(1)-2-莱赛尔产业前景探讨

©PPTSTOREDiscussiononthedevelopmentprospectofLyocellfiber中国莱赛尔纤维发展前景探讨e7d195523061f1c0789e8b7a826592a64f42eaafa8f719f44178655771082FC721B933721FFCC1B71C8CD17ABA15C67805CF9E7F8161823886594CB764DBE15658D341DE06F40A8E2613069DF6F7DC027F810C6E7707258D5A3982626CA6F7CB0C9606F2E14366F086BEB8CD9FFFB99B4BB7F8AA7F9B5C8A0217DF21319C8BD0FC49B0E873E444AF目录CONTENTS01.中纺绿纤简介02.03.04.05.发展莱赛尔纤维产业的意义莱赛尔纤维产业发展历程莱赛尔纤维产业现状产业发展前景分析及建议中国通用技术（集团）控股有限责任公司是中央直接管理的56家国有重要骨干企业。通用技术高新材料集团有限公司（简称“通用新材”），是中国通用技术集团的全资子公司，作为中国通用技术集团大力发展新材料业务的专业化管理平台，引领推动、统筹管理、协调指挥所属企业聚焦绿色环保、生命健康、安全防护三大业务方向，服务国家战略、满足市场需求、对标国际一流一、中纺绿纤简介

中纺院绿色纤维股份公司成立于2015年，为中国纺织科学研究院有限公司控股下属企业，拥有国内首条技术和全套装备自主设计制造的单线6万吨新溶剂法纤维素纤维生产线，是中国第一家具有莱赛尔纤维全自主知识产权的企业。中国纺织科学研究院有限公司隶属于中国通用技术（集团）控股有限责任公司，是中国纺织行业最大的综合性科研院所，中纺院从1998年开始历经18年实现莱赛尔纤维万吨级产业化技术突破。2017年8月通过由中国纺织工业联合会组织的科技成果鉴定，并荣获“纺织之光”2018中国纺织工业联合会科学技术奖一等奖”。3中纺院通过自主研发、刻苦攻关，攻克了莱赛尔纤维实现产业化的核心技术难点，在莱赛尔纤维素溶胀、溶解、纺丝、后处理、溶剂回收等方面申请了26项专利，其中18项为国家发明专利，2项为PCT专利，中纺院具备自主研发能力和产品的迭代能力。实现棉纺装备国产化实现聚酯工业装备国产化实现以莱赛尔纤维为代表的生物基技术的自主创新一、中纺绿纤简介一、中纺绿纤简介中纺绿纤发展里程2020200520122017科研立项百吨实验线千吨线建成6万吨开车成功万吨线达产19982018年12月22日，中国通用中纺绿纤年产3万吨lyocell纤维生产线成功开车！一、中纺绿纤简介2020年10月29日，中国通用中纺绿纤年产6万吨lyocell纤维生产线成功开车！二、发展莱赛尔纤维产业的意义1.可持续—产业发展的挑战二、发展莱赛尔纤维产业的意义1.可持续—产业发展的挑战莱赛尔、莫代尔、普通粘胶生产对比

莱赛尔莫代尔普通粘胶主要原料木浆木浆木浆、棉桨制备过程纤维素直接物理溶解于有机溶剂NMMO水溶剂中制成纺丝原液，经干湿法纺丝制备成纤维纤维素经特殊的化学工艺碱化、老成、黄化、熟成等工艺制成纺丝原液，再通过湿法纺丝制成纤维纤维素经化学工艺碱化、老成、黄化等工序制成可溶性纤维素磺酸酯，再溶于稀碱溶剂制成纺丝原液，再通过湿法纺丝制成纤维纤维成型时间（h）2-435-4835-48纺丝速度（m/min)40-6020-10012-90三废排放含纺丝油剂废水，易处理CS2废弃、含锌废水、含硫、油剂废水等H2S、CS2废气，NaSO4固体副产物，含硫、油剂废水等溶剂特色NMMO的毒性低于酒精，回收率>99.6%CS2毒性非常大，侵害脑干、视神经、肝、肾等CS2毒性非常大，侵害脑干、视神经、肝、肾等

莱赛尔纤维工艺流程短、生产效率高、溶剂回收率高、整个生产过程环保、低碳、循环GreenRawMaterial原料绿色GreenProcess生产绿色GreenProduction产品绿色9二、发展莱赛尔纤维产业的意义1.可持续—产业发展的挑战10二、莱赛尔纤维产业发展历程2.突出的纤维性能三、莱赛尔纤维产业发展历程1.莱赛尔纤维发展历程-国外1939第一个专利出现1969-1979Enka/Akzona公司成功纺丝1983第一个试验工厂在考文垂建立1966-1968EastmanKodak公司系统研究溶解机理论文发表1979Courtaulds开始研究1988英国格里姆斯比第一个小型TENCEL生产工厂1989BISFA确立通用名称——莱赛尔纤维1995Lenzing在奥地利总部设立了一个试验工厂1998英国格里姆斯比的TENCEL工厂正式启动，第一种无原纤化A100开始商业生产1992第一个大规模TENCEL工厂在美国亚拉巴马州的莫比尔建立1997Lenzing在奥地利建立了一个生产工厂2004Lenzing正式启动一条新的大型生产线2014Lenzing收购CourtauldsTencel三、莱赛尔纤维产业发展历程2.莱赛尔纤维发展历程-国内1987成都科技大学和宜宾化学纤维厂进行了Lyocell纤维纺丝的小试研究，相比之下我国就晚了近20年2006上海纺织控股集团下属的上海里奥纤维企业发展有限公司，2009年中纺院先后完成1000t/a的生产线正式投产2015山东英利实业有限公司引进国外技术，建成投产了1.5万t/a产能的Lyocell短纤维生产线1998中国纺织科学研究院、东华大学等科研机构也开始了实验室、小试及中试放大研究，2005年百吨线中纺院建成2012保定天鹅新型纤维制造有限公司引进了1.5万t/a产能的Lyocell短纤维生产线，2014年试生产后成为我国第1家实现万吨级Lyocell纤维产业化生产企业2017中纺院自主研发的1.5万吨莱赛尔纤维生产线达产Lyocell纤维属于国家战略性新兴产业，工艺装备先进、绿色环保、资源循环利用，符合国家“十三五”规划纲要的发展方向。《纺织工业“十三五”发展规划》提出“推动溶剂法纤维素纤维、聚乳酸纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维及生物基聚酰胺纤维等生物基化学纤维规模化生产，突破生物基合成纤维原料工业化制备集成化技术和绿色加工工艺开发”、“攻克新溶剂法纤维素纤维低成本产业化技术”。工业和信息化部、国家发展和改革委员会发布的《化纤工业“十三五”发展指导意见》中，明确提出“突破溶剂法纤维素纤维（Lyocell）关键装备制造的技术瓶颈及高效低能耗溶剂回收等自主创新技术，实现规模化生产；拓宽原料来源，建成示范生产线”。四、莱赛尔纤维产业现状1.国家和行业对莱赛尔纤维产业的发展导向四、莱赛尔纤维产业现状2.莱赛尔纤维生产企业及产能企业现有产能在建产能拟建产能在建投产时间奥地利兰精23.210（泰国）

2021年四季度印度博拉2.5

保定天鹅33

待定山东英利36唐山三友0.5

待定湖北新阳0.25

9.75待定上海里奥0.1无无无湖北金环

282020年底赛得利2.5

50金荣泰

228待定宁夏恒利

22待定中纺绿纤公司30624恒通1010待定鸿泰鼎302022总计4063137.75

四、莱赛尔纤维产业现状3.莱赛尔纤维产业化技术对比内容国外国内中纺绿纤项目中纺绿纤项目特色技术来源自有技术引进国外关键技术自主研发拥有完全自主知识产权溶胀技术及装备浸渍、压榨、粉碎浆粕预处理活化技术、高浓NMMO混合（80%以上）低浓NMMO（74%以下）直接混合，连续提浓溶胀技术省略浸压粉工序、无浸渍废水排放；混合均匀，溶胀充分；溶剂蒸发节能高浓NMMO和浆粕直接混合

溶解技术及装备真空薄膜推进溶解真空薄膜推进溶解真空薄膜推进溶解国产自主研发、独特设计纺丝技术及装备干喷湿纺

干喷湿纺

干喷湿纺成套自主设计制造、风量小、节能、单个位纺程及张力可控溶剂回收技术及装备多效蒸发多效蒸发MVR蒸发低温蒸发、分解产物少、耗能低、溶剂中储更安全溶剂：印度APL印度STERLING中纺化工四川精细化工研究院四、莱赛尔纤维产业现状4.原料浆粕：COSMO哈林瑞安DOMSJO巴西浆莱赛尔纤维粘胶纤维占比粘胶纤维总量的5.22%化学纤维占比化学纤维总量的0.50%全球纺织纤维占比全球纺织纤维总量的0.35%5.莱赛尔纤维行业占比四、莱赛尔纤维产业现状体量小发展快四、莱赛尔纤维产业现状6.国内莱赛尔纤维供需情况

2018年2019年2020年(8月)进口8.5万吨9.5万吨4.8万吨国产量预估4万吨5.5万吨3.5万吨预估合计12.5万吨15万吨/

年底库存有有/销售旺季10月--6月。18、19年6月底，基本无库存。疫情影响、供应增加，20年出现库存。四、莱赛尔纤维产业现状7.莱赛尔纤维应用领域高档衬衫高档女装高档牛仔染色印花面料休闲花呢内衣手术服作战服消防服警用服人造麂皮仿桃皮绒天鹅绒服装抗菌高档常规阻燃原纤化莱赛尔纤维应用领域产业用家纺服装四、莱赛尔纤维产业现状7.莱赛尔纤维应用领域家纺浴室用品家居装饰玩具床上用品毛巾浴巾四件套凉席凉被窗帘地毯玩具填充物电池隔膜电容容器过滤纸保密纸玻璃纤维擦拭布医用纱布作战服消防服警用服缝纫线产业用水刺特种纸张黏合材料抗菌高强2019~2020男装莱赛尔应用统计

T恤衬衫裤装西服总计占同类产品比例

2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年变化率2019年2020年雅戈尔31

6

1223522340%2.62%3.43%七匹狼2

2424

16950%0.71%2.31%利郎11

1422

1318500%1.80%1.50%才子1235

1

48100%3.33%1.79%劲霸

21

12100%0.33%1.24%九牧王

1635

321600%0.41%2.36%柒牌

1

2

12

100%0.92%0.51%罗蒙

1

1

-100%0.33%海澜之家

1011

21131200%0.18%1.96%杉杉1

19

4

213550%0.28%5.18%虎都男装5

22

10

71271%3.61%6.22%太平鸟

5

5500%

2.55%杰克琼斯

5

2

7700%

0.55%希努尔

2

2200%

6.45%总计13410759442934134288%1.32%2.77%变化率-69%650%441%350%294%

（数据统计来源：电商平台）四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况2019~2020男装莱赛尔应用含量值

T恤衬衫裤装西服总计

2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年雅戈尔29.9%30.0%

35.2%

32.7%80.0%61.3%49.9%37.2%七匹狼29.8%

32.1%23.5%58.3%42.8%

56.6%40.0%35.7%利郎67.1%70.0%

77.4%54.5%72.7%

68.0%58.7%75.9%才子30.5%64.8%34.9%37.7%

23.0%

33.8%42.7%劲霸

31.1%40.0%

40.0%31.1%九牧王

31.4%31.9%20.5%

31.9%28.8%柒牌

50.1%

50.1%

罗蒙

67.0%

67.0%

海澜之家

35.1%56.0%70.0%

66.0%56.0%42.5%杉杉33.3%

51.5%48.5%

23.5%

42.4%40.8%虎都男装53.3%

39.5%39.0%

33.2%

49.4%34.2%太平鸟

83.5%

83.5%杰克琼斯

30.4%

63.0%

39.7%希努尔

27.0%

27.0%总计40.6%54.9%45.8%42.7%48.1%38.8%80.0%63.0%45.3%43.6%四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）2019~2020男装莱赛尔均价（实时价）

T恤衬衫裤装西服总计

2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年雅戈尔¥542.3¥469.0

¥577.3

¥653.2¥1,164.0¥1,139.0¥791.00¥690.4七匹狼¥219.0

¥209.0¥236.0¥269.0¥418.3

¥609.0¥232.33¥358.4利郎¥239.0¥119.0

¥199.7¥319.0¥184.0

¥299.0¥292.33¥199.0才子¥179.0¥269.0¥402.3¥187.0

¥279.0

¥346.50¥219.0劲霸

¥521.5¥279.0

¥279.00¥521.5九牧王

¥459.0¥259.0¥573.4

¥259.00¥486.2柒牌

¥199.0

¥199.00

罗蒙

¥149.0

¥149.00

海澜之家

¥270.0¥279.0¥338.0

¥558.0¥279.00¥319.5杉杉¥199.0

¥179.0¥175.7

¥164.0

¥189.00¥172.1虎都男装¥331.0

¥520.5¥257.5

¥202.2

¥385.14¥211.4太平鸟

¥271.2

¥271.2杰克琼斯

¥519.4

¥449.5

¥499.4希努尔

¥159.0

¥159.0总计¥284.9¥285.7¥276.5¥301.3¥281.0¥370.2¥1,164.0¥610.9¥363.8¥372.0四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）品类面料成分比例价格（元）九牧王裤装羊毛1002469桑蚕丝1002079羊毛/桑蚕丝90/101999羊毛/桑蚕丝/聚酯50/40/101599羊毛/聚酯/氨纶74.7/19.1/6.21390莱赛尔/粘胶/羊毛/聚酯/氨纶17.9/56/6.8/16/1.51190莱赛尔/棉/氨纶31/67/21169莱赛尔/粘胶/锦纶/氨纶29/29/29/131169莱赛尔/粘胶/聚酯17/56/16899聚酯/粘胶/氨纶73.7/24.9/1.4790粘胶/锦纶/聚酯/氨纶50.1/30.7/14.7/4.5690粘胶/聚酯28.3/71.7690锦纶/氨纶86.4/13.6590聚酯100599聚酯/粘胶/氨纶73.4/24.2/2.4520聚酯/粘胶/氨纶70.4/26.3/3.3520聚酯/粘胶/氨纶68.9/29/2.1490四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）品类面料成分比例价格（元）九牧王

衬衫棉/铜氨70/301349棉/氨纶95.8/4.21199竹纤维/聚酯/棉36/36/281199棉/氨纶95.1/4.91169棉1001090莱赛尔/棉/锦纶73.1/13.4/13.51699莱赛尔/棉82/181420莱赛尔/棉43.5/56.51069莱赛尔/棉82.1/16.6790莱赛尔/棉45.5/54.5769莱赛尔/聚酯/粘胶23/53.7/23699棉100648聚酯/棉/莫代尔44.7/40.2/15.1599棉100598粘胶/聚酯53.8/46.2529聚酯100569四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）2019~2020女装莱赛尔应用统计

衬衫裤装裙装外套总计2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年变化率伊芙丽9167886812324231%veromoda4834341

111645%例外221212125860%欧时力

212

4

18700%太平鸟

2

3

5500%ZARA11

110%ONLY21

1

2

51-80%总计1832121913161214558147%变化率78%58%23%17%47%

四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）2019~2020女装莱赛尔均价

衬衫裤装裙装外套总计2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年伊芙丽

¥360

¥355

¥582

¥570

¥606

¥409

¥547

¥645

¥517

¥487veromoda

¥412

¥340

¥432

¥318

¥607

¥455

¥599

¥488

¥363例外

¥2,799

¥2,799

¥2,399

¥2,049

¥4,699

¥3,654

¥3,699

¥3,199

¥3,279

¥2,925欧时力

¥511

¥267

¥763

¥813

¥267

¥725太平鸟

¥194

¥247

¥226ZARA

¥129

¥129

¥129

¥129ONLY

¥337

¥225

¥300

¥369

¥342

¥225总计

¥627

¥493

¥670

¥642

¥898

¥927

¥784

¥1,010

¥735

¥7032019~2020女装莱赛尔应用含量值

衬衫裤装裙装外套总计2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年2019年2020年伊芙丽96.7%96.0%92.3%95.9%93.0%97.6%100.0%89.9%95.6%94.4%veromoda79.3%92.5%82.3%100.0%100.0%87.5%100.0%

87.6%93.1%例外100.0%100.0%12.6%13.0%100.0%74.1%12.6%56.3%65.0%60.8%欧时力

72.1%100.0%81.1%

99.7%

100.0%88.1%太平鸟

73.6%

80.6%

77.8%ZARA100.0%100.0%

100.0%100.0%ONLY100.0%100.0%

80.4%

100.0%

96.1%100.0%总计93.7%92.7%83.8%84.0%94.2%92.7%92.7%85.1%91.4%89.3%四、莱赛尔纤维产业现状8.莱赛尔纤维应用情况（数据统计来源：电商平台）四