2023Q1银行业运行分析报告

目 录一2023年季度行业临的观环境 1二银行经营况 2（）资规模保持快增长 2（）净润增下滑快 3（）净差继下行度较大 4（）风状况 5三2023年季度行展望 11（）11（二）商业银行应提升经营服务能力，有效应对净息差收窄和净利放缓 （）积应对本新的监要求 13一、2023年一季度银行业面临的宏观环境今年以来，我国经济社会全面恢复常态化运行。2023年一季度，我国国内0.52022273.2%复。在接下来的二季度，我国外贸出口可能会面临较大下行压力。2023年一季度央行货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，政策传导效率增强，金融支持实体经济质效进一步提升。根据人民银行数据，3月末人民币贷款、广义货币（M2）11.8%、12.7%10.0%，总体处于较快增长阶段。3月末普惠小微贷款和制造业中长期26.0%41.2%30.411.35月末人民币兑美元汇率中间价为6.87171.4%。金融监管方面，2023年一季度，《党和国家机构改革方案》的印发标志着试行年一季度，监管机构对商业银行开具的监管罚单数量环比上季理财业务、同业业务及资金业务等。二、银行业经营情况（一）资产规模仍保持较快增长2023397.310.9%166.441.9%68.97.5%，占17.3%2020、2021两年短10%以上的较快增长。贷款增速较快依然是资产增速变化的主要来源。一季度新增人民币贷款10.62.27万亿元。商业银行信贷投放呈现以下特点：不同类型银13.7%11.1%0.7个百分点。二是信贷投放延续“对公强、零售弱”特事6.774.3%29.415.2%3.426.0%14.2个百分点；普惠小微授信户数576514.4%速依然在不断下滑，显示需求依然乏力。2023年一季度末，房地产开发贷款余13.35.9%2.2个百分点。个人住房贷款38.940.917.27%2017年第二季度开始呈持续下降态势。20230.3%，已远11.8%同比增速下滑造成显著影响。图1 商业银行资产及资产增速变化趋势（单位：亿元数据来源：国家金融监督管理总局。（二）净利润增速下滑较快2023667933951505891774同比增长分别为-1.46%、-1.42%、21.4%、-3.01%，除了城商行利润有较大幅度2022年是有所下降的。图2 商业银行净利润及增速变化趋数据来源：国家金融监督管理总局。（三）净息差继续下行幅度较大202320221.91%0.17个百分点，再创历史新低。-20BP-16BP、-4BP和等多种因素的影响（详见第三部分分析）。图3 商业银行净息差变化趋数据来源：国家金融监督管理总局。（四）风险状况不良资产余额增速有所回落20233.11341制，资产质量改善明显，不良资产上升幅度持续低于资产增速。图4 商业银行不良资产余额变化趋势(单位：亿元数据来源：国家金融监督管理总局。202331.62%1BP，连续十个1.27%8BP；股份制银行1.31%4BP1.90%，同比下降63.24%13BP2021年开始普遍增加了不良贷款核销的力度，不良贷款的真实性也有了较大提升。图5 主要类型银行不良率变化情数据来源：国家金融监督管理总局。从关注类贷款指标来看，2023年一季度末，商业银行关注类贷款余额4.24.5%20223.1个百分点。关注类贷款规图6 商业银行关注类贷款余额及同比增速变数据来源：国家金融监督管理总局。风险抵补能力较为稳健拨备覆盖率体现了银行抵御预期损失的能力。2023年一季度末，商业银行6.49%205.2%4.52间。6个百分点，增长幅度较上季度有所放缓，但大型银行215%，与上期基本持平，保持了比较稳健的不良资产核销力度。城商行拨备186%139%5力和抗风险能力。图7 主要类型银行拨备覆盖率变数据来源：国家金融监督管理总局。流动性指标保持稳定流动性比例。2023362.97%，与上季2.1、-1、4.2、2.9个百分点。图8 主要银行类型流动性比例变化（单位：百分比数据来源：国家金融监督管理总局。20233（民币境内口径1.1期限与规模匹配度，谨防流动性风险事件的发生。图9 商业银行整体超额备付金率与贷存比变化（单位：百分比数据来源：国家金融监督管理总局。流动性覆盖率是衡量商业银行短期流动性的重要指标，20223月末流动149.5%26个百分点，高于100%覆盖率回调一定程度也体现了商业银行对于流动性成本的考虑。图10 商业银行流动性覆盖率变化趋数据来源：国家金融监督管理总局。心负债、降低负债成本、增加资本金补充方面多下功夫。资本充足率进一步下降20233月末我国商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本10.5%、11.99%14.84%，较去年末均有所下降。总2021资本要求后，主要银行均加强了资本补充力度，相关数据表明，2021年以来商2万亿元。24BP，其他一2BP12BP，这一方面说图11 资本充足率结构变化趋数据来源：国家金融监督管理总局。4113.36%、12.39%、11.94%，分别较21BP、22BP24BP，大型银行资本充足率的下降幅度要明显高于其他类型银行。（征求意见稿图12 不同类别银行资本充足率变化趋数据来源：国家金融监督管理总局。三、2023年二季度运行展望（一）降低实体经济融资成本，银行开展新一轮存款利率下调20235月份以来，多家银行集体宣布下调人民币存款挂牌利率，一年期25303年、53%以下。中国银行业下调存需求。贷款利率有下行需求且持续压缩银行净息差，2023年一季度商业银行净1.74%202217bp选择。（二6.15.3%。数据还显示，20221720231.74%20220.17个百分点，再创历史新低。尤其是城商行、农商行等中小银行，息差下降更为明显。银行息差缩窄及净利润增速下滑，5LPR3.65%4.3%2021年末下0.150.35个百分点，也带动贷款加权利率持续下行。三是负债端成本下（2023年修订版）》，净息差的评1.8%（含1.8%永续债、二级资本债等工具补充资本，不断增强资本实力和稳健发展