金融咨询专业顾问课件

咨询/顾问服务咨询/顾问服务1目录私人财富管理现状Private

Wealth

Management

Present

Situation团队服务Design

Team主要业务领域Practice

Areas案例分享Case

Study0

1私人财富管理02

团队服务03

04

主要业务案例分享⽆无法显⽰示图⽆无法显⽰示图像。您的计算机可能因内存不⾜足⽽而⽆无法打开目录私人财富管理现状团队服务主要业务领域案例分享0

102Private

Wealth

ManagementPresent

Situation1.

私人财富管理现状PrivateWealthManagementPres3私人财富管理现状波⼠士顿咨询公司（Boston

Consulting

Group

“BCG”）2015年做出财富报告指出:•

富裕的中国家庭在将其家族主要资产传承给下⼀一代的过程中需要专业意见，他们⽅方可确

保其财产的最终分配和安全；•

同时，管理客户资产的⾦金融机构需要专业的法律意见以规避或者处理相关可能出现的纠

纷。私人财富管理现状波⼠士顿咨询公司（BostonConsul4BCG

报告中国富有家庭财富传承情况统计

已完成财富和企业传承

已开始逐步进行传承

已准备进行继任计划

尚未传承，将要考虑

其他

5%21%36%1%37%BCG报告中国富有家庭财富传承情况统计

已完成财富和企52.

专业团队服务Professional

TeamService2.专业团队服务6北京⼤大成律师事务所

2015年1月27日与全球⼗十⼤大律所之⼀一的Dentons律师事务所正式签署合并协议，共同打造⼀一个全新、世界领先、汇集各国法律精英、布局全球、规模最⼤大的国际律师事务所。新律所在全球设有120个办公室，遍及五⼤大洲、50多个国家和地区，执业律师⼈人数超过6,500⼈人，为客户提供卓越的全球资源，和本⼟土知

识相融合的法律服务。可以帮助客户应对全球各地最为复杂的法律和商业环境，为客户提供独具特⾊色的专业法律相关服务。大成律师事务所北京⼤大成律师事务所2015年1月27日与全球⼗十⼤大律所7优秀律师团队及金融专家遗产与信托管理遗嘱与信托计划家族协议诉讼赠与金融专业服务律师团队•

⼤大成家族办公室咨询/顾问服务和财富规划项目组拥有优秀的团队，他们具备特殊的专业知识为客户提供优质服务，包括但不限于：•

在境内/境外的信托计划、资产保护、税务筹划、传承计划、遗产和信托管理、赠与、家族协议、信托会计以及与信托相关的诉讼优秀律师团队及金融专家遗产与信托管理遗嘱与信托计划家族协议诉8大成家族办公室咨询服务专业委员会主要管理团队周幼兰⼤大成家族办公室主任张婷⼤大成家族办公室秘书长谷树元

博士⼤大成家族办公室副主任毛英⼤大成家族办公室副主任左青云⼤大成家族办公室副主任熊建新⼤大成家族办公室副主任于斌⼤大成家族办公室副主任高大石⼤大成家族办公室副主任大成家族办公室咨询服务专业委员会主要管理团队周幼兰张婷谷树9潘国荣全球家族办公室⾏行政管理专家金容文

全球对冲和私募基⾦金投资专家0102030405叶剑权教育规划和职业指导专家卢雪芳博士领导⼒力培训和精英培养专家柯黄秋梅⼈人⼒力资源管理专家大成家族办公室咨询服务专业委员会外部高级顾问潘国荣金容文0102030405叶剑权卢雪芳博士柯黄秋梅大10Practice

Areas3.

主要业务领域PracticeAreas3.主要业务领域11•

法律咨询；•

家族办公室及相关境内、外架构设计和规划；•

全球税务；•

私募投资审查；•

IPO

、M&A

；•

投资托管；•

保险规划；•

教育；•

北美土地项目投资；•

家族治理、遗产管理、家族企业传承规划。业务领域•  法律咨询；业务领域12个人家族企业家族办公室慈善大成家族办公室顾问服务模式

个人财富保障计划传承计划遗产规划财富的结构策略私人信托成立及管理私募股权基金咨询家族企业家族企业继承规划业务重组和收购资产所有权结构税务审计代表家族办公室成立家族办公室的任务及目的投资战略及管理遗产规划和财富的结构策略托管咨询及信息报告慈善慈善信托基金咨询确定慈善基金目的家族基金管理及营运个人家族企业家族办公室慈善大成家族办公室顾问服务模式13Case

Study4.

案例分享CaseStudy4.案例分享14案例一：提前安排和规划

Ø

管理超10亿美元的中短期投资组合和产权投资组合Ø

管理离岸信托及慈善基金的行政业务Ø

建立家族办公室管理投资、审查监管程序Ø

审查家族办公室员工结构及员工招募Ø

管理在投资交易中的会计清算Ø

向其他咨询分析师提供专业指导意见Ø

明确投资策略及目的，执行新投资调研及投资策略Ø

培养长子加入家族办公室监管产权投资次⼦子参与分区业务管理著名港澳集团公司⽼老板⻓长⼥女参与分区业务管理⻓长⼦子，接班⼈人

提前培养，

参与公司重⼤大投资项⺫⽬目次⼥女管理固定资产不参与经营案例一：提前安排和规划

Ø 管理超10亿美元的中短期15案例二：国内家族企业规划及传承——有针对性地设计方案

企业股权重组•

协商回购股权•

对资产和股权进行估值•

起草并签署一系列回购协议防范股权稀释•

设计短期结构以防范股权稀释所带来的风险设计⻓长期遗产结构

•

建立家族观念和企业管理发展方向•

设计并同意路线图（结合家庭生命周期和业务发展）•

设计结构和模式、行动规划•

实施一些列的规划第⼆二代培训⽅方案•

家族价值和关系•

继承•

独立拥有并管理家族事业第三代培训⽅方案•

设计培训方案：为他们在未来参与家族企业管理做准备•