游戏行业驱动力系列之：AI驱动生产力变革2游戏厂商在空间AI生成式模型中有望突围

目录大模型“牌上”寻找应落地 4游戏公司痛点：3D美术生成式能力 43D大模型瓶颈：3D数据资产 6现阶段openAI模型Shap-E可用性差 6整合3D数据资产：微软多次收购游戏公司 73D美术资产开发成本极高，占据主要研发开支 8什么是3D美术资产 83D美术资产用于3DAIGC型的训练 3D模型的稀缺是目前阻碍3DAIGC发展的重要原因 为何虚拟人技术模块在3D成能力中率先突破 12关注AI应用地,跟短期业兑现化 12关注短期业绩分化 13关注AI应用落地进展 13BOTAI技术 13NPCAI技术 14UGC编辑器+AI 15投资建议 16风险提示 16图表目录图1：产业界年初预计AIGC应用周期 4图2：腾讯生成口型动画 5图3：腾讯角色制作 5图4：Shap-E生成素材 7图5：3D美术资产制作过程 9图6：原画师绘图 9图7：模型师建模 10图8：绑定师绑定 10图9：3D场景AI创造中算与资产库 图10：网易双线性模型3D12图扫描实验室——影测量算法 12图12：各游戏公司3D游戏发力（截止2023/04/29） 13图13：BOTAI应用 14图14：NPCAI能力 14图15：腾讯Z-PLAN 15图16：Gamemakerstudio 15图17：仙剑世界 16图18：球球大作战 16表1：微软对游戏公司收购案例汇总 7表2：国外游戏相关数据库提供数据体量 从大模型“持牌上岗”到寻找应用落地近期中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。从AI大模型确认监管机构到大模型真正“持牌上岗”，市场将寻找中国市场应用落地相关标的。今年以来，无论是微软Azure云服务提供的生成动态NPC互动能力还是英伟达提供的ACE引擎，都是为了为游戏中小厂商赋能游戏NPC的高自由度效果和降低其开发成本。我们不难发现，大模型也好，游戏研发也好，生产力释放依赖于进一步的3D美术生成能力或者是空间生成能力的提升。3DNPCAI3D生成式能力还并不具备基础，3D模型数据语料有待进一步累积。我们可以期待，随着大模型厂商持续数据积累或者借助游戏公司进行资源整合，在未来能看到高度集成好用的3D生成式底层工具。3D在游戏上，3D美术的AI建模能力极其重要。而大厂（网易、腾讯等）和全球其他游戏公司存在研发实力代际能力差。3DAIGC2030。但微软、英伟达腾讯、字节跳动等全球大厂卷入AI3DAIGC工具也将更快出现，将在更高维度释放游戏行业的创意。图1：产业界年初预计AIGC应用周期数据来源：红杉资本，AI将大幅缩短研发周期通用化的ue4avatarAI美术师在角色制作上的时间。FACS0语音程序化生成表情动画。图2：腾讯生成口型动画 图3：腾讯角色制作 数据来源：腾讯， 数据来源：腾讯，然而大厂在空间模型的生成仍然存在极大的瓶颈，目前主要的解决方案仍然主要在虚拟人的模块进行推进。主要原因是非游戏大厂在3D模型数据存在大量缺失：虚拟人所需要的数据训练量有限，而3D空间生成所需要的数据训练量极大。AzureOpenAI动态生成NPC互动，提供沉浸式游戏体验。真人玩家可与多个虚拟人物进行多轮对话，对话内容根据NPC职业、状态、游戏进程及世界规则等条件智能生成，带来更多可能性，带给玩家更亲切逼真的体验。AI模拟玩家、游戏主播，告别人数不够带来的用户流失。AI赋能自然语言战略游戏，战略推理和自然语言处理技术的整合使AI代理有能力对玩家的动机进行推理和制定战略，并使用自然语言进行交流，避免凑不够人的“尴尬”。自动生成游戏内容，批量创作个性化剧情。AzureOpenAI赋能《AlDungeon》实现文字冒险功能，是玩家接触到完全自由的虚拟世界。玩家自行输入整个游戏框架——编辑剧情、创造图文框架、与AI互动。英伟达英伟达为游戏推出云端Avatar开发引擎ACE。这是一项定制化AI模型代工服务，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型，并通过英伟达DGX云、GeForceRTXPC或本地实时推理。NVIDIAACE用于游戏的AI模型：NVIDIANeMoNPC的背景故事和个性；NVIDIARiva：提供自动语音识别和文本转语音功能，实现实时语音对话；NVIDIAOmniverseAudio2Face：仅通过一个音频源即可为游戏角色创建丰富的面部动画。Unity月28日，Unity推出UnityMuse和UnitySentis两款AI产品，开辟创作创新的全新途径。UnityMuseAIUnityMuseAI3DUnityMuseChatAIUnity文档、培训教程、可运行的代码示例，加快开发与疑难解答。UnitySentisAIUnityRuntime，直接在用户终端平台上增游戏玩法或其他功能，SentisUnityAIAI3D引擎中的跨平台解决方案，只需构建一次嵌入模型，就能在移动端、Web端、主机端（NintendoSwitchSonyPlayStation®）AI模型以能开销。1.23D大模型瓶颈：3D数据资产大模型三大要素为：算法、算力、数据，而在3D生成式能力发展的瓶颈在于“标准化质3D数据”数据体量要求，和现存开源售卖数据量级存在极大的鸿沟：现存开源美术素材库主要以2D美术素材为主，3D美术素材极少。模型需求量是以十亿为单位，而外源单体数据库体量则是以千或万为单位。现阶段open模型Shap-E可用性差12月，OpenAIPoint-E3D资产，相比DreamFusion600倍。5月OpenAI再次发布了一款升级模型Shap-E，相比基于点云的显式生成模型Shap-E直接生成隐函数的参数来渲染纹理网格和神经辐射场，收敛速度更快，在更高维的输出空间中实现了更好的样本质量。然而，Shap-E可用性仍然不强：像素风、品类局限性大、只能理解单一关键词（prompt）。Shap-E训练数据量不够。图4：Shap-E生成素材数据来源：《Shap-E：generatingconditional3DImplicitFunction》HeeWooJun,AlexNichol,3D数据资产：微软多次收购游戏公司元宇宙火爆以来，微软多次收购游戏公司。包括Bethesda，ActivisionBlizzard等。尽管暴雪收购案异常复杂，微软依然尽全力推进：525日消息，微软发言人表示：该公司周三就英国反垄断监管机构竞争与市场管理局（CMA）阻止其以690亿美元收购制造商动视暴雪的决定提起上诉。37/271020亿人口。表1：微软对游戏公司收购案例汇总标的相关工作室时间收购价ActivisionBlizzard2022.1.18$95每股，$67.8billionZeniMaxMedia/BethesdaSoftware

AlphaDogGames;ArkaneStudios;BethesdaGameStudios;MachineGames;IdSoftware;TangoGamesworks;RoundhouseStudios;ZeniMaxOnlineStudios

2021.3.9 $8.1billion数据来源：公司公告，3D美术资产开发成本极高，占据主要研发开支3D3D美术资产（Assets）：这在游戏行业其实是一个专有名词，美术资源，也叫美术资产。以《原神》和《和平精英》两款游戏为例，一个二次元的、一个写实的，艺术风格上是有明显差异。但共同点是在画面里看到的所有东西，比如说人物、人物上看到的衣服、远处的建筑、植物、车辆、甚至界面上的这些按钮图标，其实都是美术在DCC软件或者游戏引擎中制作出来的，所以这些东西都属于美术资产。需要注意的是，这是一个空间模型数据，而3D图片并不属于3D美术资产。3D美术资产：3D3D画等，它们可以用来构建场景、角色、道具等元素。 3D模型：3D3D3D建模软件来创建。3D模型可以是任何形状和大小，例如建筑物、车辆、人物、动物等。 3D3D面的图像，例如砖墙、草地、石头等。材质定义了纹理如何反射光线 3D汽车的行驶等。3D3D3D美术资产生产流程：制作流程：3D3D3D3D建模软件（Maya、3ds、Blender）、纹理绘制软件（Photoshop、SubstancePainter等和动画软件（如Maya、Blender等）。3D美术数据库有极高的成本，3D美术素材生成较为复杂。图5：3D美术资产制作过程数据来源：原画：策划提出需求给到原画师。Eg.活泼可爱的二次元女孩，处于青春期的年龄段、可能性格有点呆萌。这是一个主观且抽象的描述：都是二次元，《阴阳师》和《原神》有很大差异的。基于这种模糊的描述，美术是没法直接制作三维模型的，这过程中需要不停的迭代，然而在三维模型环节进行这种角色设计层面的迭代，成本是非常高的。所以策划的需求一般会先给到原画师，所有形象设计层面的修改和迭代都是在原画阶段完成的。图6：原画师绘图数据来源：网易互娱AlLab陈康：基于AI的美术资源生产，模型：模型师会参考这个形象制作三维模型和对应的材质贴图。制作完成的模型和贴图放到游戏引擎之后，最大程度能够还原原画设计的形象。如果是静态物体的话，直接交给场景编辑师在游戏引擎中搭建游戏场景就可以；如果是动态，需要交给绑定师进行骨骼框架绑定。图7：模型师建模数据来源：网易互娱AlLab陈康：基于AI的美术资源生产，绑定：绑定师会架设骨骼、蒙皮、一些变形体。然后制作绑定控制器，通过操纵控制器驱动角色做出一些对应的动作，绑定好的角色会交给动画师，动画师会采用动作捕捉，或者手动设定关键帧的方式制作动画资源。整个美术资产的生产过程，类似一条工业流水线，一环套一环。尤其是在玩家越来越挑剔、游戏行业竞争越来越激烈的情况下，美术的开销一直是游戏研发成本的大头。3A大作如果必然支持开放世界，例如《刺客信条》《孤岛惊魂》这种级别的游戏，地图动则几十平方公里，按传统方式手工制作已经不现实了。AIAI些传统方案无法做到的效果。图8：绑定师绑定数据来源：网易互娱AlLab陈康：基于AI的美术资源生产，腾讯动作捕捉基地：202078m20m7m1~5人同时捕捉。基地采VICON顶级动捕系统，以光学动捕的方式捕捉演员的肢体动作（包括手指动作）以及道具互动。基地另外配Dynamixyz面捕系统提供面部表情捕捉服务。高精度原始数据，配合基低高质量写实动画的制作周期和成本。动捕优势：动作捕捉的效率应是一个高级动画师纯手K确保了动作数据高质量完成，保证了动作画面的写实度与动作的流畅性。3D3DAIGC3D保数据质量和一致性。3DAI计算资源和时间，并且需要不断优化模型参数和架构，以提高生成质量和准确性。图9：3D场景AI创造中算法与资产库数据来源：大淘宝技术，3D3DAIGCGoogleAlign2D为千/万量级，存在量级上的鸿沟。在外部数据训练过程中，数据量需要达到一定量级才能起到显著作用。外部数据库中数据资源较为紧缺，其中，国外数据库体量较于国内相对丰富，但依然紧缺亟待丰富。表2：国外游戏相关数据库提供数据体量名称网址简介模型数量Kenny assetshttps://kenney.nl/assets小型Q版模型，需赞助一笔钱4000+Sketchfab/主要是游戏相关模型，部分免费65.4万UnityAssetStore/3d主要为游戏相关模型，大多是一个场景相关的大模型，单项付费购买4.7万OpenGameArt/art-search-advanced小组件模型，免费4000+ShareTexturehttps:///assets实物模型居多1500+TurboSquidhttps:///Search/3D-Models/free免费，实物模型居多未知Reddithttps:///r/gameassets/未知Quaternius/index.html免费，游戏相关500+shareCG/b/7/materials/游戏相关未知数据来源：kenny,Sketchfab等官网，3D所需投喂数据量级相对较小，网易2018年已开始储备人脸模型：201850010-603500能接受的范围。Metahuman价值的。但随着用户对于美术要求变高，扫描实验室成本激增，3D空间整体生成还有待发展：全域的3D空间生成式能力涉及到大量训练语料，除了时间、人力成本外，也涉及到硬件的迭代投入。例如为了扫描物体表面材质的解决方案，网易就在20222053150LED灯光。150LED灯光，定制成本很高。每一盏灯的开关和亮度可以独立控制UV镜相对于相机上安装的偏振镜方向一个是平行的，一个是垂直的。44组交叉偏振光的灯光下照片，就可以算出物体表的材质，也就是漫反射、高光和法线的信息。图10：网易双线性模型3D脸 图扫描实验室——影测量算法 数据来源：网易互娱AlLab陈康：基于AI的美术资源生产， 数据来源：网易互娱AlLab陈康：基于AI的美术资源生产，关注应用落地,跟踪短期业绩兑现分化3D3D方面有诸多积累。图12：各游戏公司3D游戏研发力（截止2023/04/29）数据来源：dataai，Q2产品游戏公司产品情况：5Q2待上线的新游戏：H2有网易的《哈利波特》海外等，吉比特有《重装前哨》、《不朽家族》、《超喵星计划》、《勇士与冒险》等，神州泰岳有《Everland》、《Dreamland》，宝通科技有《起源:无尽之地》、《地牢猎手》，巨人网络有《龙与世界尽头》，电魂网络有《野蛮人大作战2名臣健康有《锚点降临》、《我的战盟》，星辉娱乐有《战地无疆》等。AIBOTAI技术BOTAI在游戏中经常用来陪伴玩家度过新手期，在玩家受到挫折时触发温暖局等。在不同的游戏品类，要做到拟人、精准分级、能力上限满足策划需求等。电魂网络的新游《野蛮人大作战2》也将应用到网易BOTAI，BOTAI可以帮助新游提升用户留存，2022TGDC信息：AI接入了5143~5%的提升。AIDAU产品的排本时间、用户匹配度等问题。此类问题在竞技类产品表现显著。图13：BOTAI应用数据来源：腾讯，14：NPCAI能力

NPCAI技术网易、腾讯此前内部已有较强的NPCAIUnityNPCAI方案，NPCAI相关的产品在今年下半年开始有较大突破。数据来源：腾讯，

下半年开始有较多产品落地，关注NPCAI应用案例：紫天科技：6AIAI》等。网易：用自有伏羲AINPC，可与玩家对话，NPC；完美世界：Q1AI2》NPCGPT；巨人网络：为《太空行动》NPCGPT；汤姆猫：公司有《会说话的汤姆猫》《会说话的狗狗本》《会说话的安吉拉》等游戏IP了语音识别、语音合成、内容过滤、昼夜识别、角色动作、性格设定等功能，后续公司AGI（通用人工智能）相关的基础技术之上，打造沉浸式、智能化互动体验产品；盛天网络：带带电竞预计接入AI陪玩。UGC编辑器+AIZ-planZ-Plan1.全球立项，2.内容多元涉及射击、RPG、动作等，3.目标Z-世代，4.云化，5.特别是天美还在招募平台运营、平台商业化运营、平台运营-开发者社区等岗位。这些岗位需要应聘者具有搭建UGC还包括熟悉开发者资源和具备KOL资源的能力。通过上述岗位要求基本可以判断，Z-Plan计划至少包括了开发UGC创作工具的内容。GameMakerD》2021UGCGameMakerStudio；该引擎无须编程，图形化生20219operaGXC，游戏开发者可以在GXCGameMakerStudioGXC平台。此外，公司正积极向UGC游戏领域探索，旗下AI+UGC编辑器平台类型游戏《代号D》研发工作正在稳步推进中。图15：腾讯Z-PLAN 图16：Gamemakerstudio数据来源：知乎， 数据来源：软件站，AI编辑器DAU5.1UGC能主要以地图编辑为主。2023H2AI模块。中手游《仙剑世界》将采用百度文心一言技术，在游戏内实现NPC自由地交互。NPC可获得独立的人物故事背景和个人性格，并与玩家自由对话。此外，《仙剑世界》中将加入用户UGC编辑器，用户共创或将享受收益分成。1AI编辑器公司第一个三体IP游戏中会加入AI编辑器元素。AIUGC编辑器掌趣科技将基于自身在游戏及AI技术、产品、运营、渠道等方面的优势，结合悠米在3AAIAI+UGC”平台。图17：仙剑世界 图18：球球大作战数据来源：仙剑世界， 数据来源：球球大作战，下半年来看，AI结合玩法进度与短期业绩兑现是需要关注的重点。流水：Q2来看，巨人网络、完Q2环比流水增长基础。H2巨人网络，吉比特，神州泰岳，宝通科技，电魂网络，恺英网络等公司有新产品有待上线。AI应用落地：AIGC技术的公司。1）NPCAIAI小游戏、网2》NPC中加入GPT、盛天