【洞见研报】无糖食品行业研究报告-最炫“零糖”风解码无糖食品纵横之路

无糖食品行业研究报告布《“健康中国2030”规划纲要》,提出了健康中国建设的目标和任务。在健康意识大增影响下，消费者对于控糖的核i·国际通用的概念是指其中不能加入蔗糖和来自淀粉水解物的游离糖，包括单糖和双糖，以及蜂蜜、糖浆和果汁中存在的天然糖。·中国现行食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则(GB28050-2011)》中规定：食品营养标签中的“无糖或不含糖”应满足每100g固体食品或100ml液体食品中的含糖量不大于0.5g;这里的糖指人工精制糖，其中最主要就是蔗糖，包括白糖、红糖等。但是无糖食品中可以含有“代糖”甜味剂，一般采用糖醇或其他不升高血糖的甜味剂品种。·虽然世卫组织和我国政策中对减糖的定义不完全相同，但我们仍然可以得出共性的结论：我们平时说的糖或者说食糖，是指人工精制糖，其中最主要就是蔗糖，包括白糖、红糖等。各项政策中提倡的减糖，也主要是指减少蔗糖等人工精制糖的摄入量。chocolate调味料资料来源：三万资本，洞见研报分析整理无糖食品行业减糖方案之糖代替：人工甜味剂糖代替、食品质构创新、多感官融合、直接减糖等方式实现产品减糖。为保证食品口感，满足消费者减“糖”不减甜的诉求，使用甜味剂代替蔗糖是目前使用最为广泛，成本相对低廉的减糖方案。√甜味剂可根据种类分为：人工甜味剂、天然甜味剂、功能性糖醇分类使用时间价格(元/kg)甜度倍数甜价比(甜度/元)甜味特征稳定性糖精钠安赛蜜三氯蔗糖纽甜阿力甜1879年开发，1920年正式生产1937年开发1965年开发，1970年正式生产1967年开发，1978年正式量产1976年研制，1988年投入市场1993年研发1979年研发明显苦涩味甜味纯正，近似蔗糖苦味甜味纯正高高高尚未被FDA认可，全世界仅中高食/饮品领域受到限制饮品人工甜味剂分类级特点(高倍甜味剂)分类索马甜用；1984年FDA分类索马甜用；1984年FDA通过2014年中国获批使用FDA认证价格(元/kg)甜价比(甜度/元)稳定性稳定性高在GB2760中，仅用于冰高高高高天然甜味剂分类及特点(高倍甜味剂)无糖食品行业减糖方案之糖代替：功能性糖醇√功能性糖醇指单糖经催化氢化及硼氢化钠还原为相应的多元醇，安全性稳定性高，口感好，但甜度小于或与蔗糖相当，甜价比低，单位成本高。功能性糖醇其本身源于植物产品，安全性较人工甜味剂高，目前很多儿童类无糖糖果多采用功能性糖醇作为甜味剂。功能性糖醇分为：甘露糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、木糖醇、赤藓糖醇、异麦芽酮糖醇、乳糖醇。分类价格(元/kg)甜度倍数甜价比(甜度/元)甜味特征安全性稳定性主要应用领域甘露糖醇清凉甜味高高食品、工业山梨糖醇清凉甜味高高医药、日用品、食品麦芽糖醇1味道纯正，接近蔗糖高较高口香糖、冰淇淋、烘焙产品木糖醇清凉感高高赤藓糖醇清凉感，味道纯正，无后苦味高高广泛应用于食品行业中异麦芽酮糖醇甜味纯正高高乳糖醇甜味爽口，无后味高高功能性糖醇分类及特点(低倍甜味剂)无糖食品行业减糖方案之糖代替：新型代糖·阿洛酮糖和塔格糖天然存在于水果中，但含量非常稀少，目前通过生物转化过程将有助于规模化生产。甜味、食用安全性高、褐变反应特性好，具有一定的生理功效(具有调节肥胖、降低餐后血糖等功能)。不少代糖生产企业都已在对其进行产业布局，也正在积极地推动阿洛酮糖在国内的审批。·塔格糖的甜度是蔗糖的92%但是热量却是蔗糖的38%,同时具有较低的吸湿性，适合用于糖果、谷物、乳制品中。瑞士莲(Lindt&Sprüngl)与瑞士-加纳初创公司Koa合作推出了使用可可白果肉粉增甜的ExcellenceCacaoPur巧克力。该巧克力完全由可可豆荚成分制成，含82%可可豆和18%来自Koa的可可白果肉粉，不含精制糖。以纤维为主要成分的甜味剂，在减糖同时增强产品的营养价值。BTSweet在今年推出天然植物性甜味剂Cambya,有与糖相同的风味，在功能和风味上与糖的比例为1:1。以可溶性纤维、罗汉果和精选的植物为基础(甜菊糖、角豆等),产品不仅是天然纤维的良好来源，而且不使用任何掩蔽剂，也无后余味。√嘉吉也在开发一系列可溶性纤维(基于玉米和小麦)甜味剂以满足对清洁标签的需求，预计将于2022年底推出无糖食品行业减糖方案之糖代替：甜味蛋白资研报√与传统代糖相比，甜味蛋白具有很多独有的优势；但是因为甜味蛋白纯植物提取成本较高而且稳定性较差，长期以来并未得到有效开发。随着科技的不断进步配料企业也将目光投向了甜味蛋白，今年以来已有多款甜味蛋白新产品问世。味调节功能味调节功能Thaumatin本身具有主要分为三类Miraculin无糖食品行业减糖方案之食品质构创新酶转化技术，将对健康有害的多余的糖通过酶转化成对身体有益的膳食纤维。·杜邦推出一款新品种酶酶转化技术，将对健康有害的多余的糖通过酶转化成对身体有益的膳食纤维。·杜邦推出一款新品种酶DaniscoNuricaTM,相较于普通乳糖酶只能将乳糖分解成葡萄糖和半乳糖，NuricaTM可进一步将半乳糖分解成可溶性的乳粉和水混合均匀进行喷雾干燥，获得中空多孔的蜂窝状重构糖。膳食纤维---低聚半乳糖(GOS)。干燥，不能应用于饮料中，只能在固体食品中应用)。·乳品中含有乳糖，通过添加乳糖酶将乳糖分解为半乳糖及葡萄糖，可以达到不额外添加糖但具有天然甜味的效果，同时有益于乳糖不耐受的消费者。·乳品中含有乳糖，通过添加乳糖酶将乳糖分解为半乳糖及葡萄糖，可以达到不额外添加糖但具有天然甜味的效果，同时有益于乳糖不耐受的消费者。分转化为像膳食纤维一样不易被吸收的元素”。无糖食品行业减糖方案之：多感官融合&口味培养多感官融合口味培养添加了武靴叶，旨在通过阻断舌头上的糖受体来阻止人们对甜食的渴望。其主要成分武靴叶酸(gymnemicacid)具有阻断甜味味蕾的效果，能暂时压制舌头对甜味的感知能力。一个产品的风味(Flavor)添加了武靴叶，旨在通过阻断舌头上的糖受体来阻止人们对甜食的渴望。其主要成分武靴叶酸(gymnemicacid)具有阻断甜味味蕾的效果，能暂时压制舌头对甜味的感知能力。成的，嗅觉也发挥了重要的作用，因而也有通过添加香精来影响对产品的甜味感受。Kerry推出过一种天然减糖技术TastesenseTM,基本原理是利用风味修饰香精替代部分糖，可应用在饮料、糖浆和酱类产品中。十十相较于未摄取者，摄取武靴叶提取物的对象除了暂时降低对甜味的感觉，对于甜食的渴望也降低，且在随后的一餐中更甜味的感觉，对于甜食的渴望也降低，且在随后的一餐中更上述煞费苦心的“减糖”方案，都是为了迎合现代人对甜味的痴迷。但从长久来看，直接降糖更有益于“口味培养”。随着全球食品与饮食体系的迅速改变，现代人崇尚的甜味，或许在未来将逐渐减轻甚至消失。度-芬美意与Senomyx联合开发专利产品SucroGEMTM,并不属于甜味剂，但是因其能够放大味觉接受细胞对于甜度的感知能力，所以可以用来降低食 按品类·在无糖食品大类中，无糖饮料饮料市场规模从2014年的16.6亿元增长至2020年的117.8亿元，复合年增长率达到38.62%。·据测算中国无糖饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元，预计在未来的数年内中国无糖饮料行业能保持约13.7%的年功能性食品三得利功能性食品三得利JoywellPureCircleHeinzHeinzMeadehnse?美赞臣米MASTERCHOCOLATIERSINCE1845福格森NUTRILITE'NUTRILITE'资研报√随着糖尿病、肥胖等健康问题的日益突出，以及相关机构对减糖生活理念的推广，消费者的控糖意识不断提升，在产品消费上逐渐偏好选择低糖/无糖产品，减糖渐成趋势。√国务院办公厅先后发布了《国民营养计划(2017-2030年)》、《健康中国行动(2019-2030年)》,提出积极推进“三减三健”(即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)的全民健康生活方式，提倡到2030年人均每日添加糖摄入量不高于25g。在国家引导及国民自身健康意识提升的影响下，“减糖”浪潮推动各大企业争相出新，食品饮料行业掀起低糖/无糖消费热潮。无糖食品行业驱动因素2:政策导向√全球政府和和公共卫生管理部门一直在向食品和饮料生产企业施压，要求其降低产品中的糖含量，因为这会引发肥胖、糖尿病和心脏病等健康问题。不仅如此，过去几年多个国家更是通过对软饮料征收“糖税”以此来限制糖摄入量。世界部分国家糖税政策概览2002波利尼西亚本地：40CFP/升；进口：60CFP/升税率2015多米尼加对含糖饮料征收10%消费税2016厄瓜多尔2017印度对果汁、果肉饮料征税25%,对含糖饮料征税40%8克/100ml以上的饮料征税24便士/升饮料税饮料税商征收每盎司1美分的税金；旧金山：每盎司1%苏打水税中国减糖相关政策政策发布时间主要内容国务院《健康中国行动2019-2030国务院《健康中国行动2019-2030许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖；提倡成人日均添加糖摄入量不高于25克；中小学禁止提供高糖食品，校园内限制销食品《健康口腔行2025年》构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含食品选择和健康烹饪技巧，鼓励企业进行“低糖”或“无糖”改革国务院与健康的相关性；广泛开展以“三减三健”国务院与健康的相关性；广泛开展以“三减三健”重、健康骨骼)为重点专项行动无糖食品行业驱动因素3:市场驱动√随着消费者对“无糖”的认知明显增加，“减糖”需求促使无糖食品品类扩张，愈发激烈的品类及品牌扩张也拉动市场热度及竞争。√目前，市场上无糖产品品类越来越丰富，无论是冰淇淋、巧克力、蛋糕这类甜味代名词，还是代餐类功能食品，甚至连传统肉制品，都在“减糖”。为融入市场并给消费者留下一个好印象，越来越多企业开辟了无糖产品线，另外，新产品吸引而来的消费者也更有可能帮助企业促进其它产品线的销量。无糖食品消费者印象分析“无糖的这个还挺好吃的呀，我反正挺喜欢”“无糖无负担，吃了也不会焦虑”2.31%“无糖的，减肥吃一些也没关系”97.69%健康无负担“蔗糖换成代糖，味道好奇怪”"不加糖的饮料算什么饮料啊，还是喜欢有糖快乐水"“现在无糖的东西太贵了，还是吃便宜的吧”主动选择被动选择√主动选择被动选择促使一部分消费者购买无糖食品，该类型消费者购买无糖食品的周期有不确定性。健康养生·····无糖食品消费者主力军之Z世代Z世代购买无糖食品需求占比DJyanbao.c除了满足解渴饱腹等基本的功能类需求外，Z世代对饮料零食还有着额外营养功能和情感类需求，如犒劳自己、社交、表达个性等Z世代群体是现制奶茶茶饮、气泡水/果味水/苏打水等新兴饮料细分品类的消费主力军最近三次喝过的饮料类型Z世代无糖食品行业发展趋势：够对味√不止“减糖”,还要好吃够味。无糖食品在“减糖”的同时，还需满足消费者对口味的需求，以嬴得更多消费者的青睐。们对食物的喜好会随着糖的增加而增加，直到达到一个峰值。在这条倒U型曲线的顶端，就是所谓的“极乐点”(blisspoint)。>芬美意味觉研究人员发现，人们的对食物口味的喜好受到文化背景、社会环境、饮食习惯、基因等因素的影响，很多饮料/食品公司正在制作相关模型来量化消费者的味觉变化，以调整产品配方。大的消费者要增加50—60%,甚至是100%的原料，才能使他们获得和年轻人同样的味觉体验。·中性饮料需添加4%的糖来实现最优甜度，酸性饮料则需更多糖来中和，酸性越高的饮料需要的甜度越高。例如可乐的甜度是11%,气泡水的甜度是7%>为了让“无糖”食品拥有不输于传统含糖食品的味道，食品饮料工业大力研究代糖“最优公式”:奶中加入了甜菊糖调味因子后，酸奶中的甘草味降低了约90%,同时草洛酮糖、甜味蛋白(索马甜、奇异果甜蛋白)、Enlightened推出了四款功能性无添加糖水果冰棒，倍齿乐品牌将“把健康的快乐与甜蜜还每支仅含3-5g糖，且不添加人工甜味剂，比普通水给孩子”作为品牌理念，其推出的产品果冰棒减少了75%的糖；“小怪兽VC无糖棒棒糖”在无糖的前提下，更有补充维生素C和护齿功效，该每款水果冰棒都注入了不同的适应原：椰子+免疫力，功效已经过华西口腔医院等专业机构临草莓+凉爽，西瓜+舒缓，菠萝+更新，实现低糖产床试验论证。目前，倍齿乐年销售额达品的功能性升级，更满足消费者的营养需求。数千万，年增长率为30%-50%。无糖食品行业发展趋势：更安全“无糖食品”是否真无糖?据悉，部分品牌宣称无糖的商品实际添加了蔗糖，为保障·曼可顿食品公司在某电商平台所销售的“果蔬全麦欧包面包”在网页商品详情虚假中宣传为“无糖”,未达到《预包装食品营养标签通则28050-2011》中关于无糖或不含糖的标准规定，违反了《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》共3条有关规定，被上海市闵行区市场监督管理局予以处罚。不添加防腐剂成为企业和公众关注的话题，目前食品行业常用的防腐剂包括苯甲酸钠和山梨酸钾。经过对市面上14款主要无糖饮料调研后发现，目前仅元气森林、农夫山泉、加多宝等6款饮品未使用防腐剂，有11款产品添加了一种防腐剂，有2款产品添加了两种防腐剂。0防腐剂”的更高追求，在产业链、科技创新方面进行了积极探索尝试。·减少或取消防腐剂的使用