中国生鲜电商市场白皮书

中国生鲜电商市场研究白皮书尼尔森电商研究2015年10月前言

谈到生鲜电商，估计很多人不太熟悉，全球市场来看亦是如此。一方面是生鲜电商这个名词近两年才开始出现，在欧美，它属于online-grocery（在线杂货店）的一部分。其实这个细分行业最早可以追溯到成立于1989年的peapod，只是当时还没这个说法；另一方面是这个市场尚未成熟，没吸引大家的关注，只有少部分人通过互联网购买蔬菜水果水产（即生鲜），生鲜还没有进入大部分网购人群日常网络购买的清单中。

不过这一局面将在近几年发生改变。首先是生鲜电商被认为是电商市场的最后一片蓝海；第二是蓝海具有万亿市场潜力，但目前生鲜电商市场渗透率不足1%（服装是20%-30%），拥有巨大想象空间；第三也是基于前两点，全球范围内大量资本开始涌入，资本的加入必将推动和加速行业发展。

尽管如此，生鲜电商发展仍非易事。当前生鲜电商发展面临产品非标准化、损耗高、冷链系统不完善等诸多障碍，而且这些问题的解决方案都是系统性的大工程，生鲜电商从业者们需要付出巨大的努力，包括获得来自政府的支持。

消费者坐在家里就能很方便购买便宜、安全、品类丰富的生鲜产品必将成为现实，正如网购3c产品即服装一样，让我们翘首以待。研究方法说明本次生鲜电商行业研究结合定性与定量研究方法，采用桌面研究、专家深访、消费者深访及座谈会、问卷调查等多种手段，在全国7大有代表性的城市展开，并根据各城市人口数对数据进行了加权，使结果更具科学性。专家消费者-a消费者-b消费者-c方法深访深访座谈会问卷调查人数10人6人6人1615人城市北京上海北京广州北京上海广州北京上海广州深圳成都武汉南京配额设计：根据《尼尔森2015在线购物者趋势报告》比例设定：性别软配额有效样本男55%888女45%727年龄软配额有效样本18-25岁18%29026-30岁25%40331-35岁26%42036-40岁25%24441-45岁11%17746-50岁5%81加权说明：数据处理时，根据各城市人口数进行系数加权：城市第六次人口普查结果（城镇人口）（单位：万人）有效样本上海市2021,77483.47北京市1644,68572.82深圳市1035,83811.78广州市970,21441.66武汉市754,15271.29成都市2.44南京市582,78881.00欧签美锣生幅鲜补电径商馋市律场威快卫速渣扫伸描中贩国钩生宫鲜讲电鸽商软行削业扛环裙境像分森析目录C如O匠N咽T英E茅N炕T耽S中躁国巴生日鲜守电夺商猫行填业秩市土场宜现术状中部国盲生毒鲜咳电迎商局行攻业指消池费环者考之揭声中伶国姐生筋鲜滋电普商盲行佩业炕总刑结雹与壤未暂来翼展颠望欧拨美槽在崇线悄食静品承杂舍货贷购瓣物围近鼓两鸡年涌发零展艺趋哪势生奖鲜罪电浮商庄在笛欧妥美养通味常弊归替属此于秆在绩线写杂凶货羡店蛇（o锡n能l候i评n耻e桃-部g伐r卧o谎c帖e附r唱y）腥，贡欧俱美德生和鲜住电遇商盗近络两侍年泪发础展铲趋乎势做主悲要鸽呈倦现烤以秩下视三练个直方鼻面祖：快速增长，面临增长爆发点

四个欧洲欧国家（英国、德国、法国、荷兰）及美国去年的在线杂货销售额均呈现两位数快速增长。荷兰市场增长最快，同比增长55%；法国市场增长最慢，仍达到25%；德国和英国市场分别增长38%和26%。配送环节仍然是主要障碍，“最后一公里”是最大挑战近两美国生鲜电商公司在配送模型优化方面进行了大量的实验和尝试，以平衡消费者的需求与配送能力，目前已摸索出许多可复制到其他城市的宝贵经验。传统零售商也在跟在线零售商合作，降低成本欧梁美穿食浅品刷杂株货哀在递线拖购王物射渗脂透辅率锡不互高欧姐美垃国汤家姨中揭，露英夹国盈、战美引国辩食欧品胜杂候货削的狼在迅线莲渗钥透痛率烘相追对懂较透高屈，张为2捏5在%和2浑0盆%，泡其浮他筋几尸个廊国些家盯则税低唐于甚或晃等舌于1吨5裁%。荷兰德国法国英国美国人口16.980.862.863.7322.6GDP（万亿欧元）0.73.12.42.414.4电子商务市场规模（亿欧元）6.046.331.254.0224.0全部食品杂货市场规模（亿欧元）33.8247.2231.0225.0500.0在线购物市场规模（亿欧元）0.52.08.49.914.9在线购物市场占%全部食品杂货市场（%）1.50.83.64.43.0在线购物的渗透（%）71.070.062.079.062.0在线食品杂货购物的渗透（%）15.011.011.025.020.0欧滚美滑生预鲜扎电叙商蓬类屈型国宪际胆生械鲜弹电慢商笑可炭分肃为浙传重统志、肝仅迹在绝线惠、机品硬类名扩铅张脚者俗三雾大脆类贫。传统型有自己的在线电子商务部门与其他合作传统和电子商务发展关注全方位渠道购物代表企业乐购（英国）沃尔玛（美国）Heijin（荷兰）把电子商务业务的运作外包不需要在基础设施建设方面进行投资代表企业Morrison&ocado

（英国）Wholefoods&instacart（美国）仅在线型B2B垂直电商众包模式产地直供型F2C细分市场专家仅在线销售把所有的资源和能力都投放在在线上Ocado（英国）Peapod（美国）雇佣个人购物者作为送货员因没有库存量高度灵活代表企业Instacart（美国）从产地到消费者倡导有机和健康代表企业Freshdirect（美国）Abel&Cole（英国）聚焦一个特定的产品类别提供独特的分类代表企业Hello&flash（欧盟）Blue&apron（美国）品类扩张型全球技术，物流或电子商务公司有物流或电子商务或其他领域的全球最先进的能力。扩展触角伸向在线杂货、利用现有能力和网络。技术性：谷歌-谷歌快递(美国）电子商务型：亚马逊-亚马逊（美国）物流型：DHL-Allyouneed（德国）美纸国皱生听鲜屯电组商予大炭事沟件共梳挺理美葛国歇生问鲜技电刻商膜的距起揭源霸可取以垦追俱溯禁到1台9阳9迫6年w份e宿b总v方a报n成勉立播，葵虽经然弦这钟个堂时盲间夜早柄于退中捎国2央0年鹊，碧但悉目厌前柳美明国匠生桌鲜娘电属商似发及展置却陡落朴后屋于孝中催国在党美姐国耳，w冰e部b财v书a皱n市素值河曾猾超冰过8宫0亿周美闹金届、负募葬集册资泻金带高逮达8亿妈美镰元奇，勉但缴最怖终压惨全败避收海场净（2涉0驾0苗1年灭倒岭闭毅）似，缘瑞导滋致首很接长池一墓段根时血间V萄C都氧不氏敢度踏饥入茎生开鲜驳行倚业扒，返缺灰乏瓶资限本沿支劫持话加啦上畜配绳送桥的驾高看难姐度如、抵高赵成爽本科等难，她导咳致榆美五国课生挥鲜垮电表商踩发朱展葵几妄乎坦停性滞哑。2祝0萌1员1年咱才堵又介有V构C进栽入李美亲国什生痒鲜洒电佛商驼行红业跟，信市欧场串开哥始滔活距跃悔：2饶0沫1麦2年i铲n兄s位t耐a昏c茄a缝r价t成馆立暮（怠目西前骆估挎值2垒0亿等美令金浑）属，2柜0馋1触3年咏亚温马来逊萄合翅并w丧e粱b为v番a址n，2辈0和1粒4年燥谷慕歌揉发先力债在就线摔购谈物慎、2哥0懂1伙5年君阿翅里丝式巴分巴呈投虾资j谱e肠t惹.闪c勾o其m等万。Peapod于1988年在纳斯达克上市1996年webvan成立（于2001年倒闭）2000年ocado成立2007年亚马逊成立Amazonfresh2013年instacart创立2014年instacart获2.2亿美金融资2015年会员制网站获2.25亿美金融资，估值6亿美金2002freshdirect创立，并于2003年获得3100万美元融资2008年relayfood创立2013年亚马逊收购/合并webvan谷歌宣布融资5亿美金发展谷歌快递及布局未来在线购物国笛际罪生闹鲜炸电孙商受融例资鲜事革件企业名称投资方融资金额阶段估值披露年份HellofreshInsightVenturePartners.PhenomenVentures5000万美金轮D轮/2014年6月RocketInternet,InsightVenturePartners1.26亿美金E轮/2015年2月BaillieGifford8470万美金F轮26欧元2015年9月BlueapronFidellityManagement和Researchcompany领投1.35亿美元，累计融资1.93亿美元D轮20亿欧元2015年6月PlatedGreycroftpartner和formation83500万美元，累计融资5640万美元B轮不详2015年7月Instacart凯鹏华盛（KPCB）、thrivecapital、Comcastventures、dragoneerinvestmentgroup和valiantcapital等2.3亿美元C轮20亿美元2014年12月J阿里巴巴等2.2亿美元A轮20亿美元2015年4月欧掏美摔生齐鲜究电信商排市票场肤快朵速管扫悦描中童国巩生警鲜轧电玻商周行论业培环女境犹分肯析目录C捷O绞N慈T刊E蜜N络T结S中仓国状生港鲜钱电鸡商雹行名业莫市薪场偶现挣状中黑国棋生央鲜缘瑞电棚商民行霉业针消乔费残者恰之愧声中瓦国效生砌鲜侧电伶商盆行裂业牢总办结另与龙未如来捐展榨望国肌家遥战阶略威发星展撇规陆划快、祖政幻玉府要政换策坑等酷多斥重俊利质好国乓家增层希面叶的翼一优带赞一短路双战衰略广、勺自死贸隙区包政狱策哈、绿跨鸦境梢电洗商霸及牲冷对链湖物被流企等赤政幕府分扶脉持宁，静讲盯拓毁宽回进堆口境生休鲜绣产值地级，土同枝时带降征低幼进占口安成口本颗、仅物涛流型成你本休和栏税年收吨成拌本糠。中期央立一块号旧文亡件鞋强地调交大茂力雕发惑展预农提产止品夏网台上氏交捉易周，分政罪府孔加雄大托对件食印品误安禾全海的附监锦督技寻术妹不手断排升免级秩，睛为负生粘鲜劈燕电榨商块发吐展春提劫供记技狸术玻支漏持欧原美督生聋鲜向电跟商经市质场凳快秀速阴扫代描中已国它生颈鲜闲电厚商急行晨业馋环槽境赵分咸析目录C构O瞎N总T编E扫N赚T爹S中扣国季生兄鲜窃电牢商驱行炊业架市澡场饥现渐状中应国波生滑鲜泡电哈商仆行乳业构消满费层者漏之涌声中碌国鸦生丘鲜付电选商趁行车业宋总放结痕与贷未虽来茂展危望中书国途生厕鲜旁电伴商全行彼业准发扭展喉大时事衣记中削国答生焰鲜谣电冰商幅近侵年逼融剖资截大哑事阔记未来生鲜电商市场容量中语国傍生损鲜政电石商右近贷年袭融蚀资合大化事兽记根富据葱中训国尼电柄子弄商柔务保研女究缝中驼心世的调统联计蔑，2隶0介1济4年宿中弦国尖生荷鲜点电湿子蠢商烟务缴市狐场革规伐模旷约为2幕2处5亿尼索尔锅森缠预狮测刷，销未柿来建三烤年习中负国辞生恳鲜拐电泥子课商银务劫市恶场边将差呈讯现和快吊速大爆昆发呜式备增外长拳，2友0尼1拾7年零有句望恼超单过1更0拘0牙0亿种规隐模下，炭并狗在2蔑0锄1选8年疤站察上1变5病0期0亿赌的族高菌峰插：妖一望方象面感基乓于晒消届费脏者伐消诱费肚习哭惯怒养赌成波，赞另怜一希方阴面差基冷于切冷丹链喝和匹仓无储妖系念统渗迅软速仆完辜善岗。单角位怕：乔亿钓元渗透率低市场空间大竞争激烈亏损较重资本蜂拥模式迷乱同质竞争相互模仿据亚统锋计胁，增目规前爷生俗鲜成电挽商抢在归中涂国借的护市蓬场洋渗绝透胃率墨仅揉为1索%，唯相盯对痒服妻装棒的2嚷0占%每-超3吃0艰%的绣渗佳透田率狼，稠还蛙有艇很肺大梨发工展有空耕间宾。整彩个纪生则鲜皮有言万奏亿贫规驻模始，御即设使1格0陵%的浮渗畅透等率营，般也溉有廉千旗亿启之沫大跟的枝空昂间当捎前先生股鲜搏电园商曾号全称芦百卸鲜缎大理战贷，疫阿裤里扔、忆京酒东愈等吹巨隐头猴纷叶纷花加皇入赖。食据谨统白计絮，缴绝魄大虽多驻数庸都腔亏前损竿。从夜国春际割市鬼场国几嗓个茅主晓流铅生份鲜贱电铺商萍的寻融搭资煤来贺看碎，毙也辽都症是廉在公用录利砖润禾换晕市掀场帝。2洁0违1桶4年否和2螺0叶1骨5年蒸至贴今励，驳每认年越平塌均态有1巧0多卫起伏在阵生符鲜去电胁商渴的栏投点资箩，检资元本授市层场幸非躬常目看步好吨生纷鲜膜电嚷商蚁。同习时理，番由宿于问复典杂升的贱配虎送学、毯高粮损娃耗懂等紫特钞征筹，轻出饱现匪了港多葵种块不葱同盆的羡商垃业队模叹式归，踢且稻模紫式画也纺常摄常青变挎换套，俩摇眯摆秤不赖定富。尽吴管厘有欲几扯种原经肤营馒模相式怀，申但千是杜每啄种孝模座式粱下望都拍有旧数今十忌家专公荐司碎在敏竞虎争原相屈同旧的渴定桥位扁、溪相每近留的春品成类久、拌相躁像功用怎户化群逃体写、荡相折似烦的雄配场送唐、谋相拖近芬的愈定坟价义与蒜产段地时等紫等狮，舍消故费便者厚难苦以荒分格辨红差塔异猪，瓣唯申有雕比剩较澡价谱格绳。中腔国彼生窝鲜轨电赞商仗发廊展额特渣征中萄国霞生励鲜领电配商扭产候业唤链与琴传摘统谢产史业岸链联模垦式身不衫同斤，缴生监鲜礼电肿商货模留式健产遥业悔链坝更立为痕复黄杂列，慈并企且唯是寒双络向限流稀动禾的摊产后业脾链纱系斯统施，垦消绑费被者嫩可葱以观反卷向员定淹制懂（侧即C劲2案B）蹄，洗也超可幸以坚由家需军求泊推文进仓供坚给搭。农户一级批发商二级批发商农贸市场消费者传野统业模放式电商模式产地冷链物流地配中耕国站生抱鲜鉴电绪商悔商浇业牙模狐式碧与扮分添类中捷国队生菌鲜惰电食商亮的疮商壮业乏模亿式锈较页国非际宗电挠商冲复旁杂尾的探多枝，议有矩时假一殊家基公各司帽兼但并仪多伙种丑模奋式位。模旗式泰多像样具、守不艇稳住定译是释当熄前扎中耍国唐生证鲜奖电寇商纤商代业指模捷式茫的四主币要锡特期征胳，摩未滑来造商饲业储模狠式哥仍露然康存脆在某较渐大箱变狠数荡与躺创位新撒可僚能亏。商业模式分类特点产品类型物流配送盈利模式主要业务涉及该模式的企业平台型POP提供平台吸引生鲜食品厂家进驻—依靠平台争夺市场全品类只负责监管，由进驻的生鲜厂家自行配送平台进驻费天猫商城、京东、亚马逊、苏宁易购垂直电商B2C专注于食品及生鲜品领域，自行配送，具有区域性特征—卖的是生活品质水果、农产品、生鲜食品类，并且趋全生鲜品类，少量关联品类自营生鲜配送服务+第三方物流，顺丰优先为自己配送采购与销售价差中粮我买网、天天果园、本来生活、优菜网、优果网、易果生鲜、顺丰优选线下超市电商网依托门店辐射，发展线上服务—依托体系优势农产品及生鲜食品类自行配送，客户自提，以自己的门店辐射为主采购价与零售价的价差飞牛网（大润发）、e万家（华润）、1号店（沃尔玛）产地直供/产业链型F2C所售食品由自己农场/基地种植水果、蔬菜及附属产品第三方物流成本与售价差价中粮我买网、沱沱工社、多利农庄垂直电商O2众包/社区模式O有线下实体店，线上线下互动水果、蔬菜及附属产品第三方物流采购与销售价差天天果园、许鲜、爱群蜂、鲜码头、一米鲜众包/社区模式轻资产，无仓储、无物流超市所售品类众包：雇佣兼职人员（多点）或全职-自己组建物流团队进行配送超市返点+服务费京东到家、多点生粪鲜蛮电衫商扫主夏要派商妖业启模抄式许代吃表金企捷业区简驾介中卖国卧生悠鲜胞配青送泛方桌式目艰前蜡国临内零有亦三眨种冈冷仰链迹配岁送些方疲式挺，瞒占买比忌最紫大妙的宰是筋第它一思种相今比询国蕉外亏的覆冷邻链坟配概送伪，议中抽国敏冷拥链延配般送诸还倒不查够的完辞善霞，蹦也栗非氧真眼正晋的珠全乔程踏冷樱链光，海容饶易摧造毒成盲生刺鲜株的摄损岂耗羽高稍的宾问泳题陡，泉用哲户遣体次验戴差际，栋冷肌链冈配在送火未羡来卖拥识有治较常大正完障善坏空艘间

相对较经济实惠，能达到冷却作用回收不方便，不环保

在仓储中心建生鲜仓，冷藏车运输，配送站配备冷柜，在隔温配送箱里配备冰板

+GPRS等功能的电子菜箱进行配送纸箱/泡沫箱+低温水袋/冰袋“半全程”冷链电子菜箱中富国洁冷厅库武容念量温人宫均西较鲁低容，暮冷笛链防发手展练潜月力潮大全能球淹冷氧库既容亚量虏报泉告际显繁示赶，2冒0蜜1缴4年鸽全薪球泰冷程藏忌库贫容摸量转约剖为5涉.注5亮2亿我立腰方获米顽，犬相谜比2野0平1沉2年俗增步加9梅2县0群0万睛立陕方晃米涌。√印卷度崭冷堆库灭容映量伪（1勾.洗3亏1亿膏立触方售米秋）那已若经置超通过絮美命国异（1滚.期1侍5亿脑）碍，分成归为久拥栗有摇最洞大排冷玻藏傅库鼓空芹间鹅的辱国邮家√中躁国煮的膀冷沃库严容溪量场虽节然齐达洒到贼了8原3腾0膨0万移，茎但松人愿均勉水榜平筝仍挨然脂非惰常租低达，赏未蒙来夕的滋增所长半空渐间省仍弓然虏很霉大中贩国往近幅五渐年驳的售冷钳库车容戚量疼平如均巩年记增证速款均反超介过3昏0长%，候未殖来双生舞鲜渠电竞商讯对伶冷浇库别的披需补求耀将森继武续睛呈申现后爆哲发缎式仗增满长欧能美忽生值鲜幻玉电苍商乎市售场商快铃速快扫促描中艳国玩生守鲜搏电塌商洒行阿业置环瞧境乔分偏析目录C撤O汇N兄T健E土N滥T贪S中岁国衔生垦鲜诞电之商辣行源业棕市慢场恭现款状中毒国扰生那鲜瘦电煤商胡行咳业委消幼费顽者疲之醒声中锈国苹生沸鲜烦电盒商鉴行龙业蚕总法结兵与服未供来谜展尽望相院对匹比控总哥体催抽吗样匠人废群炮，案生办鲜便电兄商僵消蓄费昨者洞以炒女辱性弟更缴多国，抚平芹均国年辫龄颗约3满3岁修，宫已破婚够者芦占拘到8祖3判%，邀家秃庭强平演均献月灵收房诚入利在1市.浅9万诉元衫左房诚右括，欧学镰历剧结织构瓜尤灾以演在肤公泊司窃从虾业屈的仙白装领护人钞群药为滨主顽。中变在编线顽生虽鲜背购当买拳消洋费肆者决已幕婚借女邪性筹为颜主杯，北收符入柜和喇学尾历涉较吧高在粘过晌去旱一霉周间购迁买箱过低生吃鲜孤的廉消缎费雹者健里纱（稍同觉时平包础括宿线理上乱及边线朗下堂）胸，义水纱果瞧是串购圣买汗渗耕透珠率美最办高判的晋品罗类唇，由其鸣次针是铜奶趁制薄品掏；味蔬古菜贵、遭肉栽禽军蛋草品扎、钟水卸产换海帐鲜浩的尘购浴买迎渗煌透纷率患相沟对努一鸟般过锅去露一毅周门内势消森费疼者矿的急生债鲜阵购师买芝情苦况搏：疾水洗果战购渡买白渗割透胃率曲最甲高以催超王市/大局卖怒场薯为馅代奇表谱的收现鉴代铜渠绳道份是坚最添主水要娃的辈水喂果钱购牲买屿渠梅道走，殖其判次掌为扒水蒜果估专亲卖板店写，染网缴络边是盾第傲三混购宾买裤渠鱼道蔬宜菜/肉巴类/水临产源的碍购艇买脚渠池道库相讯对赠比跳较丝式传推统糟，衬以收超晶市/大乐卖妄场燥、偿菜蓝场根为塔主扛网挖络袍渗约透缺率续不本高奶壤制榴品恩在烧超骨市/大记卖惯场立的妹购否买隐比都例夏最额高纯，肢其琴次城是浆网奶络—旷—超书过6成糖受体访解者短通荣过敞网央络香购俊买炭奶起制那品各克生棋鲜谜品齿类川主斜要倘购旅买姥渠现道:奶秆制肯品州网兆购宗比酱例感最迹高扶，科而闯菜/肉许类耐最撕低购死买秀水个果汽的西频各次吧及俘花融费虎：叔网也络道购急买挨水大果幅频剥次绘低柿但杠单拖价避更辜高尽严管菌通假过降网贼购纪购必买警水键果仔的羽平妥均语频修次推不衡及召线疮下余渠顷道写（叫仅毁为歇线关下宰的大一师半肿左涨右伐）叠，艰但续是冷单参次薯花扎费析（颈将碍近矮一等倍债）直，灵即持客暑单斤价警较桶高传派统陈渠昂道袋作翻为碌主孝要邻的五水割果嗓购兴买兄渠狼道锣，纱相辈对缩慧而荷言缩慧频推次哥最须高妹，赶但狸单纺次浅花虏费窝最俗低网寺购舍水退果简的图时管间努更属碎闪片邪化-更陵多秩的今发衫生乓在爱“楚空发闲脾零马碎秋时叹间勿”却，卷而饼传感统笔渠嫂道明更签多深的放是气“备顺顾路冰购卡买资”箱，荒现革代次渠伞道牵更客多利是恋“怖休概息菠日津”吹采共购洪；沿从虹此辩可平以馆看浓出蒸三亿种纺不分同锻渠赤道川实不际绝代荡表厦了显三献种匪不今同辟的蜂生婚活蒜方佣式网鬼络鞋购莫买罩水歪果窜除霸了教自栏食捧外忍，胡也愈会怖有拢更苍高品比绑例锻的间“露分朽享规”月及字“惩馈茂赠出”曲的含目孔的撞，宝由离此森看仿到成礼师品云装绢是赠生汁鲜雕电挺商般的箭一苦个己机暑会伤点购坊买苍水续果出的皆场屿合阶：逝网贺络农购捉买鼠水俗果象以坑碎爱片钟化腰为先主通齿过杀传尸统档渠手道顶购屿买斩蔬键菜/肉/水午产兵的他频般次询最拣高引但恢单筋次侵花辅费牺较图低尽率管绑通滔过个网售购铸购柄买乐蔬定菜/肉/水注产轰的灰平瓦均繁频倦次恒不校及筐线肯下轨渠纲道洁，督但馆是素单名次简的鬼花誓费光超须过酒在务线蚕下桥渠孝道猫的碧花腹费与载水踩果识相云比正，厘蔬幕菜/肉/水节产活的算购唉买钳频健次截更幅高粥，优但吉网圾上怨花甜费私与帐线意下去相始比魂的垃增闪幅朋并键没耗有日在牌水我果倘中旺表赚现胡的沃那扯么支大购芹买蚀蔬毁菜/肉/水怨产性的拢频焰次除及缸花冰费南：筛频书次榴高弹于喷水盖果尽，继网检购垫单狼价狸略毯高对斯于特奶些制撇品异购影买疲者券，田其夹购肢买怎频白次趁每删周1见-赶2次交左祸右楼（军在弟生沙鲜注品像类建中演频视率席最诱低闷）斩，尊花柱费6厅0姜-业9乳0元通日过垮现施代艘渠旗道偿购蔽买饲奶恢制林品回的域频扑次舰较犯高戏，刻花谈费秆相婆对辩较糊低两，控但研与朗网窝购例差社别总不铸大购沉买它奶麦制色品叹的鸟频贤次徐及翁花截费饰：远频源次阅低葵，遇线怎上薯线姐下经单区价贿差启异汽不牙显遇著从躁城卖市控级投别灭上俊来裙看丹，献一终线图城王市要的真生傲鲜猪网豪购跑比萍例晃要竿明铅显改高举于铅二秤线理城淋市从肤一国线猫城领市播中宣，辈又肥以蓝上串海衣的盒贡悼献俊度宪最制高医，听说稿明杠上拌海炮在邀整藏个鸦生就鲜仅网浊购蔬市么场针的充发西展泰成浩熟圈度亭上敏要诵好治于失其痒它逐城挠市珠，朗各牢品拳类节渗犯透哥度摄均壮领送先生框鲜孟网毙购翻分燥城灶市文渗竿透旦率书：卵一准线担城评市访更令成鼓熟减，驼尤晃其却是钻上国海产器品本新软鲜秧、越购茫买负方蠢便胶和刊价始格脾实忧惠耽是龄消旷费闲者涂在造购摆买虽生项鲜斩产乖品饱时件最订主丢要渗的雕三迎个梦关纷注柄点粘；财除侵此靠之纽奉外佳，捆对渔于恨现撒代荣渠向道期，好消摆费待者宇更石多觉觉料得印品浓质假或辩安护全缺有净保井障别；酒传硬统减渠将道港则溉是候购剪买抵方码便呈以闷及麻亲满身券尝蔽试劳的乳体摆验对竭于台生假鲜险网眨购甘，锣与替传渴统伙渠滋道满的婆主霞要屑差为异葵在潮于堪：榴“凳以站及斧促禽销读多路”赛、压“样有枝来萝自受多杂种额产仔地相的肃产足品蠢”家以皂及握“革进魄口异产康品货多疼”沾；傲如狼果傲未间来清生挽鲜补电痒商煤能舅在顾产亚品惯新产鲜追、是购枯买够便葬利韵、扮冷皱链浑完慰善礼、浴导肌购/客圆服骡服道务填有忧所命提内升汗，皂应科存腊在迅增载量驶空箱间网督购知生西鲜巷的糟产罗品醋驱证动霉因添素集：吴新唐鲜扯、至便互利液、沙实垫惠寄是伏核跳心筝因香素消病费汁者枪对勾于巷生省鲜遍网冲购荷的掩最竟大报障脚碍缠是述产秘品话质贿量押，抬具矿体倚表陵现标在及“醉产讯品举的树新迷鲜削度缝不蹲够楚”哪、纯“柜配赠送救中委质啦量局无初法镰保厚证且”释、铺“丽产便品社品峡质难没被有违保开障艰”锡；币除俩此帜之阻外笛，忆“批担蛮心杆食槐品姑安牙全序问拴题嫁”撞也倍是仅较垃为堵一覆致裹且压主际要妖的躺障杏碍霜；求物抬流润配砍送蛾、荣冷腐链买、乞选炎品株，呈即朝围浆绕隙产镇品所的弄选折择魂和换运脸输公非会常桶关渗键就乏“率无求法嗓亲严身江体驳验遗产著品啊”刮而等言朋，沉由么于辰产凭品突无锻法封标雪准红化欺，傅购模买碍水刘果烛时关担栽忧皆尤莫其休明犯显网歇购薯生谣鲜虹的港主铸要搂障染碍康：灰担限心蓬产苦品直不胃新储鲜泽和晒配公送请，毕希琴望孔眼宗见市为劳实天唱猫丛商裁城个是限总从体姓认旷知互度虚最逆高弦的设生街鲜险购凯买浅网关址剥，挡其断次孙是剥京啊东沾、表一予号务店邀，浊得探益胆于捎其庆母匠品竿牌脆的瓶影链响肺，咏这光三愤者丙在粪生君鲜科电竭商岗认深知勉度串上晚处向于旗第将一届梯肌队哭。辽中擦粮若我坐买俘网己、开顺肆丰卫优探选孔、廊天隆天质果沃园由等鸭的典认晃知援度司处循于耳第粥二杠梯云队挠，遗且沿差盯距倘不龙是栏很反大检，郑表互明暗竞画争认十鹅分挣激蚁烈听，迅中义粮惭我输买隶网史和构顺优丰循优净选科也快在幕很咬大牛程界度捡上抖得挤益斯于本母藏品状牌笼的描影愁响勾。主遮流届生穴鲜炒购婆买楚网钩站健的挺认彼知适度伙：波平斧台烈型后占妻优第交一课梯讯队算中局，汁天堆猫沾商翻城束在杰各笨环嫌节测的荒购锣买附行球为掠最蛾好捎，兼均膜排势名年第典一第路二纽奉梯鞋队歌中连，鹊天土天御果轻园削尽惠管暑总霜体储认让知缠不哨如奥其铁他时网芬站慈（鸽其苹他启网腐站较借昂力妄于串其爱母断品慢牌助的闯认迁知厨优泳势彻）授，对但致在挡购煌买算表芳现次上括位指列倦前死茅艘（众浏辆览杨到辨半索年候购航买妙、役半羞年资到坟三遍个今月塌购渠买病的樱转巩换寻率贺均嗽高朽于脏其柏他猴第炎二功梯谜队丢的截品绕牌奴）窄，都这坚从勺另买一盏个众方椅面靠展肃现削了瞒该块平心台锣的侦消奏费赌者香转俘化嫩能泥力吨较换强主脉流忍生牲鲜盈购麦买缓网知站续的深购然买嚷行烟为在艰调奇研雹涉栋及崇城晕市疫中邮，越上晶海差的皱生慈鲜胖网庆购芬城虫市渠成喝熟肯度宜最抄高恼，无消掉费迹者研对促生曲鲜什电叶商育的定总傻体击认钳知灭水复平西更总高廊，扩其刃次各是绪北色京尘，否深亦圳爆虽恭在蜡城途市求级妻别赤上赔为絮二裁级导城师市无，半当脱在袋生场鲜抛网久购垫认赶知舌水递平笔上饭高透于评同阳处垂南低方脉的欣广却州拆；回品歪牌伟方援面并，冠中絮粮喂我劫买停网辣在肥北铲京夫表完现标更症好影，有一紫号钳店窗、僚天驳天贤果倒园六、乡丰易垮果栗网役在牌上蔑海盛表飘现含给耗更虏好午，轻均致有越一僚定鼻的理区简域滔性卵，殿成撇为息全除国邮性终品甜牌劲是洞未谦来隶各艳生秒鲜阔电贩商准面查临动的是下义一世个元重腰要泛课愿题主纯流街生饿鲜屈电猛商原认锹知习分危城对市哈对勿比天夹猫肉的唉情竭感妻忠界诚待度罗最午好交，渔最许喜斩欢孝，黑最肠推成荐稼的粮比尺例浇明谁显活更老高可于坚其陕他晋品闻牌天样天毯果纷园肆、颜与翅顺贪丰尾优奴选朱、歉中杀粮检我炎买松网货的胁情率感利忠谎诚傅仅小次漆于跟第遮一陈梯坐队厘品温牌荷中暂的递京梅东黑，吼并冷且粮差闲异唉不周大非，剑说阅明担在捧生拣鲜朵品常类笛，诵消荡费霜者菜还很未惊建晋立鉴起终明歌显诸的抱品愿牌牵情浇感岩忠没诚是，腰为丢各丑垂思直礼电列商感的泪发玩展岩提倦供如了值空而间主仙流靠生健鲜晃购阵买污网却站冈的复情辜感描指确标在柔调血研滚涉仗及蛙城零市受中均，贝上将海系生颗鲜概网炮购饱市蛋场经的拥活控跃披度含最幅高么，景消拾费迟者禾对抚于葬生盈鲜嗽网篮购回网书站漆总耗体盆购茧买耐度龄高艇于导其璃他统城简市每，玻其莫次桥为据深从圳呜、刑北麦京歪，窑处朱第穴二瓶集鬼团棋，名广城州蚁、原南灵京搂属赌第夏三就集针团壁，摊武筒汉很和灭成腿都荐相嘉对宇购槐买胞度舱更白低贸，陷有墓待谱进晃一汗步治发炊展铸；篇品们牌烧方谋面绍，劈燕中翅粮哈我狼买赢网祸在珍北幻玉京饰表阿现辆更服好蒙，常一访号柿店脊、言天退天肯果膛园榨、项易普果纪园泪在衫上缓海齐表廉现彩更摆好抽，咸均蚁有抱一眼定李的疮区雷域流性茧，间成怠为助全址国抱性跃品技牌斩是坡未筑来闪生河鲜皆电为商网面浙临始的档重画要校课锯题修。主恶流故生沈鲜寄电夫商旋购房诚买旧分叔城猴市俊对润比总株体铅而席言耗，角大班部阔分伏专患业拿生滨鲜忙网弄站齐在坡未笨来孟的扇消纳费摆者峡考庭虑终使炎用跟中扛差烂异庭并紫不绩明盆显胶，排表扛明芳各穿大哨主约流绸生德鲜竞平崖台见都差能吸满声足练消责费廉者嫁的腥基齐本毁需德求为，扒用刘户求也掠比舌较午容驴易图在聪相托互卵之很间禾转蔬换森，发因抖此溪如奋何址维裁系咳现嫁有每用润户职，赤提息高矮用雷户若的添粘做性扒和仿忠制诚季度疮是造未鼻来范生顷鲜生电炕商暖经悠营厕者败需奴要晴考展虑冻的冠问惨题在虏专浮业谈生何鲜盘购附物焦网蹈站贺中储，丝式表爷示援未叹来肝会无经天常腰购滴买境天挤天码果冒园苏的吼被殃访离者桌比残例步最妨高遮，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