市场调研行业深度调研与发展前景评估

市场调研行业深度调研与发展前景评估202X-XX-XX01市场调研行业定义市场调研行业定义市场调研，泛指调研机构通过科学系统的调研方法（常为定性、定量研究方法）研究目标企业或市场，并获得消费者对产品、服务真实意见或市场竞争现状数据的活动过程，有助于帮助企业形成特定市场营销决策，是企业开展营销活动的重要环节。广义而言，市场调研机构泛指所有可自行开展调研项目的组织、机构或部门，如可承揽桌面调研项目的咨询公司、部分本土知名企业（如腾讯、网易）的独立调研部门等。市场调研可从调研范围、调研性质、调研频率、调研方法、调研内容等角度进行分类。以调研范围划分可分为全面调研和抽样调研；以调研性质划分可分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研；以调研频率划分可分为一次性调研、连续性调研；以调研方法划分可分为文案调研、实地调研；以调研内容可划分为顾客满意度调研、消费者需求调研、竞争动态调研和市场环境调研。02行业起步阶段1988-1999年行业起步阶段1988-1999年20世纪80年代初期，中国尚未出现专业市场调研企业,最早开展市场调研业务的机构为国家统计局调查团队与信息咨询服务中心。1988年4月，中国第一家市场调研企业(广州市场研究公司）成立，标志着中国市场调研行业的正式起步。进入20世纪90年代后，天量知名外资品牌进入中国(如宝洁、雀巢、可口可乐等),此类企业为开拓中国吊场，需对特定行业及目标消费者进行调研，促进了市场调研需求，推动了市场调研行业发展。1998年，中国市场研究协会筹备委员会成立，负责制定行业规范与秩序，促使吊场调研行业朝健康、有序方向不断发展。快速发展阶段2000-2012年技术革新阶段2013年至今快速发展阶段2000-2012年随着市场调研企业积累的行业经验逐渐丰富，业内企业专业度大幅上升，市场调研行业逐步朝细分化方向发展，如零售研究、媒介收视率研究、用户研究等方向。2004年，中国市场信息调查业协会成立，负责完善行业执业标准（涵盖从业入员资质标准、企业服务标准与收费标准等)、监督行业行为并组织业内从业者进行业务培训与交流。此阶段，市场调研行业发展迅速，逐步走向成熟。技术革新阶段2013年至今伴随科技快速发展，市场调研应用技术手段不断革新(朝电子化、信息化、远程化方向发展)。以焦点人群调研为例，其调研新技术涵盖电子人群访问(与传统方式不同，参与者无需现场参与蕉点人群座谈会，仅需通过电子写字板便可发表意见，其意见可被实时数据化有效提升了访问效率)、焦点人群录像会议（通过视频会议的方式连接各地调研参与者，为企业节省调研时间成本)等。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游行业研究专家、调查访问对象、行业协会或官方机构、第三方研究机构、新闻媒体网站04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游一手信息来源，一手信息来源，即市场调研企业获得的原始资料数据（需自行整理分析，方可获得结论），具有实证性与保密性高的特征。如行业研究专家:行业研究专家可为市场调研企业提供行业咨询服务（如行业未来趋势预测、市场竞争现状、行业痛点分析等）。二手信息来源，即其他机构或协会搜集并整理分析的现有资料数据，可用于市场调研企业调研时参考，具有实证性与时效性低的特征。如行业协会或官方机构:行业协会或官方机构常出具行业相关重要数据（如行业市场规模、进出口业务量、宏观经济等数据），可信度高但常存在时效性差的问题。产业链中游市场调研行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于市场调研企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游中国市场调研行业产业链下游参与者包括企业客户、政府机构及个人客户，其中企业客户占比最高，为80%左右。中国市场调研行业初期，外资企业客户数量较多，但随着时间推移，本土企业相继崛起，市场调研需求逐步增多。现阶段，中国市场调研行业本土企业客户数量占比约为90%，外资企业客户数量约为10%。本土业务为市场调研行业主要增长驱动力，国际业务有待加强。05政治环境1政治环境19页1政策文件9页2政策文件9页3政策文件06政治环境2政治环境210页1政策文件10页2政策文件07政治环境2政治环境210页3政策文件10页4政策文件08经济环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国市场调研行业的发展必然有很大的上升空间。09社会环境1社会环境1010201市场调研业是现代信息咨询业的重要组成部分。它是根据特定目的，采用科学的调查手段，运用现代技术工具和研究方法，为解决经济、社会等方面问题而进行的咨询活动，是第三产业中有效利用智力资源服务于客户的智力密集型产业。发达的市场调研业是经济繁荣的必要条件，也是衡量一个社会文明进步的重要标志。02近30年来，全世界的咨询业已发展成为一个年营业额达数千亿美元、年增长率超过10％的庞大行业。各类咨询机构数10万家，从业人员已有数百万人，业务范围也从专业咨询发展到综合咨询，从经济领域扩展到政治、军事、法律、环境及全球性问题等诸多领域，出现了一批在国际上享有盛誉的综合调研机构。例如美国的兰德公司、日本的野村研究所、英国的伦敦国际战略研究所、罗马俱乐部等等。010社会环境2社会环境2传统市场调研行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为市场调研行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1研究资源投入稳健增长1调查研究方法与技术不断多元化，促进市场调研行业发展1研究资源投入稳健增长1为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放1调查研究方法与技术不断多元化，促进市场调研行业发展1随着中国社会经济不断发展，科技技术快速迭代更新，调查研究方法与技术也随之愈加丰富。调查研究方法主要分为三类:定量研究、定性研究与大数据研究。据中国信息协会市场研究业分会数据显示，采用以上研究方法的企业占比为73%、20.3%、6.7%，其中面访研究为企业采用最多的研究方式，占比高达37.2%。市场调研企业通过定量研究为主、定性研究与大数据研究为辅的方式，可进一步提升数据采集、整合、分析的运作效率，充分保证市场调研数据分析方法的合理性，有利于促进市场调研行业发展。012行业驱动因素行业驱动因素本土企业崛起，扩大调研市场需求大数据本土企业崛起，扩大调研市场需求中国市场调研行业早期，市场调研企业多服务于部分大规模外资企业与合资企业，本土企业市场需求尚小。但伴随中国经济的快速发展，大量本土企业相继崛起，为提升品牌竞争力、抢占更多市场份额，本土企业的市场调研需求增多（如媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究、用户行为态度特征研究、品牌与声望研究、价格研究、产品现场测试或追踪研究、广告效果追踪研究等），其中媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究与用户习惯&态度研究市场实施比例较高，分别为1大数据互联网技术快速发展，为市场调研行业带来利好因素。市场调研企业逐渐将传统市场调研方式与互联网市场调研方式相结合，可丰富数据采集来源、加快数据获取时间、减少实际调研成本并拓宽调研应用场景。大数据时代来临，可进一步优化市场调研技术与研究方法，通过不同算法不断深挖更高层数据，并保证数据准确性与真实性。传统市场研究方法面临革新，市场调研企业运作效率将得以有效提升。013行业现状行业现状市场调研行业在国外的发展以及研究都已经成熟，相比之下，我国调研业起步较晚，虽然近年来发展迅速，但与国外同行业相比，差距还很大。从国内市场看，2020年受疫情影响，我国市场调研行业市场规模为190.22亿元，同比增长66%，2021年中国市场调研行业规模达到208.35亿元,同比增长9.53%。我国市场调研行业发展初期，外资客户数量较多，随着时间推移，本土客户相继崛起，市场调研业务稳步增长。2021年我国市场调研行业本土客户占比为92%，外资客户占比5.8%。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状市场调研行业为国民经济各行各业提供信息服务，其本质是提供决策或战略选择的依据，对其他行业的影响是不可忽视的。2016-2019年，全球市场调研市场规模不断增长，2020年由于疫情影响下滑至665.78亿美元，2021年基本恢复至疫情前水平，市场规模约为715.27亿美元，同比上升7.43%。目前，全球市场调研行业区域分布较为集中，主要分布于美国、欧盟等地。2021年，美国市场调研占据全球市场调研行业49.15%的市场份额。016行业现状行业现状伴随着政府和社会管理的改革，政府职能的转变，政府工作部门及社会管理机构会在涉及重大决策和专业化管理方面把大量调研和管理专业工作交由咨询机构来帮助完成，保证决策的科学性，降低决策的风险和管理的成本，这进一步推动了市场调研行业的发展。近年来，我国市场调研行业投资规模不断扩张，2021年达到128亿元，同比增长173%。从行业维度看，金融行业、消费品行业、政府及公共事业的企事业单位是公司的核心消费群体，市场调研行业属于技术、资金较为密集的行业，行业主要投资成本主要是人力资源及设备。017行业热点行业热点热点一市场调研应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一市场调研应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长市场调研行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高市场调研行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐市场调研行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，市场调研行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，市场调研行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，市场调研行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于市场调研行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐市场调研行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2问题12问题22多元化融资渠道2问题12国内市场调研行业起步晚，规模偏小，地域发展不平衡，业务面较窄，经验欠缺，现实需求不足，收费及服务标准不一致，缺乏成熟完善的行业规范和管理。2问题22专业人才匮乏、调查分析技术水平较低这些因素使本应成为知识密集型的国内调研业目前还基本处于劳动密集型阶段，尤其绝大多数内资调研企业能够提供给客户的也仅仅是原始或粗加工的数据。所谓粗加工是指对整理后的数据进行一些浅层的加工分析,与发达的国外调研服务相比还远没有达到高知识高科技含量的程度。以上这些都是我国调研业发展中的不利因素，然而它同时也存在着有利因素，即市场潜力巨大且正在快速发展，这又意味着其发展前景相当可观。2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。市场调研行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1中国市场调研行业市场参与者可分为三大梯队（根据企业营收）:第一梯队企业是以尼尔森、盖洛普、益普索为代表的世界知名外资企业，年营收多为数亿元，此类企业为行业标杆企业，拥有领先个案研究水平；第二梯队企业是以CSM、零点研究、慧聪为代表的本土或合资领先企业，年营收常超过5000万元，成立较早、拥有丰富行业经验；第三梯队是以现代国际、中为咨询为代表的本土知名企业，年营收多低于5000万元。竞争格局2尽管世界知名外资市场调研企业市场影响力大、竞争力强，但本土市场调研企业业务水平逐步提升，不断抢占行业市场份额。现阶段，从企业类型分布来看，民营企业分布占比最高，为72%左右，其次为股份制企业、合资企业、国有企业等，占比分别约为15%、8.0%、5%。由此可见，选择开展市场调研业务的民营企业数量不断增多，市场竞争随之日益激烈，企业需加强项目研究质量把控，方可长久发展。022行业发展趋势行业发展趋势互联网市场调研为重要发展方向大数据技术将不断应用于市场调研互联网市场调研为重要发展方向通过互联网市场调研，市场调研企业可丰富数据采集来源、缩短数据