2021年上半年太原市房地产市场运行报告

太原市房地产市场半年度运行分析贰土地市场LONGRUNOBSERVATION叁商品房市场LONGRUNOBSERVATION肆市场预判LONGRUNOBSERVATION壹宏观环境LONGRUNOBSERVATIONPART01全国国际背景|美元持续放水，全球经济面临通胀压力2021年新冠疫苗快速普及，全球进入后疫情时代，经济逐渐复苏，但是是建立在高泡沫、高债务、高通胀之上的不均衡复苏，1月14日美国政府公布一项经济刺激法案，计划总规模达到1.9万亿美元，在政府高赤字高债务情况下，唯有通过美元超发刺激经济；但5月美国通胀率高达5%，CPI环比增速达0.64%，美元超发引起的通胀和刺激经济之间的矛盾逐渐加剧。国际背景|通胀压力之下，新兴市场国家逐步启动提前加息全球通胀预期下，为降低美元加息引发的外汇冲击，进入2021年以来，包括委内瑞拉、巴西、土耳其、俄罗斯等已经有12个国家启动提前加息，一方面抑制通胀上行，但同时对经济增长也产生抑制作用，尤其是巴西和土耳其，失业率高企10%以上。2021年2月1日委内瑞拉5752日亚美尼亚17日赞比亚25503月1日玻利维亚117日格鲁吉亚505日乌克兰5018日巴西7519日土耳其20022日俄罗斯254月23日俄罗斯505日巴西755月6月16日巴西75备注：1个基点等于0.01%基点增幅2021年上半年全球至少12国加息22日匈牙利3023日捷克2524日墨西哥25国内环境|控制M2供应量，投资、消费增速放缓，内需不振，外贸依赖度增强为应对全球性通胀，我国控制M2供应量，提前进行货币紧缩，导致固定资产投资额及社会消费品零售额增速逐月走低，内需不振；随着全球疫情得到控制，我国外贸经济发展迅速，进出口增速突破30%，创历史新高，国内生产总值对外贸依赖度增强。30%应对举措|十四五规划提出要扩大内需，产业升级，强化科技创新1234产业升级加强产业基础能力建设实施产业基础再造工程，补齐短板加快工程化产业化突破实施重大技术装备攻关工程健全产业基础支撑体系形成更安全可靠的产业链供应链推动产业链供应链多元化打造战略性全局性产业链优化区域产业链布局推动制造业优化升级推动制造业高端化智能化绿色化培育先进制造业集群改造提升传统产业深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项实施制造业降本减负行动降低企业生产经营成本扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模等向制造业倾斜全面清理规范涉企收费提升产业链供应链现代化水平5发展壮大战略性新兴产业构筑产业体系新支柱前瞻谋划未来产业6促进服务业繁荣发展推动生产性服务业融合化发展加快生活性服务业品质化发展完善科技创新体制机制深化科技管理体制改革——加快科技管理职能转变、整合财政科研投入体制、健全科技评价机制健全知识产权保护运用体制——实施知识产权强国战略、加大损害赔偿力度、构建知识产权保护运用公共服务平台积极促进科技开放合作——主动融入全球创新网络、加大国家科技计划对外开放力度、支持在我国境内设立国际科技组织、外籍科学家在我国科技学术组织任职在严峻的国际背景下，我国在十四五规划中提出了要扩大内需，启动消费市场，拉动经济增长；带动结构调整优化，为经济高质量发展提供产业支撑，聚焦产业链水平的提升，实现经济高质量发展；完善科技创新机制，把国内市场做优做强做大。全面促进消费提升传统消费培育新型消费增加公共消费发展服务消费扩大中等收入群体强化消费者权益保护完善市内免税店政策培育建设国际消费中心城市扩大节假日消费拓展投资空间优化投资结构推进重大工程及项目建设扩大战略性新兴产业投资形成存量资产和新增投资的良性循环加快投资项目落地见效深化投融资体制改革十四五规划“扩大内需”应对举措|人口老龄化加剧，国家放开三孩政策1971年实施计划生育2013年单独二胎2015年全面二胎2021年三胎5月31日优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施完善生育制度

完善生育休假及保险制度意见稿明确，生育险待遇将不再限户籍，单位不缴生育险须掏生育费帮扶保障

要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度实施奖励优惠

对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策保障女性合法权益创造女性在怀孕、生育、养育期间的支持措施发展普惠托育服务水平加强税收、住房等支持政策将婚假、生育、养育、教育一体考虑第七次人口普查数据显示我国目前老龄化加剧，出生率走低，在此背景下，我国开始实施三孩政策，并提出要加强三孩政策下的配套措施，将婚假、生育、养育、教育一体考虑，实施奖励优惠等措施，但短期内不会兑现房地产行业收益。科技创新层面：反垄断监管执法，维护科技创新，激发市场活力，促进市场经济高质量发展自2020年以来，中央在多个场合均明确提出强化反垄断要求；2021年4月22日，全国市场监管系统反垄断工作会议指出，2020年是反垄断具有标志性意义的一年，将进一步加强反垄断监管执法，完善公平竞争制度体系，维护市场经济秩序，发挥好市场在资源配置中的决定性作用。未依法申报经营者集中处罚的执法力度明显增强半导体行业中的并购交易持续面临严苛的反垄断审查平台企业的反垄断强监管时代已经到来医药行业反垄断执法力度和广度再次升级转售价格维持（RPM）将持续作为反垄断执法焦点之一反垄断违法处罚金额的销售额计算基础呈走高态势123456①4月10日，对阿里巴巴集团在中国境内网络零售平台服务市场实施的“二选一”行为，处以人民币182.28亿元的罚款。②4月12日，对食派士因在其具有市场支配地位的上海市英文服务在线餐饮外送平台服务市场实施“二选一”垄断行为，被罚款人民币116.86万元。思科系统公司以26亿美元收购阿卡夏通信公司的交易（“思科/阿卡夏案”）和应用材料公司以35亿美元提议收购日本国际电气株式会社股权的交易均因为买方未能在预定交易时限内取得中国反垄断批准而不得不通过提高交易报价以延长交割时限。①原料药领域：1月24日，对先声药业集团滥用在中国巴曲酶浓缩液原料药销售市场的支配地位，涉嫌利用原料药独家代理资格，无正当理由拒绝供货的行为开出2021年首张高达1.007亿元的反垄断罚单。②成品药领域：4月15日，对扬子江药业集团达成并实施纵向垄断协议案的处罚决定（“扬子江药业集团纵向垄断协议案”），开出7.64亿元罚单。自2013年至2021年4月30日，执法机关共查处23起涉及RPM的案件。在2016、2017年针对RPM行为集中处罚后，反垄断机构对RPM行为一直处于常态化执法状态，并且对RPM处罚力度也日趋严格。2021年4月15日，扬子江药业集团纵向垄断协议案在创下药企史上最高罚款记录的同时，也创下了RPM行政处罚单个企业罚款金额最高的记录。自2018年5月三家反垄断执法机构整合后，国家市场监督管理总局几乎已不再沿用此前发改委与工商总局以“相关产品”年度销售额为基准来量化罚款金额的方式，而统一基于涉案经营者的年度销售额计算罚款金额。在2020年的15起处罚案件中，全部案件均以经营者“年度销售额”作为计算罚款金额的基数。住房领域：金融端|“三道红线、五类分档”基础上，全面收紧经营贷“两道红线”下，信贷资金管控全面趋紧，全国首套、二套房贷平均利率趋势性上升，将房贷转换为经营贷这一灰色产业链出现，大量资金违规流入房地产市场，对楼市调控构成一定掣肘；3月26日三部门联合发布防止经营用途贷款违规流入房地产领域通知，将释放更多信贷资源服务实体经济发展，促进金融与实体经济良性循环。3月26日，银保监会、住建部办公厅、中国人民银行办公厅发布关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知：不得向无实际经营的空壳企业发放经营用途贷款；进一步加强借款主体资质审核，不得以企业证明材料代替实质性审核；不得向资金流水与经营情况明显不匹配的企业发放经营性贷款；一旦发现贷款被挪用于房地产领域的要立刻收回贷款，压降授信额度；加强贷款期限管理，对期限超过3年的经营用途贷款，要进一步加强风险管理，建立健全内部管理制度，建立专门统计台账，逐笔登记并定期进行核查。经营贷操作模式：中介机构把房贷“包装”成经营贷，具体形式通常为：①为客户注册或过户一家公司，并伪造经营流水，让客户“变身”经营者；②找垫资公司为客户提供一笔过桥资金来全款买房；③待房子过户到购房者名下后，再将房子作为抵押物，向银行申请经营贷来偿还过桥资金。连涨4个月住房领域：土地端|22城实施供地“两集中”，从土地供应端稳地价稳房价从首批集中出让宅地规模来看，除广州外，大部分城市供地节奏相对平稳甚至偏缓；考虑到租赁宅地（北京占比近三成）一定程度上会挤压普通宅地的供应体量，“两集中”新政实施之后，长时间的土地“零增长”更容易造成房企的“饥饿感”，热点城市优质宅地的竞争将进一步升级，中小房企或将被迫向非重点城市下沉。22城首批宅地集中规模与2021年供宅地计划供应规模比较（万㎡）城市首次集中供地宅地面积2021年宅地计划供应量首轮集中供地占比首轮集中供地时间广州39463462%4月26-27日天津37694040%5月10-14日沈阳23058639%4月30日长沙29479137%6月9日苏州22461536%5月31日-6月2日重庆752236232%4月28-29日济南26886431%5月24日杭州3021,00230%5月7-8日无锡9535227%4月28日合肥16266025%6月3日南京22591924%5月20日长春4001,77623%4月15日宁波13258223%5月26-27日成都2301,05022%6月7-11日郑州2181,16619%6月3日福州4222019%5月12日起青岛14280618%5月12日北京1691,06016%5月8日深圳3636010%5月13日厦门1919510%5月13日武汉413————6月25-26、29日上海192————6月18-25日积极供应完成度>35%平稳供应20%<完成度<35%保守供应完成度<20%住房领域：土地端|监管地方政府的土地出让收入，控制地方政府金融债务风险的同时，降低土地财政依赖度土地出让金一直都是地方财政的重要来源，此次将四项非税收入划转税务部门征收，是财政部对非税收入征管改革的一部分，并非代表土地财政制度的终结，而是出于防范并化解地方财政风险的考量，在一定程度上限制城投平台供地的非市场化行为，控制并压降地方政府杠杆率，对全国房地产调控有促进作用。6月4日，财政部等部门联合发布了《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》：决定将由自然资源部门征收的上述四项非税收入，全部划转给税务部门负责征收；其中河北、内蒙古、上海、浙江、安徽、青岛、云南省等七地自7月1日开始试点，2022年1月1日起在全国全面实施这项征管划转工作；但与此同时还明确说明，除本通知规定外，四项政府非税收入的征收范围、对象、标准、减免、分成、使用、管理等政策，继续按照现行规定执行。注：土地财政依赖度是指卖地收入与一般公共预算收入之比超高土地财政依赖城市高土地财政依赖城市低土地财政依赖城市长期来看，主要会带来一系列的变化：1、对涉房资金的监管会更严密：土地出让收入划转税务部门征收之后，有助于税务、财政、自然资源、人民银行等部门业务衔接和信息互联互通，对涉房资金进行更严密、穿透式的监管；2、缓缴土地出让金成为不可能：税务部门的税收计划和资金监管是全国性的，要求应收尽收，提高非税收入征管效率；3、土地出让金的使用受到约束：中央层面可以严格核定土地出让成本性支出，地方政府腾挪的空间变小，还可以规范地方政府以未出让土地、或者以土地整理为名进行融资、增加地方隐性债务。住房领域：调控端|热点城市限购政策升级，下沉地县市，上海多番加码2021年上半年，各地政府落实城市主体责任，因城施策、综合施治，促进房地产市场平稳健康发展，主要涉及升级限购、升级限贷、升级限价、升级限售、增加房地产交易税费、设立二手房参考价格、新房积分摇号等内容，西安、合肥等24城升级调控并下沉到县市，上海连番加码。日期城市升级限购升级限贷升级限价升级限售增加税费限房价竞地价二手房参考价新房积分摇号日期城市升级限购升级限贷升级限价升级限售增加税费限房价竞地价二手房参考价新房积分摇号1月5日合肥√3月31日西安√√√√1月6日南平√√4月1日丽水√√1月12日郑州√4月2日广州√√1月19日深圳√√4月5日合肥√√1月21日上海√√√4月9日徐州√1月25日上海√4月14日杭州√1月27日杭州√√√4月20日南通√2月6日上海√4月20日江山√√2月27日东莞√√√4月21日广州√3月2日无锡√4月26日龙游√√3月3日杭州√4月29日嘉兴√√√3月3日上海√√4月29日东莞√3月12日湖州√5月8日绍兴√√3月16日嘉兴√√5月10日宁波√3月17日湖州√5月19日湖州√√3月21日金华√5月21日宁波√3月22日成都√√√√√5月24日深圳√3月26日义乌√√5月28日上海√3月27日湖州√6月3日绍兴√√住房领域：严厉打击学区房炒作，整治校外培训机构，减缓教育焦虑，合理引导预期，为家庭“减负”要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，全面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。住房和城乡建设部部长王蒙徽发言提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。全国两会会议强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，并首提防止以学区房等名义炒作房价。中央政治局会议银保监会主席郭树清发表“房地产是最大灰犀牛”言论后再次预警楼市，称押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价。银保监会主席郭树清发表言论1月6日3月5日4月30日6月10日房住不炒时间城市措施3月16日上海市上海市教委发布了《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》，名额分配录取将合计占市实验性示范性高中招生总计划的50%-65%4月5日合肥市合肥发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》，为精准打击部分区域二手住房和学区房炒作行为，暂停市区范围内拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭在滨湖新区、政务文化新区、高新技术产业开发区和其他区域指定学校的学区范围内购买二手住房4月23日北京市海淀区北京市海淀区教育委员会发布《海淀区2021年义务教育阶段入学工作的实施意见》，首次明确提到：海淀区幼升小选拔将通过电脑派位的方式多校划片4月30日北京市西城区2020年7月31日后，西城区购房并取得房屋产权证书的家庭适龄子女申请入小学时，不再对应登记入学划片学校，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学5月6日北京市北京住建委发布通知，查处了18家中介机构，对炒作学区房的中介机构进行处罚5月10日-11日石家庄对房地产开发企业、中介等进行培训，重点解决涉及学区房、投资升值等虚假违法广告宣传问题，减少房地产虚假违法广告频发乱象，规范石家庄市房地产广告市场经营行为5月17日南京市南京市房产局会同市教育局等部门，对全市房地产经纪机构开展专项检查，重点检查是否存在以学区房名义宣传推广房源、是否存在以学区房名义炒作房价等问题5月19日成都市成都市教育局联合成都市住房和城乡建设局、成都市市场监督管理局印发了《关于开展学区房等虚假违法广告专项整治工作的通知，明确2021年5-6月，全市开展专项整治工作2021年上半年，中央就房地产市场密集发声，严格落实“房住不炒”的政策主基调，中央从全局出发全面把控房地产市场，针对市场过热城市适时预警、及时纠偏，共约谈13个城市；并首次严厉提出打击学区房炒作，整治校外培训机构，各地也纷纷出台相关政策。2月4日，陈宝生在2021年全国教育工作会议上讲话：2021年要大力整顿校外培训机构，减轻学生和家庭负担，把学生从校外学科类补习中解放出来，把家长从送学陪学中解放出来。①南昌：清理无证无照、证照不全的机构②哈尔滨：建立了联席会议制度和联合执法机制，制定印发了校外培训机构办学行为负面清单，公布培训机构黑名单③广州：发布《校外培训机构规范办学行为提示书》，五项“严禁”规范校外培训机构；如：未经教育部门批准，任何校外培训机构不得以家教、咨询、文化传播等名义面向中小学生开展培训业务等④南京：培训机构不得聚集校园周边散发广告⑤杭州：推出“十大举措”，开展新一轮的校外培训机构治理工作⑥北京：发布《北京市学科类校外培训机构预收费管理办法（试行）》，对学科类校外培训机构预收学费及存管有明确要求⑦泉州：着力规范校外培训机构办学行为，减轻中小学生课外负担⑧山东：严厉打击培训机构组织作弊行为全国宏观环境|总结标题文本预设2021年以来美元大放水给全球各国带来通胀压力，部分新兴市场国家提前加息，抑制通胀上行；随着全球疫情得到控制，供应链发生变化，我国对外贸易大幅增加，人民币升值，反向对美输出通胀。美国通胀与经济增长矛盾加剧，故而是否加息均会对各经济体产生较大影响，加剧了发生全球性经济危机的预期。遵循国际国内双循环相互促进、以国内大循环为主体的原则，充分发挥我国超大规模的市场优势和内需潜力，未来深挖内需为主要手段。1、人口：老龄化加剧，放开三胎，改善人口结构2、反垄断，保持科技创新活力，完成产业转型升级3、金融领域，防止资本进入房地产领域，引导金融扶持实体产业发展4、住房领域，从土地端、调控端稳地价房价5、房住不炒，打压学区房炒作，规范校外培训，为家庭减负防范金融风险；从住房（发展共有产权、租赁住房）、教育（普惠性幼儿园、中小学生减负）、医疗（药品、耗材集采）三大层面为家庭减负，通过产业升级提升居民总体收入水平，实现消费带动经济发展的目的。应对原则实施措施最终目的背景PART02太原排名城市2020年GDP（亿元）经济首位度（%）2020年人均GDP（元）1广州25,01922.6133,9602成都17,71736.584,6163杭州16,10624.9134,9364武汉15,61636126,6875南京14,81814.4159,0836长沙12,14329.1120,8467郑州12,00321.895,2578济南10,14013.9110,1989合肥10,04526107,21210西安10,02038.377,36011福州10,02022.8120,85012昆明6,73427.579,59513长春6,63853.973,21214沈阳6,57226.272,79315石家庄5,93516.452,82616南昌5,74622.491,85517哈尔滨5,18437.851,78718南宁4,72621.354,06719贵阳4,31224.272,01720太原4,15323.578,30321乌鲁木齐3,33724.2——

22兰州2,8673266,21923呼和浩特2,80116.181,27224银川1,96450.168,70625海口1,79232.452,35126拉萨1,67835.678,13827西宁1,37345.7——

备注：数据口径以2020年普查口径为准，乌鲁木齐和西宁由于七普数据未出，采用2019年数据十四五规划主要目标率先实现经济转型出雏型经济总量奋力向万亿元规模迈进，人均地区生产总值达到2万美元以上，在全省的首位度显著提高国家可持续发展议程创新示范区建设取得重大突破规模以上工业企业研发活动实现全覆盖，国家级创新平台实现倍增，高新技术企业达到4,500家国家区域中心城市影响力显著增强空间布局优化、城市功能完备、基础设施完善、形成立体化交通、形成城乡一体化发展格局综改先行区开放新高地建设取得明显成效营商环境主要指标跨入前列，对外开放平台更加完善历史文化名城特色充分彰显特色文化名城影响力不断加强高品质幸福之城建设实现长足进步人人持证，技能社会，城镇居民人均可支配收入达到6万元，农村居民人均可支配收入力争突破3万元十四五规划|太原GDP向万亿规模迈进，提高省会首位度，带动全省发展2020年省会排名中太原GDP排名位列第20位，经济首位度位列第18位，“十四五”期间太原GDP计划迈入万亿规模，率先实现经济转型出雏形，国家区域中心城市影响力显著提升。2020年省会城市GDP及经济首位度产业层面|南有综改、北有中北，打造太原经济发展“双引擎”山西转型综合改革示范区2020年被成功入选国家高新技术产业化基地，带动全省经济转型发展，综改区成为太原名副其实的发展轴；今年山西提出要开辟“第二战场”中北高新区，并启动扩区；“南有综改，北有中北”，打造太原经济发展的“双引擎”。科技创新园：依托高校资源打造创新型深度融合联合体（集研发中试、成果转化、教育生活、医疗康养于一体）；三纵三横主干道实现全部通车，多产业完成布局转型产业园，主要依托江阳、兴安、新华等企业优势，加速产业转型和产品民用化步伐，逐步发展成太原中北地区乃至全省、全国产业集聚基地中北高新区与尖草坪区按“一区两园”产业布局组团开发、分片实施扩区：“三区一廊带”总体布局基础区与火工区板块合并为中北高新核心区（总面积约56.46平方公里）中北大学板块与滞洪区板块合并为中北大学创新区（总面积约29.75平方公里）丈子头片区布局为现代物流枢纽区（总面积约19.3平方公里）108国道沿线及阳曲板块合并为太忻科技走廊经济带（总面积约49.67平方公里）综改区划分为六大中心总部经济产业招商服务中心（原学府园区）进出口与跨境电商项目招商服务中心（武宿综合保税区）科技创新与新业态项目招商服务中心（原科技创新城）承接产业转移招商服务中心（原潇河园区）生物医药与大健康产业招商服务中心（原阳曲园区）高端装备制造产业招商服务中心（原唐槐产业园）中北高新区项目云集（现有）类别建设项目一流重点大学中国科学院大学太原能源材料学院扶持中北大学向“双一流”迈进太原卫生学校异地拆迁产业太原软件园山西直升机研发生产基地公共设施养老院山医大一院康养项目护理学院老年大学生物医药与大健康产业招商服务中心进出口与跨境电商项目招商服务中心总部经济产业招商服务中心科技创新与新业态项目招商服务中心承接产业转移招商服务中心高端装备制造产业招商服务中心产业层面|华为软件学院落地太原，加快信创产业发展信息技术产业是山西省重点发展的战略性新兴产业，也是全省产业转型发展的主攻方向。华为已经在山西落地了包括云创新中心、大数据中心、智慧矿山等多个项目，作为华为首个软件学院落地太原，将助力太原打造成为国内重要的软件产业基地，形成庞大的软件产业链集群。立足于“新兴产业未来产业研发制造基地”的战略目标共建华为（太原）软件学院以人才集聚引领产业集聚做强做大信息技术应用创新、半导体、大数据、碳基新材料等4类支柱型新兴产业加快发展光电、特种金属材料、先进轨道交通装备、煤机智能制造装备、节能环保等5类支撑型新兴产业全力培育生物基新材料、光伏、智能网联新能源汽车、通用航空、现代医药和大健康等5类潜力型新兴产业要加快发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，推广智能制造试点示范，支持中小企业数字化升级，促进供应链数字化管理，全面提升产业数字化水平华为（太原）软件学院太原南站新建共享实习实训基地、公共师资培训基地和技能培训基地满足全年10万人的线上线下培训、认证需求通过举办“华为全球软件大赛”、“软件创新梦工厂”等方式帮助山西培养、选拔、支持海量软件人才，实现1万人创业、1千家软件企业的发展目标软件产业落位产业层面|积极引进奥特莱斯、多弗世纪城，签约华中师范附中，提升太原城市品质奥特莱斯落地尖草坪多弗世纪城选址万柏林2021年5月8日，奥特莱斯规划出台，据规划显示太原超级奥特莱斯用地性质包括商业、金融业用地、居住用地、社会停车场用地等。其中，商业用地容积率为4.5、6.0，建筑高度为100米，预计是开发密度相对较高的商业综合体。3月22日，万柏林区与多弗集团举行签约仪式，多弗世纪城”拟选址万柏林东社片区，项目规划占地面积约3,500亩，总建筑面积约480万平方米，预计总投资约400亿元，将以TOD模式激活东社片区土地资源，以温商总部经济缝补城市碎片用地，以康养综合体及未来社区无缝串联西山生态带和城市核心开放空间。4月9日举行的太原市商务工作会议提出尖草坪区将全力推动天美杉杉奥特莱斯、旭辉商业综合体、龙湾写意艺术天阶等商贸项目建设，壮大“兴华商圈”“迎新商圈”，培育“摄乐商圈”，构筑具有尖草坪特色的产城融合发展新标杆。5月25日万柏林区官网发布，中博会上太原万柏林近百亿重点招商项目集中签约，其中包括华中师范大学教育园区，作为全国百强中学、湖北省窗口学校，本次中学教育资源引进，将进一步提升万柏林区及长风片区的教育师资力量。今年上半年各区域政府积极加强基础建设，尖草坪区引进奥特莱斯，万柏林区签约多弗世纪城，并签约华中师范大学教育园区，通过加强基础设施，积极招商引资，促进各区域经济发展。旭辉商业综合体奥特莱斯龙湾写意集大原高铁雄忻高铁太中银铁路太原铁路枢纽东环线工程（前期）聊邯长高(前期)）全长约269.6公里，全线设8座车站，铁路等级为双线高速铁路，设计速度250公里/小时，项目总投资约339.3亿元，项目建设工期4年，全线计划2021年6月开工。设计时速160公里，计划开行动车组共6对，项目已于今年3月开工建设，计划7月1日正式开通运营。太原南到柳林南段开行动车组列车改造工程新建线路长度为342.535km，全线设站12座，项目计划2021年10月开工。太原铁路枢纽客运东环线阳曲西至太原南段新建高速铁路工程目前项目已完成预可研，正在编制可研报告，将争取列入国家铁路“十四五”规划，并在“十四五”期间开工建设。集宁经大同至原平高速铁路线路起自雄安新区雄安站，引入大西客专忻州西站雄忻高铁的配套工程。太原枢纽客运东环线将与雄忻高铁同步建成。乌兰察布集大原高铁太原市大同市朔州市忻州市保定雄安雄忻高铁吕梁定边银川太中银铁路长治市邯郸市聊城聊邯长高铁取消北向延伸站1号线终点太榆站3号线点武宿机场T3R1号线终点尧城机场新太原东站2号线南向终点小店南站4月28日山西省政府发布2021年省级重点工程及重大基础设施项目名单，涉及5个铁路项目，今年将有3个项目动工，并确定了新太原东站将与雄忻高铁同步建成，我省在铁路上的重大建设，将全面提升山西的区位优势，对于振兴经济、百姓出行有重要意义。基建层面|雄忻高铁开工在即，开辟太原入京第二通道人才层面|“人才”双加码，万柏林区率先拉开抢夺战序幕万柏林区围绕“人才兴区、人才立区”战略目标，设立专项基金和人才购房补贴等多项人才补贴举措，以为人才安家，短时期内活跃楼市，带动区域经济消费和人口红利。020103万柏林区设5亿元专项资金聚焦需求精准引才聚才实施“柔性引才、项目引才”设立人才发展专项资金构建人才安居保障体系打造500套以上人才公寓人才购房享5万元补贴支持科研成果转换（500万元）加大创新创业扶持力度（1-50万元）其它全区高端装备制造、战略性新兴产业和现代服务业等，给予市场主体1万元至10万元的专项培训补贴成功引进急需紧缺高层次人才的企事业单位和个人，我区将给予5万元至10万元的引才奖励落实省委省政府《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》和《示范区人才及团队引进培育扶持办法》的重大举措打造国际化、市场化、专业化人才特区的重要路径，是完善示范区高端人才引进和优质项目落地的配套工程资金扶持1.创新绿城33,442.87㎡，2,896.98万元2.联通实业办公楼改造项目6,226㎡，奖补资金为39.22万元3.太原伟业我爱我家地产经纪有限公司盘活类租赁住房业务-656.9万元高技能人才企业经营管理人才社会工作专业人才农村实用人才专业技术人才党政人才万柏林区人才补贴细项执行专项资金招才引智人才定义住房租赁市场发展试点项目太原房地产政策|公积金使用途径得到丰富，利用率不断提高2021年度，公积金实现太榆购房同等待遇，助力太榆一体化发展；随着住房公积金使用和提取的日渐完善，对于跨城购房群体也将形成支持效应，也有助于形成更优的人口城市布局，减少区域隔阂。2021年太原市住房公积金政策新调整针对以上情形购房时提取太原市公积金准备资料做了规定。关于进一步加强对异地购房提取进行审核的通知非本市户籍缴存职工或配偶，在户籍地购房时本市缴存职工的配偶，在其缴存地购房时太原缴存职工购买晋中市城区（榆次区）商品房，享受太原一致政策“两地联办”异地购房提取住房公积金太原缴存职工在非缴存城市购买住房，可向当地“跨省通办”窗口异地申请提取住房公积金，按照缴存地的提取政策，采用“两地联办”方式进行提取业务办理提取公积金支付加装电梯个人分摊费用鼓励职工手机APP办理业务新增“等额本息还款”的还款方式强化个人贷款管理和服务工作太原缴存职工出资参与加装电梯后，本人及其配偶无尚未结清的住房公积金贷款，账户无担保、无冻结的前提下，可以申请提取一次住房公积金；合计提取总额在余额范围内，不超过加装电梯个人分摊费用太原住房公积金管理中心截止目前已经与山西省10个城市（大同、朔州、忻州、晋中、长治、临汾、晋城、阳泉、运城、吕梁）实现互联共享，通过核查缴存职工的缴存数据，客群在并购房无需提供相关缴存证明及缴存流水，实现异地缴存职工在太原购房申请公积金贷款“最多跑一次”。基于国际国内经济环境，全国各省竞相发展，不进则退，慢进亦退，站在第二个百年奋斗目标的起点，对山西来讲，未来5~10年正是转型发展的窗口期、关键期，因此提出了十四五实现转型出雏型的重要阶段性战略目标。发展思路上，提升省会城市太原的龙头意识，通过太原的快速发展，带动全省发展，构建一流创新生态，打造新兴产业、未来产业研发制造基地，通过科技引领实现换道超车。规划解读太原市成立华为软件学院，为构建一流创新生态，提升区域科技实力，迈出了重要一步；综改示范区、中北高新区“双引擎”，对推进太原国家区域中心城市建设，增强山西中部城市群核心竞争力起到重要作用；雄忻高铁开辟了太原入京的第二通道，为承接北京科技和人才等先进生产要素提供了基础条件，对融入雄安新区创造了便利。产业基建2021年上半年太原房地产市场未出台严厉的调控政策，未纳入“两集中”试点城市，增加公积金太榆一体化利用，助力太榆一体化发展；万柏林区出台人才政策，短时期内活跃楼市，带动区域经济消费和人口红利。宏观政策太原宏观环境|总结土地市场贰土地市场|土地供求走势分析（六城区+清徐阳曲）2021年上半年，清徐土地市场表现火热，供应土地建筑面积占比22%，成交占比超过40%，但仍难以提升整体土地市场热度；上半年土地整体市场供求同比大幅减少，六城区供应土地建筑面积同比下降60%，伴随着大量土地流标，成交同比降幅高达82%。数据来源：太原市规划和自然资源局备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日2021年上半年供应占地面积210.99万㎡，同比下降47%，供应建筑面积534.40万㎡，同比下降53%；成交占地面积139.02万㎡，同比下降64%，成交建筑面积346.59万㎡，同比下降68%；其中清徐县供应建筑面积118.72万㎡，占比22%，成交建筑面积151.84万㎡，占比44%；六城区成交主力多为品牌项目，包括为碧桂园玖玺臺、保利珑樾等项目用地；清徐土地市场万科徐园拿地，金科地产入驻，表现较好；上半年土地流标情况严重，流标19宗，供应多为二次及多次挂牌再流标地，成交依旧不容乐观。供应端：①城改接近尾声，供应随之减少，2021年上半年城改土地成交占比不足三成；②经过持续性的“井喷式”供应后，太原市土储量达到3,700万㎡以上，去化周期不断拉长，供应风险剧增。土地市场|土地结构改变，供应风险加剧，供应端需要调整备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日备注：土地库存统计口径为品牌开发商已拿地未推量2020年以前太原市土地成交以城改土地为主，随着城改落幕，大宗土地供应随之减少，且城内优质地块存量较少，供应端遭遇“断崖式”下滑；在过往几年土地供应连续的高增长后，太原市各开发商土储量充足，去化周期从2017年的1.32年激增到2021年的5.14年，高量的土地储备或使开发商拿地意向下降。项目名称土地编号占地面积（万㎡）建筑面积（万㎡）住宅所属比例商业所属比例公建所属比例太原宝能城SG-202813.8455.3524%73%3%中海国际社区HGZ-20204.0420.1840%60%0%太原宝能城SG-202911.4640.1245%55%0%龙城金茂府SG-20139.1532.0348%46%6%荣盛龙城印象SG-20441.744.6955%45%0%太原宝能城SG-202715.3444.4935%38%27%SG-20319.6628.0166%34%0%需求端：①金融收紧导致个别开发商现金流吃紧，拿地速度放缓；②二级市场流速减缓，库存充足，拿地意愿不强；③供应土地条件欠优（商业配比高），商业用地、教育用地等占用资金但不能变现，开发商犹豫期拉长。土地市场|优质地块稀缺，金融收紧，去化速度减缓，企业现金流承压，拿地意愿不高2020年-2021年上半年成交商住用地商业兼容比典型地块备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日商住11商业4教育411宗商住用地中，6宗土地商业配比超过15%，其中3宗土地超过20%土地市场|土地成交价格走势分析（六城区+清徐阳曲）2021年上半年受清徐市场影响（成交占比超4成），成交楼面地价1,363元/㎡，同比下降44%；其中太原六城区成交楼面地价2,251元/㎡，同比下降23%，清徐土地市场成交楼面地价717元/㎡，同比上涨11%；土地出让容积率稳定在2.5左右，溢价率同比大幅下降。2021年上半年，土地单价为226万元/亩，同比下降50%，土地容积率2.49，同比下降11%；受清徐阳曲低价土地成交影响，土地成交楼面地价大幅下降，土地成交溢价率为17%，同比下降26%。数据来源：太原市规划和自然资源局备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日土地市场|分区域土地供求走势分析（六城区+清徐阳曲）2021年上半年，太原市各区供应量均缩水严重，小店区供应依旧占据首位；清徐市场万科再次拿地近30万㎡（建筑面积），同时吸引第二家品牌房企金科进驻，拿地规划建筑面积近41万㎡。2021年上半年小店区土地供应量居首位，占比达37%，其次是清徐县，占比22%，万柏林区位列第三位，占比17%；2021年上半年土地成交集中在清徐县及小店区，占比达70%，主要以金科清泉城、万科徐园、碧桂园玖玺臺项目成交为主，清徐土地成交表现尤为突出，成交占比达44%，位列第一；2021年上半年迎泽区成交楼面地价最高，达3,099元/㎡，主要受万科城市之光商业楼面地价较高影响；万柏林区成交楼面地价2,629元/㎡，仅次于迎泽区。数据来源：太原市规划和自然资源局备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日区域成交楼面地价（元/㎡）溢价率成交土地典型项目迎泽区3,0998%万科城市之光万柏林区2,62914%恒大珺睿、雅居乐柏悦雅郡小店区2,03634%碧桂园玖玺臺、保利时代尖草坪区1,95810%山西豪陆房地产开发有限公司清徐县7172%金科清泉城、万科徐园、怡和国际教育小镇阳曲县5091%山西同盛项目分区域成交楼面地价及溢价率情况土地市场|分板块土地成交情况分析成交多集中于南城片区；受金科清泉城和万科徐园项目集中拿地带动，清徐县两板块成交量位居前三；城内板块成交势头微弱，房企拿地态度愈发冷静。数据截止时间：2019.12.30-2020.06.28军民融合转型园区中北大学板块城郊森林北板块北部新城板块兴华街板块西山矿务局板块科大板块漪汾板块城郊森林南板块环西南板块晋阳湖板块长风西板块长风商务区晋阳新城板块小店镇中心板块唐槐产业园区龙城中央大道板块龙城大街板块南站板块城北核心板块迎泽中心板块长风中心板块南中环板块长风东板块朝阳板块府东板块城北东山板块迎新板块不锈钢园区森林公园板块太钢厂区清源板块徐沟板块潇河产业园区榆次区武宿功能板块动物园北板块迎泽西板块阳曲县北中环南中环西中环东中环无成交0-6万方6-8万方10-30万方30万方以上各板块成交占地面热力图（占地面积：万㎡）数据来源：太原市规划和自然资源局备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日清源板块表现最为突出，成交占地面积40.19万㎡，主要由金科清泉城用地成交带动；其次为阳曲县和徐沟板块，主要由戎蓉、万科徐园等项目用地确权为主。土地市场|清徐土地供求情况分析清徐土地于2019年开始供求端迅速上涨，土地处于高位运行状态，价格波动上升；以目前的市场成交量来看，清徐现有土储去化周期已达到11.48年，后期开发风险较大。2021年上半年清徐土地供应建筑面积118.72㎡，同比下降27%；成交建筑面积151.84㎡，同比上涨138%；成交楼板价717元/㎡，2021年上半年土地存量438万/㎡，去化周期11.48年；随着清徐新城南部规划落地，清徐土地市场供应量上涨，成交量也随之上涨，但进驻品牌房企只有金科、万科，其他品牌房企拿地更加谨慎。备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日数据来源：太原市规划和自然资源局土地市场|环内土地资源稀缺，土储集中在环外，传统热点板块土储量仍比较高，竞争激烈土地储备量主要集中在环外的小店镇中心板块、环西南板块、北部新城板块等热点开发区域；环西南板块项目集聚，土地储备量位居TOP2，北部新城板块内大盘林立，伴随未来二级市场持续放量，竞争加剧；清源板块已拿地项目已拿地未推量列入TOP5，未来竞争将愈演愈烈。数据截止时间：2019.12.30-2020.06.28军民融合转型园区中北大学板块城郊森林北板块北部新城板块兴华街板块西山矿务局板块科大板块漪汾板块城郊森林南板块环西南板块晋阳湖板块长风西板块长风商务区晋阳新城板块小店镇中心板块唐槐产业园区龙城中央大道板块龙城大街板块南站板块城北核心板块迎泽中心板块长风中心板块南中环板块长风东板块朝阳板块府东板块城北东山板块迎新板块不锈钢园区森林公园板块太钢厂区清源板块徐沟板块潇河产业园区榆次区武宿功能板块动物园北板块迎泽西板块阳曲县无土地储备0-100万方100-250万方400万方以上各板块土地储备量（建筑面积：万㎡）数据来源：太原市规划和自然资源局备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日土地市场|品牌房企土储量富足，土储量也将成为持续影响开发过程的“双刃剑”品牌房企土储量达6,037万㎡，土储量极为富足；其中已拿地未推量主要集中在中国恒大、富力集团、宝能城发等房企，伴随未来市场竞争压力加大，“三道红线”的限制下，土储量较多的房企高开发高运转模式带来的风险也随之增大。品牌房企土储量约6,037万㎡，以2021年太原市六城区+清徐+阳曲商品房市场去化量894万㎡来看，去化周期约需8.6年；已拿地项目已拿地未推量3,704万㎡，已拿地项目未拿地量2,333万㎡，土储量极其富足；其中已拿地未推量主要集中在中国恒大、富力集团、宝能城发等房企。数据来源：太原市规划和自然资源局备注：统计范围：清徐、阳曲、太原六城区；不含工业、科研及其他土地，累计数据不包括流标土地；土地成交数据截止公示时间至2021年6月30日土地市场供求再创新低，土地供求进入冷静期；清徐市场持续发力，但库存较大，未来去化压力增加2021年上半年成交楼面地价再创新低，太原土地低价成交，清徐土地市场成交贡献较大；土地出让容积率稳定在2.5左右，溢价率同比大幅下降；清徐土地市场表现火热，成交建面151.84万㎡，占比超四成，成交楼面价同比上涨11%；一级市场火热或将带动二级市场激烈角逐；以目前的市场成交量来看，清徐现有土储去化周期已达到11.48年，后期开发风险较大；城内核心区域供应缺乏，流标增多，成交多集中于南城片区，未来去化压力较大；六城区以小店区供应为主，城内核心区域供应缺乏，供应多为2次及多次流拍土地再挂牌，优质土地资源较少；受金科清泉城及万科徐园项目集中拿地带动，清徐县两板块成交量位居前三；城内板块成交势头微弱，房企拿地态度愈发冷静；品牌房企土储量较大，且集中度较高，未来去化压力加大，预计下半年土地供应维持低量目前市场品牌房企土储量达6,037万㎡，其中已拿地项目已拿地未推量3,704万㎡，未来市场竞争压力较大，去化难度较高；土地储备量主要集中在环外的小店镇中心板块、环西南板块、北部新城板块等热点开发区域，清源板块已拿地项目已拿地未推量列入TOP5，未来竞争将愈演愈烈。土地市场|小结商品房市场叁PART01商品房市场商品房市场|2021年上半年太原商品房市场数据导读2021年上半年太原商品房市场：商品房销售套数：42,261套，同比上涨9%；

商品房销售面积：360.64万㎡，同比下降1%；商品房销售金额：425.61亿元，同比上涨2%；

商品房销售均价：11,501元/㎡，同比上涨3%。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业商品房市场|供求量价走势分析2021年上半年供应端下滑明显，成交端表现平淡，较去年基本持平；分月来看，相比一季度，5-6月市场回暖，在售项目积极推货，待售项目加快入市，其中富力、恒大、碧桂园三家品牌房企为降低负债率，提高回款速度，旗下多项目降价营销。2021年上半年市场供求比0.96，市场供求较为平衡，供应量同比下降20%，成交量同比下降1%；2021年1-4月供求量低位运行，5-6月起迎来小高潮，楼市活跃度提升，房企冲刺年中任务，推出各项优惠，降价销售。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业住宅市场主导地位愈加凸显，2021年上半年金额及面积占比均在90%以上；商办、公寓市场成交表现乏力，2021年入市项目体量较小，投资吸引力不足，去化困难，上半年金额及面积同比均为下降。商品房市场|各物业类型成交分析从成交金额看，市场以住宅为主导，占比均在8成以上，2021年上半年达93%；商办及公寓市场以去化库存为主，产品去化速度慢；从成交面积看，住宅成交面积同比基本持平，公寓、写字楼同比下滑幅度大。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业商品房市场|各区域成交分析区域价格同比变化万柏林区-0.5%小店区-2.0%尖草坪区-9.6%晋源区3.8%杏花岭区-5.7%迎泽区1.9%清徐县-1.1%阳曲县9.7%小店区、万柏林区稳居成交排名TOP2，区域梯度成型，2021年上半年其余四区平分秋色，尖草坪区、迎泽区表现较好，而清徐市场热度有所下降；价格方面，晋源区、迎泽区价格坚挺，阳曲县受龙投·远洋晋春秋、阳曲万科金域蓝湾成交影响，价格上涨。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业商品房市场分板块成交分析从成交板块图来看，热点板块集中于小店区及万柏林区，龙城大街板块与环西南板块持续领跑全市，龙城大街板块突破50亿元；北城仅两个板块位列TOP10，各梯队板块差距明显；龙城大街板块公寓货量充足，成交较为突出。数据截止时间：2019.12.30-2020.06.28军民融合转型园区中北大学板块城郊森林北板块北部新城板块兴华街板块西山矿务局板块科大板块漪汾板块城郊森林南板块环西南板块晋阳湖板块长风西板块长风商务区晋阳新城板块小店镇中心板块唐槐产业园区龙城中央大道板块龙城大街板块南站板块城北核心板块迎泽中心板块长风中心板块南中环板块长风东板块朝阳板块府东板块城北东山板块迎新板块不锈钢园区太钢厂区清源板块徐沟板块潇河产业园区榆次区武宿功能板块动物园北板块迎泽西板块阳曲县南中环西中环东中环无成交0-5亿元5-10亿元10-20亿元20-30亿元30亿元以上森林公园板块北中环54.18亿元46.17亿元商品房市场|各板块成交分析分板块成交金额热力图备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业商品房市场|各区域分板块已推未售存量小店区、万柏林区库存基数大，达170万㎡以上，晋源区、阳曲县去化慢；尖草坪区多首置首改项目，上半年以价格为主导，积极去化，龙城大街板块、环西南板块在售项目多，多为热销项目，两者去化周期相对较短。2021年6月底商品房已推未售量主要集中于小店区和万柏林区，去化周期在10个月以下；阳曲在售项目较少，晋源区流速较慢，去化周期长；已推未售库存量主要集中于龙城大街板块、晋阳湖板块、长风西板块等，晋阳湖、长风中心、长风西板块库存量大且流速慢，去化周期超15个月。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位备注：去化周期按近12个月月均去化计算备注：去化周期按近12个月月均去化计算数据来源：朗润智业上半年中国恒大作为深耕房企，展示出实力，稳居第一，今年为降低负债率，推出全款优惠房源，促销效果好；万科地产、保利发展由于新项目入市及在售项目热销，位居TOP2、TOP3；TOP10-20的房企差值小，梯度分化不明显。商品房市场|2021年上半年商品房市场企业成交排行榜排名企业全国性OR区域性成交金额（亿元）市场占有率1中国恒大全国性49.7311.68%2万科地产全国性42.9610.09%3保利发展全国性41.389.72%4华润置地全国性26.106.13%5中海地产全国性25.495.99%6富力集团全国性25.375.96%7碧桂园全国性19.994.70%8融创中国全国性16.943.98%9中国金茂全国性9.962.34%10新城控股全国性8.752.06%11星河湾全国性8.622.03%12中铁置业全国性7.841.84%13当代置业全国性7.331.72%14万达集团全国性7.301.72%15旭辉集团全国性6.801.60%16雅居乐地产全国性6.361.50%17通富集团区域性5.501.29%18红星地产全国性5.181.22%19龙湖地产全国性4.711.11%20山西建设发展有限公司区域性4.531.06%2021年上半年企业成交金额排行榜排名企业全国性OR区域性成交量（万㎡）市场占有率1中国恒大全国性39.0710.83%2万科地产全国性37.4710.39%3保利发展全国性31.148.64%4富力集团全国性23.886.62%5中海地产全国性20.385.65%6碧桂园全国性20.365.65%7华润置地全国性17.444.84%8融创中国全国性10.802.99%9新城控股全国性7.992.21%10旭辉集团全国性7.452.06%11中铁置业全国性6.361.76%12当代置业全国性6.341.76%13雅居乐地产全国性5.751.59%14红星地产全国性5.651.57%15万达集团全国性5.541.54%16通富集团区域性5.191.44%17中国金茂全国性4.821.34%18星河湾全国性4.561.27%19龙湖地产全国性4.361.21%20宝能城发全国性4.281.19%Top20占比77.74%Top20占比74.55%Top10占比62.65%Top10占比59.88%2021年上半年企业成交面积排行榜备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业排名项目名称成交金额（亿元）市场占有率1首开·华润紫雲府15.393.62%2中海寰宇时代14.303.36%3恒大天宸12.262.88%4恒大金碧天下11.222.64%5中海国际社区10.122.38%6龙城金茂府9.962.34%7保利东郡9.082.13%8万科新都荟8.832.07%9星河湾8.622.03%10恒大珺睿8.281.95%11太原诺德逸宸云著7.841.84%12富力天禧城7.581.78%13融创中心7.471.75%14万科翡翠东第7.311.72%15万科城市之光7.281.71%16华润·华侨城公元九里7.151.68%17保利和光尘樾7.051.66%18旭辉江山6.801.60%19雅居乐江山赋6.361.50%20富力悦禧城6.241.47%2021年上半年项目成交金额排行榜排名项目名称成交量（万㎡）市场占有率1中海寰宇时代11.333.14%2恒大金碧天下9.352.59%3首开·华润紫雲府9.252.56%4富力天禧城9.012.50%5中海国际社区8.732.42%6恒大天宸7.552.09%7旭辉江山7.452.06%8碧桂园凤凰城6.691.86%9保利和光尘樾6.681.85%10万科翡翠东第6.521.81%11太原诺德逸宸云著6.361.76%12万科新都荟6.211.72%13恒大珺睿6.171.71%14华润·华侨城公元九里5.891.63%15雅居乐江山赋5.751.59%16富力城5.731.59%17保利时代5.411.50%18保利东郡5.341.48%19富力悦禧城5.341.48%20东润禧悦城5.191.44%Top10占比25.40%Top10占比22.88%Top20占比42.11%Top20占比38.78%2021年上半年项目成交面积排行榜太原前几年未释放的高端需求于今年释放，上半年中高端及高端项目成交贡献率增加，同时由于在售高端楼盘不多，客户可选择性小，故市场中高端及高端项目市场排名上升。商品房市场|2021年上半年商品房市场项目成交排行榜备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县，商品房市场包含住宅、商业、公寓、写字楼、车位市场，成交均价不含车位数据来源：朗润智业备注：标红项目为中高端改善项目商品房市场|小结2021年上半年供应端下滑明显，成交端表现平淡；5-6月市场回暖，入市及推货项目多，同时品牌房企为降低负债率，进行降价营销2021年上半年市场供求比0.96，市场供求较为平衡，供应端下滑明显，成交端表现平淡，较去年基本持平；2021年1-4月供求量低位运行，5-6月起迎来小高潮，楼市活跃度提升，房企冲刺年中任务，推出各项优惠，降价销售；住宅市场主导地位愈加明显，上半年成交占比在90%以上，小店区、万柏林区稳居排名前二商办、公寓市场成交表现乏力，在售项目投资吸引力不足，去化困难，整体市场以住宅为主导；清徐市场热度下降，客户观望情绪浓郁；价格方面，晋源区、迎泽区价格坚挺，阳曲县价格上涨；热点板块集中于小店区及万柏林区，龙城大街板块与环西南板块持续领跑全市，北城仅两个板块位列TOP10；小店区、万柏林区库存基数大，阳曲在售项目较少，晋源区流速较慢，去化周期长；中国恒大稳居第一，推出全款优惠房源，促销效果好；中高端及高端项目表现突出，占据市场前十名市场仍以品牌房企或项目为主，综合竞争力强，排名位于TOP10-20的房企及项目，金额与面积差值小，梯度分化不明显；太原前几年未释放的高端需求于今年释放，上半年中高端及高端项目市场排名上升。PART02商品住宅市场商品住宅|供求量价走势分析上半年市场供求比0.95，供求端基本保持平衡；供应端较去年上半年有所下降，成交端基本持平，成交均价保持稳定。2021年上半年商品住宅供应323.80万㎡，同比下降20%，环比下降37%；成交量340.06万㎡，同比上涨1%，环比下降30%；成交均价11,349元/㎡，同比上涨3%。2021年上半年市场供求量环比大幅下降，随着首开·华润紫雲府、恒大天宸、龙城金茂府等改善项目的热销，拉高整体成交均价。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县数据来源：朗润智业商品住宅|各区域供求量价分析小店区发展势头较猛，开发商持续看好小店区发展潜力，积极进驻，供求量价仍居于市场首位，万柏林区受人才新政购房补贴影响，成交表现突出，供求量稳居TOP2，与其余区域差距进一步拉大。2021年上半年小店区位居榜首，主要受中海寰宇时代、恒大金碧天下、首开·华润紫雲府热销影响，带动区域供求稳居首位；尖草坪区富力天禧城、旭辉江山等项目签约贝壳A代，积极营销，同时年中冲刺，以价换量，促进去化，均价位列六城区末位。备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县数据来源：朗润智业数据截止时间：2019.12.30-2020.06.28军民融合转型园区中北大学板块城郊森林北板块北部新城板块兴华街板块西山矿务局板块科大板块漪汾板块城郊森林南板块环西南板块晋阳湖板块长风西板块长风商务区晋阳新城板块小店镇中心板块唐槐产业园区龙城中央大道板块龙城大街板块南站板块城北核心板块迎泽中心板块长风中心板块南中环板块长风东板块朝阳板块府东板块城北东山板块迎新板块不锈钢园区太钢厂区清源板块徐沟板块潇河产业园区榆次区武宿功能板块动物园北板块迎泽西板块阳曲县无成交5万方以下5-10万方10-25万方25万方以上森林公园板块2021年上半年成交面积热力图环西南板块受万柏林区人才补贴红利、签约优质教育配套增加附加值以及热销项目基数较大影响，带动供求跃居首位；北环线外北部新城板块、动物园北板块、迎新板块等成交价格均低于8,500元/㎡，价格进一步下探。商品住宅|板块市场供求表现备注：统计范围包括太原市六城区+阳曲县+清徐县数据来源：朗润智业数据截止时间：2019.12.30-2020.06.28军民融合转型园区中北大学板块城郊森林北板块北部新城板块兴华街板块西山矿务局板块科大板块漪汾板块城郊森林南板块环西南板块晋阳湖板块长风西板块长风商务区晋阳新城板块小店镇中心板块唐槐产业园区龙城中央大道板块龙城大街板块南站板块城北核心板块迎泽中心板块长风中心板块南中环板块长风东板块朝阳板块府东板块城北东山板块迎新板块不锈钢园区太钢厂区清源板块徐沟板块潇河产业园区榆次区武宿功能板块动物园北板块迎泽西板块阳曲县无成交8,000元/㎡以下8,000-10,000元/㎡10,000-12,000元/㎡12,000-15,000元/㎡15,000元/㎡以上森林公园板块2021年上半年成交均价热力图商品住宅|成交结构分析从2021年上半年太原住宅市场成交结构来看，90-120㎡产品成交占比逐渐增长，160㎡以上产品成交占比逐渐减少，改善产品面积呈现下探趋势；从总价段来看，80-120万元产品占绝对比重，市场成交主力仍以首置首改客群为主。2019年成交结构分析80㎡以下80-90㎡90-100㎡100-110㎡110-120㎡120-130㎡130-140㎡140-160㎡160-180㎡180㎡以上合计占比80万元以下3741,164683289308324170129003,4415.89%80-100万元4093,6033,645