方便面行业分析

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)2022年方便面市场概况 市场规模 市场发展趋势 竞争分析1

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)1999年-2022年市场规模变化趋势 总体市场规模持续成长，2022年171亿包，成长7.5%(12910)

+5

.2%(+2.5%)

+7

.7%(+2.9%)

+3

.9%(+6.4%)

+7

.5%(+7.0%)(15156)(14133)(13280)2

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)2000年-2022年方便面结构变化趋势 结构变化不明显,平价面占主要市场(56%)3

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)2000年-2022年方便面结构变化趋势 （不含干脆面）8%28%63%9%27%64%9%28%63%4

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)1999年-2022年方便面市场规模5

2.0—3.0

1.5—1.8

市场结构下沉

1.2—1.3

价格结构上浮

1.0

0.7—0.8

0.5—0.6

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)市场发展趋势一级城市

一级城市

一级城市、二级城市

一级城市、二级城市

一级、二级、县级

二级、县级、农村

6

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)市场发展趋势

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市场结构1、总体市场持续成长，未来五年每年成长6%-7%。

2、中高价面持续成长，成长速度缓慢。

3、平价面成长速度略大于总体市场成长。

4、容器面成长速度大于总体市场成长，成长率

最高，未来五年每年成长10%-12%，未来发展

潜力最大（单价高，产值高，利润高）。7

市场发展趋势

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消费者

1、方便面作为主食兼副食，正餐为主（尤其是早餐），

点心夜宵为辅，沿海城市及内陆的大城市点心夜宵

的消费逐渐增加。早餐选择多及重视早餐营养，

因此早餐市场不会太大成长

2、煮面市场潜力大

东北、华北、西北煮吃为主，泡吃为辅，

华南、华东、华中泡吃为主，煮吃为辅，

（起步阶段，消费者对煮面品牌认知未定型）

3、大中小学生是重度消费群

4、非油炸面开始导入市场（含油低，不上火，成本低，

生产设备与油炸面无法共用，竞争者需投资设备）

5、城市消费者越来越重视品牌、品质（城乡农村为价格及

通路导向）

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)8

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)

市场发展趋势

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通路

1、通路争夺战逐渐形成，康师傅通路精耕，统一跟进，

华龙、白象通路策略向下扎根到每个县乡镇2、KA在城市快速成长，未来将成为城市的主导通路3、运输成本提高，有效辐射范围缩小4、客户对销售人员素质、服务及快速送货的要求提高9

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)

市场发展趋势

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竞争1、价格竞争白热化

2、品牌形象竞争及广告促销投入越来越大

3、地区性品牌的竞争优势逐渐形成（规模、实力、

品质、设备、成本）

4、一线品牌（康师傅、统一）向下延伸，

二线品牌（华龙、白象）向上发展

5、工厂布点增加，合理化布局

6、追求经济规模效应，利润最大化10 竞争概况分析----康师傅 1、2022年度康师傅整体销售量较去年成长5%， 主要来源于0.6-1.0元平价面，即福满多， 超级福满多，好滋味。 2、产品力的加强是销售增长的主要因素，超级 福满多加量，好滋味加量，福满多加酱包。 3、针对面霸120（中高价面）全面推出新包装， 加强消费者促销，但对提升销量帮助不明显。 4、大量中央台及地方台电视广告投入（约1.7亿）， 结合地区性的通路及末端推广，有效带动销售。(海量营销管理培训资料下载)11

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) 竞争概况分析----统一 1、2022年统一整体市场销售量衰退21%2、小浣熊干脆面是统一的主要利润来源，但小浣熊在 2022年度的业绩表现不佳。3、小当家受到小灵龙脆脆面的冲击，导致销售滑坡。4、来一桶受到康师傅桶面冲击，销售衰退10%。5、好劲道受福满多、好滋味加量、加酱包冲击， 市场无起色。6、推行通路精耕，前所后库，通路转型过渡中。12

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) 竞争概况分析----华龙1、2022年销售额14亿，成长23%，主要市场在东北、 华北地区的二三级城市及农村。2、以口味佳、价格低的优势，占领低价位方便面市场。3、地方政府在资金、政策上的大力支持，提供环境优势。4、由于纵向整合体系的建立，形成垂直供应链， 原材料自给，产品成本低，最具价格竞争优势。5、促销政策灵活且统一，促销力度大，在中央台及地方台 有大量电视广告投入，预计2022年将投入1.2亿广告费， 其中中央台投标.时段3000万。6、具一定规模营销网络，区域性竞争优势明显，2022年 将进一步加强通路建设，做到每县1客户/1货车/1业务。13 竞争概况分析----白象 1、通过最近4年的网络发展、企业内部管理、 加大市场营销投入，2022年销售额6亿， 较去年成长50%，主要市场在华北地区， 其次东北地区。 2、以价格优势，在低价面市场占一席之地。 3、受地方政府支持，具有一定的资源优势。 4、在华北、东北地区具备一定规模营销网络， 2022年将进一步提升网络质量，并做到 “县县有一批，乡镇有二批，村村有网点”。(海量营销管理培训资料下载)14

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)标杆企业竞争分析

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销售量15

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)标杆企业竞争分析

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销售额16

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)标杆企业竞争分析

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占有率17品牌康师傅统一华龙白象华丰品牌策略家族品牌+副品牌家族品牌+副品牌家族品牌+副品牌家族品牌+副品牌家族品牌+副品牌品牌知名度最高高东北/华北较高华北地区较高华南/东北/华北/西北地区较高品牌形象最好好差差中产品策略中高档创利润，低档打市场紧贴康师傅巩固低档市场，向中档延伸扩大低档市场逐步向中档延伸集中在1元以下中低档市场研发及技术实力强最强中弱中新产品开发能力强强中弱中市场调查研究能力最强强弱弱中营销策划能力强强中弱中广告沟通品质好好中差中广告投放量（百万元）171131165180187125130150117759712082840221515促销做法及侧重点大力度通路促销结合末端拉动消费者促销全年不断，通路促销通路促销，股票返赠，年终返利，奖励货车通路促销，年终返利，奖励火车通路促销为主，末端拉力弱促销投入力度大中大中中

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)标杆企业竞争分析----市场营销18品牌康师傅统一华龙白象华丰主要市场全国全国华北、东北华北华南/东北/华北/西北通路形态传统通路与KA并重传统通路与KA并重传统通路传统通路传统通路为主，KA为辅分销网络最强强中中中配销成本低中低中高经销商忠诚/信心度低高高最高中销售队伍规模最大大中中中销售人员素质最高高低中高（不平均）

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)标杆企业竞争分析----销售19品牌康师傅统一华龙白象华丰成本优势大中最大大小品质优势大大中中小口味优势最大大中小中面质优势大最大中中小生产布局10个工厂分布全国9个工厂分布全国隆尧厂四平厂郑州厂兖州厂7个工厂分布全国生产设备进口富士线/东京线台湾正证光线广州人机大华线广粮线为主生产管理最强强中中弱采购政策集中采购集中采购集中采购集中采购区域采