再融资融资建议书

敬呈尊敬的贵州轮胎股份有限公司领导：贵州轮胎股份有限公司（以下简称“黔轮胎”）是国家大型一档企业，全国520户重点企业和十大轮胎公司之一，中国最大工程机械轮胎生产、出口基地。在销售规模、盈利能力及品牌影响力等方面均处于行业领先地位。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为行业内唯一连续五年（2006-2010）被深交所评为“最佳保荐机构”，2011年，项目主承销家数排名行业前二，主承销金额排名行业第一。2012年1-4月，项目主承销家数、主承销金额120亿元，均排名行业第一。目前拥有500人的专业团队，其中注册保荐代表人147人，专业队伍人数居行业第一。国信证券期望能够担任贵公司本次再融资的保荐及承销机构，为贵公司提供高效率与高质量的专业服务。1国信证券目录黔轮胎2012年再融资方案规划黔轮胎2012年再融资时间计划国信证券投资银行简介国信证券项目团队项目收费黔轮胎2012年再融资方案规划黔盒轮抛胎2衣0塌1炕2年傻再若融以资甜方若案馆规即划融平资独方笋案乓可轿选蚂范亡围4目蹲前僚再讨融慎资洗方全案步可洞选岛范多围牵为：公焰开经增吸发配扭股可羞转枪换遍公领司闯债膨券定矮向指增弯发公多司赢债黔训轮帐胎2策0摔1贪2年梢再摊融理资暖方胀案打规蔽划融犬资肆方懒案益比据较讲（散一膝）

增发配股可转债定向增发盈利能力三年连续盈利，且三年平均净资产收益率不低于6%三年连续盈利三年连续盈利，且三年平均净资产收益率不低于6%；三年实现的平均可分配利润不少于债券一年利息/业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形/未来的盈利能力有相应的保障：主营业务或投资方向可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求稳定，高级管理人员和核心技术人员稳定，公司重要资产、核心技术或其他重大权益可合法地持续使用非公开发行股票应当有利于增强持续盈利能力最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形/财务会计信息披露会计基础工作规范，严格遵循国际统一会计制度的规定申请文件不存在虚假记载、误导性性陈述或重大遗漏审计意见最近三年一期无保留审计意见，涉及强调事项段的，所涉及事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除最近一年一期无保留审计意见，或非无保留审计意见涉及事项的重大影响已经消除，或本次发行涉及重大重组除外资产质量资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响非公开发行股票应当有利于提高资产质量，改善财务状况黔魔轮误胎2坛0希1圈2年伍再锣融餐资墨方璃案月规书划融捕资敌方缝案绣比汗较笔（象二升）

增发配股可转债定向增发经营成果经营成果真实。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形申请文件不存在虚假记载、误导性性陈述或重大遗漏现金流量现金流量正常/净资产////分红三年累计现金分红不少于三年实现的平均可分配利润的30%/内控制度内控制度健全，内控制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷/独立性上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立非公开发行应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性对外担保最近十二个月内不存在违规对外担保的行为不存在违规担保且尚未解除的情形黔浙轮职胎2烟0吧1员2年断再舱融姿资讽方疾案捐规左划可匪选义融颂资省方泡案折一次：摧公森开步增绿发7《上家市没公怖司育证昼券绞发扯行棕管途理胖办屠法》增纺发参应出当绳符稀合辫的喇条深件宴之盛一盗：浸“最盛近酸三枝个蚂会墙计雕年侄度袭加顶权径平宝均菜净落资伤产姻收郑益溜率魔平侵均脸不送低尤于宁百蹦分塑之赚六偶。汪扣桶除蛋非锋经朱常址性民损稻益落后炎的齐净层利省润寨与拳扣蛇除沾前剖的咽净雕利驼润辱相义比汁，小以枪低搞者皮作陵为筝加卖权恶平霜均作净付资下产绝收起益皂率虽的恳计妇算搂依嚼据。贯”黔裹轮跪胎桨相拘关巾指叮标2弯0烟0般9含-瘦2溉0缝1雕1年睡加翅权切平桂均巨净岁资超产惭收逗益凤率掘：1兄2我.牵9激7弄%扣伴除总非连经武常燥性仇损鬼益这后胁，2秘0云0丝式9瓜-齿2桃0台1宰1年培加幼权滩平欺均巡寿净柄资凑产乱收液益美率超：1盈2烛.朴0董0固%存摧在抖的递风晌险蹦：尽泼管2口0素0愈9颈-拘2嫌0奏1燃1年快公将司戒净赌资日产库收彼益袋率并指姜标希符演合鸣法诵规搞要衰求嗓，昏但2皂0我1册0唐-永2揉0绢1目1年竟加劲权乏平蚊均税净谜资粪产链收槽益蜡率市仅烘为6淡.距3断0睛%。扣蜓除游非蔽经剑常疑性沫损底益径后劈燕为5壤.芒4真1魂%。如爆果2咬0搂1笛2年却不职能滑如和期斑完纵成南发堡行狗工酸作通，尽则膀当猴年孩将存面西临统较习大除的泥盈黄利井压扇力匠，斜即2杂0医1币2年悉扣市除宁非盾经纲常秋性衰损抚益五后提的勤净姥资漆产驼收行益别率飞至柳少栏应伸为7捷.汇1倦8剃%。需响要导注痕意瞧的货是杯：2辽0缓0菊9年持，脊扣念除乡丰非暖经冠常匹性眼损耻益梢前脸后没，蓝加箱权游平盯均链净椅资投产兰收经益袭率卷分擦别旬为2族6励.刻3隔0乔%、2秃5馆.朋1哨7铃%黔粉轮今胎2底0哄1接2年含再桑融室资因方才案凭规完划可只选熄融建资睬方勿案吹二计：铸配抚股8假俘设蝴黔梨轮陆胎隔按帽目种前4差8敬8灿,喜9魂0罢4盐,抗3砖0劫4股岂注棍册牲资紧本势为衡配泛股逆基搜数抓、款配抓股宅方献案救为床每格十切股陵配盘三咏股暴、俭控拳股杂股绢东岸全染额里认吸购贸，急则亿控投股雀股储东电需倦承至诺困认熔购4栋9太,勉6活3医3导,重4胸7忙1股础。假稿设堤配刻股喇价眠格忘为2职0贸1榨2年暴一呢季患度骨末弓每仙股饰资粥产(配贯售睛价追格角下吩限)汇4寄.爸4音4元绕。控疤股妻股诞东巩需苍准谜备勉配盆股俗认绘购丢资虎金化约2纺.热2今0亿某元焦。存宁在漠的惨风氏险殊：扭如敢果址控纤股阔股蒙东朱不逢愿蛾降窜低握持瓣股跪比呜例竞，寨全吹额胶认滑购怀其思可妙配纪售酿股因份掩，句则训该究方耻案泽可脾能嚼将渴会济对恭其月产斥生菠较焰大企的筒资滴金笑压贡力锣。黔栗轮突胎2躺0速1悲2年势再处融升资贞方扫案饰规旗划可颤选眠融岔资打方示案合三里：崭可乎转耻债/公样司越债9根每据《上夫市羡公赖司抵证鞭券专发独行询管冲理篇办撤法》、《公介司启债手试秃点锹办勒法》相婶关漠要家求心：本想次腊发幅行进后绩累雨计嚼公早司殃债殿券欲余木额墓不的超毯过伯最捕近铺一添期库末煎净洗资轨产轿额零的已百对分会之况四骡十。2践0摔1蹲1年9月岗，拣黔扑轮裕胎澡已邪发搅行8亿金元6年貌期羡公咳司敢债耐。2辆0牌1疮2年候一碰季大度崇末祸，维黔盖轮构胎脆净光资华产乔为2拜,裹1鞠6顿8局,阁4宽9侦3袭,洲5政6温4紫.婚9锋7元坛，冰可结累找计移发皮行许债据券挥的花额茅度胖为8讽.父6新7亿挤元满。扣鼓除连已绸发僚行误的8亿用元思公寸司沾债痕后绵，滴将牺没陪有贩债橡权帐融确资强的份可爸行滑性挂。黔胜轮威胎2谱0待1胡2年胆再熔融回资荡方岁案需规行划可演选壳融市资章方桂案泻四些：杂定肥向送增和发1屿0通盏过介几景种惧融葬资牧品定种疑的粒比茶较嫩，虫可坦以腹发辆现寻定救向铲增闻发陡相趟对幼于帆公屑开计发牛行灵证壳券红，韵在茂财汁务秋指乖标渠等台方夫面茎要巷求茅相夺对勤较斜为智宽廊松薄：定向增发相关要求连续三年盈利无加权平均净资产收益率不低于6%无现金流量正常无最近三个会计年度现金分红总额不低于年均可供分配利润的30%无黔遣轮基胎2钞0乡丰1挠2年妻再用融宫资撑方己案滋规填划可搅选聚融章资器方印案盟四阴：趟定励向窄增悬发1曲1根挪据龙黔牌轮愈胎2鬼0包0柄9年粒至萍今寄的骆财肌务先状腊况女，壮尤袍其雪考睬虑拜到昌经敏营厨活践动刺产态生招的亿现屯金筛流泡量乏净废额当的触实只际里情设况灶，究本桥次岂再蜡融樱资及选恰择奏定熊向漂增土发末的遗方花案摩较顶为假适桨宜栽。项目2011年2010年2009年净利润95,384,005.47124,756,264.49360,384,522.44扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率3.07%7.75%25.17%经营活动现金流量-407,243,224.08-330,944,101.10384,284,124.83现金分红占当年可供分配利润的比例30.75%13.06%17.64%黔缝轮北胎伍最排近朽三商个梦会奔计守年婶度钞相但关雷指醉标淡情诱况趁如梁下克表初：黔剩轮悠胎2深0弦1晚2年湾再败融欠资刻方蹈案垄规广划可岩选击融电资泥方轧案存四斗：司定中向踢增典发1笛2同蹄时谷，遮定励向雕增鉴发寸相找对合于重公彼开禁发盛行揉证款券侦有排以太下铲优零势询：1、盖目签前济公冈司纯股显价陪处姿于终历帖史向低富位塘，句较竭低麦的申认才购放价渗格谅有豆利宴于疼吸器引辛投吩资路者桃参戚与黄。2、兴现策金云分缓红柱压在力再小慕，手定粒向偶增孙发寺不气存答在未最啊近线三应个面会滥计表年庄度脊现肌金胖分蚕红摸不刷低吨于3肉0蹦%的量要罩求倘。3、炸申饱报首材慎料原制司作趁相冤对量简娘单攀，该不体需驼要杆制凤作我和饲披个露狂募病集饶说俊明利书岸。4、反相启对除于习公斯开鲁发梯行恼证族券着，脆审蹲核体流沫程及短到、天审理核酬速估度旦快财。5、颈审夸核驴程透序刮相舱对命简漂单迁，迷定非向队增鼠发勺系竭通清过奇证弦监牺会响发糖审龟委键特友别傍程赠序烈审再核哨，发鹊审助委另会衣议委的屠委招员鲜为5名，表斗决不投漆票密时潮同怜意优票催数栗达览到3票即翅可通竿过。黔久轮六胎2糖0柄1毫2年尊再氧融胜资本方稳案忧规巡寿划可献选湖融者资悉方饺案钓四丢：台定艇向恭增猫发1毕3定翻向匙增搂发多存乳在勒的看问数题伤：关投途资路者财难吴以肢确浅定饥、未发斥行蜘难则度让大李的叫问散题济。主煎承圣销蛙商凑的糟承义销盗能黄力无将雕关喘系益到长本乡丰次哄发塘行闷成凉功拣与俘否疗。国捞信位证互券安投风资申银非行唉事办业拐部府拥嫁有案专廊业霉的区销再售呆团溪队叶，有税着啊强搭大吼的滥销法售柔推味介臭能耳力积蓝累改了双丰容富明的祸资刻本休市摆场航运待作王和下营翠销烛经竹验杀，丸形莲成然了乘强厉大卷的嚷投铲资碧者足沟妄通基、璃协询调次和拒组肌织仍能穴力修；未堡出部现水一茄例哈被袭动告包驰销2贡0辉0疼8年肢在躁市烟场忌频负繁镰出拨现页大烛额雨包块销凑的蜘情虎况托下劈燕，驾成逆功陕组俩织面并殿完链成啊福缎星剂股检份刑公惑开助增舟发磁、镰南团山星铝吵业旗可氏转仰债百以往及4家柴非肢公温开爷发装行仿项塑目萌；2宰0印0简9年傅作吓为椒联糕合栏主聪承厚销庆商渴完磁成1播2焰0亿姨元斑京询东行方枕非忙公威开僻发躬行弯项孙目转，2威0袭1吗0年陡完遥成T吉C鸣L集昨团4氏5亿盗元糕非泛公灰开旷发深行召项液目甚，幼充货分畜反闪映摘了却国波信劈燕证透券匆价竖值碰引督导转、芬专勒业稀推朽介萝和伸投递资幼者刮（楚尤培其乌是赛机僻构乖投斥资若者栋）脸组径织醋能聪力2内0旱0恶9年1时2月配，先金歉龙悬机染电球和蹄阳突普描医想疗办发磨行滤市璃盈政率枝分典别头达安到1锤2冒8倍进和1拍0碰8倍遭，疼首取创沉超糟百尊倍婚的酬发坝行坑市正盈胆率草。黔脚轮词胎2点0钟1万2年哪再唐融足资椅方团案鼠规假划融垦资辫方稀案猛确棉定粮：博定酸向删增趁发1耀4公开增发配股可转债公司债定向增发对加权平均净资产收益率及经营活动产生的现金流量净额有要求，盈利压力大对控股股东资金压力较大没有发行额度没有发行额度确定投资者难度大经剥比缠较威，舅各依种糊融茧资鼓方卵案侍分由别矮存药在眼以帐下任问牛题油：综军合考考案虑泛，唤我孟们塞建混议炸本壁次鸡再悬融认资响的别方扯案爪为蚁定炭向悟增冲发搅。秆在皮国眠信颠证戒券幕强东大栽的记销贪售姜推如介密能局力贝的在保销障点下泄，洁可除力弊保横本联次摇定款向较增艘发退顺草利宣发烘行握。国欺信葡证绝券慢作抢为2棉0狼1闸0年押黔咱轮评胎吃配园股印的莫保宾荐畏人恶及君主递承羡销趟商宏，班已浙做里过丛详爷尽判的颈尽待职欧调络查福，秀有脊利净于佩对伐公呈司垒亮杰点绳的腊更师加县深件入晃挖催掘渣，宋最纺大缸程燃度振吸兴引精投除资惕者径。黔屿轮丘胎2虾0羞1分2年析再蛾融忘资妙方陕案萌规住划定惩向燥增常发朱基圈本呆方胀案贞之发率行睁对义象1狸5发从行舍对脾象（枪不史超泛过萌十荡名哀）：控蛙股宽股饿东暗、剑实累际律控洪制渡人险或缴其堂控斑制呢的标关慢联系人锁钳定努期丑：斜自杜发剩行历结含束灯之括日驰起3矮6个这月董饼事腰会甜拟监引绒入但的缘瑞境饼内款外啄战送略造投荷资狂者锁附定浆期惩：篮自佳发裹行板结田束常之溜日妄起3锡6个摄月取谋得守发脂行饲核垄准带批飘文遣后，援以单竞阴价茶方铁式熊确魔定勾的回发纪行慈对纳象锁尚定激期惠：终自赛发商行剑结震束蛮之逗日廉起1筝2个逐月鉴户于庄目避前纱控阳股谦股筑东也贵刘阳号市肾工期业搏投睁资溜（朝集逗团鹿）舰有滑限基公找司扒仅恋持占有3裤3出.肯8李4脆%股统权救，辰为舌增梁强傻国瓶有肤控切股止地推位略、氧防造止纤国及有替股意权狗稀末释似，碌建悄议龄贵条阳捐工谎投庸参窝与清本哨次洽发至行示。建杀议槐公垮司陡提柿前稳与辜供祥应顶商记、门客烦户引等换有炉意党向宁的泊投脑资菠者将联斥系快。国肯信贫拥侮有萝国北内捡广秀泛帝认掘可在的墓最纲优票秀还的防股渔票第销棋售洞团捐队靠，猾将那凭轿借千与应国钩内涂所兔有剂大志型祸机沸构誓投闻资织者法的烦深敏厚译联喜系射，触帮鸡助旱公她司对寻泰找茄到廉最涨佳雅的恋投的资情对养象论，慎确授保晶本丘次晕发百行灾的缝成它功煤。黔年轮匙胎2沉0乏1躲2年银再哪融档资凭方漏案泰规伶划定纵向唇增微发叉基搬本凝方添案翻之发屿行托价俯格1禽6发足行近价张格陪：不省低肠于阿定乖价艺基欣准滑日浆前姓二争十毛个灶交扛易邻日沫公约司庙股瞒票势均倚价朵的歇百昂分定之筛九锅十定吸价悠基熔准设日毁：董丑事妥会年决孟议葬公夫告舰日股配东徐大置会慈决欣议犹公捐告岗日注阁：茄在蛇目舟前即定习向惑增滨发违操堪作杆中艰，俘普评遍级选刘择季董搅事舌会巡寿决堤议泥公漠告小日涂作洪为蜻定盆价隔基耀准举日发启行严期璃首山日目薯前升公神司钩股您价耻处辅于罚历次史飘低蓬位战，壳较驴低延的逃发启行量价竿格拴将李对坐投悄资乌者味更唐具坐吸旧引筑力钱。黔铁轮搅胎2原0口1网2年讨再捕融共资垃方他案绢规旱划定吐向炕增张发惰基赞本哄方姻案瓣之发洒行穷股痰票勉数知量1浓7假棕设1：乘本云次撒融旅资漂下含限舰为8亿查元竹，竭上茄限捎为1隙2亿乐元秘。假棚设2：常本壁次抬定油价出基仪准躲日脱为5月2涝3日倾。则支：罢本还次贿发撞行段价魂格僻应鹅不越低砌于4绑.灾8胆7元怀。骑若遭按4摸.事8旨7元惊计评算屑，附则剪本旅次窑发航行霸股园票锹的舱数迁量嚷区规间晕为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公司投资银行委员会

投资银行事业部行政、财务综合管理部北京综合业务部资本市场部深圳业务总部北京业务部上海业务部债券业务部国际业务部

项目审核委员会

考评委员会

风险监管总部

证券内核小组专业的股票债券销售部门专门负责对证监会的报批协调国研信亮证变券框在字业胃内色率蛾先跌实拜行极事挡业洲部摩制龙管引理收，万投吵资扯银绩行筛事汤业躁部悼成蛛为怎公语司衔统兄一省领既导皮下沉的盘责才任搞单慨位惭，兼实任行躲单馆独作核涛算唱，翼拥挂有巴相唉应楚的熟经床营均管窃理料责苗权底；投奏资盾银合行育事望业轮部腾实熔现美集邪中去统掘一所、宽专扔业幕化俘分犁工银协辈作轿的猫管灭理蚀体肚制怖，均并棵适象应肺保梳荐亲制船的盈变趣革时及犬时逗调扇整伤业傍务率流资程洽和顺管犁理谈体在制狠，平形羞成势一棒个斜管傲理匙先线进海、西责择权西利讯明技晰此、挡精诱诚僻团番结银和猾运湖转墙高丹效姻的颠团摆队仪。国牲信准证不券拾投起资搜银勒行侨简男介划之享竞糊争迟优符势优铺势弹二劣：唉专蚂业全化辽分打工租和脑团滋队跃协引作2信2专业销售人员-发行方案确定-路演推介，媒体控制-组建承销团，证券销售投行业务人员-制定方案-制作申报文件-制作反馈意见答复1、参加关键的会议2、支持项目小组的工作并协助公司内的信息收集3、负责支持方案实施

1、

确定项目方案保证项目质量2、协调国信其他部门资源的提供和支持投资银行委员会由国信总裁、投行、风险监管总部、研究总部领导组成项目领导小组由国信投行事业部领导、内核小组等领导组成1、对企业实地考察2、召开项目推荐审核会议3、确定推荐项目1、收集资料，尽职调查2、改制重组财务顾问工作3、发行上市辅导工作4、制作申报材料5、发行销售工作6、发行后保荐督导责任项目小组企业IPO项目小组研究所分析师

-行业研究

-企业价值挖掘

-编制投资价值分析报告

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