恒锋信息：恒锋信息科技股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告

1二〇二三年八月2一、本次证券发行的背景和目的9月，国资委印发《关于加快推进国有企业数3《数字中国建设整体布局规划》进一步明确建设目标，构建了数字中国建设的“2522”整体框架；2023年3月，主管部门国家数据局正式成立，协调推进数据41、满足客户需求，把握产业数字化带来的2、增强公司的资金实力，为公司战略布局提供充分保障本次向特定对象发行股票募集资金将用于行业数字化应用级操作系统研发二、本次发行及其品种选择的必要性5），本次向特定对象发行股票募集资金拟用于行业数字化应用级操作系统研发2、向特定对象发行股票是适合公司现阶段选择的融资方式三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性），6最终发行对象由股东大会授权董事会在经过深交所审核通过并获得中国证四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请经过78将召开股东大会审议本次向特定对象发行股票方案，必须持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况将单通过现场或网络表决的方式行使股东权利。公司本次发行第九条中“非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的9②最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合关信息披露规则的规定；最近一年财务会计意见的审计报告；最近一年财务会计报告被③现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国④发行人或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉⑤控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市⑥最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公②除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性③募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联本次发行对象为符合中国证券监督管理委员会及本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关最终发行价格由董事会根据股东大会授权在深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与本次发若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、综上，本次发行价格和发行对象确定方式符本次向特定对象发行股票，发行人及其控股股不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资本次发行不会导致发行人的控制权发生变化，《（1）公司最近一期期末不存在金额较大的财务性投资，符合《证券期货法息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书的财务性投资的基本情况。”其中：财务性投资--- -行为。”），向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模。”相关的研发投入。”5、公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十七次会议本次向特定对象发行股票的发行方案已充分考虑了公司目前所处的行业现者表决情况单独计票，公司股东通过现场或网8、未考虑本次发行募集资金到位后对公司其他生产经营按照以下情况进行测算1）与上一年持平2）较上一年增长10%3）2、对公司主要财务指标的影响假设情形1：2023年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东 假设情形2：2023年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东假设情形3：2023年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东上述测算中，每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号公司对2023年度净利润及扣除非经常性损益后净利润的假设分析是为了便于投管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的有关要求和《公司章程》的相关2、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送3、依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损4、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深交所做5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任本人自愿根据法律、法规及证券监管机构