润喉糖市场分析课件

润喉糖市场分析北京泛亚宏智鑫海广告公司2013年3月润喉糖市场分析北京泛亚宏智鑫海广告公司1Content产品市场概述产品销售特征润喉糖市场投资特点消费者状况Content产品市场概述产品销售特征润喉糖市场投资特点消费2一、产品市场概述一、产品市场概述3一、产品市场概述市场容量产品生命周期行业分析一、产品市场概述市场容量4国民经济持续增长近年来，GDP持续攀高。中国发生了极大的改变，从最基本的温饱需求到小康型、享受型消费。中国的经济无时无刻不在推动着整个社会消费市场的蓬勃发展。数据来源：商务部国民经济持续增长近年来，GDP持续攀高。中国发生了极大的改变5消费潜力不断提升11年以来，无论城镇居民，还是农村居民，人均收入都在不断增加。数据来源：国家统计局消费潜力不断提升11年以来，无论城镇居民，还是农村居民，人均6润喉糖市场前景看好10亿元20亿元+25%+15%咽喉类产品市场相对稳定且趋于饱和，它分为咽喉药和咽喉痛两类产品。其中咽喉药市场稳定成熟，而润喉糖（滋润类、薄荷类糖，不含口香糖）属于时尚消费品，适合年轻一族，是值得中长期、有计划介入的市场。数据来源：行业报告润喉糖市场前景看好10亿元20亿元++咽喉类产品市场相对稳定7一、产品市场概述市场容量产品生命周期行业分析一、产品市场概述市场容量8润喉糖市场发展较为成熟近五年来，润喉糖市场渗透率持续增长，平均每年以8.5%的幅度增长。润喉糖市场已进入成熟期，行业发展相对稳定。11.5%5%4%11%数据来源：新生代市场监测润喉糖市场发展较为成熟近五年来，润喉糖市场渗透率持续增长，平9一、产品市场概述市场容量产品生命周期行业分析一、产品市场概述市场容量10主要品牌市场渗透率数据来源：新生代市场监测就品牌而言，除渔夫之宝、泰诺甘草怡喉爽近三年有小幅增长外，其余品牌均呈轻微下降趋势。其中，降幅较大的品牌有荷氏、曼妥思、绿箭、凉可润等。而金嗓子、王老吉市场表现较好。主要品牌市场渗透率数据来源：新生代市场监测就品牌而言，除渔夫11主要品牌销量与市场份额数据来源：行业报告30%金嗓子6亿13%西瓜霜2亿江中草珊瑚华素片黄氏响声丸健民咽喉片咽利爽滴丸0.6-1亿7.5%1.5亿金嗓子喉宝在市场上遥遥领先，年销售收入6亿元，占据市场份额30%，其渠道渗透力所形成的竞争优势不可低估。西瓜霜含片及喷剂年销售收入2亿元，占据市场份额13%。江中草珊瑚含片年销售收入1.5亿元，占据7.5%的市场份额。咽喉药市场格局已经形成。主要品牌销量与市场份额数据来源：行业报告30%13%江中草珊12行业发展方向：细分市场，全力出击市场格局多年稳定的状况下，意味突破艰难，同时也意味着消费者会有更强的尝试新产品的欲望。市场上的产品没有细分定位，也无个性区别，都是笼统针对咽喉不适患者；广告也走不出用嗓过度、感冒引发咽喉炎的俗套。润喉糖市场因品牌忠诚度不太高，易受广告影响转换新品。企业需找到符合自身产品特点的市场切入点，给予产品清晰的定位，即以清咽利嗓为主体功能，降解烟毒、清新口气为特殊利益的功能食品。满足的利益可介于润喉糖与润喉药之间，亦可细分“保健型”和“治疗型”。重新洗牌、改变游戏规则、重新制定标准，颠覆现状。行业发展方向：细分市场，全力出击市场格局多年稳定的状况下，意13二、产品销售特征二、产品销售特征14二、产品销售特征市场竞争状况产品销售特征行业竞争者分析二、产品销售特征市场竞争状况15竞争者类型润喉市场润喉药润喉糖金嗓子喉宝箭牌西瓜霜含片曼妥思草珊瑚含片荷氏华素片清嘴黄氏响声丸王老吉健民咽喉片京都念慈庵咽利爽滴丸徐福记咽炎片竞争者类型润喉市场润喉药润喉糖金嗓子喉宝箭牌西瓜霜含片曼妥思16竞争者地位分布市场渗透率TOP10一二线城市三四线城市荷氏金嗓子曼妥思徐福记金嗓子京都念慈菴徐福记曼妥思京都念慈菴绿箭绿箭荷氏凉可润清嘴宝路凉可润清嘴王老吉王老吉利口乐数据来源：新生代市场监测荷氏、曼妥思在一二线城市占据着较好的市场位置，而金嗓子、徐福记在三四线城市市场表现较好。整体而言，一二线城市偏向于国际大品牌，而三四线城市则相对偏向于消费国内品牌及区域性品牌。竞争者地位分布市场渗透率TOP10一二线城市三四线城市荷氏金17二、产品销售特征市场竞争状况产品销售特征行业竞争者分析二、产品销售特征市场竞争状况18销售渠道各不同润喉药医院药店诊所润喉糖超市便利店特渠销售渠道各不同润喉药医院药店诊所润喉糖超市便利店特渠19销售区域：沿海地区及发达省市数据来源：新生代市场监测销售区域：沿海地区及发达省市数据来源：新生代市场监测20二、产品销售特征市场竞争状况产品销售特征行业竞争者分析二、产品销售特征市场竞争状况21主要生产企业基本资料品名：金嗓子喉宝剂型：片剂规格：每片重2g主治：咽喉肿痛、声音嘶哑、急性咽炎等生产企业：广西金嗓子集团公司主要生产企业基本资料品名：金嗓子喉宝22主要生产企业基本资料品名：西瓜霜润喉片剂型：片剂规格：每片重0.6g主治：清音利咽、消肿止痛等生产企业：桂林三金药业股份有限公司主要生产企业基本资料品名：西瓜霜润喉片23主要生产企业基本资料品名：复方草珊瑚含片剂型：片剂规格：每片重1g主治：疏风清热、消肿止痛、清利咽喉等生产企业：江西江中制药主要生产企业基本资料品名：复方草珊瑚含片24主要生产企业基本资料品名：京都念慈庵枇杷润喉糖剂型：片剂规格：每片重2.5g主治：清凉润喉、舒缓喉部不适等生产企业：京都念慈庵总厂有限公司主要生产企业基本资料品名：京都念慈庵枇杷润喉糖25主要生产企业基本资料品名：王老吉润喉糖剂型：片剂规格：每片重2.8g主治：清凉润喉、提神醒脑等生产企业：广州王老吉药业股份有限公司主要生产企业基本资料品名：王老吉润喉糖26主要品牌成功关键因素强势的广告宣传和便利的终端渠道。产品有个好名字“金嗓子”，是个好产品。上市较早，销售遍布全国，针对市场推出系列新品。以中医理论“内火”确立自身位置，深度开发市场，生产不同产品满足不同需求主要品牌成功关键因素强势的广告宣传和便利的终端渠道。产品有个27主要品牌零售价格数据来源：行业报告主要品牌零售价格数据来源：行业报告28三、润喉糖市场投资特点三、润喉糖市场投资特点29媒体投资年度变化数据来源：尼尔森2012年较2011年相比，润喉糖各品牌花在媒体投资上的金额整整翻了一番。而2013年前两个月，润喉糖各品牌的投资就已经快要达到2012年全年的一半，媒体投资呈现极速增长趋势。49%媒体投资年度变化数据来源：尼尔森2012年较2011年相比，30媒体投资季节性万元数据来源：尼尔森2011年的投资高峰为4月和12月，而2012年则为1月及9-12月份。2013年1-2月份投资量均远高于前两年同期水平。媒体投资季节性万元数据来源：尼尔森2011年的投资高峰为4月31媒体投资区域状况万元数据来源：尼尔森2012年1月至今，润喉糖品类的投资以华南地区为主（广东、广西、海南），以安徽、上海作为辅助。媒体投资区域状况万元数据来源：尼尔森2012年1月至今，润喉32主要品牌投资情况投资量：万元数据来源：尼尔森2012年1月至今，王老吉投资比重占81%，使立消占9%，京都念慈庵占4%，广昌隆和葛兰素得果适各占3%。主要品牌投资情况投资量：万元数据来源：尼尔森2012年1月至33四、消费者状况四、消费者状况34消费者结构数据来源：新生代市场监测润喉糖消费者性别差距不大，年龄在15-39岁之间（15-29岁的时尚男女、30-39岁的因吸烟导致咽喉症状的族群），单身的消费倾向性更高。消费者结构数据来源：新生代市场监测润喉糖消费者性别差距不大，35消费者结构数据来源：新生代市场监测学历以中高等教育水平为主（学历越高消费的倾向性越高），收入以中等收入为主（学生一族消费的倾向性也较高），而社会阶层越高消费的倾向性也越高。消费者结构数据来源：新生代市场监测学历以中高等教育水平为主（36消费者素描时尚男女吸烟一族消费者素描时尚男女吸烟一族37品牌购物观无论是时尚男女，还是吸烟一族都更容易尝试新品，而且品牌忠诚度均较低。时尚男女还更容易冲动购物。品牌购物观无论是时尚男女，还是吸烟一族都更容易尝试新品，而且38广告媒体观日常生活中，都较常接触广告。时尚男女更偏好户外广告及名人代言，而吸烟一族更偏向于纸媒、电影及网络广告。广告媒体观日常生活中，都较常接触广告。时尚男女更偏好户外广告39促销方式数据来源：新生代市场监测他们对打折销售和赠送小礼品更有兴趣。另外，网上销售也逐渐起色。促销方式数据来源：新生代市场监测他们对打折销售和赠送小礼品更40媒体接触习惯数据来源：新生代市场监测户外媒体与电视的到达率最高