2023年第一季度家居行业分析报告-美云智数

客户LOGO2023年第一季度家具行业分析报告2023年5月-2

-数据来源：美云智数星谋云销售数据来源：天猫、淘宝统计时间：2023年1月1日-2023年3月31日品类范围：淘系住宅家具一级类目下家具品类数据说明美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数目

录CONTENTS行业趋势分析01行业重点品类分析02行业重点品类品牌排行03-4

--34%-72%-53%-34%-10%17%14%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%0204060801001201402022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月113.286.786.888.987.987.0 87.2 86.885.588.391.294.71401201008060402002022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月建材家居行业趋势：消费者信心回升，建材家居行业消费需求第一季上升22年3月-23年2月全国消费者信心指数22年9月-23年3月全国建材家居景气指数建材家居景气指数BHI 同比30%20%数据来源：公开资料整理。BHI为全国建材家居景气指数的简称,是由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。全国消费信心：随着疫情影响逐步减淡，国内市场对23年经济趋势普遍持乐观态度，第一季度国内消费者信心总指数逐步回升至90点以上水平，1月和2月为91.2、94.7，国民消费需求逐渐释放；建材家居消费信心：虽然全国楼市整体仍未出现明显回暖，但得益于持续性购房政策的支持和购房需求的释放，全国重点城市一二手房的市场交易量呈现提升趋势，即使第一季度为家居建材传统淡季，但建材家居市场也呈现复苏态势，3月BHI达128.8，前期疫情抑制的建材家居刚性的消费需求快速释放。美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-5

-家具零售行业趋势：第二季度有望逐步恢复数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2022年1月1日-2023年3月31日3.1%4.1%-3.1%16.2%-9.0%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%010020030040050060070022年Q122年Q222年Q322年Q423年Q1月度趋势：家具零售市场恢复较建材家具市场缓慢，家具零售行业滞后于商品房销售约2个季度周期，滞后于建材家具市场约1个季度周期，3月未能承接1月和2月的增长趋势，第一季度整体同比下降9%；但随着建材家居行业消费信心逐步上升，家具零售市场经济有望第二季度恢复。22年1月-23年3月住宅家具淘系平台月度趋势销额（亿元）销额 同比美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-6

-行业趋势：户外/庭院家具增速最快，柜类小幅增长23年第一季度住宅家具TOP13细分市场表现大规模市场：规模大同比增长细分市场只有柜类小幅增长，同比增长1.8%；沙发类品类、床类和桌类均有一定程度下滑，其中沙发类下滑21%；小规模市场：镜子类和户外/庭院家具增速较大，其中户外/庭院家具规模逐步增大，同比增长95%。镜子类休闲家具户外/庭院家具床垫类架类坐具类儿童家具几类桌类床类柜类-50%0%50%100%150%200%0100000200000300000400000500000600000沙发类销额同比700000销额（万元）规模小，同比增长规模大，同比增长规模大，同比下滑规模小，同比下滑数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-7

-美云智数美云数智美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数目

录CONTENTS行业趋势分析01行业重点品类分析02行业重点品类品牌排行03-8

-户外/庭院家具：疫情及露营带旺户外市场，木屋凉亭增速快增长原因：户外/庭院家具增长的原因主要有以下两点；1、露营热潮的持续、阳台整装业务增长；2、原本以实体店为主要销售渠道的欧美庭院用品行业，因疫情冲击，不少门店开始转为线上，开辟新的增长点。高增品类：除户外沙发外，其他品类均呈上升趋势，其中木屋凉亭规模最大，增速367%；23年第一季度户外/庭院家具TOP10细分市场表现数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日58,33934,05710,8629,7546,7693,7271,619299196173367%17%11%49%417%63%-43%1054%1109%2979%-100%400%900%1400%1900%2400%2900%3400%010000200003000040000500006000070000木屋凉亭桌椅套件户外秋千遮阳伞公园椅躺床户外沙发庭院凳折叠床吊床销额（万元）销额同比销额（万元）美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-9

-木屋凉亭：TOP10品牌增速快，市场集中度低，产品单价高23年第一季度木屋凉亭TOP10品牌表现TOP10品牌表现：阳光户外排名第一，同比增长336%，都友和博弈林增速最快；行业集中程度：

木屋凉亭市场行业集中度低，TOP10品牌行业集中度为37%；典型产品表现：产品整体单价高，高端产品强调电动、环保和个性化定制；中低端产品强调稳固、耐高温和通风性；数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日336%799%708%1410%1137%424%311%0%929%659%0%200%400%600%800%1000%1200%1400%450040003500300025002000150010005000阳光户外娇妻贵子光标都友博逸林祥岗山铸梵凯祺福欧德户外春墅销额(万元)销额同比(%)1600%销额（万元）5000TOP10销额份额37%木屋凉亭典型产品代表品牌：凯祺福标题：凯祺福铝合金凉亭户外庭院阳光房别墅花园电动百叶亭子新中式凉亭销量：92间售价区间：52000-65000元/间卖点：全铝合金；汽车级油漆；可支持来图定制；品牌：阳光户外标题：阳光户外庭院花园露台别墅四角亭子铝合金凉亭帐篷PC板组装阳光房销量：187间售价区间：17000-50000元/间卖点：透明碳酸酯PC板；铝合金框架；镀锌钢板加固房顶；美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-10

-柜类行业分析：大规模品类斗柜增速最快98,09490,42675,24849,88539,96032,72732,40429,34517,90912,712-21%12%-20%-1%34%3%23%18%52%325%50%0%-50%100%150%200%250%350%300%020000400006000080000100000120000独立衣柜餐边柜电视柜鞋柜斗柜床头柜单个书柜门厅/玄关柜/玄关架组合书柜佛柜/佛龛细分品类市场：3亿以上规模细分品类同比上升的有餐边柜、斗柜和床头柜，其中斗柜增速最大，为34%；3亿以下规模细分品类增速最快为佛柜/佛龛，增速325%；高增品类：佛柜/佛龛TOP3品牌为梵泽福、源发臻品和存禄堂，TOP10品牌销额占比42%，其中梵泽福占比24%，品牌集中度中等；爆款产品以新中式为主，环保漆和支持定制化需求产品受青睐。柜类TOP10细分品类销售表现销额（万元）销额（万元） 同比数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-11

--17%196%27%216%0%-50%198%-27%165%-2%-100%-50%0%50%100%150%200%250%180016001400120010008006004002000源氏木语林氏家居博莱斯特卡万利吉友家宜家全友宗云美华十七维莎销额(万元)销额同比(%)斗柜行业分析：源氏木语排名最高，林氏排名第二，市场集中度低TOP10品牌表现：源氏木语销额排名最高，销额销额下降17%；林氏家居排名第二，销额增长196%；博莱特斯排名第三，销额增长27%；行业集中程度：

斗柜市场行业集中度低，TOP10品牌行业集中度为17%，

其中源氏木语市场份额4.3%，各品牌有较大成长空间；销额（万元）斗柜TOP10品牌销售表现TOP10销额份额17%数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-12

-斗柜主销价格：行业布局以中高端市场为主行业主销价格：行业主销价格集中在4000元以上和1000-1500元，占比为17.8%和14.53%。林氏与竞品主销价格：

TOP5品牌中，林氏家居以500-1500为主，占比近9成；源氏木语和卡万利2500-3000元为主，其中源氏木语占比近4成，卡万利占比54%，低端市场布局较少；博莱斯特在2000-3000元占比较高，占比67%，宜家以1000-2000元为主。价格行业销额份额源氏木语销额份额林氏家居销额份额博莱斯特销额份额卡万利销额份额宜家销额份额0-5005.93%0.00%0.08%0.00%0.00%11.24%500-8005.05%0.00%31.16%0.00%0.00%8.89%800-10007.34%0.00%24.77%0.00%0.00%6.77%1000-150014.53%2.54%33.78%0.01%0.00%37.33%1500-200013.11%9.14%4.90%15.87%0.43%27.40%2000-250011.33%13.71%3.21%32.91%23.71%7.69%2500-300012.77%39.32%0.22%34.02%53.72%0.67%3000-400012.15%16.97%0.82%17.19%21.24%0.02%4000以上17.80%18.32%1.06%0.00%0.90%0.00%数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-13

-爆款产品特征：部分产品已置防倾倒装置，强调甲醛防护爆款特征：鉴于前期宜家“夺命柜”事件，目前国内部分斗柜产品已配置防倾倒装置，部分产品加固底架降低倾倒风险，或者柜体用实木构造，增加柜体重量；在油漆的使用上，以净味漆、水性漆等为主，减少甲醛气体含量；排名TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5图片基本品牌源氏木语林氏家居宗云美华十七林氏家居标题源氏木语纯实木五斗柜七斗柜橡木卧室电视柜家具简约抽屉储物柜子林氏家居卧室奶油风六斗柜网红储物收纳柜子客厅靠墙林氏木业TO1E意式极简实木八斗柜北欧现代简约客厅卧室储物餐边柜墙边收纳柜子轻奢八斗柜简约现代卧室玄关储物柜美式九斗柜客厅实木抽屉收纳柜林氏家居现代简约原木色五斗柜收纳储物柜子抽屉卧室立柜林氏木业产品型号Y2828TO1E-Azy-16Y30-YLS187E2**系列鹿特丹系列百变糖果盒系列丽丝纳系列————类型五斗柜/七斗柜三斗柜/六斗柜8斗柜8斗柜3斗-6斗柜主材材质北美进口FAS级橡木刨花板E0级高光实木多层板北美樱桃木刨花板辅材材质泡桐木三聚氰胺板北美黄杨木/桦木实木板（面板）三聚氰胺板防倾倒装置否是是否是参数油漆展辰净味油漆，开放式喷涂——意大利威兰斯水性漆母婴级水性漆——卖点•••纯实木，从源头拒绝甲醛 • 多场景适用专属净味油漆，甲醛/VOC苯• 大容量分区储物类气体含量远少于国家标准 • 抽屉深浅适中，方便取大板直拼，考究工艺 物••••双层抽屉面板加固底架，结构更稳固半开式抽屉静音抽屉轨道••••加固底架，结构更稳固半开式抽屉符合欧盟要求的水性漆静音抽屉轨道•••抽屉加宽加深，提高利用率加固加厚板材，久用不易变形多款多场景适用信息卖点数据来源：星谋云，图片来源，网络资料收集。平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-14

-美云智数美云数智美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数目

录CONTENTS行业趋势分析01行业重点品类分析02行业重点品类品牌排行03-15

-数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日家具行业第一季度销额TOP8品类品牌排名布艺沙发6.70%实木床6.60%茶几6.10%实木沙发4.90%皮艺沙发4.20%皮艺床3.60%实木餐桌3.30%独立衣柜2.90%第一季TOP8品类排名品类名称 份额布艺沙发TOP10品牌品牌名称 份额1林氏家居7.30%1源氏木语8.30%2芝华仕1.90%2林氏家居4.00%3源氏木语1.50%3原始原素1.40%4顾家1.20%4泡沫小敏1.10%5帕沙曼1.00%5珍乐美1.00%6艾嘉图1.00%6优格默0.90%7全友0.80%7小半0.80%8布青春0.70%8北陌0.80%9酷比得0.70%9怡福家居0.70%10奥云诗娅0.60%10宜祥佳瑞0.70%实木床TOP10品牌品牌名称 份额美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-16

-数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日家具行业第一季度销额TOP8品类品牌排名实木沙发TOP10品牌品牌名称 份额皮艺沙发TOP10品牌品牌名称 份额1金沙公爵6.60%1源氏木语5.80%1芝华仕7.70%2三棵松1.60%2迪美尔3.80%2#0

工厂5.40%3弘贤堂1.50%3锦木森3.80%3顾家3.10%4云览天下1.20%4合夕2.20%4林氏家居2.80%5拾兴1.10%5珍乐美2.20%5狄普1.80%6丽鼎时光1.00%6商者无域2.10%6策一1.20%7源氏木语0.90%7和谐家园2.00%7赛格雷森1.10%8澳林匹斯0.90%8和乐家园2.00%8奢臣0.90%9晶耀0.80%9澳凯松1.50%9酷比得0.90%10涛木营0.80%10雅麦嘉1.20%10福禧尊品0.90%份额茶几TOP10品牌品牌名称美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数美云智数-17

-数据来源：星谋云，平台：淘系，时间：2023年1月1日-2023年3月31日家具行业第一季度销额TOP8品类品牌排名皮艺床TOP10品牌实木餐桌TOP10品牌独立衣柜TOP10品牌品牌名称 份额品牌名称