建材行业定期报告：政策促进家居消费品牌建材需求望受提振

证证券研究报告|行业定期报告定期报告本周(2023/6/26-6/30)建材动态：水泥需求继续下行，价格竞争延续，价格环比下跌1.8%；浮法玻璃行业仍处小幅累库，价格环比下跌，全国周均价环比-2.89%，样本企业总库存环比+0.89%；玻纤中，无碱纱部分价格下探，降幅200-300元/吨，电子纱低位维持，电子纱主流报价维持7400-8000元/吨，电子布维持3.4-3.5元/米；消费建材方面，政策刺激家居消费，把握存量房装修市场，关注竣工端品牌建材。口水泥行业：需求继续下行，价格竞争延续。本周全国水泥市场价格继续回落，，以及下游资金短缺等因素影响，国内水泥市场需求继续弱势运行，重点地区水泥企业平均出货率为55%，低于去年同期8pct。因市场供需关系不断恶化，企业间竞争持续，加之前期煤炭价格不断回落，生产成本降低，水泥价格继续下行。成本端，全国水泥均价与煤价环比上周上升1.95pct。口玻璃行业：仍处小幅累库，价格环比下跌。本周全国价格重心持续下移，本周全国周均价1925元/吨，较上周减少57元/吨，环比-2.89%。成本端，国内纯碱价格走势趋稳，现货价格波动较小，整体表现坚挺。供给端，本周全国浮法玻璃产量115.29万吨，环比+0.63%，浮法玻璃行业平均开工率79.08%，环比-0.28pct；浮法玻璃行业平均产能利用率80.48%，环比+0.51pct。库存端，全国浮法玻璃样本企业总库存5573.9万重箱，环比+0.89%，行业依旧呈现小幅累库状态。口玻纤行业：无碱纱弱势下行，电子纱低位维持。1)无碱纱：本周无碱池窑粗纱市场价格延续弱势下行趋势，整体交投仍显一般。缠绕纱价格降幅有限，部分合股纱价格进一步下探，降幅200-300元/吨不等。市场下游提货量仍未见明供应端来看，前期新点火产线近日陆续投产，整体产量再次回升；北方个别产线近期放水冷修，实际供应量稍有缩减。2)电子纱：电子纱市场价格低位维持，短市成本支撑个别价格或有提涨计划。近期国内池窑电子纱市场多数池窑厂出货仍显疲软，下游电子布价格持续低位。需求端来看，下游PCB市场整体开工持续偏低，终端订单量增幅有限，周内市场仍存观望心态。本周电子纱主流报价7400-8000元/吨不等，较上周价格持平；电子布当前主流报价维持3.4-3.5元/米不等。口消费建材行业：政策刺激家居消费，把握存量房装修市场，关注竣工端品牌建材。周内，住建部部长指出“要探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障”。据《中国人口普查年鉴-2020》数据显示，我国城镇存量住房屋养老金制度将进一步补充公共维修基金，推进房屋交付后的维修养护，有望促进防水、管材、瓷砖、涂料等建材品类的需求。此外，《关于促进家居消费的若干措施》审议通过，其中指出了家居消费“涉及领域多、上下游链条长、规模体量大”的特点，彰显政策端通过提振家居消费以激发经济活力的意图，后续若配套推出与旧改相适配的促家居消费政策措施，地产后周期建材家居品类或将受益。其中，我们认为在政策促进下，像卫浴、净水等单体采购规模较小、品牌性较强的品类的消费需求弹性将强于相对靠前端的、采购规模大、产品同质化程度更高的消费建材品类。业规模总市值(十亿元)流通市值(十亿元)业指数00.8对表现0Jul/22Oct/22Feb/23Jun/23相关报告韧性，继续关注地产后周期品类》23-06-20—政策优化预期提升，关注地产链条配置价值》2023-06-11地方性地产新政出台，弱需求预期待改善》3-06-04郑晓刚S1090517070008zhengxiaogang@.cn袁定云研究助理yuandingyun@口投资建议：伟星新材、蒙娜丽莎、箭牌家居(与招商轻工联合覆盖)、亚士创能、北新建材、科顺股份、科达制造、东方雨虹、东鹏控股。口风险提示：基建投资增速不达预期，地产新开工大幅下滑，原材料和燃料动力价格大幅上涨，市场竞争加剧。定期报告敬请阅读末页的重要说明2正文目录 1 23敬请阅读末页的重要说明3 表目录 11 敬请阅读末页的重要说明4图9：全国水泥库容比(%) 13图10：主要区域玻璃价格对比(元/吨) 14图11：全国玻璃均价历年比较(元/吨) 14价(元/吨) 14图13：平板玻璃盈利情况统计(元/吨) 14 无碱玻璃纤维纱均价(元/吨) 16图16：缠绕直接纱均价(元/吨) 16 图21：国内废纸全国均价走势(元/吨) 17 国内钛白粉均价走势(元/吨) 18图25：全国环氧树脂均价走势(元/吨) 18 定期报告敬请阅读末页的重要说明5一、本周核心观点一、本周核心观点pct恶化，企业间竞争持续，加之前期煤炭价格不断回落，生产成本降低，水泥价格继续下行。本周全国价格重心持续下移，本周全国周均价1925元/吨，较上周减少57元/环比+0.51pct。库存端，全国浮法玻璃样本企业总库存5573.9万重箱，环比业依旧呈现小幅累库状态。玻纤行业：无碱纱弱势下行，电子纱低位维持。进一步下探，降幅200-300元/吨不等。期产2)电子纱：电子纱市场价格低位维持，短市成本支撑个别价格或有提涨计划。近期国内池窑电子纱市场多数池窑厂出货仍显疲软，下游电子布价格持续低位。2、消费建材本周观点于相对靠前端的、采购规模大、产品同质化程度更高的消费建材品类。定期报告敬请阅读末页的重要说明6点推荐个股渠道布局下，规模优势凸显，塑料管材行业集中度持续提升。毛坯房+二手房+制第一和长期可持续增长，现金流维持高质量。“产品+服务”的模式和扁平化因素，考虑到渗透率(户数)和配套率(户单价)尚有提升空间，同心圆战略将在中长推动+行业寒冬，部分产能转型退出，瓷砖行业集中度提升。公司是定位中高端地产客户业务，并通过内部优化实现降本控费，回款质量和经营效益持续改善。场小企业行业。防水行业新规与BIPV发展将在中长期为防水材料(尤其是高分我国石膏板行业集中度较高，随着供给侧改革持续推进+龙头优势巩固，集中度定期报告敬请阅读末页的重要说明7、城透电有N性的产能布局和独创的经销共享仓模式保障公司优质的供应链交付能力，试点“产品+服务”的包铺度。我们预计公司2023-2024年EPS分别为0.60二二、本周行业动态资产支持证券发行253.0亿元。(人民日报海外版)定期报告敬请阅读末页的重要说明8和目标。(新华社)2、产业链要闻委书(证券日报)国经济网)(2)基建定期报告敬请阅读末页的重要说明9资传输业投资增长7.5%。(证券日报)材行业要闻部原材料工业司)和意愿，中涉及海螺、南方、北方、红狮、上峰等水泥企业。(水泥网)4、水泥行业一周回顾份价格变动情况区水泥价格小幅回落。定期报告敬请阅读末页的重要说明10区水泥价格继续下调。苏锡常地区水泥价格下调10元/吨，P.O42.5散出厂价240-260元/吨，进入6月份，受中高考、端午假期以 及雨水天气等多重因素影响，水泥需求表现一直不佳，加之错峰生产未能达成一致意见，导致价格持续回落。7成，。低。建房幅回落可能。调20-30元/吨，市场需求表现欠佳，企业发货仅在6成左右，且周边地区水回落。6线因库满被迫停窑，部分中小企业不断低价抢量，导致水泥价格继续定期报告敬请阅读末页的重要说明11第1周第3周第5周第7周第9周第25周第27周2016/032016/062016/092016/122017/032017/062017/092017/第1周第3周第5周第7周第9周第25周第27周2016/032016/062016/092016/122017/032017/062017/092017/122018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/092020/122021/032021/062021/092021/122022/032022/062022/092022/122023/032023/06西北地区西北地区水泥价格出现回落。水泥价格趋弱运行，下游需求持续疲软，企业出货仅在4成左右，库存均是满库状态，加之外围价格不断回落，本地企业后期有价格下调计划。平凉地区水泥价格平稳，市场需求不温不火，企业出货维持在5-6成，部分企业熟料生产线停窑检修，库存60%左右。。乌鲁木齐地区水泥价格暂稳，水泥需求也有所减弱，目前企业日出货3-4成，库存高位承压，目前各企业仍在积极稳价，不排除后期有回落可能。西南地区西南地区水泥价格涨跌互现。。绵阳地区水泥价格累计下调70元/吨，德阳地区下调30元/吨，雨水天气较多，水泥需求表现清淡，企业发货仅在6成左右，库存高位承压，部分企业为抢占市场份额，不断降价促销，其他企业陆续跟降。踪铜仁、六盘水地区水泥价格下调20-30元/吨，房地产市场低迷，重点工程项目较少，以及区域内新增产能投放，市场竞争加剧，导致价格持续回落。三季度，贵州地区水泥企业计划错峰生产60天。大理、丽江地区水泥价格下调30-40元/吨，市场资金紧张，房地产项目需求基本停滞，重点工程项目施工进度也较为缓慢，水泥需求表现较差，企业发货不足正常水平5成，为增加出货量，价格大幅走低。网、招商证券全国水泥均价(P.O42.5)及成本变化P.O42.5，元/吨)图2：动力煤价格与水泥煤价差(元/吨)2014年2018年2014年2018年2022年2016年2020年2017年2021年2019年2023年600500400300200550500450400350300250200150 水泥煤炭价格差动力煤价格(右轴)1,600.001,400.001,200.001,000.00800.00600.00400.00200.000.00定期报告敬请阅读末页的重要说明122009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132017/4/132017/11/132018/6/132019/1/132019/8/132020/3/132020/10/132021/5/132021/12/132022/7/132023/2/132009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132017/4/132017/11/132018/6/132019/1/132019/8/132020/3/132020/10/132021/5/132021/12/132022/7/132023/2/13分区域水泥均价(P.O42.5)变化6005505004504003503002502001502009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/1322009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132017/4/132017/11/132018/6/132019/1/132019/8/132020/3/132020/10/132021/5/132021/12/132022/7/132023/2/132009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132017/4/132017/11/132018/6/132019/1/132019/8/132020/3/132020/10/132021/5/132021/12/132022/7/132023/2/13650550450350250150资料来源：数字水泥网、招商证券OPO2009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132017/4/132017/11/132018/6/132019/1/132019/8/132020/3/132020/10/132021/5/132021/12/132022/7/132023/2/136505504503502501502009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132009/2/132009/9/132010/4/132010/11/132011/6/132012/1/132012/8/132013/3/132013/10/132014/5/132014/12/132015/7/132016/2/132016/9/132017/4/132017/11/132018/6/132019/1/132019/8/132020/3/132020/10/132021/5/132021/12/132022/7/132023/2/13650550450350250150资料来源：数字水泥网、招商证券OPO650600550500450400350300250200150600550500450400350300250200150资料来源：数字水泥网、招商证券集定期报告敬请阅读末页的重要说明132016/3/312016/6/302016/9/302016/12…2017/3/312017/6/302017/9/302017/12…2018/3/3122016/3/312016/6/302016/9/302016/12…2017/3/312017/6/302017/9/302017/12…2018/3/312018/6/302018/9/302018/12…2019/3/312019/6/302019/9/302019/12…2020/3/312020/6/302020/9/302020/12…2021/3/312021/6/302021/9/302021/12…2022/3/312022/6/302022/9/302022/12…2023/3/312023/6/30图9：全国水泥库容比(%)90807060504030200璃行业一周回顾需求端来看，即将进入淡季叠加周末期北方价格松动预测采购量或有转弱；厂家涨跌意图不一，价格方面。。周边京津市场亦表现一般，部分厂家价格下调。游观望情绪加重，业内看跌为主。响，企业外发量减少，以本地消耗为主。定期报告敬请阅读末页的重要说明142010/092011/032011/092012/032012/092013/0322010/092011/032011/092012/032012/092013/032013/092014/032014/092015/032015/092016/032016/092017/032017/092018/032018/092019/032019/092020/032020/092021/032021/092022/032022/092023/03210020001900180017001600150014008月26日9月23日 8月26日9月23日 1月27日2月24日3月24日 华中 201520162017201820192020202120222023350030002500200015001000第1周第3周第5周第7周第9周第23周第25周资料来源：玻璃信息网、卓创资讯、隆众资讯、招商证券；注：2021年及以前为玻璃信息网数据，2022年及以后为卓创资讯、隆众资讯数据存在博弈，需求呈现观望，碱厂价格维持坚挺，但下游受后期新装置释放影响，预计短期纯碱走势震荡维稳运行。图12：重质纯碱均价(元/吨)图13：平板玻璃盈利情况统计(元/吨)40003500300025002000150010005000全国平均浮法玻璃：以煤炭为燃料的浮法工艺：生产毛利浮法玻璃：以石油焦为燃料的浮法工艺：生产毛利0浮000002020/1/22020/3/22020/5/22020/7/22020/9/22020/11/22021/1/22021/3/22021/5/22021/7/22021/9/22021/11/22022/1/22022/3/22022/5/22022/7/22022/9/22022/11/22023/1/22023/3/22023/5/2产能情况及库存变化定期报告敬请阅读末页的重要说明152009/042009/102010/042010/102011/042011/102012/042012/102013/042013/102009/042009/102010/042010/102011/042011/102012/042012/102013/042013/102014/042014/102015/042015/102016/042016/102017/042017/102018/042018/102019/042019/102020/042020/102021/042021/102022/042022/102023/04全国浮法玻璃样本企业总库存5573.9万重箱，环比增加49.2万重箱，环比图14：玻璃库存(万重箱)9000800070006000500040003000200010000纤市场一周回顾期亦有下调，缠绕纱价格降幅有限，部分合股纱价格进一步下探，降幅游提货量仍未见明显好转，加之临近月末，无碱2400tex板材纱报4200-4500元/吨，无碱2000tex热塑直接纱报00-5600元/吨，不同区域价格或有差异，个别企业报价较高。B。定期报告敬请阅读末页的重要说明16052019/072019/092019/112020/012020/032020/052020/072020/092020/112021/012021/032021/052021/072021/092021/112022/012022/032022/052022/072022/09 2023/03别高价货源短期或持一单一议现象，后期看，下游心态仍谨慎，价格短期仍承压。图15：无碱玻璃纤维纱均价(元/吨)图16：缠绕直接纱均价(元/吨)9,5008,5007,5006,5005,5004,5003,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月6,5006,0005,5005,0004,5004,0003,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月图18：玻璃纤维库存统计(万吨)20142015201620172018库存(万吨)9089080706050403020013,50011,5009,5007,5005,5003,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产能情况及库存变化动。定期报告敬请阅读末页的重要说明1701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月费建材成本跟踪PVCPPRHDPE21：国内废纸全国均价走势(元/吨)PPRPVCPPRPVC2017/09/12018/032018/062018/092018/122019/032019/062019/092019/122020/032020/062020/092020/122021/032021/062021/092021/12 2022/09 2023/06200001500010000500002015/1/312015/7/312015/10/312016/2/292016/5/312016/9/302016/12/312017/3/312017/6/302017/9/302017/12/312018/3/312018/6/3022015/1/312015/7/312015/10/312016/2/292016/5/312016/9/302016/12/312017/3/312017/6/302017/9/302017/12/312018/3/312018/6/302018/9/302018/12/312019/3/312019/6/302019/9/302019/12/312020/3/312020/6/302020/9/302020/12/312021/3/312021/6/302021/9/302021/12/312022/3/312022/6/302022/9/302022/12/312023/3/3135003000250020005000LNG走势(元/吨)70006000500040003000200010000重交沥青 重交沥青 改性沥青建筑沥青2014/052014/102015/032015/082016/012016/062016/112017/042017/092018/022018/072018/122019/052019/102020/032020/082021/012021/062021/112022/042022/092023/029000800070006000500040003000200010000LNG2014/052014/102015/032015/082016/012016/062016/112017/042017/092018/022018/072018/122019/052019/102020/032020/082021/012021/062021/112022/042022/092023/02定期报告敬请阅读末页的重要说明18图24：国内钛白粉均价走势(元/吨)图25：全国环氧树脂均价走势(元/吨)2018/0122018/012018/042018/072018/102019/012019/042019/072019/102020/012020/042020/072020/102021/012021/042021/072021/102022/012022/042022/072022/102023/012023/04250002000015000100005000040000350003000025000200001500010000500002012/042012/042012/102013/042013/102014/042014/102015/042015/102016/042016/102017/042017/102018/042018/102019/042019/102020/042020/102021/042021/102022/042022/102023/04三三、一周市场回顾次玻璃制造(2.03%)、水泥制造(0.02%)和玻纤制造(-0.49%)。建材各子行业表现定期报告敬请阅读末页的重要说明19资料来源：iFinD、招商证券资料来源：iFinD、招商证券；注：申万三级行业指数(2021版)，2、个股涨跌一览ST深天(11.95%)、亚玛顿(9.48%)和友邦吊顶(8.67%)；跌幅前五的公青松建化(-3.91%)和三棵树(-2.29%)。序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅1顾地科技15.90%顾地科技20.76%海象新材53.06%2聚力文化13.51%ST三圣20.39%西藏天路49.22%3ST深天11.95%福莱特19.30%城发环境40.55%4亚玛顿9.48%海象新材19.22%永和智控39.06%5友邦吊顶8.67%兔宝宝18.85%宁夏建材35.54%6晶雪节能7.53%三峡新材15.79%顾地科技34.32%7方大集团7.38%西藏天路13.87%立方数科33.33%8扬子新材7.32%悦心健康12.81%公元股份28.53%9鲁阳节能7.02%北新建材11.03%豪美新材28.01%天安新材6.69%东宏股份9.55%中铁装配27.41%博闻科技6.53%东鹏控股9.03%宏和科技23.31%永和智控宏和科技8.94%青松建化帝欧家居5.95%科达制造7.07%华立股份23.08%东宏股份5.77%豪美新材6.75%天安新材17.66%公元股份5.62%旗滨集团6.68%友邦吊顶15.99%海象新材5.39%华立股份6.41%福莱特15.61%兔宝宝5.31%伟星新材6.37%东宏股份15.54%雅博股份5.24%公元股份6.02%晶雪节能14.96%雄塑科技蒙娜丽莎5.83%祁连山14.50%20丽岛新材5.08%嘉寓股份5.80%青龙管业14.25%21中旗新材4.80%法狮龙5.80%雄塑科技12.43%定期报告敬请阅读末页的重要说明20序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅22科达制造4.60%雄塑科技5.78%罗普斯金11.21%23瑞泰科技4.37%ST深天5.72%塔牌集团10.60%24福莱特4.36%天安新材5.72%三和管桩10.51%25金晶科技4.32%中材科技5.66%瑞泰科技7.85%26城发环境4.31%耀皮玻璃中国巨石7.36%27金刚光伏4.27%瑞泰科技4.92%开尔新材7.09%28耀皮玻璃4.25%博闻科技4.91%博闻科技6.53%29罗普斯金方大集团4.87%耀皮玻璃6.28%30亚士创能鲁阳节能4.65%方大集团5.77%31柘中股份友邦吊顶4.55%凯伦股份5.43%32塔牌集团4.04%雅博股份4.46%兔宝宝5.31%33北京利尔4.02%青龙管业4.30%宁波富达4.86%34韩建河山4.00%东方雨虹3.93%北京利尔4.75%35海螺新材3.92%中国巨石3.89%东鹏控股4.25%36中钢洛耐3.91%长海股份3.67%三峡新材3.94%37四川双马3.89%帝欧家居3.52%法狮龙3.05%38濮耐股份3.85%再升科技3.26%四方新材1.09%39北玻股份3.81%晶雪节能2.84%北玻股份0.87%40宁波富达3.38%扬子新材2.72%垒知集团0.53%41宏和科技3.34%万里石2.67%丽岛新材42再升科技三棵树2.45%西部建设-0.21%43祁连山3.08%坚朗五金2.44%扬子新材-0.38%44西藏天路3.06%祁连山2.43%长海股份-0.57%45ST三圣3.05%亚玛顿2.31%悦心健康-0.66%46龙泉股份2.93%凯盛新能2.24%伟星新材-0.96%47开尔新材2.88%宁波富达2.23%中材科技48垒知集团2.70%北玻股份2.21%天山股份49四方新材2.70%罗普斯金2.20%濮耐股份50四川金顶2.69%宁夏建材1.63%韩建河山-2.07%51海南瑞泽2.55%濮耐股份1.61%龙泉股份-2.55%52北新建材2.25%亚士创能1.56%柘中股份-2.66%53万里石丽岛新材1.40%北新建材-2.83%54法狮龙2.06%塔牌集团1.31%中旗新材-3.29%55中材科技2.04%华新水泥1.23%海螺新材-3.79%56东鹏控股2.02%海螺水泥0.68%国统股份-3.81%57凯伦股份2.01%四川金顶0.56%纳川股份-4.81%58西部建设2.00%开尔新材0.28%山东玻纤-4.85%59坚朗五金1.99%柘中股份万年青-6.40%60纳川股份1.98%金晶科技0.00%亚玛顿-6.68%61山东玻纤1.90%正源股份0.00%正源股份-7.73%62华新水泥1.90%金隅集团0.00%福建水泥-7.85%63正源股份1.83%城发环境海螺水泥-8.34%64万年青1.71%北京利尔冀东水泥-8.79%65福建水泥1.65%国统股份四川金顶-9.03%66尖峰集团1.50%天山股份尖峰集团-9.58%67凯盛新能1.46%海螺新材中钢洛耐-9.71%68旗滨集团中铁装配帝欧家居69长海股份1.09%四川双马金晶科技70青龙管业1.01%万年青71国统股份0.86%尖峰集团上峰水泥720.85%山东玻纤嘉寓股份73上峰水泥0.66%科顺股份-2.03%亚泰集团74金隅集团0.46%四方新材-2.05%海南发展定期报告敬请阅读末页的重要说明21序号股票名称本周涨跌幅股票名称最近一月涨跌幅股票名称年初至今涨跌幅75伟星新材0.44%纳川股份-2.28%雅博股份76豪美新材0.35%-2.30%蒙娜丽莎77三和管桩0.33%亚泰集团-2.31%华新水泥78东方雨虹0.07%西部建设-2.72%金隅集团79亚泰集团0.00%韩建河山聚力文化80嘉寓股份0.00%三和管桩-3.23%科达制造81海南发展海南发展-3.29%海南瑞泽82蒙娜丽莎龙泉股份-3.44%鲁阳节能83华立股份-0.34%中旗新材-3.52%ST三圣84天山股份-0.49%福建水泥-3.52%再升科技85科顺股份-0.54%垒知集团-3.72%东方雨虹86悦心健康-0.66%海南瑞泽-3.77%三棵树87冀东水泥-0.67%凯伦股份-4.32%四川双马88三峡新材-0.75%冀东水泥-4.41%凯盛新能-20.36%89正威新材-0.94%永和智控-4.66%亚士创能-20.99%90海螺水泥上峰水泥-4.80%旗滨集团-24.32%91ST金圆正威新材-4.85%正威新材-26.25%92志特新材-2.06%金刚光伏-5.33%科顺股份-26.90%93中国巨石-2.07%青松建化-5.35%志特新材-27.74%94三棵树-2.29%聚力文化-6.25%万里石-28.60%95青松建化-3.91%志特新材-6.39%金刚光伏96宁夏建材-4.25%中钢洛耐坚朗五金-37.69%97立方数科-6.99%ST金圆ST金圆-47.44%98中铁装配-8.59%立方数科-25.81%ST深天-51.71%四四、本周公司动态6月27日，公司全资子公司与卖方(独立第三方)签署股份买卖协定，拟买卖公司间接控股子公司。2)凯伦股份：控股股东凯伦控股协议转让8.14%股份给卢礼珺。3)晶雪节能：持股5%以上股东垒土崆峒减持公司股份超过1%定期报告敬请阅读末页的重要说明22%公司因股权激励计划限制性股票回购注销导致总股本发生变动，总股本由4.31公司拟以方案实施前的公司总股本2.07亿股为基数，每股派发现金红利0.0346)山东玻纤：预留授予部分限制性股票100.26万股授予登记完成股限制性股票(占授予前公司总股本的0.17%)已于2023年6月27日在中登7)山东玻纤：可转债转股价格调整为11.12元/股，6/30起生效8)万里石：回购注销34.50万股限制性股票减资2022年年度股东大会通过的激励计划由于8名获授限制性股票的激励对象因2022年度个人绩效考核结果为不合格，对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计34.50万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由2.01150亿股变更至2.00805亿股。公司注册资本将由2.0115亿元减少至1.65元(含税)，共计派发现金红利1.06亿元。分红率为10.03%，股息率为2020年限制性股票激励计划首次授予第三期符合解除限售条件并上市流通，本敬请阅读末页的重要说明