第5章-物流项目的洽谈与招投标课件

第6章物流项目的洽谈与招投标

1精选课件ppt学习目的和学习重点学习目的：通过本章的学习，了解项目招投标的概念及项目招标的形式。掌握项目招投标的程序，掌握第三方物流项目招标文件编制的依据和原则，了解招标书内容的组成，掌握第三方物流项目投标书的编制及相关的投标措施。学习重点：第三方物流项目的招标与投标文件体系及技术保证。2精选课件ppt6.1第三方物流项目的洽谈6.2第三方物流项目招投标概述6.3第三方物流项目招标6.4第三方物流项目投标本章内容介绍3精选课件ppt6.1第三方物流项目的洽谈双方就物流服务项目洽谈的关键点在于工商企业产生物流外包的需求准备招标以及第三方物流企业具有客户服务的能力准备投标。投标之前第三方物流企业需要深刻理解客户企业的需求，在特殊情况下，甚至需要参与客户企业客户服务政策的制定，为客户设计物流服务项目以便能更好地代替客户企业为客户企业做客户服务。4精选课件ppt1、需求表述

工商企业如果意识到对第三方物流的需求，想购买第三方物流服务，首先需要分析自己的需求，并把它明确地表达出来。由于大多数企业购买第三方物流决策对企业目标的实现影响重大，决策过程复杂，所以开始对物流需求的理解与分析所费的时间较长。6.1.1购买第三方物流服务的一般决策过程5精选课件ppt2、确定选择目标该步骤的一半时间将用来确定选择第三方物流供应商的标准。虽然物流经理一般都参与对第三方物流服务商的选择，但是其他部门如财务、制造、营销、信息系统、人力资源等部门经理也常常参与其中。公司总裁参与的三方物流服务供应商选择决策也是常见的。确定选择目标的过程包括要求一些物流服务供应商提供建议书，选择一定数量的候选公司以及对这些公司进行评价与考虑。6精选课件ppt3、选择供应商

这一部分对客户是关键的。对第三方物流服务供应商的选择只有对候选公司信誉、能力、资源作非常详细的考虑后才能作出。因此必须对候选公司进行专业性的接触和考察。如前所述，在公司有好几个经理在决定第三方物流服务购买时起着至关重要的作用。在最终作选择决策中，应发扬民主，集思广益，加强协调，以保证他们中的每一位都对作出的决策有一致的理解，并了解对被选择的物流服务公司的要求。7精选课件ppt4、实施一旦作出选择第三方物流服务商的决策，就必须认识到与该物流公司的相互理解与合作是非常重要的。根据与新的第三方物流服务关系的负责程度，整个实施过程有时相对较短，有时相对较长。例如：如果这一过程包括了对顾客物流系统网络的重构，则完全付诸实施就需花费更多的时间，而当第三方的作用较为直接与简单时，则实施过程就可以很快。8精选课件ppt5、过程改进传统的物流服务购买过程结束于选择第三方物流服务的实施阶段，但在实施过程中，物流服务也是应当不断改进的。第三方物流服务供应商的服务改进可以是持续的改进，也可以是突破式的改进，供应商应对不断地改进负责，应该打破传统思维，不断改进服务，增加竞争优势9精选课件ppt6.1.2第三方物流项目设计过程

这里以某第三方物流公司与某个制造企业洽谈物流服务合同的过程为例，说明物流服务项目的一般设计过程：第一步：某制造企业Q与某第三方物流公司L达成物流项目目标。

第二步：Q公司与L公司共同为物流设计提供基础信息。（1）制造数据（2）零部件数据；（3）包装信息（4）生产数据（5）成本数据等等10精选课件ppt第三步：Q公司与L公司确认数据，并对用于设计过程的特殊变量达成共识。第四步：L公司的管理层根据上述信息与数据，用L公司的资源设计出几套方案。第五步：Q公司与L公司审阅并根据下列要求修改设计。（1）送货路线；（2）送货顺序；（3）时间计划；（4）运费和运行距离；（5）装货规则；（6）货物堆放规则；（7）现场外的存储需要；（8）排序与计量；（9）托盘回收；等等11精选课件ppt第六步：L公司作出下列系统报告（1）物流作业目标（2）线路计划（3）设备使用表等第七步：Q公司与L公司对最初可选物流设计进行评估，在生产控制、物流和采购等方面得到认可。第八步：L公司投入资源进行物流设计：

（1）拖挂车；（2）栏杆；（3）司机安排；（4）人员安排；（5）购买服务等12精选课件ppt第九步：L公司作出详细作业计划：

（1）每一条线路计划；（2）交接计划；（3）原材料物流与销售物流急运中心，标准工作程序；（4）挂车提供计划等。第十步：L公司提供各种方案的价格比较，包括资金需求。第十一步：L公司获得Q公司最后认可，作出实施时间表。第十二步：L公司通知所有参与物流系统实施的部门，组成工作组，实施计划。13精选课件ppt6.2项目招投标概述6.2.1项目招标的概念广义的招标是指由招标人发出招标公告或通知，邀请潜在的投标商进行投标，最后由招标人通过对各投标人所提出的价格、服务质量、交货期限和该投标人的技术水平、财务状况等因素进行综合比较，确定其中最佳的投标人为中标人，并与之最终签订合同的过程。当人们笼统地提招标时，通常指广义的招标。狭义的招标是指招标人根据自己的需要，提出一定的标准或条件，向潜在投标商发现投标邀请的行为（InvitationtoTender）。当招标与投标一起使用时，则指狭义的招标。投标人在投标前先要取得招标文件，认真分析研究招标人提出的各项条件，然后，再根据选择几家入围者进行招标。14精选课件ppt必须做好物流项目招标的每一步工作企业进行物流项目招标，目的是为了以较低的成本得到其需要的物流服务。为了使招标得以成功，必须做好招标的每一步工作，主要包括:第一，需求表述。首先需要分析自身的物流服务需求，并明确地表达出来。第二，招标前准备工作，如物流企业资格审查、研究招标方案、制定招标文件、确定招标形式及标的等。第三，公开发布招标公告或书面邀请投标人。第四，出售或派发招标文件。第五，接受投标。第六，进行开标和评标。第七，根据评标结果，结合企业自身需要，选择中标人签订物流服务合同.15精选课件ppt6.2.2招标的条件与方式1．招标单位应具备的条件招标单位自行组织招标，必须符合下面的条件，并设立专门的招标组织，经招投标管理机构审查合格后发给招标组织资格证书。⑴具有与招标项目相适应的技术、经济、管理人员；⑵具有组织编制招标文件的能力；⑶具有审查投标单位投标资格的能力；⑷具有组织开标、评标、定标的能力。不具备上述条件者，招标单位必须委托具有相应资质（资格）的招标代理单位组织招标。16精选课件ppt2.招标方式按邀请投标人的公开程度划分，招标方式可分为公开性招标、选择性招标（邀请招标、协商招标）按照邀请投标人的地域划分，招标方式可分为国内招标和国际招标.17精选课件ppt⑴公开招标公开性招标是不限定范围，通过发布招标信息向全社会的企业进行招标,并由投标人或其代表参加监视开标。中标者，一般来说是价格、条件均为最佳的投标人。不公开开标是指招标人根据各方面的因素进行比较内定中标人。

1）发布招标信息2）受理投标申请3）确定投标单位名单4）发出招标文件18精选课件ppt⑵邀请招标邀请性招标是向特定的某些企业发出邀请进行招标。如物流招标常常选择具有下列条件的第三方物流企业：1）承接过其他类似物流项目，第三方物流组织管理经验比较丰富；2）企业信誉良好；3）对本项目有足够的管理组织能力；4）对承担本项目有足够的技术力量和物流能力保证；5）投标企业的业务、财务状况良好。19精选课件ppt⑶协商议标（竞争性谈判）1）物流项目具备招标条件；2）物流项目具备标底。对于技术特殊或内容复杂的项目也要有一个相当于标底的投资限额；3）至少有两个投标单位；4）议标的结果必须以所签合同来体现。20精选课件ppt⑷两段招标两段招标即综合性招标或两步招标，是指无限竞争招标和有限竞争招标的综合方式，先用公开招标，再用选择性招标，分两段进行。这种方式一般适用于技术复杂的大型招标项目。招标单位首先采用公开招标的方式广泛地吸引投标者，对投标者进行资格预审，从中邀请三家以上条件最好的投标者，进行详细的报价、开标、评标。一般来说，两段招标的做法是按公开招标方式招标、评标，然后邀请其中入围者几家，再二次投标，超过标底20%重新报价，低于标底有效。两段招标的优点是公开、公正、公平优中选优。两段招标的缺点是耗时较长。21精选课件ppt（5）国际招标上述四种招标方式如果将招标范围放宽到国外，就称其为国际性招标。这种招标方式简称为ICB，一般重大工程项目、高科技项目、技术引进项目以及“国际复兴开发银行”、“国际开发协会”即“亚洲开发银行”贷款兴建的工程项目都采用ICB方式，较大规模的第三方物流配送项目亦适宜采用这种方式。22精选课件ppt6.2.3项目招投标程序按照招标人和投标人参与程度，可将招标过程粗略划分成招标准备阶段、招标投标阶段和决标成交阶段。企业进行物流项目招标，目的是为了以较低的成本得到其需要的物流服务。为了使招标得以成功，必须做好招标的每一步工作，主要步骤包括：第一，需求表述。首先需要分析自身的物流服务需求，并明确地表达出来。第二，招标前准备工作，如物流企业资格审查、研究招标方案、制定招标文件、确定招标形式及标的等。第三，公开发布招标公告或书面邀请投标人。第四，出售或派发招标文件。第五，接受投标。第六，进行开标和评标。第七，根据评标结果，结合企业自身需要，选择中标人签订物流服务合同.23精选课件ppt组织招标工作组（自行招标）或委托招标代理机构（委托招标）招、投标单位考察和交流会招标准备，招标报告备案招标公告或投标邀请书资格审查发售招标文件接受标书开标评标决标，推荐中标候选人或直接决定中标人发出中标通知函谈判签订承包合同编制标底编制招标文件组织成立评标委员会澄清向主管部门提交招标书书面总结报告公开招标邀请招标如需要24精选课件ppt１．招标准备阶段主要工作招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要工作包括以下几个方面。⑴选择招标方式1）根据物流项目的特点和招标人的管理能力确定发包范围。2）依据物流项目的内容确定项目实施过程中的招标次数和每次招标的工作内容。3）按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的适当计价方式。4）依据物流项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式。25精选课件ppt⑵办理招标备案招标人向相关部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；物流周期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。⑶编制招标有关文件26精选课件ppt2．招标阶段的主要工作内容⑴发布招标公告⑵资格预审1）资格预审的目的。2)资格预审程序a招标人依据项目的特点编写资格预审文件。b资格预审表是以应答方式给出的调查文件。c招标人依据物流项目特点和发包工作性质划分评审的几大方面，d资格预审合格的条件。27精选课件ppt3）投标人必须满足的基本资格条件a必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、物流分包计划等具体要求，是潜在投标人应满足的最低标准。b附加合格条件的增减将视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求来决定。28精选课件ppt（3）招标文件（4）现场考察（5）解答投标人的质疑29精选课件ppt3．决标成交阶段的主要工作内容⑴开标（排除不合格的投标文件）1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封；2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章；3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。30精选课件ppt⑵评标1）评标委员会2）评标工作程序：第一阶段，初评。a没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；b没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；c投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；d明显不符合技术规格、技术标准的要求；e投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；f投标附有本质区别招标人不能接受的条件；g不符合招标文件中规定的其他实质性要求。所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。31精选课件ppt第二阶段，详评。首先对各投标书进行技术和商务方面的审查，评定其合理性，以及若将合同授予该投标人在履行过程中可能给招标人带来的风险。由于物流项目的规模不同、各类招标的标的不同，评审方法可以分为定性评审和定量评审两大类。32精选课件ppt3）评标报告评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况说明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人等内容。33精选课件ppt⑶定标1）定标程序2）定标原则《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：a能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（综合评标法）b能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外（最低报价法）。34精选课件ppt6.3第三方物流项目招标6.3.1编制招标文件的依据和原则1．遵守法律和法规2．遵守国际组织规定3．风险的合理分担4．反映物流项目的实际情况5．文件内容力求统一35精选课件ppt6.3.2招标书内容的组成1．招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件的具体内容分为三类：⑴关于编写和提交投标文件的规定。⑵关于对投标人资格审查的标准以及投标文件的评审标准和方法。⑶关于合同的主要条款。36精选课件ppt2．招标文件的一般内容（12条）⑴投标人须知。这是招标文件中反映招标人的招标意图的内容，每个条款都说明了投标人应该知晓和遵守的规则。⑵招标项目的性质。⑶物流服务规范。⑷投标价格的要求及其计算方法。⑸评标的标准和方法。⑹物流服务周期。37精选课件ppt⑺投标人应当提供的有关资料和资信证明文件。⑻投标保证金的数额和其他形式的担保。⑼投标文件的编制要求。⑽提供投标文件的方式、地点和截止时间。⑾开标、评标、定标的日程安排。⑿主要合同条款。38精选课件ppt6.3.3招标邀请书招标邀请书是由招标单位邀请有实力、讲信誉、有经验的单位和个人参加某项物流项目以及物流配套服务的投标使用文书，一般用在重大物流项目的招标工作中，它有利于保证项目投标的质量。39精选课件ppt1．招标邀请书的形式招标一般来说有两种形式：一种是公开面向全社会招标，一种是向特定的对象发出邀请进行投标。前者使用的文书是招标公告，后者则常用招标邀请通知书。40精选课件ppt2．招标邀请书的内容招标邀请书中一般包括以下内容：⑴通知资格预审已合格，准予参加该物流项目的一个或多个招标项目的投标。⑵购买招标文件的地址和费用。⑶在投标时应当按招标文件规定的格式和金额递交投标保函。⑷开标前会议的时间、地点，递交投标书的时间、地点，以及开标的时间和地点。⑸要求以书面形式确认收到此函，如不参加投标也希望能通知物流项目发包方。41精选课件ppt3．招标邀请书的格式⑴标题⑵称谓⑶正文⑷署名42精选课件ppt4．范例×××公司国内运输招标邀请书××××（单位名称）我公司定于××月份对国内公路运输部分进行招标，范围包括河南、河北、…，有意者可就优势部分进行报价。⑴报价有效期：贵公司报价的有效期为××××年××月××日到××××年××月××日，此期间内除非出现行业性价格波动或双方协商，否则不得作单方面调整。⑵报价方法：1）报价的文件包括：…2）有意者请于××月××日前与我公司联系。附件１（各路线的运价、运输时间、车长）（略）招标单位：××××公司地址：××××××联系人：×××联系电话：××××××××FAX：××××网址：×××××××年××月××日43精选课件ppt6.3.4投标者须知《项目投标者须知》是招标单位发送的文件中的必备要件，用于详细说明投标程序中一些具体的事务性问题，并提出相应的要求。1．投标者须知的特点与招标公告、招标章程以及招标单位要求等文件相比较，《投标者须知》有以下特点：⑴它是辅助性文件。在整个投标文件体系中，它只是标书的附件。⑵它是事务性文件。“招标须知”的整体内容都是就一些事务性问题做出规定与说明。⑶它要求本身内容的完备性。事务性工作琐碎烦杂，容易丢三落四，但作为一份投标须知，对投资者必须履行的各项事宜均应做出完备的说明，而不能有所遗漏。44精选课件ppt2．投标者须知应包括的主要内容“投标者须知”一般而言应包括六方面的内容：总则、招标文件、投标书的准备、投标文件的递交、开标与评标、授予合同。45精选课件ppt⑴总则1）物流项目招标的范围2）合格的投标者3）无效标书4）投标费用5）现场考察或标前会议46精选课件ppt⑵招标文件招标文件的内容招标文件一般包括下述文件，投标邀请书，投标者须知，招标资料表，合同条件，技术规范，投标书、投标书附件和投标保证格式，协议书格式、履约保证格式与预付款保函格式，说明性注解，资格后审，争端解决程序等。47精选课件ppt⑶投标书的准备第一，明确投标书所使用的语言文字。第二，明确投标书文件构成形式，主要有相应技术标书、商务标书和资质标书。第三，明确投标报价的依据，物流项目以何种货币形式进行支付。第四，明确投标有效期第五，明确投标保证第六，明确招标方的招标文件中可允许投标者提出自己的备选方案（也叫替代方案）。但备选方案应单独装订成册。第七，明确标前会议的重要性。第八，明确投标文件的格式和签署。48精选课件ppt⑷投标文件的递交第一，明确投标文件的密封和印记。第二，明确投标截至日期。第三，明确投标文件的修改、替代和撤销。

49精选课件ppt⑸开标与评标第一，明确招标方将按照投标邀请书规定的时间和地点举行开标会议，在投标者代表在场的情况下公开开标。第二，明确开标过程的保密。第三，明确投标文件的澄清以及同招标方的接触有时是必要的。第四，明确投标文件的评审和比较。50精选课件ppt⑹授予合同第一，明确评标后招标方向中标方授予合同。第二，明确投标人中标后应在规定时间内签订协议并提交履约保证。第三，明确发生合同争议时规定的争端解决办法。如仲裁机构的确认或民事诉讼机构的确认。51精选课件ppt6.3.5招标合作伙伴的选择招标代理机构应具备的基本条件包括：1．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；2．有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；3．有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。对“专家库”的要求包括：⑴专家人选。应是从事相关领域工作满8年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员；⑵专业范围。专家的专业特长应能涵盖本行业或专业招标所需各个方面；⑶人员数量应能满足建立库的要求。52精选课件ppt6.4第三方物流项目投标6.4.1投标准备1.物流项目投标含义

物流项目投标是投标人即物流企业法人寻找并选取合适的投标信息，在同意并遵循招标方核定的招标文件的各项规定和要求的前提下，提出自己的投标文件，以期通过竞争为招标方选中的交易过程。53精选课件ppt2.物流项目投标活动特点物流项目投标活动具有三大特点：第一，投标人之间的竞争比较直接。招标方在一定的期限内接受各种投标人提出的各种服务方案和报价，并进行比较，势必使投标人之间面临相对直接的竞争第二，投标人之间的竞争比较的是综合优势。投标人要想被招标方选中，不仅要在物流技术、物流服务方案上具有竞争力，还要在企业资信、应付突发事件等方面具备优势。这样，投标人之间的竞争就体现出高度综合的竞争特点。第三，投标人之间形成价格博弈之势。在招投标过程中，招标方处于主动地位，其目的是以较低的成本获得需求的物流服务。投标人若想在此过程中胜出，除了提供满意的物流服务外，必须充分考虑好定价策略。物流企业在达成投标意向后，随即着手投标的准备工作。54精选课件ppt3.投标的准备工作(1)主要包括如下步骤（1）组织物流项目投标小组。抽调有物流服务经验、有物流方案策划和设计能力的人员组成技术完备的投标小组，并给予充分的人、财、物、时间的方便，举全体员工智慧做好投标工作（2）收集招标企业的资料，深入了解招标企业的状况，包括成长经历、产品类型和特点、市场状况，掌握招标企业的组织结构和未来企业发展态势55精选课件ppt（3）认真研究招标文件，分析招标内容，提出招标文件中的质疑问题，并做好询标工作。分解招标内容，组成解决各个有关内容的工作小组，编制投标文件，确定项目实施的资源、人力以及费用等，进行投资效益分析、可行性研究等。（4）严格按照招标书的时间要求，确定投标活动的时间表，并制订投标工作计划3.投标的准备工作（2）56精选课件ppt6.4.2投标的实施1、投标的八大步骤(1)⑴仔细地分析研究招标书的内容是投标成功的基础。⑵精心编写投标文件。⑶将投标书精心装订成册，在指定时间内，截止时间前，派人亲自将投标书送到招标人手中。⑷有计划地向招标方介绍物流企业的物流服务水平，为物流服务而选择仓库、库房布置设计、仓库改造计划应反复征求对方意见，按对方意见修正仓库改造计划。57精选课件ppt投标的八大步骤(2)⑸精心准备投标答辩。⑹在接到中标通知书后，就合同细节与招标方进行谈判，修改、完善物流服务合同，为签订合同做好各项准备工作。⑺提出采购社会物流资源计划，对外实行分包，选择分包商，与其签订分包合同。⑻组织物流运作团队。58精选课件ppt2．保证投标成功的六大策略⑴掌握招标方的物流服务需求特点，提供多种物流服务方案以满足招标方的特殊需求。⑵分析竞标对手的优势和劣势，掌握竞争对手的投标动向。⑶与招标方建立密切联系，认真对待招投标中的每一次活动，最大限度取得招标方的信任。⑷树立全心全意为客户服务，一切以客户需求为中心的理念。⑸提出灵活的报价方式。⑹高层领导的交流和沟通。59精选课件ppt3.物流项目目标实现招投标结束后，中标的物流企业将与招标方签订物流服务合同，提供招标方所需求的物流服务。为了使物流项目目标得以实现，需要招投标双方充分交换信息、相互信任、共同协作。在物流服务项目进行的过程中，应对服务的每一阶段进行监督，看物流项目每一阶段的目标是否实现，是否满足需求，是否存在有待改进之处。双方应本着共赢的原则，积极理顺沟通渠道，妥善解决出现的问题，这样才能使物流项目的目标得以最终实现60精选课件ppt6.4.3投标书物流项目投标书是在分析招标企业的概况和物流需求后，做出的向招标方应标的一种表示方法。同时，投标书也是物流企业介绍自己服务能力的机会，对投标的成功与否起着决定性作用。物流项目投标书主要由如下部分组成:（1）总则。表示愿意投标，以本企业拥有的物流资源提供招标方所需的物流服务，以及与招标方共同发展的愿望（2）本物流企业介绍。对本物流企业发展历程、企业的实力尤其是取得的物流服务的历史业绩向招标方作说明。61精选课件ppt6.4.3投标书(2)(3)提出本企业物流服务优势。如具有经验丰富的物流运作团队，能为客户高质量地完成各项物流服务；具有先进的IT技术和物流信息网络技术，高效而实用的物流运作平台，具有足够的物流服务资源，先进的仓储设施和强大的运输网络等等(4)提出物流服务措施。针对招标方的物流需求，提出实施物流服务的具体办法(5)根据提供物流服务的种类和数量，结合市场实际，对提供的物流服务给出报价62