智慧物流行业市场分析与趋势分析报告

行业市场分析与趋势分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告智慧物流行业定义机械化阶段1970-1989年产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201智慧物流行业定义智慧物流行业定义智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率的现代化物流模式。与传统物流不同，智慧物流会“动脑筋”计算出最科学合理的方法帮助企业解决货放哪儿、货从哪儿配、车走哪儿三类供应链决策问题，使货物在需要移动的时候能够更有效、更安全的移动，进而大幅降低制造业、物流业等各行业的成本，实打实地提高企业的利润。中国智慧物流仓储行业处于高速发展期，相应的软件类型、硬件、大型设备基本都已经覆盖物流仓储各处，但整体的技术成熟度任然有较大的提升空间，主要以避免系统BUG、网络传输信号等原因造成的货品损坏、指令延迟。智慧仓储行业内主要的代表企业，包括东杰智能、今天国际、新松机器人，都以结合物联网技术、区块链技术、人工智能技术等科技赋能物流仓储行业，实现信息交互，为企业用户提供便捷、降本增效、智能化的服务。02机械化阶段1970-1989年机械化阶段1970-1989年研制第一代仓储机器人，堆垛机、动力车、传送带、窖车、举重设备等出现;输送机和分拣系统出现引进德国西马格(SIEMAG)全套物流自动化技术。自动化阶段1990-2016年智慧化阶段2016年至今自动化阶段1990-2016年组合式货架、AGV诞生;引入西门]子plC控制技术;自动存取系统、电子扫描仪、条形码等技术手段出现;全自动控制系统开始广泛应用;ERP/WMS系统广泛应用。智慧化阶段2016年至今机器人、AGv、无人机、货到人技术开始出现;物联网、云计算、大数据、人工智能等技术兴起，智慧物流开始呈现快速发展的态势。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游搬运机器人、物流无人机、分拣机器人、码垛机器人、智能快递柜、软件产业链中游系统集成商、相关技术平台和物流企业产业链下游电商、烟草、医药、家电、汽车、食品饮料04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智慧物流行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智慧物流行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智慧物流行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧物流企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智慧物流行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《快递业发展“十四五”规划》《综合运输服务“十四五专展规划》《十四五规划和2035年远景目标纲要》《快递业发展“十四五”规划》持续推进安全快递、智慧快递、绿色快递建设，持续推进高效能治理，为建设高标准市场体系、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。到2025年，基本建成网络联通内外、服务深入城乡、设施智能集约、运行安全环保、产业深度融合、治理协同高效的现代快递服务体系。《综合运输服务“十四五专展规划》进一步完善县、乡、村三级物流服务体系，引导农村物流与特色产业、生产加工、电子商务融合发展，促进交通运输与邮政快递、商贸供销等资源整合，推动农村物流“场站共享、货源集约、服务同网、信息互通”高效发展，不断提高农村物流网络覆盖率和整体服务水平。《十四五规划和2035年远景目标纲要》建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。06政治环境2政治环境2《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储自动分拣等新型物流装备。《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》加快发展智慧物流。积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。07政治环境2政治环境2《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》促进现代物流和制造业高效融合。鼓励物流、快递企业融入制造业采购、生产、仓储、分销、配送等环节，持续推进降本增效。优化节点布局，完善配套设施，加强物流资源配置共享。鼓励物流外包，发展零库存管理、生产线边物流等新型业务。推进智能化改造和上下游标准衔接，推广标准化装载单元，发展单元化物流。鼓励物流企业和制造企业协同“走出去”，提供安全可靠服务。《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》鼓励物流和供应链企业在依法合规的前提下开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品，提高数据服务能力，协助制造企业及时感知市场变化，增强制造企业对市场需求的捕捉能力、响应能力和敏捷调整能力。鼓励和引导有条件的乡村建设智慧物流配送中心鼓励各地为布局建设和推广应用智能快(邮)件箱提供场地等方面的便利。08经济环境经济环境我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。智慧物流作为我国物流产业数字化、智能化的成果，也将随之蓬勃发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长17%。09社会环境1社会环境10102012021年，我国物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长22%，上半年增长15.7%，前三季度增长10.5%。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。02创新动能有效增强，工业制造物流需求较快增长。全年工业物流需求总体保持较快增长。2021年工业品物流总额同比增长9.6%，增速比上年加快6.8个百分点；两年平均增长6.1%，增速接近疫情前水平。其中制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长19%、18.2%，增速高于全部工业平均水平3、8.6个百分点，是工业物流恢复的主要拉动力。010社会环境2社会环境2传统智慧物流行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智慧物流行业的消费主力。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1工业物流需求增长较快，新动能持续增强1政策支持1物流业作为基础性、战略性、先导性产业，是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流行业全链条运行，国家出台了一系列鼓励政策，为智慧物流行业的发展提供了良好的宏观政策环境。1工业物流需求增长较快，新动能持续增强1节后企业有序复工复产，工业物流需求保持较快增长。2022年1-2月份，工业品物流总额同比增长7.5%，较2020-2021年两年平均增速加快4个百分点。从结构看，新动能持续发力，对工业物流需求支撑作用增强。高技术制造业和装备制造业延续较快增长态势，2022年1-2月份，高技术制造业、装备制造业物流总额同比分别增长14%、9.6%，增速较上年12月份分别加快012行业驱动因素行业驱动因素民生消费物流需求恢复加快，新业态持续发力进口价增量跌，物流需求量持续回落民生消费物流需求恢复加快，新业态持续发力2022年1-2月份，在“网上年货节”等线上网络促销因素带动下，生产端消费品制造物流需求加快恢复，销售端电商网购等物流需求热度不减。从生产端来看，消费品制造业加快恢复，1-2月份消费品制造业物流需求同比增长9.7%，较2020-2021年两年平均增速加快5.2个百分点。从销售端来看，新业态助力作用依然明显，1-2月份，单位与居民物品物流总额同比增长10.5%；其中，实物商品网上零售额同比增长13%，电商物流指数显示前两月电商物流业务量同比增速超过25%，农村业务量增长也接近25%，保持快速增长态势。进口价增量跌，物流需求量持续回落2021年四季度以来，国际大宗商品价格持续上涨，对我国相关进口造成一定影响。2022年1-2月份，进口物流量同比下降5%，连续五个月下降。但也要看到，2022年以来进口物流量降幅环比有所收窄，随着未来我国经济及供应链的逐步恢复，进口规模也将有所扩大。013行业现状行业现状无人操作的智能推车，可以自行搬运包裹并轻松避开障碍物。这是韩国企业“双胞胎”机器人公司推出的一款自动驾驶机器人推车，它通过使用高精度摄像头等装备，可以在复杂环境中精准跟踪设定对象、执行订单任务。从2020年8月开始，该公司与现代汽车集团下属物流公司现代格罗唯视合作，使用自动驾驶机器人执行物流任务，包括递送包裹、搬运货物等。现代格罗唯视公司发言人表示，疫情防控期间，消费者对非接触式服务更加青睐，这为公司拓展智慧物流业务带来机遇。近年来，随着信息技术迅猛发展，物流业在运输仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等多个环节逐步实现智能化。人们通过将物流数据、客户需求、商品库存等信息进行系统处理，可以精准计算出最佳仓储位置、配送路径、货物跟踪等，使物流决策和执行的效率大大提高。一些物流企业投放的“迷你仓”，让用户实现自助存取，极大提升了物流效率。疫情防控期间，在物资运输压力剧增、无接触配送需求爆发的背景下，无人机展现出灵活、便捷、安全、高效等优势，越来越多地投入物流行业。一些国家通过无人机向偏远地区运输疫苗等医疗物资，解决了“最后一公里”难题。014行业现状行业现状20页行业现状标题描述220页行业现状标题描述1015行业现状行业现状随着近年来我国物联网、人工智能等技术的不断发展，与物流产业融合应用不断深入，我国智慧物流产业迎来快速发展，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国智慧物流行业市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性，实现企业信息一体化，提高空间利用率，降低土地成本，减少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。近几年，随着国内自动化信息技术水平的不断提升，推动了我国自动化物流系统市场规模的快速发展，市场规模从2001年的19亿元增长至2018年的1021亿元。2022年我国自动化物流系统规模将达2634亿元。016行业现状行业现状从我国智慧物流企业情况来看，随着我国智慧物流行业的向好发展，不断有新玩家入局，行业相关企业注册量逐年增长。2021年我国智慧物流相关企业注册量有所下降，为1994家，同比减少70.5%。从行业投融资情况来看，随着近年来行业发展潜力的不断显现，行业资本市场也逐渐火热，相关投资事件和投资金额不断增长。据资料显示，2021年我国智慧物流领域投资数量为92起，投资金额达568.11亿元。017行业热点行业热点热点一智慧物流应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一智慧物流应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长智慧物流行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高智慧物流行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智慧物流行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智慧物流行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智慧物流行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智慧物流行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智慧物流行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐智慧物流行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2坚持开放联动，推进互联互通2坚持共同发展，促进公平普惠2坚持创新驱动，增强发展动能2坚持开放联动，推进互联互通2要推动建设开放型世界经济，不搞歧视性、排他性规则和体系，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要加强基础设施“硬联通”、制度规则“软联通”，促进陆、海、天、网“四位一体”互联互通。2坚持共同发展，促进公平普惠2各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。只有解决好发展不平衡问题，才能够为人类共同发展开辟更加广阔的前景。要发挥交通先行作用，加大对贫困地区交通投入，让贫困地区经济民生因路而兴。加强南北合作、南南合作，为最不发达国家、内陆发展中国家交通基础设施建设提供更多支持，促进共同繁荣。2坚持创新驱动，增强发展动能2要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于智慧物流企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国智慧物流行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国智慧物流行业行业发展的主要原因。中国智慧物流行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国智慧物流行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分智慧物流行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：智慧物流行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，智慧物流行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入智慧物流行业，对智慧物流行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧物流行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧物流行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧物流行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧物流行业企业数目较少，约占智慧物流行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧物流行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧物流行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧物流行业企业各有优劣势：（1）智慧物流行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧物流行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧物流行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。022行业发展趋势行业发展趋势政策利好智慧物流发展技术推动行业发展政策利好智慧物流发展在当前形势下，加快现代物流体系尤其是智慧物流建设，对应对疫情下的经济发展挑战，以及建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的战略意义。中国十四五规划纲要提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流是建设现代物流体系的必然之路，“十四五”期间，国家建设现代物流体系将利好智慧物流产业发展。技术推动行业发展随着近年来我国物联网、云计算、大数据、5G通信等技术不断发展，技术手段逐渐成熟，我国物流人员、装备设施以及货物将全面接入互联网，形成全覆盖、广连接的物流互联网，以达到物流领域的“万物互联”，推动智慧物流行业快速发展。023行业发展趋势行业发展趋势依托智慧物流商模式,智能交通体系发展模式逐渐显现智慧物流服务领域将不断拓展。将形成一体化服务发展模式依托智慧物流商模式,智能交通体系发展模式逐渐显现从产业经济学角度而言，智慧物流是物流产业的改革与升级，对物流产业具有促进发展作用。然而，智慧物流产业中的智能车路协同系统，船、标、岸协同感知系统及空地协同感知系统等一系列技术成果都可以