定增非公开发行情况报告书

第一节本次的基本情 第二节前后相关情况对 第五节本次募金使用计 第六节备查文 第七节有关中介机构 指指资产管理计划67,974,413股普通股的指指指指金花企业（）第七届董事会第二十九次会议决议公告日（2017617日）指指指指指人会计师、、会指人指指《中民公司法《法指指指指日指指元、万元第一节本次的基本情公司中文名称：金花企业（公司英文名称：GINWAENTERPRISE法定代表人：成立时间：1996214日：互联网 人本次非公开方案已获得公司第七届董事会第十一次会议、第七2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2016年2017年8月9日，人本次非公开的申请经中国审核委员2017年9月25日，人收到《关于核准金花企业（）非公开的》（证监〔〕号）核准批文，核准人本次非公71,428,5702018年2月26日，公司向2名对象金花投资、金花1号定向资产管理计划分别发送了《金花企业（）非公开缴款通知书》，通知上述对象于2018年2月27日下午17:00前，将划至保荐人建设银行市新华11账户已收到款人民币637,599,993.94元。2018年3月21日，保荐机构（主承销商）在扣除承销保荐费用后向公司指定账户（募金专项账户）划转了认股款。经会计师（特殊普通合伙）出具 号”验证，截至2018年3月21日止，公司本次非公开募金总额为637,599,993.94元，计入实收资本（股本）金额用后的余额561,301,757.54元计入资本公积。本次新增已于2018年3月28日登记结算公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次新增为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一日在所上市流通，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个日。 本次的为境内上市的普通股（）本次的面值为1.00元/股本次非公开的数量为67,974,413股告日，价格为9.41元/股，不低于定价基准日前二十个日公司均（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额/价基准日至期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开价格将作相应调整。20176272016201620161231305,295,872股派发现0.30元（含税），即每股派发现0.03元（含税），共9,158,876.162017818鉴于上述方案已经实施完毕，本次非公开除权除息后的价格调整根据人与金花控股、金花1号定向资产管理计划签署的《附条件生效认 截至出具日，所有对象均已足额向国金在建设银行开立的本次非公开最终数量为67,974,413股，未超过核准的上限71,428,570股。对象总数为2名，符合《上市公司管理办法》和《上市公司非公开实施细则（2011年修订》的相关规定。本次价格最终确定次对象最终数量和金额情况如下：12本次募金总额为637,599,993.94元，未超过公司董事会决议、股东大会决议保荐费用、费用、会计师费用等）8,819,174.34元（含税）后，实际募金628,780,819.60元。象本次的自上市之日起36个月内不得转让。71,428,570股，对象总数2名，分别为金花控股、金花1号定向资管计划，分非公开实施细则》的相关规定。本次价格最终确定为9.38元/股，数量为67,974,413股，募金总额为637,599,993.94元。上述对象参与本次发行的，自本次的上市之日起36个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国及所的有关规定执行，相关部门对对象所认购锁定期另有要求的，从其规定。成立日期：1995724法定代表人：经营范围：项目投资、实业投资（投资仅限自有）；房地产开发；房屋销售、租赁、中介服务；企业管理及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关）。数量：66,897,654与人最近一年重大情况以及未来的安排：最近一年，金花控股发生了与公司签订本次非公开合同的；该等人均已公开披露。截至出具日，金花控股及其关联方与人之间有小额关联，相关交易情况均已公开披露，未来无其他重大安排。购金花企业（）2016年非公开所需来自于本公司自有或通过合法形式自筹，来源合法，并拥有完全的、有效的处分权，符合中国有关非公开的规定。本公司拟金花企业（）2016年非公开不存在对外募集、代持、结构化安排或者占用上市公司用于本次的情形。本公司本次不存在优先、劣后等级等分级收金花1号定向资产管理计划由金花第一期员工持股计划全额并由光大资产管理作为管理人管理，用于投花本次非公开的股数量：1,076,759公司董事，秦川、监事孙、，高级管理人员军、、、侯与人最近一年重大情况以及未来的安排：最近一年，光大证签订本次非公开合同的；该等人均已公开披露。截至本报告出具日，金花1号定向资产管理计划与人之间无其他重大安排。来源：金花1号定向资产管理计划的委托人为金花第一期员工持股计划。其最终出资人出具了承诺函：“一、本次来源于本人的自有及其他符合法律、行政、规范性法律文件规定允许的合法方式自筹的，未采用任四、本次金花的不存在通过协议、或其他任何方式为他人代为持有的情形；五、本人保证参与的本次员工持股计划所需于本次非公开通 承诺在本次非公开结束之日起三十六个月内不会直接或间接减持所持有的员工持股计划份额，即不间接减持通过光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划持有的本次非公开的；上述确认和承诺是真实、准确、完整的，，本人自愿承担上述确认和承诺所产生的全部。”保荐代表人：、项目协办人：： 真：经办：、单位：会计师：、单位：会计师：、1无2无3无4共生1号基金无5无6无7无8 无9无无-1的36个月内不得2无3无4无5无6中油投资中心（有无7无8司－融泰汇通三号私无9无无--不会导致公司控制权发生变化，金花控股仍然为公司控股股东、本次前后的前后------的结果，对公司章程相关条款进行修订。补充公司流动。公司的业务结构不会因本次而发生变化。本次完成后，公司的股东结构将相应发生变化，但本次非公开不会公司实际控制人金花投资控股以现金参与本次非公开，体募金的注入，公司的财务状况将有效改善，资本实力将得以增强，有利于维构、所关于上市公司关联的规章、规则和政策，恪守《公司法》，认真情况不会发生变化，亦不会因本次产生同业竞争。金花企业（）本次非公开的过程、定价方式、认等相关和规范性文件的规定，符合中国《关于核准金花企业（）非公开的》（证监〔 号）和金花履行管理办法》、《与承销管理办法》和《上市公司非公开对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，人本次非公开获得配售的对象的资格符合人董事会、股东大会通过的本次方案对象的规定，对象的最终出资均为自有及合法自筹，不存在对外募金、代持、分级收益等结构化安为；本次已依法取得了必要的批准和，并获得中国的核准；对象符合方案的规定，并已足额缴纳出资额；本次已经依法履行了验资程序；本本次非公开的募金总额为637,599,993.94元，扣除费用（包括承销费用、保荐费用、费用等）8,819,174.34元（含税）后，实际募金628,780,819.60元，将全部用于新工厂搬迁扩建项目和补充公司流动。一、保荐机构出具的保荐书、保荐和尽职报告三、人会计师为人出具的验资报告；五、出具的《市嘉源关于金花企业（）非 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的。 2018329本所及签字的已阅读情况报告书，确认情况报告书与本所出具的法律意见书不存在。本所及签字的对人在情况报告书中的法律意见书的内容无异议，确认情况报告书不致因上述所内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真