银行业季度观察报（2023年第2期）

一、行业数据

表1：商业银行主要监管指标表项目2022年一季度2022年二季度2022年三季度2022年四季度2023年一季度信用风险指标关注类贷款（亿元）39801.0040287.0040175.0041081.7841623.97关注类贷款占比（%）2.312.272.232.252.16不良贷款余额（亿元）29123.0029539.0029912.0029829.0631170.13不良贷款率（%）1.691.671.661.631.62拨备覆盖率（%）200.70203.78205.54205.85205.24贷款拨备率（%）3.393.403.413.363.32流动性指标流动性比例（%）61.2262.2761.6662.8562.97存贷比（%）78.7078.4478.6578.7677.57流动性覆盖率（%）143.22146.30142.68147.41149.46效益性指标净利润（本年累计）（亿元）6595.0012217.0017085.0023029.766679.48资产利润率（%）0.890.820.750.760.81资本利润率（%）10.9210.109.329.3310.32净息差（%）1.971.941.941.911.74成本收入比（%）27.7228.8530.0433.9729.05资本充足性指标核心一级资本充足率（%）10.7010.5210.6410.7410.50一级资本充足率（%）12.2512.0812.2112.3011.99资本充足率（%）15.0214.8715.0915.1714.86杠杆率（%）6.996.806.846.876.74数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理二、行业监管政策

表2：2023年一季度银行业主要监管政策颁布机构文件名称主要内容简要点评中国银保监会《关于进一步做好联合授信试点工作的通知》励联合授信委员会充分发强企业逃废金融债务信息务行为。中国银保监会《关于银行业保险业做好2023年全面推强化农村金融服务能力建设，健全农村金融服务体为银行业保险业强化农村金融服中国银保监会中国人民银行国家金融监督管理总局

进乡村振兴重点工作的通知》2023加力提升小微企业金融服务质量的通知》《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》

提升小微企业的金融服务规范了小微企业金融业务落实小微企业金融监管政策。16房地产企业基于商业性原则自主协商，12311202412日前向专项借款支持项目限内不下调风险分类。

业提质升级。《通知》明确构建与实体经济发展相适应的小微企业金融服务体系，为银行保险机构支持小微企业信贷业务提供了指导，有助于银行保险机构提升小微企业金融服务质量。1620241231励金融机构灵活调整政策使用期地产市场。数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理三、行业主要指标2023年一季度，人民银行加大稳健的货币政策实施力度，灵活开展公开市场操10日，人民银行、原银保监会联合召开优惠政策，加力支持小微市场主体恢复发展；同时，强调推动房地产业向新发展模式LPR改革效能和存2023LPR5LPR120.25个百分点，支持实体经济发展，促进综合融资成优惠政策，加力支持小微市场主体恢复发展；同时，强调推动房地产业向新发展模式本稳中有降，共计释放长期流动性超5000亿元；同时，人民银行继续推进汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。2023年一季度，面对复杂严峻的国际形势，各地区各部门做好稳增长稳就业稳28.504.50%CPI同比涨幅继续回落至1.3%，原因为受生猪供给增加拉动猪肉价格持续下跌，叠加基数影年一季度城镇失业率有所回落，新增就业预期向好。2023年一季397.25364.84230.66280.175.95%。1单位：亿元股东权益/资产总额（右）股东权益/资产总额（右）负债总额资产总额7.40%07.60%10000005000007.80%15000008.00%20000008.20%300000025000008.40%35000008.60%40000008.80%4500000数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理从信贷资产质量情况来看，2023年一季度，商业银行关注类贷款及不良贷款规2023年一季度末，0.010.09（年一季2023205.24%，较上季度0.61个百分点。但考虑到当前宏观经济初步复苏，延期还本付息类贷款到期展期和借新还旧等重组贷款规模较大且五级分类划分较宽松的银行或将面临信贷资产质量下行压力，未来商业银行整体资产质量变化情况仍需保持关注。1—21—2房地产开发企业到位资金2133115.2348915.0，349515.3%。在此背景下，20233月，监管充分发1—3房地产开发企业到位资金34708亿元，同比下降9.0%，其中，国内贷款4995亿元，同比下降地产开发企业到位资金34708亿元，同比下降9.0%，其中，国内贷款4995亿元，同图2：全国商业银行信资产质量 单位：亿元不良贷款率（右）不良贷款率（右）不良贷款余额关注类贷款0.00%500000.5000%25000200001.50%300002.00%40000350002.50%45000数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理2023年一季度，减费让利政策的持续实施继续引导实际贷款利率下行；2023年3月，15LPR3.65%4.30%，较上季度保持一致；3月新发放0.310.450.41个百分点。从净息差情况来看，20233月，主要银行持续下调存款利率和内部定0.176679.481.28%，但考虑到净息差持续收窄或将侵蚀LPR3单位：亿元净息差（右）净息差（右）资产利润率（右）净利润0.00%00.50%50001.00%100001.50%150002.00%200002.50%25000数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理2023（CS操作，行的资本补充压力，2023年3月新增支持化解中小银行风险的地方政府专项债券300.0020230.310.3110.50%0.246.74%0.13个百分点（4）。图4：全国商业银行资本状况杠杆率杠杆率核心一级资本充足率一级资本充足率资本充足率16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%数据来源：国家金融监督管理总局，联合资信整理四、行业内债券发行统计69335.9923.00%。从债券种类来看，2023年第一季度，30341745.002.77%~3.50%1年期、3年期、58135820.06%43.15%7.28%29.51%20231416913.49%~5.60%1015年期；4485.004.90%（3）。303412家、外资银行4家。金融债券发行主体的信用等级均在AA级及以上，按发行主体家AAAAA+AA63.33%30.00%6.67%317AAA及AA-的占比均为36.36%，AA+9.09，AA18.18%。从无固定期限资本债券发行主体看，4AA+AAA、AA家、外资银行4家。金融债券发行主体的信用等级均在AA级及以上，按发行主体家表3：2023年一季度商业银行债券发行情况债券类型债券类型客户类型主体 债券发行规模（亿元）发行利率（%）发行期限（年）家数家数只数最低规模最高规模最低利率最高利率最短期限最长期限大型商业银行3450.00300.002.792.8033股份制商业银行4550.00300.002.772.8033城市商业银行12136.0050.002.923.5033农村商业银行771.0020.002.893.0013外资银行452.0030.003.203.5035合计30341.00300.002.773.5035大型商业银行3650.00450.003.493.615+510+5二级资本 城市商业银行1120.0020.005.005.005+55+5债券 农村商业银行771.00150.004.705.605+55+5合计11141.00450.003.495.605+510+5无固定期 城市商业银行4410.0050.004.904.905+N5+N限资本债券 合计4410.0050.004.904.905+N5+N注：上表债券发行情况不包含境外银行发行的人民币债券数据来源：Wind，联合资信整理五、