKOM)共同设立的“工业0平台”，确定了规范与标准、安全、研究与创新三大主题，以目前广泛使用的底层协议为基础，重点推进数字工程的标准制定。随着《中国制造2025》的逐步落实，中国现代工业化进程的加快，工业软件应用范围和深度扩大，结合前几年行业增长情况来看，未来五年我国工业软件市场持续以两位数幅度增长，市场规模有望于2026年突破4300亿元。工业软件市场结构嵌入式软件为主:从工业软件行业细分产品结构来看，工业软件细分产品可分为嵌入式软件、协同集成、生产管理类、生产控制类以及研发设计类，其中嵌入式软件为我国工业软件的主要细分产品。据赛迪最新发布的《中国工业软件发展白皮书(2019)》显示，我国工业软件市场中嵌入式软件销售额占比57.4%，研发设计类占比8.5%，生产控制类占比17%，其余占比17.1%。015行业现状行业现状2019年全球软件市场规模为5796亿美元，同比增长6.6%。另外，截止到目前全球MES软件的规模达到80亿美元，维持17%左右的高增长率。客户管理和供应链管理软件的高速增长也反映出制造企业顺应"网络化协同制造"的要求，更加重视与消费者和产业链的信息交流。2019年，我国工业软件产品收入1720亿元，较2018年增长16.45%。2012-2019年，我国工业软件产品收入年复合增长率为20.34%。2020年工业互联网产业增加值规模达到78万亿元，成为促进我国GDP增长的重要因素。未来几年我国工业软件产品收入将保持10%-15%的增长速度，到2024年将达到3000亿元。016行业现状行业现状近年来，随着科技的发展和国民经济的腾飞，工业化和信息化融合进程加快，在中国制造2025的大背景下，工业企业转变发展模式、加快两化深度融合成为大势所趋，工业软件以及信息化服务的需求将继续增加，中国将继续保持着全球工业软件市场增长主力军的地位。中国工业软件市场规模不断壮大。据工信部统计数据显示，2019年我国工业软件产品实现收入1720亿元，同比增长16%，2020年1-11月工业软件产品收入达到1794亿元，同比增长15%。同时，我国工业软件行业市场规模占软件和信息服务行业市场的比重总体呈上升趋势。据工信部数据统计显示，2020年1-11月全国软件和信息技术服务业规模以上企业累计完成软件业务收入7.31万亿元，工业软件产品收入占比为45%。017行业热点行业热点热点一工业软件应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一工业软件应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长工业软件行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高工业软件行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素亟需提升自主创新能力工业软件人才匮乏核心技术受制于亟需提升自主创新能力我国工业软件仍存在较多发展痛点，如中国应用的大部分工业软件核心技术掌握在国外厂商手中，自主工业软件的缺失成为我国制造业发展的安全隐患。许多关键领域如工业软件的基础架构、高档数控机床的数控系统仍然依赖于发达国家，过度依赖国外的工业软件，不利于我国工业技术的创新和积累，甚至阻碍高端化。我国工业软件健康发展有赖于自主创新能力的不断提升，因此提升行业自主创新能力是当务之急。工业软件人才匮乏行业软件人才数量远远低于互联网企业软件人数量，对行业发展不利核心技术受制于行业核心的开发软件大多来自国外，软件生态大部分以来国外软件019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐工业软件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2发展自主可控的高端工业软件2挖掘内部数据价值2软件硬件协同发展2发展自主可控的高端工业软件2智能制造离不开工业软件，软件自主可控是核心:我国已成为全球第一大工业国，但我国工业软件整体发展水平仍大幅落后于欧美发达国家，我国自主研发的工业软件面临“管理软件强，工程软件弱。低端软件多，高端软件少”的现状。随着各级政府和企业对工业软件重要性的认识程度逐步加深，国产工业软件迎来重要发展机遇，发展自主可控的高端工业软件也成为了我国信息化发展的重要方向。2挖掘内部数据价值2工业制造覆盖领域众多，不同企业对于研发、制造、流程管理等需求都不尽相同，标准化的工业软件产品往往难以为企业所直接使用，因此广泛的定制化需求是工业领域的一大特点。解决方案提供商的价值在于实现企业所需，充分挖掘和利用好企业数据，努力实现生产效率的最优化。2软件硬件协同发展2工业互联网是基于企业各生产要素的全面互联，从而形成有效的数据互通。因此，工业生产过程中的数据是工业智能化的核心，实现数字化的生产流程就是需要实现数据的采集，交换，集成处理，建模分析，决策优化和反馈控制等。工业互联既离不开各类仪器仪表和生产设备，更离不开对数据进行有效利用的工业软件和数据解决方案。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于工业软件企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国工业软件行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国工业软件行业行业发展的主要原因。中国工业软件行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国工业软件行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分工业软件行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：工业软件行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，工业软件行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入工业软件行业，对工业软件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，工业软件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。工业软件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的工业软件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土工业软件行业企业数目较少，约占工业软件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入工业软件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土工业软件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类工业软件行业企业各有优劣势：（1）工业软件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系工业软件行业企业产业化程度高，易形成差异